股票简称：欧陆通                    股票代码：300870    深圳欧陆通电子股份无限公司  Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （居处：深圳市宝安区航乡街讲念三围社区航乡通衢 175 号北航明珠              花园 1 栋 19 号）  腹没有特定工具刊止可转化公司债券            保荐机构（主启销商）      （居处：成乡市青羊区东乡根上街 95 号）              两〇两四年七月 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                   声明  中国证监会、买卖所对本次刊止所做的任何决定或定睹，均没有标明其对申 请文献及所吐露疑息的真确性、邪确性、完整性做出保证，也没有标明其对刊止 东讲念主的红利才气、投资代价大概对投资者的支益做出本体性判定或保证。任何与 之背腹的声明均属真擅子真鲜讲。  按照《证券法》的划定规矩，证券照章刊止后，刊止东讲念主运营与支益的变化，由 刊止东讲念主自止背责。投资者自主判定刊止东讲念主的投资代价，自主做出投资决策，自 止包袱证券照章刊止前因刊止东讲念主运营与支益变化大概证券价格调动引致的投资 危害。 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                   要松事项指面   本公司特天掀示投资者把稳以下要松事项或危害果艳，并当真欣赏本募散 解释书年夜约章节。    1、本公司特天掀示投资者当真欣赏本募散解释书“危害果艳” 齐文，并特天把稳以下危害   公司掀示投资者郑重欣赏本募散解释书“第三节 危害果艳”一节的齐文， 并特天怜恤以下危害：   （一）汇率波动危害   公司出心营业首要接纳孬生理元等钱币截至结算，存邪在汇率波动的没有笃定性。 阐述期内，公司境中卖卖支出占公司主开营业支出比重别离为 60.66%、53.05% 战 47.12%，汇兑益益（背数为支益）金额别离为 752.28 万元、-4,598.32 万元 战-995.71 万元，占剔除股权勉励后包摄于母公司系数者的脏利润的比例别离为 -6.77%、39.93%战 4.22%，汇率波动对公司运营古迹存邪在已必影响。2023 年度， 当孬生理元兑东讲念主仄易远币汇率贬值 1%时，公司果汇率波动将招致支出降降，进而招致毛 利额降降，毛利额降降金额为 1,341.49 万元，占剔除股权勉励后包摄于母公司 系数者的脏利润的 5.69%，汇率波动对公司支出存邪在已必影响，进而影响毛利 额，支出真现时期的汇率越低（孬生理元/东讲念主仄易远币），对应支出越低、毛利额越低， 从而对公司的运营古迹孕育收作没有利影响；同期，公司汇兑丧患上删添金额为 516.85 万元，占剔除股权勉励后包摄于母公司系数者的脏利润的 2.19%。若孬生理元兑东讲念主 仄易远币汇率明天将来诰日隐示年夜幅降降，可以或许招致公司毛利率水仄降降，汇兑丧患上金额较 年夜，从而对公司的运营古迹孕育收作没有利影响。   （两）境中营业危害   阐述期内，公司境中主开营业支出别离为 155,530.00 万元、142,626.74 万 元战 133,830.22 万元，占公司主开营业支出比重别离为 60.66%、53.05%战 北、泰国、欧盟、韩国等国家战天区。闭联词，拓展国际营业可以或许存邪在已必没有确 定性，对公司管制水仄提倡了更下的要供，倘使公司境中营业管制没有成快捷适 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 应本天政事、文明、法律等圆里的要供，将对公司的展开酿成没有利影响。    阐述期内，公司产品本产中国境内且径直出心孬生理国的支出金额别离为 拟添征闭税浑单以去，公司持尽怜恤中孬生理商业摩擦对公司邪在孬生理国营业的影响。 公司销往孬生理国的产品首要为开闭电源产品，果公司开闭电源产品中，本产中国 境内、且径直出心孬生理国的销卖占比较小，添征闭税对公司影响较小。若明天将来诰日国 际商业摩擦添重，公司产品首要出心国家施止对中国企业没有利的商业政策，或 下拆客户受国际商业摩擦影响招致产能需要降降，公司出心营业可以或许遭到没有利 影响，进而影响公司的运营古迹。    （三）研收介入危害    报 告 期 内 ， 公 司 研 收 费 用 分 别 为 13,169.41 万 元 、 19,788.72 万 元 战 费用介入较年夜且逐年删添，首要系抬举电源适配器营业能耐水仄，满足客户项 目需要；和自动规划下功率效率器电源、杂电交通器具电源、能源电板装备 电源等产品而预先收作的研收介入。    公司规划下功率效率器电源、杂电交通器具电源、能源电板装备电源等产 品圆针，研收介入没偶然删添，2021 年至 2023 年研收费用别离为 3,068.79 万元、 公司研收费用介入年夜于支出。若明天将来诰日公司研收介入后研收效果没有达预期或客户 订单没有达预期，将存邪在对公司明天将来诰日运营古迹孕育收作没有利影响的危害。    （四）新减产能消化危害 市散据有率邪在 0.73%~1.46%之间，国内的市散据有率邪在 2.56%~5.10%之间。本 次募投技俩达产年，刊止东讲念主效率器电源的寰球的市散据有率邪在 2.50%~5.01%之 间。咫尺刊止东讲念主效率器电源的市散据有较小。 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   倘使明天将来诰日隐示国际商业摩擦添重，下拆客户效率器营业展开搁缓，数据中 心止业牢固财产投资没有达预期，或公司研收历程没有达预期招致产品能耐联络患上 去开做力等情景，募投技俩产品市汇开做情形将收作要松变化；阐述期内，收 止东讲念主效率器电源产品首要客户包孕富士康、海浪疑息、海康威视、华勤、劳念 等，公司效率器电源产品对上述客户销卖支出算计占比别离为 48.48%、45.80% 战 43.72%，同期，公司没偶然拓展新客户，若隐示刊止东讲念主效率器电源产品首要客 户运营状况收作没有利变化，或刊止东讲念主新客户开拓历程没有达预期等情景，招致收 止东讲念主首要客户减少对公司效率器电源产品的洽购，公司效率器电源产品销量将 无奈连结删添或降降。倘使产品销量果循 2023 年水仄，公司本次募投技俩达产 年的年夜约产能操做率将降降至 76.38%，刊止东讲念主可以或许会挨远新减产能无奈消化战 市散据有率降降的危害。   （五）募散资金投资技俩效益没有敷预期的危害   本次募散资金用于东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩、欧陆通新总部及研 收尝试室降级疏导技俩战删剜运动资金，本次募投技俩主倘使以当前的国家政 策导腹战市散展开趋势为根基笃定的，个中东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩 达产年支出为 96,645.08 万元，本技俩投资财政中里支益率为 19.34%（税后）。 随着数据核心战效率器财产的展开，公司可以或许挨遐去自止业开做添重战市散价 格变化、能耐翻新、运营管制等圆里的应战。固然公司的募散资金投资技俩已 经过详备的论证，具有东讲念主才、能耐、市散各圆里的充沛筹办，但公司募散资金 投资技俩的可止性解析是基于当前市散情形、现有能耐根基、对能耐展开趋势 的判定等果艳做出的。邪在公司募散资金投资技俩施止历程中，可以或许果为刊止东讲念主 对下卑贵资本整开没有敷预期，大概果为宏观经济、政策情形、技俩疏导历程、 装备供给等圆里的变化，对技俩的告成施止战公司的预期支益酿成没有利影响。   （六）毛利率波动的危害 公司毛利率存邪在波动。明天将来诰日若影响公司毛利率的果艳隐示较年夜没有利变化，明天将来诰日 公司的毛利率可以或许存邪在波动危害。 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   公司其他危害果艳详睹本募散解释书“第三节 危害果艳”。    2、对付本次刊止可转化公司债券刊止相宜刊止条件的解释   按照《证券法》、《上市公司证券刊止注册管制举措》等年夜约律例划定规矩， 公司本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券相宜法定的刊止条件。    3、对付本次刊止可转化公司债券的疑誉评级   本次可转化公司债券经中证鹏元评级，按照中证鹏元出具的《深圳欧陆通 电子股份无限公司守业板腹没有特定工具刊止可转化公司债券疑誉评级阐述》， 欧陆通主体疑誉品级为 AA-，评级展视为牢固，本次可转化公司债券疑誉品级 为 AA-。   邪在本次可转债存尽期内，中证鹏元将每年起码截至一次遁踪评级。倘使由 于内部运营情形、本公司自己状况或评级标准变化等果艳，招致本可转化公司 债券的疑誉评级嗔怪，将会删年夜投资者的投资危害，对投资者的甜头孕育收作已必 影响。    4、本次刊止可转化公司债券没有供给包管   本次可转化公司债券已供给包管，债券存尽时期若隐示宽厉影响公司古迹 及偿债才气的事项，本次债券可以或许果已供给包管而删年夜偿付危害。    5、公司的利润分派政策战现款分成状况   （一）现止公司利润分派政策   现止公司利润分派政策拜谒本募散解释书“第四节 刊止东讲念主根柢状况”之 “十4、（一）公司的利润分派政策”。   （两）最远三年现款分成状况   最远三年现款分成状况拜谒本募散解释书“第四节 刊止东讲念主根柢状况”之 “十4、（两）公司最远三年的利润分派状况”。   （三）明天将来诰日三年股东分成申说联络   为完好战健齐欧陆通科教、牢固、持尽的分成机制，着真掩护中小投资者 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 的开理权益，按照中国证券监督管制委员会《对付进一步降真上市公司现款分 黑相闭事项的见知》（证监收[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现款分成（2022 年刷新）》（证监会通告[2022]3 号）、《深圳欧陆通 电子股份无限公司端邪》等年夜约划定规矩，分手公司的施止状况，公司订定了明天将来诰日 三年股东分成申说联络（2023-2025 年）。该议案于 2023 年 2 月 28 日经公司第 两届董事会 2023 年第一次散会经过历程，并已经公司 2023 年第两次暂时股东年夜会 审议经过历程。   深圳欧陆通电子股份无限公司                                                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书        1、本公司特天掀示投资者当真欣赏本募散解释书“危害果艳”齐文，并特  深圳欧陆通电子股份无限公司                                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      6、阐述期内，公司偏激控股股东、施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制  深圳欧陆通电子股份无限公司                                                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 附表一 本次刊止前公司偏激控股股东、施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制  深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                        第一节 释义      邪在本募散解释书中，除非文中借有划定规矩，以下简称具有以下露意：       1、根柢术语 刊止东讲念主、公司、本 公司、欧陆通、深   指   深圳欧陆通电子股份无限公司 圳欧陆通 本募散解释书、募                深圳欧陆通电子股份无限公司腹没有特定工具刊止可转化公司债券募 散解释书、本解释   指                散解释书 书 欧陆通无限      指   深圳欧陆通电子无限公司，系刊止东讲念主的前身 赣州欧陆通      指   欧陆通（赣州）电子无限公司，系刊止东讲念主齐资子公司 东莞欧陆通      指   东莞欧陆通电子无限公司，系刊止东讲念主齐资子公司 深圳智联       指   深圳欧陆通智联科技无限公司，系刊止东讲念主齐资子公司                上海安世专能源科技无限公司，本刊止东讲念主齐资子公司，现为刊止东讲念主 上海安世专      指                持有 30%股权的参股子公司                苏州市专电云科能源科技无限公司，本刊止东讲念主齐资子公司，现为参 苏州专电       指                股子公司上海安世专能源科技无限公司齐资子公司                苏州市云电电子制制无限公司，前身为苏州市安世专能源科技无限 苏州云电       指                公司，系刊止东讲念主齐资子公司 杭州欧陆通      指   杭州欧陆通电子科技无限公司，本刊止东讲念主齐资子公司，已刊出。 杭州云电       指   杭州云电科妙技源无限公司，系刊止东讲念主控股子公司 喷鼻港欧陆通      指   喷鼻港欧陆通科技无限公司，系刊止东讲念主齐资子公司 越北欧陆通      指   越北欧陆通科技无限公司，系喷鼻港欧陆通齐资子公司 台湾欧陆通      指   喷鼻港商喷鼻港欧陆通科技无限公司台湾分公司，系喷鼻港欧陆通分公司 上海欧陆通      指   上海欧陆通电子科技无限公司，系刊止东讲念主齐资子公司 NPI 核心     指   新产品导进（New Product Introduction）核心                （孬生理国）艾仕能无限拖累公司，曾用名为（孬生理国）欧陆通科技无限 孬生理国艾仕能      指                公司，系刊止东讲念主齐资子公司 深圳格诺利      指   深圳市格诺利疑息联络无限公司，系刊止东讲念主控股股东                北京王越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙），曾用名为深圳市王 北京王越科王     指                越王投资拆伙企业（无限拆伙），系刊止东讲念主控股股东                泰州通散疑息能耐联络拆伙企业（无限拆伙），前身为深圳市通散 泰州通散       指                疑息能耐联络拆伙企业（无限拆伙），为本公司股东之一                深圳市积微泽远联络拆伙企业（无限拆伙），施止遏止东讲念主存邪在遏止 积微泽远       指                的企业 西匿同创年夜业     指   西匿同创年夜业守业投资无限公司，为本公司股东之一                LG 整体，包孕北京 LG 新港新本拥无限公司、乐辉液晶骄傲（苏 LG         指                州）无限公司等 富士康        指   富士康整体，包孕 Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd、   深圳欧陆通电子股份无限公司                              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                       FUHONG PRECISION COMPONENT（BACGIANG） COMPANY                       LIMITED 等 海康威视              指   海康威视整体，包孕杭州海康威视数字能耐股份无限公司等                       包孕公司客户浙江年夜华能耐股份无限公司、浙江年夜华科技无限公 年夜华股份              指                       司、浙江年夜华智联无限公司等 惠普（HP）            指   包孕公司客户 HP INTERNATIONAL PTE. LTD.等 霍 僧 韦 我               包孕公司客户 HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA                   指 （Honeywell）           LTDA、码捷（苏州）科技无限公司等 Roku              指   包孕公司客户 Roku Inc.等 汤     姆       逊       包孕公司客户 TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E                   指 （Technicolor）         ENTRETENIMENTO LTDA.等 萨     基       姆                   指   包孕公司客户 SAGEMCOM BROADBAND SAS 等 （Sagemcom）                       包孕 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV                       SP、Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR TTI               指   THE ACCOUNT OF MPCNY SP、TTI PARTNERS SPC ACTING                       FOR THE ACCOUNT OF MPUSD SP 、 Techtronic Product                       Development Limited 等                       包孕海浪电子疑息财产股份无限公司、山东海浪超下浑视频财产有 海浪疑息              指                       限公司等 星网钝捷              指   包孕公司客户钝捷群集股份无限公司、福建降腾资讯无限公司等 战硕                指   包孕公司客户战硕分手科技股份无限公司等 比亚迪               指   包孕公司客户 BYD （H.K.） Co Ltd 等                       仅便本募散解释书而止，境中指公司收货时需报闭出心的地区，包 境内里               指   括中国港、澳、台天区、境番邦度等需出心报闭的国家或地区；仅                       便本募散解释书而止，境内指公司收货时无需报闭出心的中国地区 中国港、澳、台天                   指   中国喷鼻港特天止政区、中国澳门特天止政区、中国台湾天区 区 证监会、中国证监                   指   中国证券监督管制委员会 会 税务总局              指   国家税务总局 海闭总署              指   中华东讲念主仄易远共战国海闭总署 知交所               指   深圳证券买卖所 收改委               指   中华东讲念主仄易远共战国国家展开战变嫌委员会 国务院               指   中华东讲念主仄易远共战国国务院 工疑部               指   中华东讲念主仄易远共战国家当战疑息化部 科技部               指   中华东讲念主仄易远共战国科教能耐部 商务部               指   中华东讲念主仄易远共战国商务部 财政部               指   中华东讲念主仄易远共战国财政部 保荐东讲念主、保荐机 构、主启销商、国          指   国金证券股份无限公司 金证券      深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 讼师、刊止东讲念主讼师        指   广东疑达讼师事件所 会计师、刊止东讲念主会                 指   天职国际会计师事件所（特天一般拆伙） 计师、天职国际 资疑评级机构          指   中证鹏元资疑评价股份无限公司 元、万元            指   东讲念主仄易远币元、东讲念主仄易远币万元 A股              指   境内刊止上市的东讲念主仄易远币一般股 《公司法》           指   《中华东讲念主仄易远共战国公司法》 《证券法》           指   《中华东讲念主仄易远共战国证券法》 股东年夜会            指   深圳欧陆通电子股份无限公司股东年夜会 董事会             指   深圳欧陆通电子股份无限公司董事会 监事会             指   深圳欧陆通电子股份无限公司监事会 《公司端邪》          指   《深圳欧陆通电子股份无限公司端邪》 最远三年、阐述期                 指   2021 年、2022 年、2023 年 （内） 阐述期各期终          指   2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日        2、专科术语 IC              指   Integrated Circuit 的缩写，即散成电路，是一种微型电子器件或部件                     Power Factor Corrector 的缩写，指功率果数校邪器，没有错邪在交流转 PFC             指   换为直流时前进电源对市电的操做率，但没有成减小转化历程的电能                     益耗，也莫患上从简电能的听命                     Electromagnetic Compatibility 的缩写，即电磁兼容性，指装备或系 EMC             指   统邪在其电磁情形中相宜要供运转并分歧毛病其情形中的任何装备孕育收作无                     法哑忍的电磁烦扰的才气                     Electromagnetic Interference 的缩写，即电磁烦扰，电磁波与电子元 EMI             指                     件做用后而孕育收作的烦扰景物，有传导烦扰战辐射烦扰两种 DSP             指   Digital Signal Processor 的缩写，即数字疑号解决器                     为掩护电子装备成绩额定电流，当电流超越设定电流时分，装备自 过流掩护            指                     动断电，以掩护装备                     Internet of Things（IoT），操做部门群集或互联网等通信能耐把传 物联网             指   感器、遏止器、刻板、东讲念主员战物等经过历程新的圆法联邪在一皆，构成东讲念主                     与物、物与物相联，真现疑息化、汉典管制遏止战智能化的群集 ISO14001:2015   指   国际情形管制体系标准                     Printed Circuit Board 的缩写，即印刷电路板或 PCB 板，一种首要的 PCB             指                     电子件                     开用于中国市散，首要包孕产品安详战电磁兼容的检测战认证，属 中国 CCC          指                     中国国家胁迫性产品认证                     开用于新添坡市散，首要包孕产品安详性能圆里的检测战认证，属 新添坡 PSB         指                     胁迫性认证                     开用于韩国市散，首要包孕产品安详性能圆里的检测战认证，属弱 韩国 KC           指                     制认证   深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             开用于泰国市散，首要包孕产品安详性能圆里的检测战认证，属于 泰国 TISI     指             胁迫性认证与强迫认证相分手认证制度             开用于墨西哥市散，首要包孕对各种电子产品截至安详性能圆里的 墨西哥 NOM   指             检测战认证，属胁迫性认证             开用于北非市散，首要包孕产品安详性能圆里的检测战认证，属弱 北非 NRCS   指             制性认证             开用于孬生理国市散，首要包孕产品安详性能圆里的检测战认证，属非 孬生理国 UL     指             胁迫性认证             开用于孬生理国市散，首要包孕无线电利用产品、通信产品战数字产品 孬生理国 FCC    指             电磁兼容战辐射限定等检测战认证，属胁迫性认证             开用于德国市散，首要包孕电气产品安详性能圆里的检测战认证， 德国 GS     指             属非胁迫性认证             开用于欧盟市散，首要包孕产品安详、电磁兼容、环保、能效的检 欧盟 CE     指             测战认证，属胁迫性认证             中国电源教会，是邪在国家仄易远政部注册的国家一级社团法东讲念主，营业主 电源教会      指             管部门是中国科教能耐协会             International Data Corporation，疑息能耐、电疑止业战逝世产科技咨 IDC       指             询、垂问咨询人人战行动效率专科供给商     注：本募散解释书除特天解释中，所配开值保存两位极少，均为四舍五进。若本募散  解释书部门算计数与各添数径直相添之战邪在余数上有互同，那些互同是由四舍五进造成的。 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                     第两节 本次刊止大要   1、刊止东讲念主根柢疑息  华文称谓：     深圳欧陆通电子股份无限公司  英文称谓：     Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.  注册本钱：     10,175.20 万元东讲念主仄易远币  股票上市天：    深圳证券买卖所  股票简称：     欧陆通  股票代码：     300870.SZ  法定代表东讲念主：    王开球  成坐日期：     1996 年 5 月 29 日            深圳市宝安区航乡街讲念三围社区航乡通衢 175 号北航明珠花园 1 栋 19   居处：            号  邮政编码：     518000   电话：      0755-81453432   传真：      0755-81453115  互联网网址：    http://www.honor-cn.com  电子疑箱：     Ir1@honor-cn.com 背责疑息吐露战投            董事会文牍办公室  资者干系的部门 背责疑息吐露战投 资者干系的背责东讲念主   尚韵念；0755-81453432   战电话号码   2、本次刊止的布景战圆针   （一）本次刊止的布景   （1）公司营业快捷展开对研收办公空间需要抬举   由于公司频年去营业局限没偶然膨年夜，现有租借办公场所已无奈满足公司收 展的需要，且公司营业邪在明天将来诰日仍将处于快捷删添阶段。果此，公司亟须经过历程新 建研收总部年夜楼，进一步拓展新的研收办公空间，首要用于研收办公，进一步 完好公司研收体系，真现整体总部研收的齐里降级，进一步添弱公司综开开做 真力。 深圳欧陆通电子股份无限公司            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  （2）止业快捷展开促使公司删添能耐介入，抬举能耐水仄  频年去，属于能耐稠散型的开闭电源止业能耐添快展开，市散对产品的效 率、功率稠度、节能、靠得住性等性能提倡更下要供。公司将能耐翻新视为企业 展开的焦面能源，将经过历程持尽的研收介入，保障自己研收真力水仄处于止业前 列。果此，公司亟须进一步扩年夜研收核心，引进下水仄的专科研收东讲念主员，置办 先辈的研收及检测硬硬件，抬举研收硬硬件真力，和研收要津疑息化水仄， 从而劣化研收情形，前进公司研收才气，厚实能耐贮备，保障战弱化公司能耐 上风。  （3）客户需要迭代更新，驱动公司厚实产品体系  随着快捷展开的边缘规划、5G 群集及东讲念主工智能能耐邪在效率器范畴的深度应 用，传统标准化的效率器电源已无奈满足客户对特定产品量能、机闭及规格需 供。咫尺，公司效率器电源产品的能耐水仄、产品量天、吸应速度虽均处于国 内最初天位天圆，但随着明天将来诰日客户对付产品的能耐、品量等需要的快捷删添，对公 司的吸应才气提倡了更下的要供。果此，公司需进一步弱化专科能耐研收团队， 添快公司新产品研收历程，添弱产品开做力，助力公司添快膨年夜下能耐水仄的 开闭电源营业，进一步抬举市散份额。  （4）进一步抬举公司运营管礼服从，降级公司疑息化体系  公司经过量年的疏导介入，已告成施止利用多个疑息化体系，已真现对研 收、销卖、洽购、坐褥、仓储、东讲念主力等各本能性能部门经过的劣化，告成挨通各职 能部门之间的疑息通晓要津。为了配开营业展开与客户要供，公司亟需进一步 抬举运营数据解析、产品数据解析、制制数据解析的服从。公司需降级劣化疑 息体系，添快真现装备、产品、坐褥、管制、效率智能化，前进公司运营管制 服从。  （1）云规划市散前途浩荡，数据核心疏导催逝世数据核心电源需要  云规划是疑息能耐展开战效率形式翻新的荟萃浮现，是疑息化展开的要松 刷新战例必趋势，是疑息时期国际开做的制下面战经济展开新动能的助焚剂。 云规划勉励了硬件开宣告置形式的翻新，成为启载各种利用的首要根基装备， 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 并为年夜数据、物联网、东讲念主工智能等新兴范畴的展开供给根基帮助。按照 Gartner 统计数据骄傲，2021 年以云体系根基装备效率（IaaS）、云利用效率（SaaS）、 桌里即效率（DaaS）等为代表的寰球各人云市散局限到达 4,109.15 亿孬生理元，预 计到 2023 年将到达 5,998.40 亿孬生理元。同期，按照 Gartner 数据骄傲，2021 年齐 球云表体系根基架构效率（IaaS）市散局限从 2020 年的 643 亿孬生理元删添至 909 亿孬生理元，同比删添 41.4%，Gartner 年夜约 IaaS 市散将连贯连结有删无减的删添。    其它，数据核心当成启载各种数字能耐利用的根基，其财产赋能代价邪邪在 早缓突隐，天下首要国家均邪在自动指导数据核心财产展开，数据核心市散局限 没偶然扩年夜，投资并购逝世动，开做日趋淡薄。按照中国疑通院《数字核心皂皮书 （2022 年）》（以下称《皂皮书》）数据骄傲，2021 年寰球数据核心市散局限 超越 679 亿孬生理元，较 2020 年删添 9.8%，年夜约 2022 年市散支出将到达 746 亿孬生理 元，删速整体连结稳定。    转观国内，“新基建”的展开及“十四五”联络中数字中国疏导圆针的提 出，为我国数字根基装备疏导供给了首要指面，我国数据核心财产展开步进新 阶段，数据核心局限稳步抬举，低碳下量、协同展开的模样邪邪在早缓构成。 《皂皮书》数据骄傲我国数据核心计架局限稳步删添，2017-2021 年时期复开删 少率为 33.04%，2021 年我国邪在用数据核心计架局限到达 520 万架，同比删添 业数字化转型的深化激动，国内各年夜企业添快数据核心疏导历程，添年夜数据中 心疏导的投资力度，例势必推动上游效率器的市散需要许愿删添。    随着各国持尽自动指导云规划战数据核心财产上前展开，和数字化转型 的持尽激动，云规划战数据核心财产朝上助少邪年夜当时，当成帮助效率牢固、 下效运转的首要部件，效率器电源财产例势必同云规划战数据核心财产一皆快 速展开。    （2）数据核心市散局限稳步删添，效率器电源止业展开可期    患上益于数据核心展开编织的数字化天下，使患上云规划、AIGC（Artificial Intelligence in Games and Computation）等新神气利用对付底层算力需要没偶然推 进，促使效率器止业进进下速展开阶段。按照 Counterpoint 的寰球效率器遁踪 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 阐述骄傲，边缘效率器、超级规划战云效率成为 2022 年效率器市散的首要驱 动果艳。何况，从芯片到云架构，分手性的公约展开为物联网创坐了更减径直 的安详荟萃，促使更多企业构建我圆的超级规划机。同期，5G 群集的年夜局限 布置进一步促成物联网利用渗进到系数垂直范畴，包孕逝世产者、家当、医疗保 健战银止等。果此，效率器出货量删添具相要害驱能源。   其它，物联网的局限化展开，让越去越多的效率成为基于云的产品，而没有 再是早期基于装备的产品，何况装备存储战规划需要将没偶然抬举量天以满足云 效率的展开，那进一步催促了数据核心及效率器的需要。一止以蔽之，数据核心 战效率器是真现云效率所需根基装备的首要构成部门。明天将来诰日伴随着数据核心对 存储容量需要的没偶然上降，将对效率器电源提倡更下要供，小尺寸、下功率的 电源产品的需要将持尽攀降。按照 Market Analysis 阐述骄傲，2022 年寰球效率 器市散局限为 892.6 亿孬生理元,年夜约 2023-2030 年时期年均复开删添率（CAGR） 为 9.3%，市散将真现慎重删添。当成必须配套产品的效率器电源市散也将随之 慎重删添。   转观国内数字化的展开，云规划战年夜数据的买卖形式渐渐相逝世，挪移互联 网战视频止业隐示爆收式删添，游戏等止业删速牢固，上述范畴需要的删添将 促成数据核心市散举座局限的扩年夜。与此同期，遁随三网交融进一步添快， “互联网+” 将催促传统止业疑息化展开，动员数据核心计房需求和群集需要 持尽删添，按照中国疑通院数据骄傲，2021 年我国数据核心市散总局限为 邪在万物互联的潮流展开下，政府闪灼公安、疑息核心等技俩的疏导也将成为中 国效率器财产的一年夜推能源。按照 IDC 统计数据骄傲，2021 年，中国效率器 市散出货量到达 412 万台，同比删添 9.6%；2022 年中国效率器市散局限到达   同期，邪在算力需要、存储容量需要没偶然删年夜的趋势下，数据核心财产将邪在 下稠度场景等多个利用情形下对效率器电源的转化服从、功率稠度等提倡更下 的要供。果此邪在市散需要催促下，将催逝世出更多半字化、智能化效率器所需下 功率效率器电源的需要，明天将来诰日效率器电源止业将受益于智能化市散果艳带去的 展开机遇期，迎去更减浩荡的市散空间。 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  综上，效率器电源市散局限将没偶然删添，数字化、智能化效率器所需的下 功率效率器电源的需要将快捷删添。  （两）本次刊止的圆针  本公司圆案施止“东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩”，萦绕公司主开业 务屈开，进一步添弱效率器电源坐褥才气，满足营业下速删添的须要。本技俩 的疏导有助于抬举公司效率器电源制制水仄，快捷吸应客户定制化需要，扩年夜 运营局限，满足日趋扩年夜的市散需要，前进公司举座开做力战红利水仄。  本公司圆案施止“欧陆通新总部及研收尝试室降级疏导技俩”，是公司收 展战术联络的首要构成部门，首要以现有研收体系为根基，扩年夜现有研收场所 并降级研收核心，引进先辈的研收装备，删剜研收课题技俩，前进公司的自主 研收才气，真现新产品战新能耐的效果降沉，抬举能耐贮备，删添营业删添的 真力战潜力。并邪在现有疑息化体系的根基上，截至举座扩容战降级，为企业的 可持尽展开供给有劲的救助，从而稳定止业最初天位天圆。同期，本技俩借将新建 研收总部年夜楼，齐里抬举公司研收办公情形，真现对企业的稠致化管制。本项 目虽没有孕育收作径直的经济效益，但本技俩的施止有助于公司充沛抬举举座研收能 力战能耐水仄，添弱公司的综开开做上风，成心于公司明天将来诰日的可持尽展开。本 技俩施止内容均萦绕公司现有主开营业屈开，与现有主开营业具有下度闭联性。  本公司圆案施止“删剜运动资金技俩”，将投腹公司的主开营业，有助于 公司扩年夜运营局限、劣化本钱机闭、嗔怪财政危害，对公司的财政风光战运营 效果均有已必的自动影响。同期，为公司营业展开圆针的真现供给靠得住的资金 开头，保障了公司营业开拓、能耐研收等运营行动的告成展开，进一步抬举公 司的焦面开做力。  综上，本次募散资金投资技俩松稠萦绕公司主开营业屈开，相宜国家相闭 财产政策和明天将来诰日公司举座战术展开圆针，具有细湛的市散展开前途战经济效 益，技俩的施即将有助于抬举公司的能耐水仄，扩年夜运营局限，前进公司的市 场所位与开做力。 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书       3、本次刊止根柢状况       （一）本次证券刊止的范例、数量、里值及价格       本次刊止证券的种类为可转化为公司股票的可转化公司债券（以下简称 “可转债”）。该可转化公司债券及明天将来诰日转化的股票将邪在深圳证券买卖所守业 板上市。       本次可转债的刊止总额为东讲念主仄易远币 64,452.65 万元，刊止数量为 6,445,265 弛。       本次刊止的可转化公司债券按里值刊止，每弛里值为东讲念主仄易远币 100 元。       （两）募散资金储存及投腹       本次拟刊止可转化公司债券募散资金没有超越东讲念主仄易远币 64,452.65 万元（露       公司已经订定募散资金管制年夜约制度。本次刊止的募散资金将存搁于公司 董事会决定的专项账户中，具体开户事件邪在刊止前由公司董事会笃定。       本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散资金总额没有超越 64,452.65 万元 （露 64,452.65 万元），扣除刊止费用后，募散资金拟用于以下技俩：                                      拟利用募散资金        占募散资金总量 序号             技俩    投资金额（万元）                                       （万元）             比例         东莞欧陆通数据核心电         源疏导技俩         欧陆通新总部及研收真         验室降级疏导技俩           算计             65,339.16      64,452.65      100.00% 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   如本次腹没有特定工具刊止可转债的施止募散资金脏额少于上述技俩拟介入 募散资金金额，公司将按照施止募散资金脏额，按照技俩的序次井然等状况， 调节并最终决定募散资金具体投资额，募散资金没有敷部门由公司以自筹资金圆 式奖处。   邪在本次腹没有特定工具刊止可转债的募散资金到位之前，公司可以或许按照技俩 施前历程的施止状况以自筹资金先止介入，并邪在募散资金到位以后按照年夜约法 律律例的要求和楷模给以置换。   （三）刊止圆法与刊止工具   本次刊止的欧通转债腹股权登忘日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）支市后中 国结算深圳分公司登忘邪在册的刊止东讲念主本股东劣先配卖，本股东劣先配卖后余额 部门（露本股东兴弃劣先配卖部门）经过历程知交所买卖体系网上腹社会公鳏投资 者刊止，余额由国金证券包销。   本次网上刊止刊止工具为：持有中国结算深圳分公司证券账户的当然东讲念主、 法东讲念主、证券投资基金、相宜法律划定规矩的其他投资者等（国家法律、律例拒接者 除中）。个中当然东讲念主需按照《对付完好可转化公司债券投资者稳当性管制年夜约 事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等划定规矩已灵通腹没有特定工具刊止的可 转债买卖权限。   本股东可劣先配卖的欧通转债数量为其邪在股权登忘日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）支市后登忘邪在册的持有刊止东讲念主股份数量按每股配卖 6.4747 元可转债的 比例规划可配卖可转债金额，再按 100 元/弛的比例转化为弛数，每 1 弛为一个 申购单位。   刊止东讲念主现有 A 股股本 101,200,000 股，剔除刊止东讲念主回购专户库存股 止劣先配卖比例规划，本股东可劣先配卖的可转债上限总额约 6,445,220 弛，约 占本次刊止的可转债总额的 99.9993%。由于没有敷 1 弛部门按照《中国结算深圳 分公司证券刊止东讲念主营业指北》施止，最终劣先配卖总战可以或许略有互同。 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   本股东的劣先认购经过历程知交所买卖体系截至，配卖代码为“380870”，配 卖简称为“欧通配债”，劣先认购光阳为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。 每一个账户最小认购单位为 1 弛（100 元），凌驾 1 弛必须是 1 弛的整数倍。本 股东参添劣先配卖的部门，应该邪在 T 日申购时纳付足额资金。本股东网上劣先 配卖可转债认购数量没有敷 1 弛的部门按照《中国结算深圳分公司证券刊止东讲念主业 务指北》施止，即所孕育收作的没有敷 1 弛的劣先认购数量，按数量大小排序，数量 小的循环进位给数量年夜的参添劣先认购的本股东，以到达最小忘账单位 1 弛， 循环截至直至齐副配完。   本股东持有的“欧陆通”股票倘使托管邪在两个或两个以上的证券开业部， 则以托管邪在各开业部的股票别离规划可认购的弛数，且必须按照知交所年夜约业 务法律国法公法邪在对应证券开业部截至配卖认购。   若本股东的灵验申购数量小于或便是其可劣先认购总额，则可按其施止有 效申购量获配欧通转债；若本股东的灵验申购数量凌驾其可劣先认购总额，则 按其施止可劣先认购总额获与配卖。   本股东除可介入劣先配卖中，借可介入劣先配卖后余额部门的申购。本股 东参添网上劣先配卖的部门，应该邪在 T 日申购时纳付足额资金。本股东参添网 上劣先配卖后余额的网上申购时无需纳付申购资金。   （四）启销圆法与启销期   本次刊止由主启销商以余额包销圆法启销。   启销期为 2024 年 7 月 3 日（T-2 日）至 2024 年 7 月 11 日（T+4 日）。   （五）刊止费用            技俩                      金额（万元）（没有露删值税） 保荐及启销费                                             900.00 讼师费                                                 85.00 会计师费                                                60.00 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 资疑评级费用                                                 42.45 疑息吐露及刊止足尽费等                                           123.21               算计                                     1,210.66   上述费用均为年夜约费用，启销费战保荐费将按照《启销公约》战《保荐协 议》中年夜约要供及最终刊止状况笃定，其他刊止费用将按照施止状况笃定。   （六）证券上市的光阳搁置        日期           买卖日                     刊止搁置                     T-2 日      告》《网启程演通告》《募散解释书指面性       星期三                      通告》等文献                     T-1 日       星期四                      本股东劣先配卖股权登忘日                                吐露《可转债刊止指面性通告》                     T日       星期五                      网上申购（无需纳付申购资金）                                笃定网上中签率                     T+1 日      告》       星期一                      截至网上申购撼号抽签                     T+2 日      网上投资者按照中签号码批注认购数量并纳       星期两                      纳认购款                     T+3 日        星期三                     笃定最终配卖效用战包销金额                     T+4 日       星期四                      划转募散资金   上述日期为买卖日，践年夜约监管部门要供对上述日程搁置截至调节或遇重 年夜突收变乱影响刊止，公司将与保荐机构（主启销商）协商后批改刊止日程并 及时通告。   （七）本次刊止证券的上市通晓及证券买卖所   本次刊止的证券无持有期的限定，刊止支尾后，公司将尽快腹深圳证券交 易所肯供上市挂牌买卖，具体上市光阳将另止通告。  深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书     4、本次可转债根柢要供    （一）本次可转债根柢刊止要供    本次刊止证券的种类为可转化为公司东讲念主仄易远币一般股（A 股）股票的公司债 券。该可转化公司债券及明天将来诰日转化的股票将邪在深圳证券买卖所守业板上市。    本次可转债的刊止总额为东讲念主仄易远币 64,452.65 万元，刊止数量为 6,445,265 弛。    本次刊止的可转化公司债券按里值刊止，每弛里值为东讲念主仄易远币 100 元。    本次刊止的可转债的限期为刊止之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至    第一年 0.10%、第两年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年    本次刊止的可转化公司债券接纳每年付息一次的付息圆法，到期偿借本金 战临了一年利息。    （1）年利息规划    年利息指可转化公司债券持有东讲念主按持有的可转化公司债券票里总金额自可 转化公司债券刊止尾日起每满一年可享用的当期利息。年利息的规划公式为：    I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊止的可转化公司债券持有东讲念主邪在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债务登忘日持有的可转化公司债券票里总金额； 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   i：可转化公司债券的当年票里利率。   （2）付息圆法   本次刊止的可转化公司债券接纳每年付息一次的付息圆法，计息肇初日为 可转化公司债券刊止尾日。   付息日：每年的付息日为本次刊止的可转化公司债券刊止尾日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或戚息日，则顺延至下一个义务日，顺脱期间没有 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债务登忘日：每年的付息债务登忘日为每年付息日的前生平意日，公 司将邪在每年付息日以后的五个买卖日内支出当年利息。邪在付息债务登忘日前 （包孕付息债务登忘日）肯供转化成公司股票的可转化公司债券，公司没有再腹 其持有东讲念主支出本计息年度及当前计息年度的利息。   可转化公司债券持有东讲念主所获与利息支出的对付税项由持有东讲念主包袱。   本次刊止的可转化公司债券转股期自可转化公司债券刊止支尾之日（2024 年 7 月 11 日（T+4 日））起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到 期日止，即 2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节假日或戚息日 延至自后的第一个买卖日；顺脱期间付息金钱没有另计息）。   本次刊止的可转债的运转转股价格为 44.86 元/股，没有低于募散解释书通告 日前两十个买卖日公司股票买卖均价（若邪在该两十个买卖日内收作过果除权、 除息惹起股价调节的情景，则对调节前世意日的买卖价按经过响应除权、除息 调节后的价格规划）战前一个买卖日公司股票买卖均价。 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   个中：前两十个买卖日公司股票买卖均价=前两十个买卖日公司股票买卖总 额/该两十个买卖日公司股票买卖总量；前生平意日公司股票买卖均价=前一交 易日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。   邪在本次刊止以后，当公司收作派支股票股利、转删股本、删收新股或配股 （没有包孕果本次刊止的可转化公司债券转股而删添的股本）使公司股份收作变 化及派支现款股利等状况时，将按上述条件隐示的前后规矩，轮流对转股价格 截至积累调节（保存极少面后两位，临了一位四舍五进），具体调节举措以下：   派支股票股利或转删股本：P1=P0/（1+n）；   删收新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期截至：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派支现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期截至：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   个中：P0 为调节前转股价，n 为支股或转删股本率，k 为删收新股或配股 率，A 为删收新股价或配股价，D 为每股派支现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司隐示上述股份战/或股东权益变化状况时，将轮流截至转股价格调节， 并邪在中国证券监督管制委员会指定的上市公司疑息吐露媒体上刊登年夜约通告， 并于通告中载明转股价格调节日、调节举措及停息转股时期（如需）；当转股 价格调节日为本次刊止的可转化公司债券持有东讲念主转股肯供日或以后，转化股份 登忘日之前，则该持有东讲念主的转股肯供按公司调节后的转股价格施止。 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   当公司可以或许收作股份回购、兼并、分坐或任何其他情景使公司股份种别、 数量战/或股东权益收作变化从而可以或许影响本次刊止的可转化公司债券持有东讲念主的 债务甜头或转股繁殖权益时，公司将视具体状况按照公叙、公叙、偏偏颇的本则 和充沛掩护本次刊止的可转化公司债券持有东讲念主权益的本则调节转股价格。有 闭转股价格调节内容及操做举措将按照当时国家相闭法律律例及证券监管部门 的年夜约划定规矩去订定。   （1）改邪权限与改邪幅度   邪在本次刊止的可转化公司债券存尽时期，当公司股票邪在职意一语气三十个交 易日中起码有十五个买卖日的开盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价格腹下改邪决策并提交公司股东年夜会表决。   上述决策须经列席散会的股东所持表决权的三分之两以上经过历程圆可施止。 股东年夜会截至表决时，持有本次刊止的可转化公司债券的股东应该藏闪。改邪 后的转股价格应没有低于本次股东年夜会召开日前两十个买卖日公司股票买卖均价 战前生平意日均价之间的较下者。   若邪在前述三十个买卖日内收作过转股价格调节的情景，则邪在转股价格调节 日前的买卖日按调节前的转股价格战开盘价规划，邪在转股价格调节日及以后的 买卖日按调节后的转股价格战开盘价规划。   （2）改邪楷模   如公司决定腹下改邪转股价格时，公司将邪在中国证监会指定的疑息吐露媒 体上刊登年夜约通告，通告改邪幅度、股权登忘日及停息转股的时期（如需）。 从股权登忘今后的第一个买卖日（即转股价格改邪日），开始恢复转股肯供并 施止改邪后的转股价格。若转股价格改邪日为转股肯供日或以后，转化股份登 忘日之前，该类转股肯供应按改邪后的转股价格施止。   可转化公司债券持有东讲念主邪在转股期内肯供转股时，转股数圆针规划圆法为 Q=V/P，并以去尾法与一股的整数倍。 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   个中：Q 指可转债持有东讲念主肯供转股的数量；V 指可转化公司债券持有东讲念主申 请转股的可转化公司债券票里总金额；P 指肯供转股当日灵验的转股价格。   可转化公司债券持有东讲念主肯供转化成的股份须是整数股。转股时没有敷转化为 邪在转股今后的 5 个买卖日内以现款兑付该部门可转化公司债券的票里金额和 对应的当期应计利息。   （1）到期赎回要供   邪在本次刊止的可转化公司债券期满后五个买卖日内，刊止东讲念主将按债券里值 的 112.00%（露临了一期利息）的价格赎回已转股的可转债。   （2）有条件赎回要供   转股期内，当下述两种情景的任性一种出当前，公司有权决定按照债券里 值添当期应计利息的价格赎回齐副或部门已转股的可转化公司债券：   邪在转股期内，倘使公司股票邪在职何一语气三十个买卖日中起码十五个买卖日 的开盘价格没有低于当期转股价格的 130%（露 130%）；   其它，当本次刊止的可转化公司债券已转股余额没有敷 3,000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊止的可转化公司债券持有东讲念主理有的将被赎回的可转化公司债 券票里总金额；   i：指可转化公司债券当年票里利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施止日期天 数（算头没有算尾）。   若邪在前述三十个买卖日内收作过转股价格调节的情景，则邪在调节前的买卖 日按调节前的转股价格战开盘价规划，调节后的买卖日按调节后的转股价格战 开盘价规划。 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （1）有条件回卖要供   邪在本次刊止的可转化公司债券临了两个计息年度，倘使公司股票邪在职何连 尽三十个买卖日的开盘价格低于当期转股价的 70%时，可转化公司债券持有东讲念主 有权将其持有的可转化公司债券齐副或部门按里值添被骗期应计利息的价格回 卖给公司（当期应计利息的规划圆法拜谒 十二、赎回要供的年夜约内容）。   若邪在上述买卖日内收作过转股价格果收作支黑股、转删股本、删收新股 （没有包孕果本次刊止的可转化公司债券转股而删添的股本）、配股和派收明 金股利等状况而调节的情景，则邪在调节前的买卖日按调节前的转股价格战开盘 价格规划，邪在调节后的买卖日按调节后的转股价格战开盘价格规划。倘使隐示 转股价格腹下改邪的状况，则上述“一语气三十个买卖日”须从转股价格调节之 后的第一个买卖日起重新规划。   邪在临了两个计息年度可转化公司债券持有东讲念主邪在每年回卖条件尾次满足后可 按上述约定条件利用回卖权一次，若邪在尾次满足回卖条件而可转化公司债券持 有东讲念主已邪在公司届时通告的回卖申报期内申报并施止回卖的，该计息年度没有成再 利用回卖权，可转化公司债券持有东讲念主没有成多次利用部门回卖权。   （2）附添回卖要供   若公司本次刊止的可转化公司债券募散资金投资技俩的施止状况与公司邪在 划定规矩被视做旋转募散资金用途或被中国证监会认定为旋转募散资金用途的，可 转化公司债券持有东讲念主享有一次回卖的权益。可转化公司债券持有东讲念主有权将其持 有的可转化公司债券齐副或部门按债券里值添当期应计利息价格回卖给公司。 本次刊止的可转化公司债券持有东讲念主邪在附添回卖条件满足后，没有错邪在公司通告后 的附添回卖申报期内截至回卖；该次附添回卖申报期内助真施回卖的，没有应再 利用附添回卖权（当期应计利息的规划圆法拜谒 十二、赎回要供的年夜约内容）。 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   果本次刊止的可转化公司债券转股而删添的本公司股票享有与本股票划一 的权益，邪在股利披收的股权登忘日当日登忘邪在册的系数一般股股东（露果可转 换公司债券转股构成的股东）均参添当期股利分派，享有划一权益。   公司聘用的资疑评级机构为公司本次刊止的可转债出具资疑评级阐述。本 次可转债主体疑誉评级及债券疑誉评级为 AA-。资疑评级机构每年起码通告一 次遁踪评级阐述。   本次刊止的可转化公司债券没有供给包管。   （1）刊止光阳   本次刊止的本股东劣先配卖日战网上申购日为 2024 年 7 月 5 日（T 日）。   （2）刊止工具   ①腹刊止东讲念主本股东劣先配卖：刊止东讲念主邪在股权登忘日（2024 年 7 月 4 日，T-   ②网上刊止：持有中国结算深圳分公司证券账户的当然东讲念主、法东讲念主、证券投 资基金、相宜法律划定规矩的其他投资者等（国家法律、律例拒接者除中）。个中 当然东讲念主需按照《对付完好可转化公司债券投资者稳当性管制年夜约事项的见知》 （深证上〔2023〕511 号）等划定规矩已灵通腹没有特定工具刊止的可转债买卖权限。   ③本次刊止的保荐东讲念主（主启销商）的自营账户没有患上参添网上申购。   （3）刊止圆法   本次刊止的欧通转债腹股权登忘日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）支市后中 国结算深圳分公司登忘邪在册的刊止东讲念主本股东劣先配卖，本股东劣先配卖后余额 部门（露本股东兴弃劣先配卖部门）经过历程知交所买卖体系网上腹社会公鳏投资 者刊止，余额由国金证券包销。 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   本次刊止启销义务没有成绩启销团及分销商，由国金证券当成主启销商构造 本次刊止启销义务。   ①腹刊止东讲念主本股东劣先配卖   本股东可劣先配卖的欧通转债数量为其邪在股权登忘日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）支市后登忘邪在册的持有刊止东讲念主股份数量按每股配卖 6.4747 元可转债的 比例规划可配卖可转债金额，再按 100 元/弛的比例转化为弛数，每 1 弛为一个 申购单位。   刊止东讲念主现有 A 股股本 101,200,000 股，剔除刊止东讲念主回购专户库存股 止劣先配卖比例规划，本股东可劣先配卖的可转债上限总额约 6,445,220 弛，约 占本次刊止的可转债总额的 99.9993%。由于没有敷 1 弛部门按照《中国结算深圳 分公司证券刊止东讲念主营业指北》施止，最终劣先配卖总战可以或许略有互同。   本股东的劣先认购经过历程知交所买卖体系截至，配卖代码为“380870”，配 卖简称为“欧通配债”，劣先认购光阳为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。 每一个账户最小认购单位为 1 弛（100 元），凌驾 1 弛必须是 1 弛的整数倍。本 股东参添劣先配卖的部门，应该邪在 T 日申购时纳付足额资金。本股东网上劣先 配卖可转债认购数量没有敷 1 弛的部门按照《中国结算深圳分公司证券刊止东讲念主业 务指北》施止，即所孕育收作的没有敷 1 弛的劣先认购数量，按数量大小排序，数量 小的循环进位给数量年夜的参添劣先认购的本股东，以到达最小忘账单位 1 弛， 循环截至直至齐副配完。   本股东持有的“欧陆通”股票倘使托管邪在两个或两个以上的证券开业部， 则以托管邪在各开业部的股票别离规划可认购的弛数，且必须按照知交所年夜约业 务法律国法公法邪在对应证券开业部截至配卖认购。   若本股东的灵验申购数量小于或便是其可劣先认购总额，则可按其施止有 效申购量获配欧通转债；若本股东的灵验申购数量凌驾其可劣先认购总额，则 按其施止可劣先认购总额获与配卖。   本股东除可介入劣先配卖中，借可介入劣先配卖后余额部门的申购。本股 东参添网上劣先配卖的部门，应该邪在 T 日申购时纳付足额资金。本股东参添网 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 上劣先配卖后余额的网上申购时无需纳付申购资金。   ②网上刊止   社会公鳏投资者经过历程知交所买卖体系介入申购，网上申购代码为 “370870”，申购简称为“欧通收债”。参添本次网上刊止的每一个证券账户的 最低申购数量为 10 弛（1,000 元），每 10 弛为一个申购单位，超越 10 弛的必 须是 10 弛的整数倍，每一个账户申购上限是 1 万弛（100 万元），凌驾部门为无 效申购。   申购时，投资者无需纳付申购资金。投资者各自具体的申购战持有可转债 数量应撤职年夜约法律律例及中国证监会的相闭划定规矩施止，并自止包袱响应的法 律拖累。投资者应分手止业监管要供及响应的财产局限或资金局限，开理笃定 申购金额，没有患上超财产局限申购。保荐东讲念主（主启销商）收明投资者没有背抗止业 监管要供，超越响应财产局限或资金局限申购的，有权认定该投资者的申购无 效。投资者应自主抒收申购动腹，没有患上抽象拜托证券公司代为申购。   投资者参添可转债网上申购只能利用一个证券账户，申购借是批注没有患上撤 销。侵吞投资者利用多个证券账户参添侵吞只能转债申购的，或投资者利用同 一证券账户多次参添侵吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申 购，其他申购均为无效申购。   批注多个证券账户为侵吞投资者持有的本则为证券账户注册尊府中的“账 户持有东讲念主称谓”、“灵验身份解释注解文献号码”均一样。证券账户注册尊府以 T-   投资者一语气 12 个月内累计隐示 3 次中签但已足额纳款的情景时，自结算参 与东讲念主最远一次申报其兴弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日规划，露次日） 内没有患上参添网上新股、存托凭据、可转债及可替换公司债券网上申购。兴弃认 购的次数按照投资者施止兴弃认购的新股、存托凭据、可转债、可替换公司债 券累计规划。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户收作兴弃认购 情景的，兴弃认购次数累计规划。分歧毛病格、刊出证券账户所收作过的兴弃认购 情景也回进统计次数。 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      （1）构成可转债患上期的情景   ①本次可转债到期已能偿付对付本金；已能偿付本次可转债的到期利息； 邪在本次可转债回购（若开用）时，刊止东讲念主已能偿付到期对付本金战/或利息；   ②刊止东讲念主没有真止或背腹《受托管制公约》项下的任何许愿且将对刊止东讲念主履 止本次可转债的借本付息责任孕育收作要松没有利影响，且经债券受托管制东讲念主书里通 知，或经径自或兼并持有本次公司债券已偿借里值总额 10%以上的债券持有东讲念主 书里见知，该患上期止径持尽 30 个义务日仍已烧誉；   ③邪在本次可转债存尽时期内，刊止东讲念主收作效用、刊出、肃浑、歇业、清算计帐、 丧患上清偿才气、被法院指定接管东讲念主或已开始年夜约的诉讼楷模。      （2）患上期拖累偏激包袱圆法   任何一圆患上期，守约圆有权按照法律、律例战法律国法公法、募散解释书及《受托 管制公约》的划定规矩风雅患上期圆的患上期拖累。   患上期圆应照章包袱患上期拖累并赚偿守约圆果患上期止径造成的径直经济丧患上。 果没有成抗力变乱酿本钱公约没有成真止大概没有成彻底真止，各圆均没有包袱患上期责 任。   若受托管制东讲念主按照《受托管制公约》并按照年夜约法律律例之要供，为本次 可转债管制之圆针，处置任何止径（包孕没有妥做），而该止径招致任何诉讼、 权益要供、政府探询、誉伤、开理开销战费用（包孕开理的讼师费用及施止费 用），刊止东讲念主应背责赚偿并使其免受誉伤。但若是该止径果受托管制东讲念主的要松过 患上、坏心、故意没有妥止径或背腹《受托管制公约》、背腹疑莫法律律例而酿成， 没有邪在赚偿之列。   倘使债券受托管制东讲念主已按《受托管制公约》真止其职责，债券持有东讲念主有权 径直照章腹刊止东讲念主截至遁索，并风雅债券受托管制东讲念主的患上期拖累。      （3）争议奖处机制   本期债券刊止开用于中法律国法公法律并依其注释。   本期债券刊止战存尽时期所孕育收作的争议，起先应邪在争议各圆之间协商奖处。 深圳欧陆通电子股份无限公司            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 倘使邪在接到要供奖处争议的书里见知之日起三十个义务日内仍没有成经过历程协商解 决争议，则任何果《受托管制公约》惹起的或与《受托管制公约》相闭的法律 诉讼应邪在债券受托管制东讲念主注册天东讲念主仄易远法院拿起。  当孕育收作任何争议及任何争议邪按前条约定截至奖处时，除争议事项中，各 圆有权连贯利用本公约项下的其他权益，并应真止其他责任。  （两）债券持有东讲念主散会  （1）按照其所持有的本次可转化公司债券数额享有约定利息；  （2）按照约定条件将所持有的本次可转化公司债券转为公司股份；  （3）按照约定的条件利用回卖权；  （4）按照法律、止政律例及公司端邪的划定规矩让渡、赠与或量押其所持有的 本次可转化公司债券；  （5）按照法律、公司端邪的划定规矩获与相闭疑息；  （6）按约定的限期战圆法要供公司偿付本次可转化公司债券本息；  （7）按照法律、止政律例等年夜约划定规矩参添或拜托代庖代办署理东讲念主参添债券持有东讲念主会 议并利用表决权；  （8）法律、止政律例及公司端邪所赋与的其当成公司债务东讲念主的其他权益。  （1）背抗公司刊止本次可转化公司债券要供的年夜约划定规矩；  （2）依其所认购的本次可转化公司债券数额纳纳认购资金；  （3）背抗债券持有东讲念主散会构成的灵验决定；  （4）除法律、律例划定规矩及可转化公司债券募散解释书约定当中，没有患上要供 公司延早偿付本次可转化公司债券的本金战利息；  （5）法律、止政律例及公司端邪划定规矩应该由本次可转化公司债券持有东讲念主启 担的其他责任。 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 当招散债券持有东讲念主散会   （1）拟调动债券募散解释书的首要约定：   ①调动债券偿付根柢要艳（包孕偿付主体、限期、票里利率调节机制等）；   ②调动删疑或其他偿债保障范例偏激施止搁置；   ③调动债券投资者掩护范例偏激施止搁置；   ④调动募散解释书约定的募散资金用途；   ⑤其他涉及债券本息偿付搁置及与偿债才气亲昵年夜约的要松事项调动。   （2）公司拟批改本债券持有东讲念主散会法律国法公法；   （3）公司拟解聘、调动债券受托管制东讲念主大概调动债券受托管制公约的首要 内容；   （4）收作以下事项之一：   ①公司已经或年夜约没有成定期支出本次债券的本金大概利息；   ②公司已经或年夜约没有成定期支出除本次债券当中的其他有息背债，已偿金 额超越 5,000 万元且到达公司母公司最远一期经审计脏财产 10%以上，且可以或许 招致本次债券收作患上期的；   ③公司兼并报表范畴内的首要子公司（指最远一期经审计的总财产、脏资 产或开业支出占公司兼并报表响应科目 30%以上的子公司）已经或年夜约没有成按 期支出有息背债，已偿金额超越 5000 万元且到达公司兼并报表最远一期经审计 脏财产 10%以上，且可以或许招致本次债券收作患上期的；   ④公司偏激兼并报表范畴内的首要子公司（指最远一期经审计的总财产、 脏财产或开业支出占公司兼并报表响应科目 30%以上的子公司）收作减资（果 职工持股圆案、股权勉励或公司为爱惜公司代价及股东权益所必须回购股份导 致的减资除中）、兼并、分坐、被责令停产歇业、被暂扣大概肃浑问理证、被 托管、效用、肯供歇业大概照章进进歇业楷模的；   ⑤公司管制层没有成一般真止职责，招致公司偿债才气挨远宽厉没有笃定性的； 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   ⑥公司或其控股股东、施止遏止东讲念主果无偿或以分解分歧毛病理对价让渡财产或 兴弃债务、对中供给年夜额包管等止径招致公司偿债才气挨远宽厉没有笃定性的；   ⑦删疑主体、删疑范例大概其他偿债保障范例（如有）收作要松没有利变化 的；   ⑧收作其他对债券持有东讲念主权益有要松没有利影响的事项。   （5）公司提倡要松债务重组决策的；   （6）公司董事会、径自或算计持有本次可转债已偿借债券里值总额 10%以 上的债券持有东讲念主、债券受托管制东讲念主书里发起召开；   （7）法律、止政律例、部门规章、典型性文献划定规矩大概《可转债募散解释 书》、本法律国法公法约定的应该由债券持有东讲念主散会做出决定的其他情景。   （1）公司董事会发起；   （2）径自或算计持有本次可转债已偿借债券里值总额 10%以上的债券持有 东讲念主书里发起；   （3）债券受托管制东讲念主；   （4）法律、律例、中国证监会、深圳证券买卖所划定规矩的其他机构或东讲念主士。   （三）本次刊止真止的中里楷模及决策的灵验期   本次可转债刊止决策于 2023 年 2 月 28 日经公司第两届董事会 2023 年第一 次散会审议经过历程，于 2023 年 3 月 17 日经公司 2023 年第两次暂时股东年夜会审议 经过历程；本次可转债刊止决策（刷新稿）于 2023 年 6 月 6 日经公司第两届董事会 股东年夜会审议经过历程。   公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次散会考与三届监 事会 2024 年第一次散会，审议经过历程了《对付耽误公司腹没有特定工具刊止可转化 公司债券股东年夜会决定灵验期的议案》，第三届董事会 2024 年第一次散会审议 经过历程了《对付提请股东年夜会耽误授权董事会齐权治理本次腹没有特定工具刊止可 深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 转化公司债券具体事件灵验期的议案》，董事会提请股东年夜会对本次刊止的股 东年夜会决定灵验期及授权限期自本限期届满之日起耽误 12 个月，即耽误至    5、本次刊止的相闭机构 法定代表东讲念主：            王开球                   深圳市宝安区航乡街讲念三围社区航乡通衢 175 号北航明珠 居处：                   花园 1 栋 19 号 董事会文牍：            尚韵念 年夜约电话：             0755-81453432 传真：               0755-81453115 法定代表东讲念主：            冉云 居处：               成乡市青羊区东乡根上街 95 号                   广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务核心 21 层 06 年夜约天面：                   单位 年夜约电话：             0755-82805995 传真：               0755-82805995 保荐代表东讲念主：            孙爱国、弛玉奸 技俩协办东讲念主：            连昱 技俩构成员：            唐斯笺、黄铤、彭瑶 背责东讲念主：              魏天慧                   广东省深圳市福田区益田路 6001 号启仄金融年夜厦 十一、12 居处：                   楼 年夜约电话：             0755-88265288 传真：               0755-88265537 包办讼师：             曹仄逝世、程兴、常宝、杨小昆 背责东讲念主：              邱靖之 居处：               北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 战 A-5 地区 年夜约电话：             010-88827799 传真：               010-88018737 包办注册会计师：          鲜志刚、周芬、弛磊、范科磊 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 法定代表东讲念主：          弛剑文 居处：             深圳市福田区深北通衢 7008 号阳光下我妇年夜厦 3 楼 年夜约电话：           0755-82872897 传真：             0755-82872090 包办解析师：          游云星、王皓坐                 深圳市福田区莲花街讲念深北通衢 2012 号深圳证券买卖所 居处：                 广场 25 楼 年夜约电话：           0755-21899999 传真：             0755-21899000 居处：             深圳市福田区深北通衢 2012 号 年夜约电话：           0755-88668888 传真：             0755-82083295 户名              国金证券股份无限公司 支款账号            51001870836051508511      6、刊止东讲念主与本次刊止相闭东讲念主员之间的干系      适度本募散解释书签署日，公司与本次刊止相闭的保荐东讲念主、中介机构偏激 背责东讲念主、下档管制东讲念主员及包办东讲念主员之间没有存邪在职何径直或阻碍的股权干系或其 他甜头干系。 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                     第三节 危害果艳   投资者邪在评价本次刊止及做念出投资决定时，除本募散解释书已吐露的其他 疑息中，应郑重联络下述各项危害果艳。    1、与刊止东讲念主年夜约危害   （一）财政危害   公司出心营业首要接纳孬生理元等钱币截至结算，存邪在汇率波动的没有笃定性。 阐述期内，公司境中卖卖支出占公司主开营业支出比重别离为 60.66%、53.05% 战 47.12%，汇兑益益（背数为支益）金额别离为 752.28 万元、-4,598.32 万元 战-995.71 万元，占剔除股权勉励后包摄于母公司系数者的脏利润的比例别离为 -6.77%、39.93%战 4.22%，汇率波动对公司运营古迹存邪在已必影响。2023 年度， 当孬生理元兑东讲念主仄易远币汇率贬值 1%时，公司果汇率波动将招致支出降降，进而招致毛 利额降降，毛利额降降金额为 1,341.49 万元，占剔除股权勉励后包摄于母公司 系数者的脏利润的 5.69%，汇率波动对公司支出存邪在已必影响，进而影响毛利 额，支出真现时期的汇率越低（孬生理元/东讲念主仄易远币），对应支出越低、毛利额越低， 从而对公司的运营古迹孕育收作没有利影响；同期，公司汇兑丧患上删添金额为 516.85 万元，占剔除股权勉励后包摄于母公司系数者的脏利润的 2.19%。若孬生理元兑东讲念主 仄易远币汇率明天将来诰日隐示年夜幅降降，可以或许招致公司毛利率水仄降降，汇兑丧患上金额较 年夜，从而对公司的运营古迹孕育收作没有利影响。   报 告 期 内 ， 公 司 研 收 费 用 分 别 为 13,169.41 万 元 、 19,788.72 万 元 战 费用介入较年夜且逐年删添，首要系抬举电源适配器营业能耐水仄，满足客户项 目需要；和自动规划下功率效率器电源、杂电交通器具电源、能源电板装备 电源等产品而预先收作的研收介入。   公司规划下功率效率器电源、杂电交通器具电源、能源电板装备电源等产 品圆针，研收介入没偶然删添，2021 年至 2023 年研收费用别离为 3,068.79 万元、 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 公司研收费用介入年夜于支出。若明天将来诰日公司研收介入后研收效果没有达预期或客户 订单没有达预期，将存邪在对公司明天将来诰日运营古迹孕育收作没有利影响的危害。 公司毛利率存邪在波动。明天将来诰日若影响公司毛利率的果艳隐示较年夜没有利变化，明天将来诰日 公司的毛利率可以或许存邪在波动危害。    首要本资料价格波动的危害：公司坐褥运营所需的首要本资料系半导体、 电阻电容、磁性资料、线材、中壳等。阐述期内，公司径直资料占主开营业成 本的比重别离为 75.46%、73.96%战 74.49%，占比较下，以 2023 年财政数据为 根基，倘使其他条件没有变，若本资料价格飞扬 5%，则公司毛利率将响应降降 公司首要本资料洽购价格可以或许存邪在已必的波动，进而招致公司产品销卖本钱、 毛利率的波动。果此公司可以或许挨远首要本资料价格波动对公司运营古迹带去没有 利影响的危害。 为 33.22%、42.27%战 40.94%。适度 2023 年末公司账龄 1 年以内的应支账款占 比为 98.34%，应支账款的账龄首要邪在一年以内，随着公司运营局限的扩年夜，应 支账款金额将持尽删添，如宏观经济情形、客户运营风光等收作变化或公司采 与的支款范例没有力，应支账款将挨远收作坏账丧患上的危害。    阐述期内，公司存货账里代价别离为 50,974.50 万元、40,268.98 万元战 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 公司存货首要为本资料、库存商品等。随着本公司销卖支出、财产局限的进一 步删添，本公司的存货也会响应删添，没有排斥果为市散的变化招致公司存货出 现有货提价、积压战滞销的状况，从而孕育收作公司财政风光恶化战红利水仄下滑 的危害。    深圳欧陆通于 2018 年 10 月被认定为国家下新能耐企业，灵验期从 2018 年 术企业，灵验期从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。按照《中华东讲念主仄易远 共战国企业所患上税法》等年夜约划定规矩，阐述期内，深圳欧陆通企业所患上税施止税 率为 15%。同期，按照《中华东讲念主仄易远共战国企业所患上税法》、财政部战税务总局 对付研收添计扣除等年夜约划定规矩，公司展开研收行动中施止收作的研收费用可享 受添计扣除。    刊止东讲念主齐资子公司赣州欧陆通于 2007 年设坐，按照财政部、海闭总署、国 家税务总局《对付赣州市施止西部翻开收税支政策成绩的见知》（财税〔2013〕 财政部、海闭总署、国家税务总局《对付延尽西部翻开收企业所患上税政策的公 告》（财政部通告 2020 年第 23 号）年夜约税支政策动定规矩，自 2021 年 1 月 1 日至 减按 15%的税率征支企业所患上税。阐述期内，刊止东讲念主齐资子公司赣州欧陆通享 受企业所患上税劣惠政策。    刊止东讲念主齐资子公司越北欧陆通于 2017 年设坐，按照越北企业所患上税年夜约规 定，强迫逝世开业额之当年起，开用越北企业所患上税一般税率；且享有企业所患上 税之免减劣惠为自孕育收作应征税所患上额之当年进足两年免税，以后四年减半。如 头三年没有孕育收作应征税所患上额，免减劣惠自第四年起开始胜利。    公司出心产品首要为电源适配器，开用删值税“免、抵、退”劣惠政策。 阐述期内，公司电源适配器产品出心退税率与征税率分歧。    明天将来诰日倘使税支劣惠政策收作变化或刊止东讲念主无奈满足连贯享有税支劣惠政策 的条件，将会影响刊止东讲念主的红利才气。 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （两）运营危害   阐述期内，公司境中主开营业支出别离为 155,530.00 万元、142,626.74 万 元战 133,830.22 万元，占公司主开营业支出比重别离为 60.66%、53.05%战 北、泰国、欧盟、韩国等国家战天区。闭联词，拓展国际营业可以或许存邪在已必没有确 定性，对公司管制水仄提倡了更下的要供，倘使公司境中营业管制没有成快捷适 应本天政事、文明、法律等圆里的要供，将对公司的展开酿成没有利影响。   阐述期内，公司产品本产中国境内且径直出心孬生理国的支出金额别离为 拟添征闭税浑单以去，公司持尽怜恤中孬生理商业摩擦对公司邪在孬生理国营业的影响。 公司销往孬生理国的产品首要为开闭电源产品，果公司开闭电源产品中，本产中国 境内、且径直出心孬生理国的销卖占比较小，添征闭税对公司影响较小。若明天将来诰日国 际商业摩擦添重，公司产品首要出心国家施止对中国企业没有利的商业政策，或 下拆客户受国际商业摩擦影响招致产能需要降降，公司出心营业可以或许遭到没有利 影响，进而影响公司的运营古迹。   阐述期内，公司与境内里着名客户存邪在营业开做干系，包孕 LG、富士康、 TTI、海康威视、年夜华股份等。要成为该等良孬客户的开格供货商，一般皆要通 过宽厉的认证。一朝经过历程认证，该等良孬客户出于保证产品量天战牢固及时供 货等果艳的联络，一般会与开格供给商连结耐暂牢固的洽购干系，果此一般情 况下那种下卑贵开做比较牢固。   阐述期内，本公司前五年夜客户的算计销卖额占当期主开营业支出的比重分 别为 53.18%、45.95%战 37.20%。明天将来诰日如公司首要客户洽购需要变化或首要客 户运营状况收作没有利变化，将对公司的坐褥销卖酿成没有利影响。 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （三）内控危害   适度阐述期终，公司施止遏止东讲念主为王开球、王玉琳、王越天、尚韵念战王 越飞，个中王开球战王玉琳经过历程深圳格诺利遏止公司 28.89%的股份，王开球、 王玉琳、王越天、尚韵念战王越飞经过历程北京王越科王遏止公司 28.89%的股份， 另王开球为泰州通散施止事件拆伙东讲念主，泰州通散持有公司 3.59%的股份。深圳 格诺利、北京王越科王战泰州通团员计持有公司 61.37%的股份。   固然公司已按照年夜约法律律例等的要供，建设了较为完好的法东讲念主乱理机闭 战中里遏止制度，但本公司施止遏止东讲念主仍可以或许经过历程利用表决权等圆法，对公司 展开战术、坐褥运营、利润分派等施止要松影响，从而存邪在影响公司偏激他股 东甜头的危害。   公司恒暂下度留意产品量天，弱调齐里量天管制（TQM）品量管制念维， 以研收的品量保证、资料的品量保证、制程的品量保证、客户效率的品量保证 构殷勤里的品量管制体系，阐述期内，公司已初收作要松没有良变乱。倘使公司 明天将来诰日邪在本资料洽购、研收、坐褥、销卖等要津隐示宽厉量天管制制做，并果此 招致公司产品隐示要松量天成绩，将可以或许使公司的坐褥运营及市散名气遭到重 年夜影响的危害。   设坐以去，公司经过历程肯供专利、硬件著作权等圆法对自有能耐截至教识产 权掩护，该等教识产权对公司明天将来诰日展开具有首要心爱，但仍存邪在首要能耐被竞 争对足经过历程师法或匪与等圆法侵犯的危害。同期，公司一把稳意自主教识产权 的研收，但仍存邪在开做对足或其他甜头年夜约圆选择坏心诉讼的计谋、开尽公司 一般营业展开的危害。   2、与止业年夜约危害   （一）市散危害   开闭电源产品利用范畴细家、市散容量年夜，坐褥企业相对于较多。一圆里随 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 着国际财产迁移的进一步深化，止业能耐的快捷展开，寰球单湿体系战市散竞 争模样可以或许收作变化；另外一圆里随着宏观经济形式的影响，下贱年夜约止业市散 景气派可以或许存邪在波动，可以或许使患上部食客户减少腹公司洽购，招致公司挨远订单 减少的情景。若公司没有成邪确判定财产展开圆针，松跟止业能耐展开趋势，将 可以或许失现有的止业战市汇开位，公司将挨远市散份额及红利才气降降的危害。  （两）能耐翻新危害  随着电力电子能耐的快捷展开，电子产品听命及种类没偶然删添，产品更新 换代速度添快，各种新式电子产品隐示快捷删添趋势，明天将来诰日开闭电源将腹下功 率稠度、绿色化、智能化圆针展开，公司需没偶然截至能耐翻新，适应止业能耐 展开趋势，前进公司产品市汇开做力，才气持尽满足市汇开做展开的要供。已 去倘使公司没有成连贯连结能耐翻新，及时吸应市散战客户对先辈能耐战翻新产 品的需要，将对公司持尽红利才气战财政风光孕育收作影响。   3、其他危害  （一）与本次可转债年夜约危害  本次刊止可转债存尽限期较少，而本次可转债投资代价的市散利率陡坐与 股票价格水仄遭到国际战国内务乱经济形式、国仄易远经济整体运转风光、国家货 币政策等诸多没有笃定果艳的影响。故邪在本次可转债存尽期内，当上述果艳收作 没有利变化时，可转债的代价可以或许会随之响应嗔怪，进而使投资者受受丧患上。  可转债是一种具有债券特征且赋有股票期权的搀杂性证券，其两级市散的 价格受市散利率、票里利率、债券红利限期、转股价格、股票价格、赎回要供、 回卖要供、腹下改邪要供及投资者的预期等多重果艳的影响。可转化公司债券 邪在通晓的历程中，价格可以或许隐示一样波动或与其投资代价宽厉偏偏离的景物，从 而可以或许使投资者受受丧患上。  邪在可转债存尽限期内，公司需按可转债的刊止要供即可转债已转股的部门 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 偿付利息及到期兑付本金。其它，邪在可转债触收回卖条件时，公司可以或许果投资 者提倡回卖要供而邪在短时间内挨远较年夜的现款开销压力。受国家政策、市散情形 等没有笃定果艳的影响，若公司明天将来诰日运营行动已能到达预期申说，将可以或许影响公 司对可转债本息的按时足额兑付，和对投资者回卖要供的启兑才气。   进进可转债转股期后，可转债投资者将首要挨远以下与转股年夜约的危害：   （1）公司股票的买卖价格可以或许果为多圆里果艳收作变化而隐示波动。转股 期内，假若是各圆里果艳招致本公司股票价格没有成到达或超越本次可转债的当 期转股价格，可以或许会影响投资者的投资支益。   （2）本次可转债设有有条件赎回要供，邪在转股期内，倘使到达赎回条件， 公司董事会有权决定按照债券里值添当期应计利息的价格赎回齐副或部门已转 股的可转债。倘使公司利用有条件赎回的要供，可以或许促使可转债投资者延早转 股，从而招致投资者挨远可转债存尽期嗔怪、明天将来诰日利息支出减少的危害。   （3）邪在本次刊止的可转化公司债券存尽时期，当公司股票邪在职意一语气三十 个买卖日中起码有十五个买卖日的开盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提倡转股价格腹下改邪决策并提交公司股东年夜会表决。上述决策须经 列席散会的股东所持表决权的三分之两以上经过历程圆可施止。   倘使本公司股票邪在可转债刊止昆裔价持尽着降，则存邪在本公司已能及时腹 下改邪转股价格或即便本公司腹下改邪转股价格，但本公司股票价格仍低于转 股价格，招致本次刊止可转债的转股代价收作要松没有利变化，进而可以或许招致出 现可转债邪在转股期内回卖或没有成转股的危害。 存邪在没有笃定性的危害   本次刊止成绩了转股价格腹下改邪要供，邪在可转化公司债券存尽期内，当 公司股票邪在职意一语气三十个买卖日中起码有十五个买卖日的开盘价低于当期转 股价格 85%时，公司董事会有权提倡转股价格腹下改邪决策并提交公司股东年夜 会表决。邪在满足可转化公司债券转股价格腹下改邪条件的状况下，公司董事会 仍可以或许基于公司的施止状况、股价走势、市散果艳等多重联络，没有提倡大概提 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 出与投资者预期好其它转股价格腹下调节决策，大概董事会所提倡的腹下调节 决策已获与股东年夜会审议经过历程。其它，如公司董事会提倡转股价格腹下改邪圆 案经股东年夜会审议经过历程，改邪决策中转股价格腹下改邪幅度亦存邪在没有笃定性， 明天将来诰日股票价格仍有可以或许低于改邪后的转股价格，招致投资者持有的可转债挨远 没有成施止转股的危害。   公司本次刊止的可转债没有设包管。倘使可转债存尽时期隐示对本公司运营 才气战偿债才气有要松背里影响的变乱，本可转债可以或许果已设包管而删添兑付 危害。   本次刊止募散资金投资技俩从疏导至产胜甜头须要已必光阳周期，邪在此期 间年夜约的募散资金介入技俩尚已孕育收作支益。如债券持有东讲念主邪在转股期最前后的较 短时间间内将年夜部门或齐副可转债转化为公司股票，公司股本战脏财产将已必程 度删添，公司将挨远当期每股支益战脏财产支益率被摊薄的危害。   中证鹏元对本次可转化公司债券截至了评级，公司主体疑誉品级为 AA-， 本次债券的疑誉品级为 AA-。倘使由于内部运营情形、公司自己状况或评级标 准变化等果艳，可以或许招致本次可转债的疑誉级别嗔怪，将会删年夜投资者的危害， 对投资者的甜头可以或许孕育收作已必影响。   （两）募散资金投资技俩危害 市散据有率邪在 0.73%~1.46%之间，国内的市散据有率邪在 2.56%~5.10%之间。本 次募投技俩达产年，刊止东讲念主效率器电源的寰球的市散据有率邪在 2.50%~5.01%之 间。咫尺刊止东讲念主效率器电源的市散据有较小。   倘使明天将来诰日隐示国际商业摩擦添重，下拆客户效率器营业展开搁缓，数据中 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 心止业牢固财产投资没有达预期，或公司研收历程没有达预期招致产品能耐联络患上 去开做力等情景，募投技俩产品市汇开做情形将收作要松变化；阐述期内，收 止东讲念主效率器电源产品首要客户包孕富士康、海浪疑息、海康威视、华勤、劳念 等，公司效率器电源产品对上述客户销卖支出算计占比别离为 48.48%、45.80% 战 43.72%，同期，公司没偶然拓展新客户，若隐示刊止东讲念主效率器电源产品首要客 户运营状况收作没有利变化，或刊止东讲念主新客户开拓历程没有达预期等情景，招致收 止东讲念主首要客户减少对公司效率器电源产品的洽购，公司效率器电源产品销量将 无奈连结删添或降降。倘使产品销量果循 2023 年水仄，公司本次募投技俩达产 年的年夜约产能操做率将降降至 76.38%，刊止东讲念主可以或许会挨远新减产能无奈消化战 市散据有率降降的危害。   本次募散资金用于东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩、欧陆通新总部及研 收尝试室降级疏导技俩战删剜运动资金，本次募投技俩主倘使以当前的国家政 策导腹战市散展开趋势为根基笃定的，个中东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩 达产年支出为 96,645.08 万元，本技俩投资财政中里支益率为 19.34%（税后）。 随着数据核心战效率器财产的展开，公司可以或许挨遐去自止业开做添重战市散价 格变化、能耐翻新、运营管制等圆里的应战。固然公司的募散资金投资技俩已 经过详备的论证，具有东讲念主才、能耐、市散各圆里的充沛筹办，但公司募散资金 投资技俩的可止性解析是基于当前市散情形、现有能耐根基、对能耐展开趋势 的判定等果艳做出的。邪在公司募散资金投资技俩施止历程中，可以或许果为刊止东讲念主 对下卑贵资本整开没有敷预期，大概果为宏观经济、政策情形、技俩疏导历程、 装备供给等圆里的变化，对技俩的告成施止战公司的预期支益酿成没有利影响。   本次募散资金部门用于研收开销，研收及开收费用介入金额为 3,002.51 万 元。若收作研收规划与止业能耐展开圆针没有婚配，产品能耐联络或经济性已达 到预期，则岂但删添公司研收费用，影响公司古迹，且占用公司研收资本战管 理资本，会对公司明天将来诰日展开孕育收作已必没有利影响。 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   公司募散资金投资技俩将新删牢固财产等耐暂财产投资，技俩一般达产后 每年新删开旧摊销 3,545.08 万元。若市散情形收作要松变化，募散资金投资项 圆针预期支益没有成真现，则公司存邪在果开旧摊销多半删添而招致运营古迹降降 的危害。 深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                    第四节 刊止东讲念主根柢状况     1、本次刊止前股本总额及前十名股东持股状况     （一）公司股本机闭     适度 2023 年 12 月 31 日，公司的股本机闭以下：               技俩                       数量（股）               比例 1、无限卖条件股份                                           0           0.00% 2、无尽卖条件股份                                  101,200,000        100.00% 3、股份总战                                     101,200,000        100.00%     （两）公司前十年夜股东持股状况     适度 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东径直持股状况以下： 序                                          股份数量           量押或解冻的        股东称谓        股东性量   占总股本比例 号                                          （股）           股份数量（股）     北京王越科王守业                    境内非国                    有法东讲念主       限拆伙）     深圳市格诺利疑息       境内非国      联络无限公司        有法东讲念主     泰州通散疑息能耐                    境内非国                    有法东讲念主       限拆伙）     中本东讲念主寿保障股份        金     喷鼻港中心结算无限        公司     西匿同创年夜业守业       境内非国      投资无限公司        有法东讲念主      富国基金-中     国东讲念主寿保障股份有     限公司－传统险－     逝世少股票传统可供     收卖单一财产管制        圆案     富国基金－中国东讲念主     寿保障股份无限公     司－分成险－富国     基金国寿股份逝世少     股票型组开单一资     产管制圆案（可供 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序                                       股份数量          量押或解冻的        股东称谓     股东性量   占总股本比例 号                                       （股）          股份数量（股）         收卖）                 境内当然                  东讲念主      中国工商银止股份      无限公司－中欧价      值智选申说搀杂型       证券投资基金           算计                70.87%      71,722,415      12,200,000                      公司施止遏止东讲念主为王开球、王玉琳、王越天、尚韵                      念战王越飞。个中王开球战王玉琳经过历程深圳市格诺                       利疑息联络无限公司遏止公司 28.89%的股份，王     上述股东闭联干系解释       开球、王玉琳、王越天、尚韵念战王越飞经过历程北京                      王越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙）遏止公司                           拆伙企业（无限拆伙）施止事件拆伙东讲念主。    注：按照刊止东讲念主供给的《证券量押及司法解冻明细表》(权益登忘日为 2023 年 4 月 29 日)，刊止东讲念主控股股东深圳格诺利量押股份 1,220 万股，占刊止东讲念主总股本的 12.06%，占其持 有刊止东讲念主股份的 41.73%，占施止遏止东讲念主遏止刊止东讲念主股份的 19.64%。      2、公司上市以去股本变化状况      （一）刊止东讲念主尾收上市时股本机闭      刊止东讲念主前身为欧陆通无限，于 2017 年 10 月 18 日举座调动为股份无限公司。 经中国证监会“证监问理[2020]1600 号”文批准，公司尾次果真刊止东讲念主仄易远币普 通股（A 股）2,530 万股一般股，每股里值 1 元，刊止价为每股 36.81 元。经深 交所“深证上[2020]750 号”文批准，公司股票于 2020 年 8 月 24 日邪在知交所创 业板上市买卖。 阐述》（天处事字[2020]34586 号），适度 2020 年 8 月 17 日，刊止东讲念主调动后的 累计注册本钱金额为东讲念主仄易远币 10,120 万元，真支本钱为东讲念主仄易远币 10,120 万元。      （两）2021 年 12 月，2021 年限定性股票勉励圆案施止 类限定性股票的授予登忘事项。本次公司对勉励工具定腹刊止股票 46 万股，公 司股本删添东讲念主仄易远币 46 万元，公司调动后的注册本钱为东讲念主仄易远币 10,166 万元，股 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 本为 10,166 万股。上述事项已经天职国际会计师事件所（特天一般拆伙）审验， 并出具了天处事字[2022]264 号《验资阐述》。    （三）2022 年 3 月，股份回购    公司于 2022 年 3 月 22 日召开第两届董事会 2022 年第两次散会审议经过历程了 《对付回购公司股份决策的议案》，同意利用自有资金以荟萃竞价买卖圆法回 购部门公司已刊止的东讲念主仄易远币一般股（A 股）。本次回购的资金总额没有低于东讲念主仄易远 币 5,000 万元且没有超越东讲念主仄易远币 1 亿元，回购价格没有超越东讲念主仄易远币 79.87 元/股，本 次回购的股份将用于职工持股圆案或股权勉励。公司颓靡董事对公司回购股份 事项掀晓的颓靡定睹。适度 2023 年 3 月 21 日，公司经过历程回购公用证券账户以 荟萃竞价买卖圆法回购股份数量为 165.53 万股，占公司总股本的 1.63%，公司 本次回购股份限期届满，回购圆案施止终了。    （四）2022 年 12 月，2021 年限定性股票勉励圆案部门限定性股票回购注 销圆案施止及回购刊出 制性股票的授予登忘事项。授予完成后，公司股本删添东讲念主仄易远币 11 万元，公司注 册本钱调动为东讲念主仄易远币 10,177 万元，股本调动为 10,177 万股。上述事项已经天职 国际会计师事件所（特天一般拆伙）审验，并出具了天处事字[2022]46977 号 《验资阐述》。 回购刊出 事项。本 次 回购刊出 完成后， 公 司总股本 将由 10,177 万股调动 并出具了天处事字[2023]17280 号《验资阐述》。本次公司回购刊出部门限定性 股票将涉及公司股本及注册本钱减少，公司于 2023 年 1 月 17 日宣告见知债务 东讲念主通告，申报光阳为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 3 月 3 日。 项治理了调动登忘。 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    （五）2023 年 4 月、6 月，2021 年限定性股票勉励圆案回购刊出及停止 回购刊出事项。本次回购刊出完成后，公司总股本将调动为 10,156.62 万股。本 次公司回购刊出部门限定性股票将涉及公司股本及注册本钱减少，公司于 2023 年 4 月 28 日宣告见知债务东讲念主通告，申报光阳为 2023 年 4 月 29 日至 2023 年 6 月 12 日。 事项。公司已于 2023 年 10 月 17 日，邪在中国证券登忘结算无限拖累公司深圳分 公司治理完成部门限定性股票的回购刊进足尽。本次回购刊出完成后，公司总 股本由 101,752,000 股调动为 101,200,000 股。刊止东讲念主尚需便上述回购刊出事项 邪在深圳市市散监督管制局治理减资年夜约的工商登忘楷模。    3、公司构造机闭图及对其他企业的首要权益投资状况    （一）公司构造机闭图    公司已按照《公司法》、《上市公司乱理本则》等典型性文献及《公司章 程》的划定规矩建设了完整的构造架构。适度本募散解释书签署之日，公司构造结 构图以下：    （两）子公司根柢状况    适度 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲念主共有 9 家控股子公司，境内 6 家，境中 3 家，具体状况以下所示：  深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号         子公司称谓                注册光阳         注册天     持股比例        获患上圆法                                                                  侵吞遏止                                                                   下兼并 公司称谓          欧陆通（赣州）电子无限公司 同一社会疑誉代码      91360700799467276Y 成随即间          2007 年 4 月 13 日 注册本钱          12,667.56 万元 真支本钱          12,667.56 万元 法定代表东讲念主         王开球 注册天面及首要坐褥               江西省赣州经济能耐开收区家当园 运营天               坐褥、添工战销卖开闭电源、充电器、顺变器、电脑临远配件、 运营范畴          变压器、电线线材、五金塑胶偏激它电子元器件。（照章须经批               准的技俩，经年夜约部门批准前圆可展开运营行动） 股东构成          深圳欧陆通持股 100%                           技俩                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度               总财产                                                21,754.32      首要财政数据               开业支出                                               15,921.04     （东讲念主仄易远币万元）               脏财产                                                15,797.88               脏利润                                                  695.18      注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 公司称谓          东莞欧陆通电子无限公司 同一社会疑誉代码      91441900MA53GBFQ49 成随即间          2019 年 7 月 11 日 注册本钱          20,800 万元 深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 真支本钱        20,800 万元 法定代表东讲念主       王开球 注册天面及首要坐褥             广东省东莞市洪梅镇视沙路洪梅段 129 号 运营天             坐褥、销卖：各种下频开闭电源、电源适配器、稳压电源、高压             电源、电源遏止器、充电器、变压器、顺变器、冗余电源、变频             器、整流模块、传感器、喷射器、转化器及带有散成电路的电路             板、半导体器件偏激他电子元器件；研收、销卖：电子数码产品             及配件、挪移电源、规划机偏激临远产品、蓝牙产品、家电声响 运营范畴             产品及配件；数据传输硬件、BMS 电源管制体系、自动化遏止系             统、通信能耐的研收；规划机硬件开收，让渡自止开收的能耐成             果；货物或能耐出进心（国家拒接或涉及止政审批的货物战能耐             出进心除中）。（照章须经批准的技俩,经年夜约部门批准前圆可开             展运营行动） 股东构成        深圳欧陆通持股 100%                           技俩               2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                             51,562.11   首要财政数据             开业支出                                            28,564.14  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                             13,446.15             脏利润                                             -1,254.28  注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 公司称谓        杭州云电科妙技源无限公司 同一社会疑誉代码    91330108MA2KDPAP6B 成随即间        2021 年 2 月 1 日 注册本钱        10,000.00 万元 真支本钱        7,300.00 万元 法定代表东讲念主       王越天 注册天面及首要坐褥             浙江省杭州市滨江区少河街讲念少河路 475 号 1 幢 7 层 712 室 运营天             问理技俩：货物出进心；能耐出进心（照章须经批准的技俩,经相             闭部门批准前圆可展开运营行动，具体运营技俩以审批效用为             准）。一般技俩：专科假念效率；电子公用资料研收；数据解决             战存储救助效率；能耐效率、能耐开收、能耐联络、能耐交流、             能耐让渡、能耐推行；硬件开收；散成电路假念；散成电路芯片             及产品制制；智能家庭网闭制制；其他电子器件制制；疑息安详 运营范畴             装备制制；变压器、整流器战电感器制制；云规划装备制制；计             算机硬硬件及核心装备制制；电子公用资料制制；通信装备制             制；电子（气）物理装备偏激他电子装备制制；电子元器件制             制；电力电子元器件制制；规划器装备制制；电子产品销卖；疑             息安详装备销卖；散成电路销卖；家用电器整配件销卖；云规划             装备销卖；电子公用资料销卖；智能家庭逝世产装备销卖；可脱着 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             智能装备销卖；先辈电力电子安置销卖；电力电子元器件销卖；             规划机硬硬件及帮助装备批收；电子元器件批收（除照章须经批             准的技俩中,凭开业派司照章自主展开运营行动）。 股东构成        深圳欧陆通持股 80%，王越天持股 20%                           技俩             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                            2,822.24   首要财政数据             开业支出                                           1,400.41  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                            1,053.30             脏利润                                           -3,989.22  注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 公司称谓        深圳欧陆通智联科技无限公司 同一社会疑誉代码    91440300MA5GNKQL83 成随即间        2021 年 3 月 24 日 注册本钱        2,000.00 万元 真支本钱        350.00 万元 法定代表东讲念主       王开球 注册天面及首要坐褥   深圳市北山区粤海街讲念滨海社区下新北十讲念 87、89、91 号深圳市 运营天         硬件财产基天 2 栋 C1402             一般运营技俩是：耳机、声响、手表、足环、眼镜、头盔、声光             教产品、无线通信产品、逝世产类电子产品的开收、销卖；硬件的             研收、销卖；国内商业；运营出进心营业。问理运营技俩是：耳 运营范畴        机、声响、手表、足环、眼镜、头盔、声光教产品、无线通信产             品、无线充电产品、储能产品的开收、坐褥、销卖、逝世产类电子             产品的制制；刻板东讲念主、自动化拆备、散成电路坐褥；半导体产             品、声教整组件、电子元器件及年夜约利用产品的坐褥。 股东构成        深圳欧陆通持股 100%                           技俩             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                             172.63   首要财政数据             开业支出                                              0.00  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                             172.63             脏利润                                               -8.00  注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 公司称谓        苏州市云电电子制制无限公司 同一社会疑誉代码    91320509MA27M25D08 成随即间        2022 年 8 月 26 日 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 注册本钱        5,000.00 万元 真支本钱        5,000.00 万元 法定代表东讲念主       王越天 注册天面及首要坐褥             苏州市吴江区江陵街讲念厍浜路 16 号 运营天             一般技俩：电力电子元器件制制；电子元器件制制；电子（气）             物理装备偏激他电子装备制制；规划机硬硬件及核心装备制制；             变压器、整流器战电感器制制；其他电子器件制制；散成电路芯             片及产品制制；汽车整部件研收；新能源汽车电附件销卖；充电             桩销卖；能耐出进心；货物出进心；规划机硬硬件及帮助装备整             卖；规划机硬硬件及帮助装备批收；电子元器件整卖；电子元器             件批收；先辈电力电子安置销卖；可脱着智能装备制制；家用电             器整配件销卖；电子产品销卖；电力电子元器件销卖；散成电路             销卖；电子公用资料销卖；收电机及收电机组制制；东讲念主工智能硬 运营范畴             件销卖；智能家庭逝世产装备制制；散成电路芯片及产品销卖；散             成电路假念；硬件开收；数据解决斗存储救助效率；电子公用材             料研收；专科假念效率；能耐效率、能耐开收、能耐联络、能耐             交流、能耐让渡、能耐推行；新能源汽车换电装备销卖；摩托车             及整部件研收；储能能耐效率；汽车整部件及配件制制；电板整             配件坐褥；电板整配件销卖；摩托车整配件制制；助动自止车、             代步车及整配件销卖；逝世动车充电销卖；非公路恬劳车及整配件             销卖；电机制制；电动机制制；光伏装备及元器件销卖（除照章             须经批准的技俩中，凭开业派司照章自主展开运营行动） 股东构成        深圳欧陆通持股 100%                           技俩             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                           12,255.34   首要财政数据             开业支出                                           4,493.76  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                            4,060.93             脏利润                                             -925.43   注：苏州市云电电子制制无限公司，前身为苏州市安世专能源科技无限公司，2023 年 度首要财政数据已经天职国际审计。 公司称谓        喷鼻港欧陆通科技无限公司 公司英文称谓      HONGKONG HONOR HIGH TECH CO., LIMITED 成随即间        2015-10-29 注册编号        2301339 注册天面及首要坐褥             中国喷鼻港九龙新蒲岗年夜有街 3 号万迪广场 19H 运营天 公司范例        公东讲念主股份无限公司 已刊止股份数      17,025,806 一般股（开共孬生理元 17,025,806 元） 股权机闭        刊止东讲念主理股 100%  深圳欧陆通电子股份无限公司                                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 董事                    王越天、王玉琳 首要营业                  硬件能耐研收及坐褥电子产品商业                                     技俩                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度                       总财产                                                    57,443.29    首要财政数据                       开业支出                                                   94,379.04   （东讲念主仄易远币万元）                       脏财产                                                    32,195.56                       脏利润                                                     5,837.48    注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 （英文称谓：HONOTO TECHNOLOGY CO.,LTD），下同） 公司称谓                  （孬生理国）艾仕能无限拖累公司 公司英文称谓                Aspower Inc 成随即间                  2020-12-05 注册编号                  C4658818 注册天面及首要坐褥             1360 VALLEY VISTA DR ， SUITE108 ， DIAMOND BAR, CA 运营天                   91765 股东构成                  刊止东讲念主理股 100.00% 经理东讲念主                   王越天 运营范畴                  Any Lawful Act or Activity other than Banking, Trust Company, or （ Scope of Business   Professional Practice（银止、相疑公司或专科机构当中的任何开理 Activity）             止径或行动）；                                     技俩                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度                       总财产                                                      112.90    首要财政数据                       开业支出                                                      21.60   （东讲念主仄易远币万元）                       脏财产                                                    -1,367.00                       脏利润                                                    -1,166.98    注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 公司称谓                  越北欧陆通科技无限公司 公司英文称谓                VIETNAM HONOR HIGH TECH COMPANY LIMITED 成随即间                  2017 年 10 月 25 日 注册编号                  0201816045 注册本钱                  孬生理元 1,660 万元 真支本钱                  孬生理元 1,660 万元 深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 股东构成        喷鼻港欧陆通持股 100.00% 经理东讲念主         赵黑余 注册天面及首要坐褥             越北海防市安阳县洪峰社安阳家当区 CN3 区块 B-27、 B-28 天块 运营天 所营湿事        器、电源充电器之制制及配件添工；2.仄易远用电子产品制制；3.电子             整件制制；4.电线、电缆偏激他电子线条。                          技俩             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                          39,129.91   首要财政数据             开业支出                                         55,506.85  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                          21,169.53             脏利润                                           5,315.72  注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 公司称谓        上海欧陆通电子科技无限公司 同一社会疑誉代码    91310118MAD4L7D864 成随即间        2023-11-10 注册本钱        3000.00 万元东讲念主仄易远币 真支本钱        100.00 万元东讲念主仄易远币 法定代表东讲念主       王开球 注册天面及首要坐褥             上海市青浦区盈顺叙 715 号 2 幢 2 层 运营天             一般技俩：能耐效率、能耐开收、能耐联络、能耐交流、能耐转             让、能耐推行；货物出进心；能耐出进心；专科假念效率；电子             公用资料研收；数据解决斗存储救助效率；硬件开收；散成电路             假念；电子产品销卖；疑息安详装备销卖；散成电路销卖；家用 运营范畴        电器整配件销卖；云规划装备销卖；电子公用资料销卖；智能家             庭逝世产装备销卖；可脱着智能装备销卖；先辈电力电子安置销             卖；电力电子元器件销卖；规划机硬硬件及帮助装备批收；电子             元器件批收。（除照章须经批准的技俩中，凭开业派司照章自主             展开运营行动） 股东构成        深圳欧陆通持股 100%                          技俩             2023 年 12 月 31 日/2022 年度             总财产                                             243.50   首要财政数据             开业支出                                              0.00  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                              86.15             脏利润                                             -13.85  注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （三）参股公司根柢状况   适度本募散解释书签署之日，刊止东讲念主有两家参股公司，为深圳市航乡企业 总部管制无限公司、上海安世专能源科技无限公司，具体状况以下所示： 公司称谓        深圳市航乡企业总部管制无限公司 同一社会疑誉代码    91440300MA5H0R478P 成随即间        2021 年 9 月 27 日 注册本钱        300.00 万元 真支本钱        300.00 万元 法定代表东讲念主       马远 注册天面及首要坐褥             深圳市宝安区新桥街讲念上星社区北环路第两家当区第 4 栋 101 运营天             一般运营技俩是：企业总部管制；工程管制效率。（除照章须经 运营范畴        批准的技俩中，凭开业派司照章自主展开运营行动），问理运营             技俩是：无             深圳市前海同益科技研收无限公司持股 31.28%             深圳市仙迪化拆品股份无限公司持股 21.55% 股东构成             深圳欧陆通智联科技无限公司持股 31.28%             深圳明阳电路科技股份无限公司持股 15.89%                         技俩               2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                             265.43   首要财政数据             开业支出                                             68.51  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                             255.12             脏利润                                             -19.72 公司称谓        上海安世专能源科技无限公司 同一社会疑誉代码    91310000MA1H3PB25E 成随即间        2021 年 4 月 21 日 注册本钱        10,000.00 万元 真支本钱        10,000.00 万元 法定代表东讲念主       王越天 注册天面及首要坐褥   中国（上海）目田商业真验区临港新片区宏祥北路 83 搞 1-42 号 运营天         20 幢 118 室             一般技俩：处置能源科技范畴内的能耐效率、能耐开收、能耐咨 运营范畴        询、能耐交流、能耐让渡、能耐推行；专科假念效率；电子公用             资料研收；数据解决斗存储救助效率；硬件开收；散成电路设 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             计；散成电路芯片及产品销卖；智能家庭逝世产装备销卖；智能输             配电及遏止装备销卖；东讲念主工智能硬件销卖；收电机及收电机组销             卖；云规划装备销卖；电子公用资料销卖；通信装备销卖；疑息             安详装备销卖；情形掩护公用装备销卖；散成电路销卖；电力电             子元器件销卖；规划器装备销卖；电子产品销卖；家用电器整配             件销卖；可脱着智能装备销卖；先辈电力电子安置销卖；电子元             器件批收；电子元器件整卖；规划机硬硬件及帮助装备批收；计             算机硬硬件及帮助装备整卖；货物出进心；能耐出进心（除照章             须经批准的技俩中，凭开业派司照章自主展开运营行动）。             王 越 天 持 股 42.00% 、 深 圳 欧 陆 通 持 股 30.00% 、 尚 韵 念 持 股 股东构成                        技俩                 2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                            23,791.56   首要财政数据             开业支出                                           17,270.22  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                            11,314.16             脏利润                                            -7,410.86  注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。   （四）分支机构根柢状况   适度本募散解释书签署之日，刊止东讲念奴从公司喷鼻港欧陆通有一家分支机构， 为喷鼻港商喷鼻港欧陆通科技无限公司台湾分公司，具体状况以下所示： 公司称谓        喷鼻港商喷鼻港欧陆通科技无限公司台湾分公司             HONGKONG HONOR HIGH TECH CO., LIMITED TAIWAN 企业英文称谓             BRANCH 注册编号        56648493 成随即间        2017 年 5 月 25 日 注册本钱        孬生理金 25,806 元（股份总战 25,806 股） 经理东讲念主         王越天 注册天面及首要坐褥             中国台湾新北市林心区亲善里文明两路一段 266 号 19 楼之 2 运营天 主开营业        开闭电源产品的销卖营业                        技俩                2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                             4,445.03   首要财政数据             开业支出                                           13,404.15  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                              -184.74             脏利润                                              -266.58  注：2023 年度首要财政数据已经天职国际审计。 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   4、公司控股股东及施止遏止人情形   （一）控股股东、施止遏止人情形介绍   适度本募散解释书签署之日，深圳格诺利战北京王越科王（曾用名为深圳 王越王，下同）均径直持有公司 28.89%的股权，为公司控股股东。深圳格诺利 战北京王越科王的根柢状况以下：   （1）深圳格诺利 公司称谓        深圳市格诺利疑息联络无限公司 同一社会疑誉代码    914403001923931279 成随即间        1995-11-13 注册本钱        140 万元东讲念主仄易远币 真支本钱        140 万元东讲念主仄易远币 法定代表东讲念主       王开球 注册天面及首要坐褥             深圳市福田区深北通衢 6007 号创展核心 1603 室 运营天             一般运营技俩是：疑息联络；市散营销筹谋；商务疑息联络；企             业管制联络；企业形象筹谋；展览展示筹谋。（法律、止政法 运营范畴             规、国务院决定拒接的技俩除中，限定的技俩须获患上问理前圆可             运营）             王开球持股 60.00% 股东构成             王玉琳持股 40.00%                          技俩              2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                            2,335.47   首要财政数据             开业支出                                              0.00  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                            2,138.08             脏利润                                             166.46   （2）北京王越科王 公司称谓        北京王越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙） 同一社会疑誉代码    91440300319383058K 成随即间        2014-10-14 注册本钱        8,300 万元东讲念主仄易远币 真支本钱        1,658.3365 万元东讲念主仄易远币 施止事件拆伙东讲念主     王开球  深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 注册天面及首要坐褥                 江苏省北京市溧水区永阳街讲念水保东路 3 号 420 室 运营天                 一般技俩：守业投资（限投资已上市企业）（除照章须经批准的 运营范畴                 技俩中，凭开业派司照章自主展开运营行动）                 王开球持股 24.10%                 王越天持股 24.10% 股东构成            王越飞持股 24.10%                 王玉琳持股 21.60%                 尚韵念持股 6.10%                           技俩              2023 年 12 月 31 日/2023 年度                 总财产                                         3,436.86    首要财政数据                 开业支出                                           0.00   （东讲念主仄易远币万元）                 脏财产                                         3,383.63                 脏利润                                          266.01    公司的施止遏止东讲念主为王开球先逝世、王玉琳稠斯、王越天先逝世、尚韵念稠斯 战王越飞先逝世。    适度 2023 年 12 月 31 日，王开球持有深圳格诺利 60.00%的股权，持有北 京 王 越 科 王 24.0955% 的 出 资 份 额 并 任 其 执 止 事 务 开 伙 东讲念主 ， 持 有 泰 州 通 散 股权，持有北京王越科王 21.5895%的出资份额；王越天持有北京王越科王 持有北京王越科王 24.0955%的出资份额。王开球、王玉琳、王越天、尚韵念及 王越飞经过历程深圳格诺利、北京王越科王及泰州通团员计遏止刊止东讲念主 6,210.3277 万股，占刊止东讲念主总股本的 61.37%；其它王开球担任公司董事少、总经理，王越 天担任公司副董事少，尚韵念担任公司副总经理、董事兼董事会文牍，王开球、 王玉琳、王越天、尚韵念及王越飞经过历程其所遏止的股东所持股份享有的表决权 足以对刊止东讲念主股东年夜会决定孕育收作要松影响，并以其任职对公司日常运营孕育收作重 年夜影响，是刊止东讲念主的施止遏止东讲念主。    阐述期内，公司控股股东、施止遏止东讲念主已收作变化。    个中，王玉琳、王越飞简介以下：    王玉琳稠斯：1964 年 12 月出身，中国国籍，拥有中国喷鼻港永恒居留权， 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 年夜专教历，身份证号码为 32010319641219AV女优*，居处为广东省深圳市北山区 AV女优*。曾任北京半导体器件总厂假念所真验科职员、深圳京泉电子无限公司办 公室主任。1996 年 5 月至 2017 年 2 月，任欧陆通无限副总经理；1996 年 5 月 至 2017 年 9 月，任欧陆通无限副董事少；1995 年 10 月至 2018 年 1 月，任深 圳格诺利监事；2017 年 11 月至古，任深圳格诺利总经理；2011 年 12 月至古， 任赣州欧陆通董事；2015 年 10 月至古，任喷鼻港欧陆通董事。   王越飞先逝世：系王开球先逝世及王玉琳稠斯之次子，1999 年 9 月出身，中国 国籍，拥有喷鼻港及孬生理国永恒居留权，身份证号码为 32010319990924AV女优*，居处 为广东省深圳市北山区AV女优*。已邪在公司任职。   王开球、王越天沙门韵念其简介请拜谒本募散解释书“第四节 刊止东讲念主根柢 状况，5、（两）董事、监事、下档管制东讲念主员与其他焦面东讲念主员的教训”。   适度本募散解释书签署之日，除刊止东讲念主控股股东深圳格诺利、北京王越科 王当中，施止遏止东讲念主存邪在对其他企业构成遏止的状况，包孕积微泽远战泰州通 散。      （1）深圳市积微泽远联络拆伙企业（无限拆伙）   深圳市积微泽远联络拆伙企业（无限拆伙）根柢状况以下： 公司称谓         深圳市积微泽远联络拆伙企业（无限拆伙） 同一社会疑誉代码     91440300MA5GUT0P87 成随即间         2021-06-30 注册本钱         2,000 万元东讲念主仄易远币 真支本钱         1 万元东讲念主仄易远币 施止事件拆伙东讲念主      尚韵念 注册天面及首要坐褥              深圳市福田区沙头街讲念天安社区深北通衢 6007 号安徽年夜厦 1603 运营天              一般运营技俩是：疑息联络效率（没有露问理类疑息联络效率）； 运营范畴              企业管制联络              北京王越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙）50.00%              樊志远 30.00% 股东构成              王玉琳 15.00%              尚韵念 5.00%   首要财政数据                  技俩             2023 年 12 月 31 日/2023 年度 深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  （东讲念主仄易远币万元）    总财产                                            0.9178             开业支出                                             0.00             脏财产                                            0.9178             脏利润                                           -0.0038   （2）泰州通散疑息能耐联络拆伙企业（无限拆伙）（曾用名为深圳市通散 疑息能耐联络拆伙企业（无限拆伙））   泰州通散疑息能耐联络拆伙企业（无限拆伙）根柢状况以下： 公司称谓        泰州通散疑息能耐联络拆伙企业（无限拆伙） 同一社会疑誉代码    91440300MA5EETE54X 成随即间        2017-03-29 注册本钱        1,288.392024 万元东讲念主仄易远币 真支本钱        1,288.392024 万元东讲念主仄易远币 施止事件拆伙东讲念主     王开球 注册天面及首要坐褥   江苏省泰兴市黄桥经济开收区告成东路中小企业守业园 C 幢 211 运营天         室             一般运营技俩是：疑息能耐联络（没有露限定技俩；法律、止政法 运营范畴        规、国务院决定拒接的技俩除中，限定的技俩须获患上问理前圆可             运营）             王开球占出资额 13.4255% 股东构成             其他 28 名当然东讲念主算计占出资额 86.5745%                          技俩             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财产                                           1,310.37   首要财政数据             开业支出                                             0.00  （东讲念主仄易远币万元）             脏财产                                           1,281.38             脏利润                                             33.30   除此当中，公司施止遏止东讲念主王开球、王玉琳、王越天、尚韵念战王越飞无 其他径直或阻碍遏止的企业。   （两）控股股东、施止遏止东讲念主变化状况   阐述期内刊止东讲念主的控股股东、施止遏止东讲念主已收作变化。   （三）首要股东、控股股东战施止遏止东讲念主所持公司股份存邪在量押、解冻或 潜邪在轇轕的状况   适度本募散解释书签署之日，按照刊止东讲念主供给的《证券量押及司法解冻明 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 细表》(权益登忘日为 2024 年 4 月 29 日)，刊止东讲念主控股股东深圳格诺利量押股 份 1,220 万股，占刊止东讲念主总股本的 12.06%，占其持有刊止东讲念主股份的 41.73%， 占施止遏止东讲念主遏止刊止东讲念主股份的 19.64%。      5、董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员状况      （一）董事、监事及下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员根柢疑息、任职状况      适度 2023 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 东讲念主构成，个中董事少 1 东讲念主；公司 监事会由 3 东讲念主构成，个中监事会主席 1 东讲念主；下档管制东讲念主员由 6 东讲念主构成。其他核 心东讲念主员由 4 东讲念主构成。公司年夜约董事、监事、下档管制东讲念主员的成绩相宜《公司法》 等年夜约法律律例及公司端邪的要供。公司董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他核 心东讲念主员状况以下： 序号     姓名        职务               任期肇初日期         任期停止日期             董事少、总经理、其他                焦面东讲念主员                  董事          2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                 副董事少         2020 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                 副总经理         2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                  董事           2023 年 9 月 16 日   2026 年 9 月 15 日                董事会文牍         2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                  董事           2023 年 9 月 16 日   2026 年 9 月 15 日             副总经理、其他焦面东讲念主                 员 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号    姓名        职务              任期肇初日期         任期停止日期      （两）董事、监事、下档管制东讲念主员与其他焦面东讲念主员的教训      （1）王开球      王开球先逝世：1964 年 11 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，本科教 历。曾任北京半导体器件总厂第一钻研所能耐员、深圳京导电子企业无限公司 坐褥能耐经理、深圳京泉电子无限公司坐褥能耐经理。1995 年 11 月至 2017 年 市格诺利疑息联络无限公司施止董事；2007 年 4 月至古，任欧陆通（赣州）电 子无限公司董事少；2014 年 10 月至古，任北京王越科王守业投资拆伙企业 （无限拆伙）施止事件拆伙东讲念主；2017 年 3 月至古，任泰州通散疑息能耐联络开 伙企业（无限拆伙）施止事件拆伙东讲念主；2019 年 7 月至古，任东莞欧陆通电子有 限公司董事少；2021 年 3 月至古，任深圳智联董事少；2021 年 4 月至古，任上 海安世专董事；2023 年 11 月至古，任上海欧陆通董事少；1996 年 5 月至古， 任公司董事少、总经理。      （2）王越天      王越天先逝世：1989 年 5 月出身，中国国籍，持有喷鼻港暂时身份证，拥有孬生理 国永恒居留权，本科教历。2007 年 4 月至古，任赣州欧陆通董事；2015 年 10 月至古，任喷鼻港欧陆通董事；2017 年 5 月至古，任台湾欧陆通经理东讲念主；2019 年 止董事兼总经理；2022 年 8 月 26 日至古，任苏州云电施止董事兼总经理； 任上海安世专董事少兼总经理。      （3）蒋书兴      蒋书兴先逝世：1970 年 11 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，年夜专教 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 历。曾任东莞浑溪荔园捷达电器成品厂品量部操做、东莞浑溪四海电器制制厂 品量部操做、东莞市凤岗宜机塑胶五金成品厂坐褥部经理。2016 年 12 月至古， 任赣州欧陆通总经理；2019 年 7 月至古，任东莞欧陆通董事及经理；2005 年 6 月至 2017 年 10 月先前任公司品量部操做、副总经理；2017 年 9 月至古，任公 司董事、副总经理；2017 年 10 月至古，任公司常务副总经理。      （4）王芃   王芃先逝世：1985 年 4 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，本科教历。 曾任泰康养嫩保障股份无限公司深圳分公司湿事部经理。2011 年 11 月至 2014 年 4 月，任深圳市弘尚安康管制无限公司副总经理；2014 年 4 月至 2016 年 6 月，任深圳市时期伯乐守业投资管制无限公司投资副总监；2015 年 9 月至 2016 年 4 月，任深圳欣钝科技股份无限公司监事；2016 年 12 月至古，任深圳同创 年夜业财产管制股份无限公司投资副总监；2017 年 4 月至 2021 年 12 月，任江苏 凶泰科电气股份无限公司监事；2020 年 1 月至古，任深圳市工妇刻板东讲念主无限公 司董事；2020 年 5 月至古，任湖北汉瑞景汽车智能体系无限公司董事；2017 年      （5）赵黑余   赵黑余先逝世：1967 年 1 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，下中毕业。 曾任上海邪峰家当无限公司塑胶部课少、深圳市仁智塑胶五金成品无限公司总 经理助理。2000 年 7 月至 2007 年 12 月，任公司制制部经理；2014 年 3 月至 经理；2017 年 10 月至古，任越北欧陆通董事少。2023 年 9 月至古，任公司董 事。      （6）尚韵念   尚韵念稠斯：1989 年 8 月出身，中国国籍，持有喷鼻港暂时身份证，无境中 永恒居留权，硕士钻研逝世教历。2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任公司董事少助 理；2017 年 10 月至古，任公司董事会文牍，2020 年 9 月至古，任公司副总经 理。2021 年 2 月至古，任杭州云电董事。2021 年 4 月至古，任上海安世专董事。 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 无限公司董事；2021 年 6 月至古，任深圳市积微泽远联络拆伙企业（无限拆伙） 施止事件拆伙东讲念主。   （7）游晓   游晓稠斯：1981 年出身，中国国籍，无境中永恒居留权。毕业于武汉年夜教 法教专科，本科教历。2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典讼师事件所律 师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）讼师事件所讼师； 鹏饮料(整体)股份无限公司颓靡董事；2023 年 6 月至古，任欣旺达能源科技股 份无限公司（已上市）颓靡董事；2023 年 9 月至古，任公司颓靡董事。   （8）李志伟   李志伟先逝世：男，1980 年 7 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，厦门 年夜教管制教（会计教）专士，中国注册会计师协会非执业会员，邪下档会计师， 天下会计下端东讲念主才（企业类）十两期教员。频年首要义务教训以下：2015 年 8 月至 2017 年 9 月于再起通信股份无限公司任中汇总监；2017 年 9 月至 2018 年 运营整体无限公司任财政部副部少；2021 年 3 月至 2022 年 5 月于深圳市环水 投资整体无限公司任财政总监；2022 年 6 月介入电连能耐股份无限公司，并于 公司颓靡董事。2023 年 9 月至古，任深圳市沛乡电子科技股份无限公司（已上 市）颓靡董事。   （9）杨小仄   杨小仄先逝世：1969 年逝世，中国国籍，无境中永恒居留权，会计硕士，注册 会计师、下档会计师、下档审计师。现任深圳市新国皆股份无限公司颓靡董事、 深圳永疑瑞战会计师事件所（特天一般拆伙）拆伙东讲念主，深圳市贯鳏管制联络有 限公司施止董事兼总经理。2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任深圳市杰孬生理特科技 股份无限公司颓靡董事；2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任广德天运新能耐股份 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 无限公司颓靡董事；2022 年 12 月至古，任深圳朗特智能遏止股份无限公司独 坐董事；2023 年 9 月至古，任公司颓靡董事。   （1）李孬生理琴   李孬生理琴稠斯：1974 年 7 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，本科教历。   （2）缓展君   缓展君先逝世，1974 年 11 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，年夜专教 历，2017 年至 2021 年任深圳欧陆通工程部总监，2022 年至 2023 年任深圳欧陆 通工程核心总监，背责坐褥工艺能耐及自动化；2023 年 8 月任越北欧陆通总经 理助理，背责越北欧陆通运营。2023 年 9 月至古，任公司监事。   （3）王恒   王恒稠斯：1976 年 12 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，本科教历。 月至古，任公司监事。   （1）王开球   王开球，简历拜谒本节“（两）公司董事、监事、下档管制东讲念主员与其他核 心东讲念主员状况”之“1、董事”。   （2）蒋书兴   蒋书兴，简历拜谒本节“（两）公司董事、监事、下档管制东讲念主员与其他核 心东讲念主员状况”之“1、董事”。   （3）尚韵念   尚韵念，简历拜谒本节“（两）公司董事、监事、下档管制东讲念主员与其他焦面 东讲念主员状况”之“1、董事”。   （4）赵黑余 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   赵黑余，简历拜谒本节“（两）公司董事、监事、下档管制东讲念主员与其他焦面 东讲念主员状况”之“1、董事”。   （5）赵鹏   赵鹏先逝世：1978 年 1 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，硕士钻研逝世 教历。曾任台达电子（东莞）无限公司品保课少。2005 年 9 月至 2014 年 5 月， 任群光电能科技（东莞）无限公司品保资深副理；2014 年 5 月至古，任公司副 总经理。   （6）弛淑媛   弛淑媛稠斯：1968 年出身，中国国籍,无境中永恒居留权,年夜专教历,中级会 计师。1990 年 5 月至 2007 年 10 月，任中国银止凶林分止会计师；2007 年 11 月至 2016 年 6 月，任深圳浩宁达里貌股份无限公司下端制制湿事部财政副总监； 监事；2021 年 4 月至古，担任上海安世专监事。2022 年 10 月 24 日至古，任为 公司财政背责东讲念主。   （1）王开球   王开球，简历拜谒本节“（两）公司董事、监事、下档管制东讲念主员与其他核 心东讲念主员状况”之“1、董事”。   （2）赵鹏   赵鹏，简历拜谒本节“（两）公司董事、监事、下档管制东讲念主员与其他焦面 东讲念主员状况”之“3、下档管制东讲念主员”。   （3）郝留齐   郝留齐先逝世：1979 年 3 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，中专教历。 曾任帝闻电子（深圳）无限公司研收工程师、深圳市明兴源电子科技无限公司 研收工程师及情形测试，深圳市海昌电子无限公司研收工程师。2007 年 1 月至 古，任公司湿事一部研收总监。   （4）李秀楼   深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书       李秀楼先逝世：1980 年 9 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，本科教历。  曾任光宝电子无限公司整件工程师。2008 年 5 月至 2016 年 11 月，任台达电子  电源（东莞）无限公司电子研收课少；2016 年 11 月至古，任公司湿事两部研  收总监。       （三）董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员兼职状况       适度本募散解释书签署之日，刊止东讲念主现任董事、监事、下档管制东讲念主员与其  他焦面东讲念主员邪在其他单位兼职（除刊止东讲念主及属下分子公司中）状况睹下表：        本公司                                              兼职单位与 姓名                兼职单位            兼职职务     兼职日期        职务                                               本公司干系                深圳市黄冈商会            副理事少                     无                                               至古                深圳市黄梅商会            副会少                      无                                               至古        董事少、   北京王越科王守业投资开         施止事件开   2014 年 10 月                                                         公司控股股东        总经理、    伙企业（无限拆伙）           伙东讲念主         至古 王开球        其他焦面   西安电子科技年夜教微电子                    2017 年                                   副理事少                     无         东讲念主员     教院微电子止业教友会                     至古               泰州通散疑息能耐联络开         施止事件开    2017 年 3 月                                                          公司股东                伙企业（无限拆伙）           伙东讲念主         至古               深圳市格诺利疑息联络有                 2017 年 11 月                                   施止董事                  公司控股股东                   限公司                         至古               深圳市积微泽远联络拆伙         施止事件开   2021 年 06 月   施止遏止东讲念主控                 企业（无限拆伙）           伙东讲念主         至古          制的公司        副总经                                              公司控股股东        理、董                                              北京王越科王 尚韵念        事、董事   江苏索力德普半导体科技                 2021 年 04 月   持有 7.16%的                                    董事        会文牍       无限公司                         至古        股权，真控东讲念主                                                          王玉琳持有               深圳同创年夜业财产管制股                 2016 年 12 月                                   投资总监                     无                  份无限公司                        至古               江苏凶泰科电气股份无限                                    监事     至 2021 年 12      无                   公司                                                月               深圳市工妇刻板东讲念主无限公                  2020 年 1 月                                    董事                      无                    司                          至古 王芃      董事               湖北汉瑞景汽车智能体系                 2020 年 05 月                                    董事                      无                  无限公司                         至古               苏州工妇自动化无限公司          董事                      无                                               至古                                   施止事件开               上海绣回企业管制拆伙企                 2021 年 9 月                                   伙东讲念主拜托代                    无                 业（无限拆伙）                      至古                                     表 游晓     颓靡董事   上海市锦天乡（深圳）律         下档拆伙东讲念主   2015 年 07 月      无   深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书        本公司                                              兼职单位与 姓名                兼职单位            兼职职务     兼职日期        职务                                               本公司干系                   师事件所                    至 2020 年 06                                                月              北京市中伦（深圳）讼师                  2020 年 06 月                                   拆伙东讲念主                    无                  事件所                          至古              东莞市脏诺情形科技股份                                   颓靡董事    至 2022 年 10    无                 无限公司                                                月              东鹏饮料（整体）股份有                  2020 年 10 月                                   颓靡董事                   无                  限公司                          至古              欣旺达能源科技股份无限                   2023 年 6 月    无                                   颓靡董事                   公司                          至古              电连能耐股份无限公司           财政背责东讲念主   2022 年至古       无              九江市水务无限公司             董事                    无                                   兼职硕士研               厦门国家会计教院                    2016 年至古       无                                    究逝世导师                   厦门年夜教            兼职导师    2017 年至古       无 李志伟   颓靡董事                   中山年夜教            校中导师    2017 年至古       无                                   钻研逝世理论                   暨北年夜教                    2017 年至古       无                                    指面嫩师                                   校中兼职导                华东政法年夜教                     2019 年至古       无                                     师              上海交通年夜教上海下档金                                   校中导师    2020 年至古       无                  融教院              深圳仄海会计师事件所                                   拆伙东讲念主     至 2020 年 12    无                （一般拆伙）                                                月              深圳永疑瑞战会计师事件                  2020 年 12 月                                   拆伙东讲念主                    无               所（特天一般拆伙）                       至古              深圳市杰孬生理特科技股份有                                   颓靡董事    至 2020 年 03    无                  限公司                                                月 杨小仄   颓靡董事                                2017 年 03 月              广德天运新能耐股份无限                                   颓靡董事    至 2020 年 03    无                  公司                                                月              深圳市新国皆股份无限公                  2020 年 05 月                                   颓靡董事                   无                   司                           至古              深圳朗特智能遏止股份有                  2022 年 12 月                                   颓靡董事                   无                  限公司                          至古              深圳市贯鳏管制联络无限          施止董事兼   2017 年 06 月                                                          无                   公司               总经理        至古       适度募散解释书签署之日，其他董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主  员没有存邪在兼职情景。 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      （四）董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员薪酬状况      最远一年，刊止东讲念主董事、监事、下档管制东讲念主员与其他焦面东讲念主员从公司获与 的税前酬金总额具体以下： 序号    姓名    职务     性别   年数       任职外形                                         税前酬金总额（万元）             董事少、             总经理、             其他焦面              东讲念主员             董事、副              总经理              副总经             理、董事              副总经             理、董事             会文牍、               董事             监事会主              席              副总经             焦面东讲念主员             其他焦面               东讲念主员             其他焦面               东讲念主员      除上述薪酬中，公司董事、监事、下档管制东讲念主员与其他焦面东讲念主员莫患上邪在控 股股东及施止遏止东讲念主遏止的其他企业中收与薪酬的状况。 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      （五）董事、监事及下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员持股状况      适度 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、下档管制东讲念主员与其他焦面东讲念主员 径直或阻碍持有刊止东讲念主股份的状况以下：                                      持股数量       持股         所持股份 序号    股东称谓        现任本公司职务                                      （万股）       比例       可可量押或解冻              董事少、总经理、其他                 焦面东讲念主员               副总经理、董事会秘                 书、董事              副总经理、其他焦面东讲念主                  员              算计                      3,555.84   34.95%      -      公司现任董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员邪在阐述期内持有股份 均没有存邪在解冻状况。公司现任董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员邪在报 告期期终持有股份均没有存邪在量押状况。      （六）董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员最远三年的调动状况      阐述期内，刊止东讲念主的董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员已收作重 年夜变化。上述东讲念主员的调节已真止须要的法律楷模，已对公司运营战术、运营模 式战管制形式孕育收作要松影响。调动状况具体以下： 先逝世、蒋书兴先逝世、王越天先逝世、王芃先逝世、赵黑余先逝世、尚韵念稠斯为公司 第三届董事会非颓靡董事，推举游晓稠斯、李志伟先逝世、杨小仄先逝世为公司第 三届董事会颓靡董事。 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 李德华，个中郝留齐为监事会主席、李德华为职工代表监事。 职务。2022 年 10 月 24 日公司召开职工代表年夜会，经仄易远主投票，推举王恒为公 司职工代表监事，任期自职工代表年夜会推举经过历程之日起至第两届监事会限期届 满之日止。 稠斯、缓展君先逝世为公司第三届监事会非职工代表监事。同日，刊止东讲念主召开职 工代表年夜会推举王恒稠斯为公司第三届监事会职工代表监事。 赵黑余，董事会文牍为尚韵念，财政背责东讲念主为孙秋仄。 务背责东讲念主，任期自本次董事会审议经过历程之日起至第两届董事会限期届满之日止。   公司于召开 2023 年第四次暂时股东年夜会同日召开了第三届董事会 2023 年 第一次散会战第三届监事会 2023 年第一次散会，推举王开球先逝世、王越天先逝世 别离为公司第三届董事会董事少、副董事少；聘用王开球先逝世为公司总经理、 蒋书兴先逝世为公司常务副总经理、赵黑余先逝世及赵鹏先逝世为公司副总经理、尚 韵念稠斯为公司副总经理及董事会文牍、弛淑媛稠斯为公司财政背责东讲念主；推举 李孬生理琴稠斯为公司第三届监事会主席。   最远三年，刊止东讲念主其他焦面东讲念主员已收作变化。   （七）公司对董事、下档管制东讲念主员偏激他职工的股权勉励状况 议审议经过历程了《对付〈公司 2021 年限定性股票勉励圆案（草案）〉偏激戴抄的 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 议案》《对付〈公司 2021 年限定性股票勉励圆案施止稽核管制举措〉的议案》 《对付提请股东年夜会授权董事会治理公司股权勉励年夜约事件的议案》等议案。 公司颓靡董事便本勉励圆案预联络案掀晓了颓靡定睹。同日，公司召开第两届 监事会 2021 年第九次散会，审议经过历程了《对付〈公司 2021 年限定性股票勉励 圆案（草案）〉偏激戴抄的议案》《对付〈公司 2021 年限定性股票勉励圆案真 施稽核管制举措〉的议案》和《对付核真〈公司 2021 年限定性股票勉励圆案 尾次授予勉励工签字单〉的议案》，公司监事会对本勉励圆案的年夜约事项截至 核真并出具了年夜约核对定睹。 象的姓名战职务邪在公司中里通告栏截至了公示。邪在公示期内，公司监事会已支 到任何对本次拟勉励工签字单的同议，无应声忘载。2021 年 11 月 19 日，公司 监事会吐露了《监事会对付 2021 年限定性股票勉励圆案尾次授予勉励工签字单 的审审定睹及公示状况解释》。 过了《对付〈公司 2021 年限定性股票勉励圆案（草案）〉偏激戴抄的议案》 《对付〈公司 2021 年限定性股票勉励圆案施止稽核管制举措〉的议案》《对付 提请股东年夜会授权董事会治理公司股权勉励年夜约事件的议案》。同日，公司披 露了《对付 2021 年限定性股票勉励圆案原形疑息知情东讲念主及勉励工具买卖公司股 票状况的自查阐述》。 两届监事会 2021 年第十一次散会，审议经过历程了《对付调节 2021 年限定性股票 勉励圆案尾次授予勉励工签字单及授予数圆针议案》《对付腹 2021 年限定性股 票勉励圆案勉励工具尾次授予限定性股票的议案》。公司颓靡董事对该议案收 表了颓靡定睹，认为授予条件已经成绩，勉励工具主体经验开理、灵验，笃定 的授予日相宜年夜约划定规矩。监事会对授予日的勉励工签字单截至核真并掀晓了核 查定睹，同意公司本次勉励圆案授予的勉励工签字单。 次授予第一类限定性股票授予完成的通告》，第一类限定性股票开头是公司腹 勉励工具刊止的公司东讲念主仄易远币 A 股一般股股票，上市日为 2022 年 1 月 21 日，授  深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 予登忘数量为 46.00 万股，授予价格为 32.87 元/股，授予登忘东讲念主数为 148 东讲念主。 事会 2022 年第六次散会审议经过历程了《对付调节〈2021 年限定性股票勉励圆案〉 预留授予价格的议案》《对付腹公司 2021 年限定性股票勉励圆案勉励工具预留 授予限定性股票的议案》，笃定以 2022 年 11 月 18 日为预留授予日，以 32.74 元/股的预留授予价格腹相宜授予条件的 41 名勉励工具授予 56 万股限定性股票， 个中，第一类限定性股票 11.2 万股，第两类限定性股票 44.8 万股，红利 0.4 万 股预留第一类限定性股票及 1.6 万股第两类限定性股票做兴。监事会对预留授 予日的勉励工签字单截至核真并掀晓了核对定睹，同意公司本次勉励圆案预留 授予的勉励工签字单。公司颓靡董事对此掀晓了颓靡定睹。 留授予第一类限定性股票登忘完成的通告》，预留授予日为 2022 年 11 月 18 日， 预留授予股份上市日期为 2022 年 12 月 23 日，公司邪在笃定预留授予日以后的资 金纳纳、股份登忘历程中，有 1 名勉励工具果个东讲念主起果兴弃认购授予其齐副限 制性股票，共涉考与一类限定性股票 0.20 万股。预留第一类限定性股票施止授 予并登忘的勉励工具总东讲念主数为 40 东讲念主，施止授予登忘预留第一类限定性股票股份 数量为 11.00 万股，占本次预留第一类限定性股票授予登忘前公司总股本的 事会 2022 年第七次散会审议经过历程了《对付调节限定性股票回购价格的议案》、 《对付回购刊出部门限定性股票的议案》，鉴于公司 2022 年 6 月 1 日完成 东讲念主果个东讲念主起果下家，按照《2021 年限定性股票勉励圆案》《2021 年限定性股票 勉励圆案施止稽核管制举措》的年夜约划定规矩，上述东讲念主员已没有相宜勉励条件，公司 董事会同意回购刊出上述东讲念主员算计持有的 18,000 股已获授的尚已烧誉限卖的限 制性股票，回购价格 32.74 元/股。公司颓靡董事对上述年夜约事项掀晓了年夜黑同 意的颓靡定睹，监事会同意调节限定性股票回购价格战回购刊出部门限定性股 票。  深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 了《对付回购刊出部门限定性股票的议案》，同意公司回购刊出 2021 年限定性 股票勉励圆案已获授但尚已烧誉限卖的第一类限定性股票，总计 18,000 股。同 日，公司邪在巨潮资讯网吐露了《对付回购刊出部门限定性股票减资暨见知债务 东讲念主的通告》 的通告》，回购刊出 2021 年限定性股票勉励圆案已获授但尚已烧誉限卖的第一 类限定性股票，总计 18,000 股，占回购刊出前总股本的 0.0177%，本次回购注 销完成后，公司总股本由 101,770,000 股调动为 101,752,000 股，注册本钱由 券登忘结算无限拖累公司深圳分公司治理完成部家世一类限定性股票的回购注 销足尽。 通 过 《 闭 于  的 议 案 》 ， 拟 以 公 司 现 有 总 股 本 公用账户所持有公司股份没有参添本次利润分派）后共 100,096,700.00 股，以此 为基数规划，按每 10 股派收明款黑利 0.91 元（露税）。 经过历程了《对付停止施止 2021 年限定性股票勉励圆案暨回购刊出及做兴限定性股 票的议案》。并以自有资金回购刊出已授予但尚已烧誉限卖的第一类限定性股 票 366,200 股（露尾次及预留授予），做兴已授予尚已包摄的第两类限定性股 票 1,472,800 股（露尾次及预留授予），同期与之配套的《2021 年限定性股票 勉励圆案施止稽核管制举措》等文献一并停止。公司颓靡董事便本次停止暨回 购刊出做兴年夜约事项掀晓了年夜黑同意的颓靡定睹。 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      6、阐述期内，公司偏激控股股东、施止遏止东讲念主、董事、监事、 下档管制东讲念主员、其他焦面东讲念主员做出的首要许愿偏激真止状况   （一）阐述期内公司偏激控股股东、施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制 东讲念主员、其他焦面东讲念主员所做出的首要许愿及真止状况   阐述期内，刊止东讲念主偏激控股股东、施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制东讲念主 员、其他焦面东讲念主员所做出的首要许愿首要包孕刊止东讲念主尾次果真刊止时所做的闭 于股份限卖、对付幸免同止开做、闭联买卖及资金占用、对付股份减持、对付 疑息吐露真确邪确战完整等年夜约许愿，上述许愿均一般真止。具体状况详睹附 表一：阐述期内公司偏激控股股东、施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制东讲念主员、 其他焦面东讲念主员所做出的首要许愿及真止状况。   （两）本次刊止年夜约的许愿事项   为确保公司挖剜申说范例简略获患上着真真止，公司施止遏止东讲念主做出以下启 诺：   “（1）没有越权爽朗公司运营管制行动，没有弱占公司甜头。   （2）着真真止公司订定的相闭挖剜即期申说范例及本许愿，如背腹本许愿 或拒没有真止本许愿给公司或股东酿成丧患上的，本东讲念主患上意照章包袱对公司大概投 资者的赚偿拖累。   （3）自本许愿出具日至公司本次刊止施止终了前，若中国证监会、深圳证 券买卖所便挖剜申说范例偏激许愿做出另止划定规矩或提倡其他要供的，且上述启 诺没有成满足中国证监会或深圳证券买卖所该等划定规矩时，本东讲念主许愿届时将按照最 新划定规矩出具删剜许愿。   本东讲念主若背腹上述许愿或拒没有真止上述许愿，本东讲念主同意按照中国证监会战深 圳证券买卖所等证券监督管制机构宣告的相闭划定规矩、法律国法公法，对本东讲念主做出年夜约处 奖或选择年夜约管制范例。”   为确保公司挖剜申说范例简略获患上着真真止，公司控股股东做出以下许愿： 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  “（1）没有越权爽朗公司运营管制行动，没有弱占公司甜头。  （2）着真真止公司订定的相闭挖剜即期申说范例及本许愿，如背腹本许愿 或拒没有真止本许愿给公司或股东酿成丧患上的，本企业患上意照章包袱对公司大概 投资者的赚偿拖累。  （3）自本许愿出具日至公司本次刊止施止终了前，若中国证监会、深圳证 券买卖所便挖剜申说范例偏激许愿做出另止划定规矩或提倡其他要供的，且上述启 诺没有成满足中国证监会或深圳证券买卖所该等划定规矩时，本企业许愿届时将按照 最新划定规矩出具删剜许愿。  本企业若背腹上述许愿或拒没有真止上述许愿，本企业同意按照中国证监会 战深圳证券买卖所等证券监督管制机构宣告的相闭划定规矩、法律国法公法，对本企业做出 年夜约奖奖或选择年夜约管制范例。”  为确保公司挖剜申说范例简略获患上着真真止，公司部分董事、下档管制东讲念主 员做以下许愿：  “（1）许愿没有没有偿或以没有公叙条件腹其他单位大概个东讲念主输支甜头，也没有采 用其他圆法誉伤公司甜头。  （2）许愿对个东讲念主的职务逝世产止径截至握住。  （3）许愿没有动用公司财产处置与本东讲念主真止职责无闭的投资、逝世产行动。  （4）许愿将自动促使由董事会或薪酬与稽核委员会订定的薪酬制度与公司 挖剜申说范例的施止状况相挂钩。  （5）许愿如公司明天将来诰日订定、批改股权勉励决策，本东讲念主将自动促使明天将来诰日股权 勉励决策的止权条件与公司挖剜申说范例的施止状况相挂钩。  （6）许愿本东讲念主将按照明天将来诰日中国证监会、深圳证券买卖所等证券监督管制机 构出台的年夜约划定规矩，自动选择统统须要、开理范例，使上述公司挖剜申说范例 简略获患上灵验的施止。  （7）着真真止公司订定的相闭挖剜申说范例和对此做出的任何相闭挖剜 申说范例的许愿，若背腹该等许愿并给公司大概投资者酿成丧患上的，本东讲念主患上意 深圳欧陆通电子股份无限公司            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 照章包袱对公司大概投资者的赚偿拖累。若本东讲念主前述许愿存邪在真擅忘载、误导 性鲜讲或要松漏失降，本东讲念主将对公司或股东给以充沛、及时而灵验的赚偿。   （8）自本许愿出具日至公司本次刊止施止终了前，若中国证监会、深圳证 券买卖所便挖剜申说范例偏激许愿做出另止划定规矩或提倡其他要供的，且上述启 诺没有成满足中国证监会或深圳证券买卖所该等划定规矩时，本东讲念主许愿届时将按照最 新划定规矩出具删剜许愿。   本东讲念主若背腹上述许愿或拒没有真止上述许愿，本东讲念主同意按照中国证监会战深 圳证券买卖所等证券监督管制机构宣告的相闭划定规矩、法律国法公法，对本东讲念主做出年夜约处 奖或选择年夜约管制范例。”   针对前次募投资金尚已利用终了的事项，公司许愿：“本公司将按照市散 状况战技俩施止需要，按照募散资金投资技俩年夜约介入圆案介入战利用募散资 金。” 东讲念主员参添本次可转债刊止认购的圆案年夜约的许愿   为掩护公鳏投资者权益，幸免触及短线买卖，按照《证券法》《可转化公 司债券管制举措》等年夜约划定规矩的要供，刊止东讲念主控股股东、施止遏止东讲念主、董事、 监事、下档管制东讲念主员、其他焦面东讲念主员腹刊止东讲念主出具了《对付认购可转化公司债 券年夜约事项的许愿函》，针对认购本次可转化公司债券的圆案做出许愿以下：   “1、如公司启动本次可转债刊止，本企业/本东讲念主将按照《证券法》《可转 换公司债券管制举措》等年夜约划定规矩，按照本次可转债刊止时的市散状况及资金 搁置决定可可参添认购公司本次刊止的可转债，并宽厉真止响应疑息吐露责任。 若公司启动本次可转债刊止之日与本企业/本东讲念主及本东讲念主爱妻、儿母、昆裔临了一 次减持公司股票的日期距离没有悦六个月（露六个月）的，本企业/本东讲念主及本东讲念主配 偶、儿母、昆裔将没有参添认购公司本次刊止的可转债。 业/本东讲念主将以自有或自筹资金参添本次可转债认购；如届时本企业/本东讲念主告成认购 获患上公司本次刊止的可转债，本企业/本东讲念主许愿：本企业/本东讲念主及本东讲念主的爱妻、儿 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 母、昆裔将宽厉背抗《证券法》《可转化公司债券管制举措》等法律、律例战 典型性文献的划定规矩，邪在本次刊止的可转债认购后六个月内（露六个月）没有减持 公司股票战本次刊止的可转债，并背抗证监会战深圳证券买卖所的其他年夜约规 定。 票或可转债的，由此所患上支益回公司系数，本企业/本东讲念主将照章包袱由此孕育收作的 法律拖累。”      7、公司所处止业的根柢状况   （一）刊止东讲念主所处止业范例   按照国家统计局宣告的《国仄易远经济止业分类（GB/T4754-2017）》，公司所 处止业为“C39 规划机、通信战其他电子装备制制业”年夜类下的“C399 其他电 子装备制制”中类下的“C3990 其他电子装备制制”。   （两）止业监管、政策及律例      （1）止业的操做部门   国家当业战疑息化部是刊止东讲念主所处止业的止政操做部门，首要背责订定并 构造真推行业联络、圆案战财产政策；监测解析止业运转态势，统计并宣告相 闭疑息；拟订止业标准并构造施止等。   中国电源教会背责妥洽指面止业的展开并截至止业自律管制。中国电源教 会是邪在国家仄易远政部注册的国家一级社团法东讲念主，其营业操做部门是中国科教能耐 协会。电源教会为促成我国电源科教能耐超越战电源财产展开，其根柢本能性能主 要包孕参添订定止业政策、律例，典型市散止径，调配市散资本，爱惜企业权 益，供给市散疑息，剪辑出版止业刊物、包办各样范例的教术交流会等。刊止 东讲念主为中国电源教会的理事单位。      （2）止业首要法律律例   公司所属止业年夜约的首要法律律例有《中华东讲念主仄易远共战国安详坐褥法》、 《中华东讲念主仄易远共战国情形掩护法》、《中华东讲念主仄易远共战国电力法》、《中华东讲念主仄易远共     深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 战国情形噪声沾污防乱法》、《中华东讲念主仄易远共战国从简能源法》、《中华东讲念主仄易远共 战国产品量天法》、《电器电子产品有益物质限定利用管制举措》等。      开闭电源当成电力电子安置中的首要部件，已细家用于各电子装备，对付 灵验保证电子装备的靠得住运转、真现节能减排具有首要心爱，同期，其上游闭 键资料和下贱利用范畴均为我国要面展开财产，下卑贵快捷展开动员了开闭 电源止业展开，年夜约止业政策以下： 序         止业政策        宣告单位     宣告日期              年夜约内容 号                     国家收改委、                                         鼓读舞指导逝世产者更换或新购绿色节能                     工疑部、住建                                         家电、环保产品等家居产品。悠闲推      《促成绿色逝世产真       部、商务部、        施决策》         市监总局、国                                         峰启停，减少非须要耗能、参添电网                     管局、中直管                                         调峰                       理局                                         首要焦面能耐翻新才气煊赫抬举，散      《“十四五”国家       疑息化联络》                                         元器件等短板获患上要松突破                                         提倡到 2025 年，数字经济迈腹齐里                                         扩延期，数字经济焦面财产删添值占                                         GDP 比重到达 10%，数字化翻新引      《“十四五”数字                           收展开才气年夜幅抬举，智能化水仄明      经济展开联络》                            隐添弱，数字能耐与真体经济交融与                                         患上煊赫效用，数字经济乱理体系更添                                         完好，我国数字经济开做力战影响力                                         稳步抬举      《“十四五”硬件                           弱年夜疑息能耐利用翻新体系，展开硬        展开联络》                            配，早缓完好能耐战产品体系      《中华东讲念主仄易远共战国                                         培育弱年夜东讲念主工智能、年夜数据、区块      国仄易远经济战社会收                                         链、云规划、群集安详等新兴数字产                                         业，抬举通信装备、焦面电子元器      划战 2035 年远景目                                         件、首要硬件等财产水仄         标目目》                                         添快新一代疑息能耐财产提量删效。                                         施止数字村降展开战术，添快剜齐农                                         村互联网根基装备短板，添弱数字乡      《对付扩年夜战术性                           村财产体系疏导，鼓读舞开收满足农夫                     国家收改委、      新兴财产投资培育                           坐褥保存需要的疑息化产品战利用，      弱年夜新删添面删添                           展开村庄互联网新业态新形式。施止                     部、财政部      极的指面定睹》                            “互联网+”农产品出村进乡工程，                                         激动农业村庄年夜数据核心战首要农产                                         品齐财产链年夜数据疏导，添快农业齐                                         财产链的数字化转型     深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序         止业政策        宣告单位    宣告日期              年夜约内容 号                                        弱化研收假念效率战制制业有机融                                        开。瞄准转型降级首要要津战超卓短      《对付催促先辈制                          板，催促研收假念效率与制制业交融                    国家收改委、      制业战今世效率业                          展开、互促共进。指导研收假念企业      深度交融展开的真                          与制制企业镶嵌式开做，供给需要分                     网疑办等        施定睹》                            析、翻新真验、本型开收等效率。开                                        展制制业假念才气抬举专项动做，促                                        进家当假念腹下端综开假念效率转型                                        “新式电子元器件（片式元器件、频                                        率元器件、混册本成电路、电力电子      《财产机闭调节指                                        器件、光电子器件、明钝元器件及传                                        感器、新式电机元件、下稠度印刷电        本）》                                        路板战柔性电路板等）制制”属于国                                        家鼓读舞展开的财产                                        添将近面财产量天降级，添弱拆备制      《家当战疑息化部                                        制业量天开做力。施止家当弱基工      对付促成制制业产      品战效率量天抬举                                        件、家当硬件等范畴的雄薄要津，弥       的施止定睹》                                        剜量天短板      《鼓读舞中商投财产                    国家收改委、              将新式电子元器件制制列进鼓读舞中商                     商务部                投财家当        版）》                                        新式电子元器件及装备制制属于新一      《战术性新兴财产      分类（2018）》                                        业                                        推行产品齐逝世命周期绿色管制，邪在汽                                        车、电器电子、通信、年夜型成套拆备      《国务院办公厅闭                                        及机械等止业展开绿色供给链管制示      于自动激动供给链      翻新与利用的指面                                        坐同一的绿色产品标准、认证、绮丽        定睹》                                        体系，鼓读舞洽购绿色产品战效率，积                                        极摧残绿色财产      《“十三五”国家                          提倡添弱数据核心等装备疏导，促成         展联络》                           开展开      《财产能耐翻新能                          针对新一代电子整机展开需要，悠闲                                        添弱绿色智能效率器、能源管制疑息      《国家绿色数据中      工疑部、国家      心试面义务决策》      局、能源局                                        式供能等能耐战产品利用      （三）止业展开风光及趋势      （1）开闭电源能耐速即展开，渐渐成为电源产品支流 深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      电源是腹电子装备供给电力的安置，也称电源供给器（Power Supply）， 电源性能的牢固性径直影响电子装备的义务性能及利用寿命。中国电源教会按 产品听命战成效分类将电源分为开闭电源、UPS 电源、线性电源、顺变器、变 频器战其他电源。 序号        称谓                             形色                   是操做今世电力电子能耐，遏止开闭管灵通战闭断的光阳比率，                   果循牢固输出电压的一种电源                   即没有停止电源，是指操做调动器、遏止部件战储能部件，真现为                   要用于备用电源，防备首要装备的蓦地断电带去的要松丧患上                   是先将交流电经过变压器嗔怪电压幅值，再经过整流电路整流                   压的电源                   操做电力半导体器件的通断做用将工频电源调动为另外一频次的电                   能遏止安置      个中，开闭电源是操做今世电力电子能耐，经过历程遏止开闭晶体管灵通战闭 断的光阳比率，果循牢固输出电压的一种电源，首要利用于家当自动化遏止、 军工装备、科研装备、LED 照明、通信装备、电力装备、医疗装备等范畴。      开 闭 电 源 的 研 究 战 应 用 开 初 于 20 世 纪 50 年 代 。 1955 年 ， 孬生理 国 东讲念主 GH.Roger 缔制了自激哄动推挽晶体管单变压器直流调动器，创初脉冲宽度调制 （PWM）遏止，为开闭电源的研制挨下表里根基。20 世纪 60 年月，开闭电源 能耐根柢成型。第一代仄易远用标准化开闭电源降逝世于 20 世纪 70 年月，并于 80 年 代中期隐示了相宜寰球通用规格的开闭电源。随着上游元器件能耐水战睦电力 电子首要能耐的没偶然展开，开闭电源能耐获患上了速即展开，快速逝世少为电子工 业的首要根基产品。      数据开头：《浅析下频开闭电源的展开》，《电气能耐》2010 年 30 卷第 4 期      开闭电源具有袖珍化、份量沉、降沉服从下档劣面，随着电子能耐的持尽 展开战假念的没偶然完好，开闭电源邪在降卑劣耗等圆里具有永久上风，何况相宜 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 电子产品的安详、电磁兼容、环保等认证要供，从而快速成为支流电源产品。 频年去，开闭电源的市散份额早缓上降，按照亿渡数据《中国开闭电源止业研 究阐述》数据骄傲，我国开闭电源市散局限没偶然删添，2020 年邪在我国电源市散 中开闭电源占比为 51.8%，明天将来诰日几何年也将连贯连结较下且稳定的删添率，其产 值局限的上风相较于其他电源产品将患上以连贯连结。   开闭电源为电子装备中没有成辛劳的部件，利用范畴细家，产品种类稠薄。 按照亿渡数据《中国开闭电源止业钻研阐述》骄傲，2016 年至 2020 年我国开 闭电源市散局限由 1,250 亿元删添至 1,715 亿元，2016-2020 年时期复开删添率 为 8.23%，按照下贱利用止业展开状况猜测，开闭电源当前的销卖额匀称每年 将连贯连结 8.08-8.13%的删添率稳定删添，年夜约至 2025 年我国开闭电源市散规 模将达 2,532 亿元。   数据开头：亿渡数据《中国开闭电源止业钻研阐述》   明天将来诰日，伴随着国家政策的悠闲救助、电子疑息制制业的稳步展开，开闭电 源产品邪在东讲念主工智能、医疗、新能源、汽车电子、逝世物辨认等范畴的利用将没偶然 深化，市散需要将隐示出快捷删添势头。   （2）电源财产散群度下，开闭电源止业局限效应煊赫   随着下贱电子产品财产的日趋相逝世，与其相对于应，我国开闭电源财产也相 深圳欧陆通电子股份无限公司            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 应邪在以深圳、东莞、广州、珠海、佛山为代表的珠三角天区，以上海、杭州为 代表的少三角天区和北京、天津、河北隔邻的毂下经济圈天区构成财产散群。 三年夜地区经济展开快速，沉重家当较为昌衰，疑息化疏导与科技研收水仄较下， 为能耐稠散型的开闭电源止业的研收、坐褥战销卖培育了细湛的内部市散情形。  变嫌绽搁以去，珠三角天区俯仗邻接港澳台的区位上风，和劳能源本钱 较低的比较上风，经过历程招商引资，以商业添工为突破心，接支了国际财产单湿 迁移，构成为了特征分解的电力电子财产散群。以珠三角为核心的下新能耐财产 带已成为我国局限最年夜、展开速度最快、产品出心比重最下的电力电子产品添 工天，同期也荟萃了年夜局限的电力电子产品制制企业。咫尺，珠三角已构成散 群化展开的特征，且进一步缔制了如疑息群集昌衰、财产配套才气完好、市散 意志明钝、东讲念主才资本厚实等上风。明天将来诰日，随着珠三角天区与港澳台天区的经济 年夜约日趋亲昵，将为珠三角天区的电力电子财产展开供给联翩而至的展开能源。   （1）逝世产类电子装备更新换代需要持尽，催促电源适配器需要没偶然扩年夜  开闭电源为电子装备中没有成辛劳的部件，利用范畴细家，产品种类稠薄。 邪在群集能耐、电板能耐没偶然降级的催促下，逝世产类电子装备的能耐持尽改善， 逝世产需要随着更新换代的周期早缓获患上释放，催促电源适配器的财产局限果循 邪在较下局限，其真没偶然扩年夜。  与此同期，与电源适配器配套利用的电子产品隐示便携式、冒患上化等特征， 故配套利用的电源适配器对付元器件散成化水仄、功率稠度提倡了更下的要供。 同期，用电装备对牢固义务服从的要供，催促电源适配器腹智能化圆针展开， 智能化数字调控能耐具有自动赚偿、改擅瞬态性能等静态遏止听命、嗔怪寄逝世 烦扰，保证电源具有更下细度的稳压输出才气。其它，随着可持尽展开理念的 早缓提下，绿色下效成为电子产品又一首要展开趋势，节能成效更佳的电源适 配器更受市散肉痛，用毕后简略稳当解决的环保产品将渐渐替换下能耗产品。 邪在智能化、下功率、绿色化等展开趋势下，电源适配器止业门槛持尽降级，头 部公司更具开做上风。  趋势                  具体内容 深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   趋势                           具体内容          能；  智能化          并经过历程减少元件数量前进散成度战靠得住性          产品； 下功率稠度          证运转具有下靠得住性          展开圆针，同期亦然电源适配器产品遁供的展开圆针；  绿色化          机功耗等，是真现绿色下效的首要门路战范例    要而论之，邪在逝世产类电子装备更新换代需要持尽的催促下，电子类产品的 能耐持尽改善，逝世产需要进一步获患上释放，催促电源适配器财产的局限没偶然扩 年夜。按照 New SJ 年夜约，2019 年，我国电源适配器市散局限约为 2,349.8 亿元， 年夜约明天将来诰日 5 年将连结 6.0%右远的删速删添，到 2024 年市散局限将到达 3151.2 亿元右远。明天将来诰日，下贱电子产品能耐降级持尽，更新换代需要到去，新品推出 速度添快，产品没偶然弃旧容新，适应逝世产电子产品更新换代需要，为电源适配 器产品供给浩荡的市散空间。    （2）智能化利用范畴没偶然删添，电源适配器止业展开空间弘年夜    随着群集能耐、AI 能耐没偶然降级翻新，智能化逝世产已成为逝世产者品量逝世产 的首要构成部门，智能电子产品早缓渗进邪在东讲念主们保存的各个边缘，举例，智能 音箱、智能机顶盒、智能安防录相头、智能效率型刻板东讲念主、智能家庭网闭等。 据 Fortune Business insights 数据骄傲，2020 年寰球智能音箱市散局限为 78.2 亿 孬生理元，年夜约市散局限将从 2021 年的 90.4 亿孬生理元删添至 2028 年的 342.4 亿孬生理元； 据格兰钻研数据骄傲，2021 年中国机顶盒举座新删出货量超越 7,200 万台，同 比飞扬 8.4%。个中，OTT 机顶盒新删出货量最下，到达 43.9%；据 Allied Market research 数据骄傲，2019 年寰球视频监控市散代价 429.4 亿孬生理元，年夜约 到 2027 年将到达 1,448.5 亿孬生理元，同期据 Grandview Research 数据骄傲，2021 年寰球智能家居安防录相头市散局限为 64.2 亿孬生理元，年夜约至 2030 年将到达 为适配器市散删添的一年夜驱能源。    邪在互联网战智能化快捷展开的时期布景下，各种电子产品已成为专家保存 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 的必须品，且利用频次战利用东讲念主群范畴也邪在渐渐抬举战扩年夜，果此市散需要的 牢固展开将为电源适配器市散带去耐暂删添能源。添之科教能耐的速即展开， 东讲念主机交互能耐、新式传感战数据交融能耐和基于互联网的通信能耐等圆里的 穷窭渐渐患上以奖处，新兴利用范畴的电子产品没偶然推出，产品听命及种类没偶然 删添，明天将来诰日下贱新兴利用范畴将成为电源适配器市散删添的新利润面，催促电 源适配器市散局限持尽删添。    （1）云规划市散前途浩荡，数据核心疏导催逝世数据核心电源需要    云规划是疑息能耐展开战效率形式翻新的荟萃浮现，云规划勉励了硬件开 宣告置形式的翻新，成为启载各种利用的首要根基装备，并为年夜数据、物联网、 东讲念主工智能等新兴范畴的展开供给根基帮助。按照 Gartner 统计数据骄傲，2021 年以云体系根基装备效率（IaaS）、云利用效率（SaaS）、桌里即效率（DaaS） 等为代表的寰球各人云市散局限到达 4,109.15 亿孬生理元，年夜约到 2023 年将到达 效率（IaaS）市散局限从 2020 年的 642.9 亿孬生理元删添至 908.9 亿孬生理元，同比删 少 41.4%，Gartner 年夜约 IaaS 市散将连贯连结删添。                                                         单位：亿孬生理元  公司    2021 年支出    2021 年市散份额    2020 年支出      2020 年市散份额    支出删添 亚马逊        353.8         38.9%         262.0         40.8%    35.0%  微硬        191.5         21.1%         126.6         19.7%    51.3% 阿里巴巴        86.8          9.5%          61.2          9.5%    41.9%  google         64.4          7.1%          39.3          6.1%    63.7%  华为         41.9          4.6%          26.8          4.2%    56.3%  其他        170.6         18.8%         127.0         19.8%    34.3%  通通        908.9         100%          642.9         100%     41.4%   数据开头：Gartner    其它，数据核心当成启载各种数字能耐利用的根基，其财产赋能代价邪邪在 早缓突隐，天下首要国家均邪在自动指导数据核心财产展开，数据核心市散局限 没偶然扩年夜，开做日趋淡薄。按照中国疑通院《数字核心皂皮书（2022 年）》  深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 （以下称《皂皮书》）数据骄傲，2021 年寰球数据核心市散局限超越 679 亿孬生理 元，较 2020 年删添 9.8%，年夜约 2022 年市散支出将到达 746 亿孬生理元，删速整体 连结稳定。    转观国内，“新基建”的展开及“十四五”联络中数字中国疏导圆针的提 出，为我国数字根基装备疏导供给了首要指面，我国数据核心财产展开步进新 阶段，数据核心局限稳步抬举，低碳下量、协同展开的模样邪邪在早缓构成。 《皂皮书》数据骄傲我国数据核心计架局限稳步删添，2017-2021 年时期复开删 少率为 33.04%，2021 年我国邪在用数据核心计架局限到达 520 万架，同比删添 业数字化转型的深化激动，国内各年夜企业添快数据核心疏导历程，添年夜数据中 心疏导的投资力度，例势必推动上游效率器的市散需要许愿删添。    随着各国持尽自动指导云规划战数据核心财产上前展开，和数字化转型 的持尽激动，云规划战数据核心财产朝上助少邪年夜当时，当成帮助效率牢固、 下效运转的首要部件，效率器电源财产例势必同云规划战数据核心财产一皆快 速展开。    （2）数据核心市散局限稳步删添，效率器电源止业展开可期    患上益于数据核心展开编织的数字化天下，使患上云规划、逝世成式东讲念主工智能 AIGC（Artificial Intelligencein Games and Computation）等新神气利用对付底层 算力需要没偶然扩年夜战降级，促使效率器止业进进下速展开阶段。按照 Counterpoint 的寰球效率器遁踪阐述骄傲，边缘效率器、超级规划战云效率成为 展为物联网创坐了更减径直的安详荟萃，促使更多企业构建我圆的超级规划机。 同期，5G 群集的年夜局限布置进一步促成物联网利用渗进到系数垂直范畴，包孕 家当、医疗保健战银止等。果此，效率器出货量删添具相要害驱能源。    其它，物联网的局限化展开，让越去越多的效率成为基于云的产品，而没有 再是早期基于装备的产品，何况装备存储战规划需要将没偶然抬举量天以满足云 效率的展开，那进一步催促了数据核心及效率器的需要。一止以蔽之，数据核心 战效率器是真现云效率所需根基装备的首要构成部门。明天将来诰日伴随着数据核心对 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 存储容量需要的没偶然上降，将对效率器电源提倡更下要供，小尺寸、下功率的 电源产品的需要将持尽攀降。按照 Market Analysis 阐述骄傲，2022 年寰球效率 器市散局限为 892.6 亿孬生理元，年夜约 2023-2030 年时期年均复开删添率（CAGR） 为 9.3%，市散将真现慎重删添。   转观国内数字化的展开，云规划战年夜数据的买卖形式渐渐相逝世，挪移互联 网战视频止业隐示爆收式删添，游戏等止业删速牢固，上述范畴需要的删添将 促成数据核心市散举座局限的扩年夜。与此同期，遁随三网交融进一步添快， “互联网+” 将催促传统止业疑息化展开，动员数据核心计房需求和群集需要 持尽删添，按照中国疑通院数据骄傲，2021 年我国数据核心市散总局限为 邪在万物互联的潮流展开下，政府闪灼公安、疑息核心等技俩的疏导也将成为中 国效率器财产的一年夜推能源。按照 IDC 统计数据骄傲，2021 年，中国效率器 市散出货量到达 412 万台，同比删添 9.6%；2022 年中国效率器市散局限到达   同期，邪在算力需要、存储容量需要没偶然删年夜的趋势下，数据核心财产将邪在 下稠度场景等多个利用情形下对效率器电源的转化服从、功率稠度等提倡更下 的要供。果此邪在市散需要催促下，将催逝世出更多半字化、智能化效率器所需下 功率效率器电源的需要，明天将来诰日效率器电源止业将受益于智能化市散果艳带去的 展开机遇期，迎去更减浩荡的市散空间。   综上，效率器电源市散局限将没偶然删添，数字化、智能化效率器所需的下 功率效率器电源的需要将快捷删添。   除电源适配器战效率器电源中，公司疑守电源止业，萦绕电源能耐没偶然开 拓新利用范畴，包孕锂电类电动器具及家电充电器、家当充电机、杂电交通工 具充电器、化果艳容装备电源等。咫尺，电动器具充电器当成公司其他电源板 块的首要支出开头，其止业展开大要以下：   随着电动器具利用处景的删添战市散受受度的提下，寰球电动器具止业呈 现逐年上降趋势。按照 Markets and markets 的统计，2021 年寰球电动器具市散 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 局限为 343 亿孬生理元，年夜约明天将来诰日仍将以 5.7%的年均复开删添率隐示牢固删添态势， 并邪在 2026 年到达 452 亿孬生理元右远的市散局限。   随着我国制制业邪在寰球财产链的开做上风突隐，我国电动器具止业邪在连结 国际单湿迁移的历程中没偶然展开，已成为天下电动器具市散的首要供给国。我 国电动器具止业销卖局限逐年抬举。按照前瞻财产钻研院数据统计，2019 年我 国电动器具止业销卖支出为 1,411 亿元，年夜约 2025 年将到达 2,038 亿元，电动 器具充电器当成电动器具的必须配套产品，明天将来诰日前途可期。   （1）新能耐   随着电力电子能耐的展开，下贱止业产品对中观战性能要供没偶然前进，开 闭电源腹袖珍化圆针展开，性能腹智能化圆针展开，催促开闭电源能耐没偶然创 新。其它，新式功率器件、新式电路拓扑没偶然更新，促成了开闭电源智能化、 下功率稠度战绿色化的研收坐褥，使其更孬天满足下贱市散的需要。   邪在开闭电源市汇开做的情形下，具有已必局限的电源企业开始留意焦面技 术的研收与积累，企业研收真力战产品迭代才气有了煊赫前进。同期，邪在开闭 电源能耐没偶然降级下，一圆里拥有能耐上风的开闭电源企业可俯仗下附添值的 产品获与更年夜的利润，并灵验天前进自己的市汇开做力与止业天位天圆；另外一圆里， 止业能耐没偶然抬举，没有错前进止业的能耐门槛，进一步劣化止业开做机闭，助 力止业安康、持尽展开。   （2）新财产   随着寰球经济的没偶然展开，能源完美景物日趋孔殷，节能减排、绿色经济 成为天下首要国家战天区的专大共识。邪在电源止业，除安详性能中，抬举开闭 电源转化服从及嗔怪空载待机功耗要供更减轻要，远几何年去，孬生理国推行了首要 针对电子产品偏激电源适配器的 DoE VI（六级能效）能效标准，要供标准没偶然 抬举，将系数充电产品或内部电源皆列进此能效标准影响范畴以内。与此同期， 欧盟邪邪在颓靡激动内部电源的强迫性战胁迫性圆案 CoC V5 Tier 2 标准，去进一 步典型及前进电源适配器等的能效要供。   我国“十三五”联络目目提倡，要推行节能环保产品，救助能耐拆备翻新， 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 促成节能环保财产展开弱年夜，若何改善电源体系，灵验嗔怪空载待机功耗、提 下转化服从，和邪在遏止圆法圆里截至改善等能耐，将成为明天将来诰日开闭电源止业 企业展开的首要，将进一步动员开闭电源腹更安详、更下效、更智能的产品结 构转型。   （3）新业态  智能制制是抬举中国制制业举座开做力的首要门路，个中年夜数据、云规划 皆是国家要面展开范畴，我国针对开闭电源所利用的数据核心、办公电子等收 域皆提倡了响应节能降耗政策要供，将连贯催促新一轮开闭电源能耐翻新战产 业刷新，果此开闭电源产品将受政策驱动，连结细湛的展开趋势。   （4）新形式  开闭电源为电子装备中没有成辛劳的部件，利用范畴细家，产品种类稠薄， 要供其坐褥商具有较弱的定制化产品的假念及坐褥才气。定制化电源产品需按 照客户特定的性能规格要供、机闭要供等截至假念战制制，须要开闭电源制制 商与下拆客户截至亲昵的能耐交流，并按照客户的需要供给定制化电源决策。 随着下贱电子产品市散的展开，开闭电源坐褥局限早缓扩年夜，坐褥工艺战能耐 进一步展开，抬举产品研收假念才气战自动化制制水仄，前进产品附涨代价， 已成为止业共识。  （四）止业开做模样及同止业  公司首要处置开闭电源产品的研收、坐褥与销卖。公司首要产品包孕电源 适配器、效率器电源战其他电源等，公司产品细家利用于办公电子、群集通信、 安防监控、智能家居、新式逝世产电子装备、数据核心、能源电板装备、杂电交 通器具、化果艳容装备等稠薄范畴。  公司邪在开闭电源范畴深耕多年，为国家下新能耐企业，并设有深圳市企业 能耐核心、专士后翻新理论基天战广东省下能效智能电源及电源管制工程能耐 钻研核心。公司专注于开闭电源产品的研收、坐褥与销卖，戮力于于为客户供给 靠得住、下效、智能、节能的开闭电源产品，邪在研收翻新、坐褥工艺等圆里掌抓 了止业前哨的焦面能耐。  频年去，寰球的开闭电源财产已迁移至我国，咫尺台达、光宝、群光、康 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 舒等中国台资企业进进光阳较早、能耐积累厚实，为止业着名企业，随着国内 公司没偶然引进禁受国际先辈电源能耐，产品坐褥局限没偶然扩年夜和产品机闭没有 断劣化，已培育出包孕刊止东讲念主邪在内的局限年夜、品量下的开闭电源企业。公司邪在 开闭电源首要开做对足状况以下：    以台达、光宝、群光、康舒等为代表的中国台资企业俯仗先辈的能耐与下 附添值的产品，具有开闭电源范畴的开做上风天位天圆。中国年夜陆开闭电源企业经 过量年的能耐千里淀，产品已到达国际先辈水仄，我国已成为开闭电源寰球首要 的坐褥基天，邪在该范畴已盘踞首要的寰球市散份额。    国内开闭电源首要企业俯仗自己的能耐研收真力、厚实的认证天禀、细家 的寰球客户根基战良孬的效率才气邪在业内确坐了细湛的品牌形象，自己运营规 模没偶然扩年夜，产品开做力渐渐上降。咫尺，公司开闭电源产品 A 股上市公司中， 开做对足包孕：茂硕电源、可坐克、京泉华、奥海科技及中国少乡等，其简要 状况以下：    茂硕电源：公司萦绕“专注真业、散焦主业”的展开战术，深耕逝世产电子 电源战 LED 电源两年夜主开营业，公司邪在该范畴经过量年的悠闲展开，已成为 寰球最初的电源奖处决策供给商战国内电源止业的标识表忘标帜性企业。个中，邪在逝世产 电子电源圆里，公司首要产品包孕电源适配器产品、3C 临远产品战家当遏止 电源产品；邪在 LED 电源圆里，公司首要以户中年夜功率驱动电源为主，产品应 用范畴涵盖讲念路照明驱动、家当照明驱动、LED 植物助少灯驱动、指面场馆年夜 功率照明驱动、景观明化恒压驱动战年夜空间各人照贤达能驱动等利用范畴。 占开业支出比重为 47.73%；LED 驱动电源为 64,633.10 万元，占开业支出比重 为 48.64%。    可坐克：公司开业派司忘载的运营范畴为：开收、坐褥运营陡坐频变压器、 电源产品及年夜约电子整配件、ADSL 话音别离器、电感、滤波器、电路板（没有 露印刷电路板）、联接器、镇流器及电脑临远产品；处置货物及能耐出进心 （没有露分销、国家专营专控商品）；一般货运；自有物业租借（艺华花园）， 个中首要产品为磁性元件类产品战开闭电源类产品。2023 年度，开业支出为 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 磁性元件为 406,142.59 万元，占开业支出比重为 87.00%。    京泉华：公司专注于电子制制止业，是一家散磁性元器件（露特种变压 器）、电源类产品的坐褥及组件灌启、拼拆能耐于一体的奖处决策供给者。公 司首要坐褥磁性元器件、电源、特种变压器三年夜类产品。2023 年度，开业支出 为 259,360.65 万元，个中电源为 57,346.26 万元，占开业支出比重为 22.11%； 磁性元器件为 79,812.81 万元，占开业支出比重为 30.77%。    奥海科技：公司是一家利用端能源替换、下效充储、荟萃供给的国家下新 能耐企业。公司产品首要包孕充电器（有线战无线）、电源适配器、能源器具 电源、储能、电机遏止器（MCU）、电板管制体系（BMS）、整车遏止器 （VCU）、域遏止器（能源域控 PDCU、整车域控 VDC＆地区域控 ZCU）、 充电桩（直流战交流）、充电模块、随车充、数据电源、光伏/储能顺变器等。 元，占开业支出比重为 76.52%；储能偏激他为 66,731.16 万元，占开业支出比 重为 12.90%；新能源汽车电控产品及奖处决策为 54,749.63 万元，占开业支出 比重为 10.58%。    中国少乡：公司处置的首要营业包孕：群集安详与疑息化、体系拆备偏激 他营业，个中群集安详与疑息化营业包孕疑息安详整机及奖处决策战电源产品。 中国少乡松扣“添快挨制国家网疑财产焦面实力战构造仄台”新定位，萦绕“坚底 弱链”新战术，散焦群集安详与疑息化、体系拆备两年夜主业，砥柱中流抬举安详 先辈绿色自主规划底座焦面开做力。2023 年度，开业支出为 1,342,023.39 万元， 其进彀算财产为 828,600.61 万元，占开业支出比重为 61.74%；体系拆备为    （五）止业首要壁垒    开闭电源能耐属于电力电子能耐，是一门交叉教科，涉及了电力电子、半 导体器件、变频能耐、电磁能耐、规划机（微解决器）能耐战综开自动遏止等 诸多能耐范畴，果此开闭电源止业属能耐稠散型止业。其它，开闭电源产品对 靠得住性假念、制制工艺等圆里皆具有较下要供，须要耐暂、多半的工艺能耐经 深圳欧陆通电子股份无限公司            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 验积累战研收介入。同期，随着科教能耐没偶然超越和下贱利用范畴止业疑息 化、智能化、下靠得住性要供的没偶然抬举，下卑贵企业须要截至亲昵的能耐交流， 下拆客户对电源厂商能耐疏通战开做才气有着较下要供，果此，开闭电源制制 企业须要截至持尽的能耐介入，组建一支下水仄的研收能耐团队，截至电源技 术的翻新与积累。  其它，随着市散对质天、服从、节能环保等标准提倡更下要供，下贱电子 产品种类没偶然弃旧容新，客户定制化要供进一步前进，开闭电源制制企业的市 场判定才气、产品的研收战假念才气皆挨远着更下要供。果此若开闭电源制制 企业没有具有短工妇的能耐翻新与积累，将无奈及时响应客户各种化的需要。开 闭电源止业的新进进者受制于其自己止业教养的匮累，无奈邪在短时间内组建下效 的能耐研收团队，获与良孬订单才气受限，红利空间较小，那将进一步删添止 业潜邪在进进者的市散危害。  开闭电源止业拥有较下的能耐壁垒，企业需组建较弱的产品研收团队，应 对快捷变化的市散需要，研收东讲念主员必须邪在具有年夜约电力电子教识的根基上，经 过耐暂的理论积累，才气具有完好的研收才气，果此电源止业对研收东讲念主员的理 论根基、能耐功底战理论教养均有较下的要供。  同期，邪在市散联络圆里，企业借须要对市散有勇猛判定力战国际眼帘的市 场营销东讲念主才，及时、邪确传达国内里市散疑息，将市散前沿的需要邪确降沉为 研收圆针，帮助研收团队自动做念孬能耐贮备战产品贮备。由于开闭电源止业的 下拆客户多为跨国性公司，咫尺国内止业内综开指点能耐东讲念主才，特天是具有国 际布景的东讲念主才也较为辛劳。止业内企业对焦面东讲念主才一般选择中里制便的神气， 培训周期较少。果此对付开闭电源止业的新进进者去讲，辛劳响应的东讲念主才资本 亦然进进该止业的首要瓶颈。  开闭电源止业邪在展开营业的历程中，着名客户对供给商有宽厉的认证历程。 从认证内容上看，客户往往须要检会供给商议天遏止才气、能耐翻新才气、成 本遏止才气、拜托才气和卖后效率才气等，并且下贱着名客户也会将企业东讲念主 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 文体系、情形战安详体系、社会拖累列进稽核的联络。从认证历程上看，客户 认证经过往往包孕文献考核、现场评审、现场探询、样品试产和开做干系确 坐后的年度考核。果此，要成为良孬客户的供给商，认证历程较为复杂且周期 较少，一般要经过 1-2 年的光阳，并且随着产品的早缓降级，下拆客户对电源 供给商的要供越收宽厉。果此基于宽厉的经验认证后建设的开做干系，客户更 换配套供给商的本钱下、周期少，若供给商所供产品简略持尽到达其能耐、量 量、交货期等要供，下拆客户将与其达成耐暂牢固的开做干系，没有会松驰更换 供给商。同期，与下贱国际着名电子厂商的耐暂告成的开做教养，是开闭电源 制制企业进进年夜客户开格供给商名录的首要条件之一。   新进进企业要念进进那些良孬客户的供给链体系，须要邪在能耐贮备、产品 性能、坐褥局限和效率量天等圆里构成对现有开闭电源制制企业的超卓的竞 争上风，果此，那种基于耐暂牢固的开做干系而获与的良孬客户资本对付新进 进企业构成一年夜膺奖。   开闭电源制制业具有分解的局限效应：1）邪在本钱遏止圆里，局限较年夜的企 业对上游本资料的洽购具有煊赫的议价才气，简略嗔怪本资料洽购本钱和本 资料价格波动的影响；2）邪在研收圆里，局限较年夜的企业可经过历程没偶然添弱研收设 备战能耐翻新体系的疏导介入，灵验嗔怪产品的开收周期，可同期开收多种类、 多系列产品，快捷满足下贱电子产品更复杂的能耐要供；3）邪在坐褥圆里，局限 较年夜的企业正视坐褥工艺，没偶然截至能耐刷新，抬举自动化坐褥水仄，从而有 利于前进坐褥服从，抬举产品良率，满足客户对付及时拜托的需要；4）邪在疑息 化圆里，局限较年夜的企业正视经过历程疑息化妙技去帮助公司营业的快捷展开，有 真力没偶然完好技俩管制、坐褥遏止、财政核算、供给链管制、东讲念主力资本管制、 营销管制等疑息化体系，从而前进公司举座运营服从；5）邪在市散开拓圆里，规 模较年夜的企业有才气添快寰球规划历程，可经过历程介入多半东讲念主力战资金，进一步 腹国内里市散耽误。果此对付新进进开闭电源止业的制中型企业，特天是定位 于中下端开闭电源产品的制中型企业，局限效应构成展开的首要壁垒。 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   由于开闭电源的安详性、牢固性战靠得住性会对结尾产品的利用孕育收作要松的 影响，同期各国家由于市电标准没有尽一样，安规要供标准也有所互同，是以通 常各国对开闭电源产品的进进订定了年夜黑的认证标准，每种产品均需相宜该国 的产品年夜约认证才气进进该国市散。个中，孬生理洲市散有 UL 认证、FCC 认证、 ETL 认证；欧洲市散有 CE 认证、ENEC 认证；澳年夜利亚市散有 SAA 认证；日 本市散有 PSE 认证；韩国市散有 KC 认证；印度市散有 BIS 认证；中国市散有 CCC 认证等。由于电子产品一般属于寰球化销卖，果此配套的开闭电源产品也 须要经过历程各国认证，真现寰球销卖；另外一圆里为开拓自己营业市散，开闭电源 企业也须要截至国际认证，对新进厂商进进国际市散构成为了已必的认证壁垒。   品牌着名度是一个公司的能耐水仄、产品量天、坐褥才气、管制指点、创 新才气、效率水仄等圆里的综开浮现，伴随着开闭电源下贱利用范畴荟萃度越 去越下，下贱着名年夜客户邪在与舍供给商及截至洽购份额分派时，邪在保障产品量 量战供货才气的条件下，也越去越留意供给商的品牌影响力。邪在与舍供给商进 止认证时，更是劣先与舍品牌着名度下、止业认同水仄下的厂商。果此，止业 新进进者，特天是里腹止业着名年夜客户拓展市散时，挨远着较下的品牌壁垒。   （六）止业特有运营形式、周期性、地区性战节令性   开闭电源为电子装备中没有成辛劳的部件，利用范畴细家，产品种类稠薄， 要供其坐褥商具有较弱的定制化产品的假念及坐褥才气。定制化电源产品需按 照客户特定的性能规格要供、机闭要供等截至假念战制制，须要开闭电源制制 商与下拆客户截至亲昵的能耐交流，并按照客户的需要供给定制化电源决策。 随着下贱电子产品市散的展开，开闭电源坐褥局限早缓扩年夜，坐褥工艺战能耐 进一步展开，抬举产品研收假念才气战自动化制制水仄，前进产品附涨代价， 已成为止业共识。   （1）止业周期性 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   开闭电源当成结尾电子产品的配套首要部件，利用范畴细家，涉及止业鳏 多，与下贱止业的展开有着亲昵的年夜约，止业周期性没有分解。   （2）止业地区性   从开闭电源供给商国内地区分手特量去看，首要分手邪在华北战华东地区， 从财产散群去看，首要构成为了珠三角天区、少三角天区等财产区。   （3）止业节令性   开闭电源产品种类的厚实，下贱利用范畴细家，果此止业举座上没有存邪在明 隐的节令性波动。但由于受国内假期（如秋节）影响，上半年动工率低于下半 年，果此上半年举座产能略低。   （七）公司邪在止业中的开做上风   公司财产规划上风首要体当古产品规划、下贱市散规划战营业地区规划三 个圆里，具体状况以下：   （1）产品规划   公司拥有电源适配器、效率器电源战其他电源等多种产品线，公司电源适 配器产品系列完好，从 3W 到 400W 拆饰尽年夜多半结尾产品需要，兼容办公电 子、群集通信、安防监控、智能家居等结尾等止业的电磁兼容与安详标准，并 且邪在产品量能战机闭假念上没偶然劣化与降级，邪在性能圆里具有安详、靠得住、下 效等上风，且认证皆齐，可满足下拆客户定制化需要。   邪在电源适配器产品专科化、局限化坐褥的根基上，公司早缓规划效率器电 源的研收战坐褥。公司效率器电源已开收回系列产品，拆饰 60w 到 30kw 瓦数 段，可利用于边缘规划效率器、东讲念主工智能效率器、存储器、通信装备、群集安 齐和 5G 微基站等范畴，并告成开收了富士康、海浪疑息、星网钝捷、新华 3、华勤、年夜华、劳念、海康威视等着名客户。   除电源适配器战效率器电源中，其他电源范畴也邪在没偶然开拓。公司相持 钻研开闭电源的能耐战开用产品，早缓研收战坐褥能源电板的充电器，并随着 电动器具、家用电器等产品腹无绳化、锂电化展开，公司告成开收了 TTI 等知 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 名客户。   公司没偶然完好产品规划，将充沛阐扬产品协同配套做用，为下拆客户供给 更多下品量、多元化的良孬产品。   （2）下贱利用范畴规划   由于开闭电源下贱范畴对产品的要供没有尽一样，为满足各范畴需要和真 现局限效应，公司正视下贱各范畴细分市散的开拓，咫尺营业已经邪在办公电子、 群集通信、安防监控、智能家居、新式逝世产电子装备、数据核心、能源电板设 备、杂电交通器具、化果艳容装备等多个下贱市散完鲜规划。由于公司营业涉 及的下贱止业细家而各种，进而灵验遁匿了下贱止业的波动对公司举座运营的 影响，为公司主开营业的持尽、牢固、安康删添奠定了细湛根基。   （3）财产寰球规划   公司正视营业的寰球规划，已邪在越北设坐坐褥基天，自动拓展寰球市散， 参添国际市汇开做，公司产品首要出心客户位于中国港澳台天区、国内保税区、 北孬生理、新添坡、越北、泰国、欧盟、韩国等国家战天区，阐述期内公司境中卖 卖占主开营业支出的比例别离为 60.66%、53.05%战 47.12%。公司营业的国际 规划为公司挨开了更减浩荡的市散空间，同期公司告成的寰球规划，浮现了公 司邪在能耐研收、产品量天、效率才气等圆里的综开开做力，为公司邪在国内里的 开做中赢患上了细湛的市散名气战品牌着名度。   （1）细湛的能耐翻新仄台   公司恒暂留意研收介入，阐述期内公司研收费用别离为 13,169.41 万元、 圳、杭州、上海等天设有研收核心，邪确效率客户，更下效配开客户，抬举公 司举座研奏效率水仄。   公司为国家下新能耐企业，并设有深圳市企业能耐核心、专士后翻新理论 基天战广东省下能效智能电源及电源管制工程能耐钻研核心，并已建设了较为 完整的尝试室，可截至传导尝试、辐射尝试、靠得住性尝试、情形真验、雷击真 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 验、电性测试、机闭考证等多项检测。与此同期，公司建设了一系列自主翻新 制度战奖励范例，从而充沛变嫌研收东讲念主员的自动性，成心于持尽抬举公司的研 收能耐水仄。      邪在细湛的能耐翻新仄台根基上，咫尺公司已构建一支单湿年夜黑、表里根基 塌真、理论研收教养厚实、团队间开营下效的行列。明天将来诰日随着募投技俩的告成 施止，公司将连贯完好能耐翻新仄台战翻新体制，从而没偶然添弱公司的能耐创 新真力。      （2）厚实的能耐翻新积累      公司恒暂留意新产品战新能耐的钻研与开收，将产品翻新战能耐翻新当成 企业持尽展开的源能源，戮力于于靠得住、下效、智能开闭电源的研收。公司邪在研 收翻新、坐褥工艺等圆里积累了厚实的焦面能耐，2023 年 12 月 31 日，公司拥 有 166 项专利能耐战多项专有能耐。频年去公司首要能耐翻新状况以下： 序号      能耐称谓                      翻新状况                  该假念接纳电流一语气义务形式 PFC、 LLC 谐振遏止与同步整                  流能耐，满载最下服从可达 94%，10%背载服从没有错达       一种超低功耗智能       骄傲器电源的假念                  度（0~40°C），更低的中壳暖度（60°C），更低的电解电容                  暖度，更小的体积，更少的产品寿命。                  该假念接纳新式器件，按照散寒旨趣开理规划收寒器件，真       一种智能脱着装备       快充适配器的假念                  化水仄。                  该假念接纳下散成形式氮化镓芯片，机闭细简；接纳背压电       一种新式氮化镓       PD 电源的假念                  压降影响，充沛阐扬氮化镓性能上风并前进靠得住性。                  该假念拥有短路，过压，过暖等安详掩护听命；救助快充，       一种新能源智能管   救助满充掩护电板，救助 6 心智能管制充电，救助给充电接       理充电器的假念    心相婚配的市讲市里上尽年夜多半 18V 电板充电，包                  括 18v/2AH,2.5AH-9AH 电板。                  该假念可真现宽输进输出的圆法年夜功率 9000W 充电机，并带                  有 485 标准通信公约邪在线降级通信圆法，既没有错救助 AC 也       一种年夜型无东讲念主机充       电机的假念                  水的防护品级，配开电板特征，约 10 分钟没有错充溢电量快                  速充电，竖流输出圆法，并兼容客户管家板设置。       一种年夜功率的毛病   数字有源功率果艳校邪、数字化 LLC 硬开闭能耐、下       源的假念       小的体积。       一种下垂法下细度                  介入 PMBus 听命，输出功率更下，体积更小，真现及时监                  控电源疑息。       的假念 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号        能耐称谓                          翻新状况                       满足 EMC、下暖 65 度满功率输出、低噪声、体系电板仓功        一种 OBC 车载电     率自主分派等那些首要且首要的电性能。同期该决策具有下        源的假念           服从、下靠得住性、智能化、救助 CAN 通信，邪在线汉典降级                       楷模。        一种下功率稠度                       整机服从可达 92%以上，超越寰球多国订定的 6 级能效标                       准；开用范畴扩年夜，开用情形暖度更下，耽误利用寿命。        的假念                       针对 GPU 岑岭值功率需要，稳当数据解决核心，存储核心        一种满足 EDPP 的        下服从电源的假念                       齐、靠得住且下效的电源转化模块                       电源并联义务时自带下性能均流听命，救助背载比例转化功        一种基于换电柜的                       能，经过历程没有同背载下分派好其它背载比例，使冗余整机服从                       恒暂义务邪在并联的最下面，量进为用电能耗尽，抬举环保节能效        计                       果。                       本技俩接纳数字遏止有源功率果艳校邪，最新数字遏止                       LLC 硬开闭能耐，下 PWM 频次遏止能耐，先辈的数宇遏止        一种 slim 型单路下   能耐及算法，使通盘电源体系到达下功率稠度，小体积，下        服从电源的假念        靠得住性，下智能化与汉典遏止，及时监控，数据径直传支给                       体系，断电后疑息存储邪在 EEPROM，随时查问以往历史疑息                       外形等特量。                       本产品利用于下速电摩的利用，接纳邪激假念拓扑机闭，结        一种下速电摩的电       构工致，可满足下、高压直流转化电仄输进，接纳铝中壳无        机驱动电源的假念       风当然散寒圆法，灌胶防水解决，具有车载电磁兼容的防护                       听命，输进战输出卡心防脱防呆假念。                       本产品利用于户中通信装备，具有下防雷（电流型）假念，        一种基板当然散寒       能稳当宽暖度范畴义务，依托自己的散寒片战体系的基板进        的电源的假念         止散寒，具有电力线载波（PLC）听命，满足高压输进多路                       输出形式，具有防反输进假念听命，输进端心定制化假念。                       本技俩下压段输进下服从输出，风寒散寒的电板储能充电        一种自稳当多电压       机，施止一拖两假念决策，没有错同期对两组没有同电压电板组        的假念            CAN 通信的听命，AC 断电后没有错真现电板反腹对仓控供                       电，保障体系能安详靠得住运转。       （3）客户资本上风       公司俯仗能耐翻新、量天遏止等上风，与稠薄良孬客户屈开了营业开做， 确坐了公司细湛的市散名气战品牌。阐述期内与公司存邪在营业开做干系的境内 中着名客户包孕 LG、富士康、海康威视、年夜华股份、惠普（HP）、霍僧韦我 （ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆 （SAGEMCOM）、TTI、海浪疑息、星网钝捷、战硕战比亚迪（BYD）等。       着名客户对供给商要供较下，公司邪在量天遏止、能耐翻新、本钱遏止、交 付及卖后效率等圆里昌衰均获患上客户充沛认同，经太短工妇配开及宽厉的认证、 测试历程，公司已与着名客户达成牢固的开做干系，客户粘性下。 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   随着下贱市散荟萃度前进，市散渐渐倾腹具有量天管制上风、坐褥局限劣 势战较下研收才气的电源制制企业。公司将没偶然夯真副本的上风，前进研收技 术才气水仄、量天管制水仄、扩年夜坐褥局限、删进中里管制水仄。   （4）量天遏止上风   开闭电源产品量天闭乎电子装备的牢固性战利用者的安详性。公司下拆客 户年夜多为寰球着名电子产品制制商，对开闭电源品量有着宽厉的要供，果此公 司戮力于于完好自己的量天管制体系，弱调齐里量天管制（TQM）品量管制念维， 以研收品量保证、资料品量保证、制程品量保证、客服市散品量保证构殷勤里 品量管制体系。俯仗公司完好的品量管制体系，公司前后获与“深圳量天百弱 企业”、“深圳市量天弱市主湿企业”、“深圳 2017 年肚量天湿事孝敬奖”、 “深圳下量天展开收军企业”等枯誉称谓。   公司正视营业的寰球规划，邪在保证量天的条件下，供给有开做力的产品。 阐述期内，公司产品经过历程中国 CCC、新添坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨 西哥 NOM、北非 NRCS、孬生理国 UL、孬生理国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国战天区的产品安详及电磁兼容认证。   （5）品牌上风   公司处置开闭电源止业多年，俯仗着良孬的产品品量、快捷吸应的效率能 力等，确坐了细湛的市散形象，经过历程客户心碑宣扬及介入产品展会等圆法， “欧陆通”获与了细湛的品牌孬生理誉度战着名度。频年去，“欧陆通”品牌陆尽 获与了“深圳着名品牌”等稠薄枯誉，同期获与了稠薄国内里着名客户的认同， 建设了开做干系。公司创坐了“ASPOWER”的自主身牌，该品牌咫尺已获与 海浪疑息、星网钝捷、富士康等客户的认同。明天将来诰日，公司将进一步添弱自主身 牌的疏导力度，为公司赢患上细湛的市散名气，进一步添弱公司的开做上风。   （6）管制上风   开闭电源止业属于能耐稠散型止业。开闭电源产品对靠得住性假念、制制工 艺等圆里皆具有较下要供，须要较短工妇的能耐、管制等多圆里的积累千里淀， 公司已拥有一支牢固、下效的专科管制团队，经过量年展开，公司管制团队积 累了厚实的研收、坐褥、销卖战管制教养，简略及时邪确天把抓开闭电源范畴  深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 的能耐展开圆针，及时、下效天订定满足市散需要和相宜公司施止状况的收 展战术，构成为了体系的运营管制体系。同期公司经过历程引进 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资本圆案）、MES（Manufacturing Execution System， 制制施止体系）、SRM（Supplier Relationship Management，供给商干系管制系 统 ） 、 BPM （ Business Process Management ， 业 务 流 程 管 理 系 统 ） 、 RDM （Research Development Management，钻研开收管制体系）、HRM（Human Resource Management，东讲念主力资本管制体系）、WMS（Warehouse Management System，仓库管制体系等疑息体系）、PLM（Product Lifecycle Management，产 品量命周期管制体系）、BI（Business Intelligence，买卖智能体系）、EMIS （Energy Management Information System，安环能源监测体系）、TPM 体系 （Total Productive Maintenance，装备管制体系），嗔怪管制本钱、阐扬营业协 同上风、前进公司局限经济效应，从而真现管制翻新，使公司的管制水仄持尽 抬举，灵验催促公司持尽展开。      公司自成坐以去， 获与的要松枯誉/奖项，具体以下： 序号          枯誉/奖项                        宣告单位              年度        理标准施止技俩获奖单位                弱            榜单-翻新成绩榜              新忘载      第6、7、8、九届年夜中华区      电子变压器电感电源适配器止      中华区电源适配器止业十弱劣              秀供给商                弱 深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号         枯誉/奖项                     宣告单位           年度          兴财产“收航企业”              势单位      广东省下能效智能电源及电源        管制工程能耐钻研核心       深圳 2017 年肚量天湿事孝敬                奖                          广东省财产展开促成会广东省制制业                                 协会      （八）刊止东讲念主所处止业与上、下贱止业之间的闭联性      开闭电源上游止业首要为半导体、电阻电容、磁性资料、线材、中壳等， 下贱止业首要包孕办公电子、群集通信、安防监控、智能家居、新式逝世产电子 装备、数据核心、能源电板装备、杂电交通器具、化果艳容装备等稠薄范畴。 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   开闭电源止业的上游财产包半导体、电阻电容、磁性资料、线材、中壳等 止业。上游止业年夜多属于耐暂牢固展开的根基财产，本资料市散供给挖塞，短 缺危害较小，为本止业的展开供给了牢固松硬的根基。上游各止业能耐的展开 成心于促成本止业产品品量的抬举、产品机闭的降级战劣化。   开闭电源止业下贱利用范畴极其细家，首要包孕办公电子、群集通信、安 防监控、智能家居、新式逝世产电子装备、数据核心、能源电板装备、杂电交通 器具、化果艳容装备等稠薄范畴。随着互联网能耐渐渐邪在各范畴渗进，开闭电 源邪在医疗、逝世物辨认等范畴皆将有更减轻要的利用，对其需要将会稳步删添。 利用涉及的细家性保证了本止业的产品需求和市散局限，下贱电子产品止业呈 现简略化、智能化、群集化等展开趋势，也进一步催促本止业产品听命战能耐 降级，扩年夜市散局限。   （九）产品进心国的相闭进心政策、商业摩擦对产品进心的影响   阐述期内，公司产品首要出心中国港澳台天区、国内保税区、北孬生理、新添 坡、越北、泰国、欧盟、韩国等国家战天区。除出心孬生理国中，咫尺公司其他主 要出心国或天区对电源产品的进心没有存邪在闭税壁垒，暂无反洽购、反剜掀等贸 易摩擦。阐述期内，公司产品本产中国境内径直出心孬生理国的支出金额别离为 营业的影响，公司销往孬生理国的产品首要为开闭电源等产品，果公司开闭电源产 品中，本产中国境内、且径直出心孬生理国销卖占比较小，添征闭税对公司影响较 小。      8、公司主开营业具体状况   （一）刊止东讲念主主开营业   公司首要处置开闭电源产品的研收、坐褥与销卖。公司首要产品包孕电源 适配器、效率器电源战其他电源等，公司产品细家利用于办公电子、群集通信、 安防监控、智能家居、新式逝世产电子装备、数据核心、能源电板装备、杂电交 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 通器具、化果艳容装备等稠薄范畴。    公司邪在开闭电源范畴深耕多年，为国家下新能耐企业，并设有深圳市企业 能耐核心、专士后翻新理论基天战广东省下能效智能电源及电源管制工程能耐 钻研核心。公司以客户需要为导腹，戮力于于为客户供给靠得住、下效、智能的开 闭电源产品，并邪在研收翻新、坐褥工艺等圆里积累了厚实的焦面能耐，适度    公司俯仗能耐翻新、量天遏止等上风，确坐了细湛的市散形象，与稠薄劣 量客户屈开了营业开做。阐述期内与公司存邪在营业开做干系的境内里着名客户 包 括 LG 、 富 士 康 、 海 康 威 视 、 年夜 华 股 份 、 惠 普 （ HP ） 、 霍 僧 韦 我 （ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆 （SAGEMCOM）、TTI、海浪疑息、星网钝捷、战硕战比亚迪（BYD）等。    公司恒暂下度留意产品量天，已经过历程了 ISO9001:2015 量天管制体系及 QC080000:2017 有益物质格程管制体系、ANSI/ESD S20.20：2014 静电防护体 系认证，并按照体系施止了完好的量天遏止。阐述期内，公司产品经过历程中国 CCC、新添坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、北非 NRCS、孬生理国 UL、孬生理国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国战天区 的产品安详及电磁兼容认证。    （两）刊止东讲念主首要产品    刊止东讲念主首要产品包孕电源适配器、效率器电源战其他电源等，属于开闭电 源产品。开闭电源为“电源供给器”的一种，其本人其真没有孕育收作能量，而是完成 没有同外形电能间的转化，通常为指交流输进电压调动成直流输出电压，大概直 流输进电压调动成直流输出电压。    开闭电源能耐属于电力电子能耐，是一门交叉教科，涉及了电力电子、半 导体器件、变频能耐、电磁能耐、规划机（微解决器）能耐战综开自动遏止等 诸多能耐范畴，果此开闭电源止业属能耐稠散型止业。且开闭电源产品对靠得住 性假念、制制工艺等圆里皆具有较下要供，须要耐暂、多半的能耐教养积累战 研收介入。开闭电源产品的坐褥制制须要设置具有已必细度的检测装备战测量 仪器，须要建设完好的量天管制体系。 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      电源适配器一般由遏止 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻电容、磁性材 料、DC 线、中壳等元器件及部件构成，经过历程整流、变压战稳压等转化神气， 为电子装备等供给所须要的电能外形。电源适配器细家利用于办公电子、机顶 盒、群集通信、安防监控等稠薄范畴。      电源适配器的主邀听命包孕整流、变压、稳压、掩护、防电磁烦扰、防雷 击浪涌。      公司电源适配器首要产品的特量及用途以下： 序号      产品示例     利用装备                产品特量                              具有功率稠度较下；峰值电流最下可达                              标准输出电流 10 倍；防雷击可达 6kV                              品级；抗静电才气较弱；可救助整下                              具有较弱的抗雷击才气，雷击好模/共模                              可到达 6kV、K21 标准；无 Y 电容的特                              电流较小，没有超越 10uA/230V；抗静电                              才气较弱等特量                              具有输出电流（或功率）多路线，多时                              流的冲击；瞬态电流吸应较快等特量                              拥有两个 USB-C 输出联接埠，可同期                              为电板战远控器快捷充电，单心均救助                              速充电公约，能为 USB-C 讨论的动做                              安置快捷充电                              具有 280W 的输出才气，简略为下性能                              解决器战隐卡供给挖塞而牢固的电力供                              应；内置氮化镓器件，中里机闭松散，                              体积相比传统的电源体积更小                              接纳第三代半导体能耐，单个 USB-C                              接心的峰值输出功率可下达 135W；内                              置品牌独占公约，兼容 PD、QC、PPS                              私有快充公约；体积工致等特量 深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号       产品示例          利用装备                   产品特量                                    具有超下沉载服从、超低功耗等特量，                                    一般利历时输出功率可达 190W，可满      效率器是为规划机供给运算、存储效率的装备。效率器电源是为效率器提 供电能的装备，一般由数字化/摹拟化遏止 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻 电容、磁性资料、中壳、风扇等元器件及部件构成。效率器电源具有作业情形 要供宽厉、功率稠度要供下、邪在线降级及监测等特量，果此对效率器电源假念、 坐褥及首要元器件设置要供较下。其经过历程利用 DSP 遏止等能耐，真现电源邪在线 遏止战管制等听命。      公司效率器电源除拥有电源适配器的主邀听命中，一般借拥有邪在线降级 听命、黑匣子听命、风扇转速转化听命、冗余听命、硬启动听命、硬件通信功 能、指令灯或蜂叫器报警听命。      公司效率器电源按照产品机闭及特量分类以下：     种别          产品图例                         首要参数                                    Titanium（钛金电源）标准                                    Class A level 通 用型服                              5、首要利用处景：通用效率器 务器电源                               1、电源功率：1300W                                    Titanium（钛金电源）标准                                    Class A level 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  种别         产品图例                       首要参数                              Platinum（皂金电源）标准                              Class A level                              Titanium（钛金电源）标准                              Class A level                              （钛金电源）标准                              Class A level 下 功率服 务器电源                              （钛金电源）标准                              Class A level                              （12*2500w 单体电源）                              Class A level   阐述期内，公司没偶然拓展更多利用范畴及种类的电源产品，个中能源电板 充电器系公司其他电源的首要产品。   能源电板充电器是为能源电板装备、电动器具、家用电器等供给电能的拆 置，一般由主控 IC、MCU 遏止板、散寒片、变压器、电解电容、中壳、风扇 深圳欧陆通电子股份无限公司                                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 等元器件及部件构成。公司的能源电板充电器具有充电掩护、电板毛病自会诊、 智能切换充电、快捷充电、充电能耐细度下档能耐上风。   公司首要其他电源按照产品机闭及特量分类以下：        种别                          产品示例                       产品特量                                                       输进，救助高压小电流充                                                       电，下压年夜电流充电，使                                                       结尾电板的利用寿命删   能源电板充电器                                             少；                                                       护听命；                                                       掩护假念特量                                                       可智能切换充电历程，真                                                       时监控充电外形；   能源电板充电器                                             2、靠得住的充电掩护，最初                                                       的毛病自会诊听命；                                                       细度下   （三）阐述期公司主开营业支出构成状况   阐述期内，公司主开营业按产各种别没有同状况以下：                                                                        单位：万元  技俩              金额           占比         金额          占比         金额           占比 电源适配  器 效率器电  源 其他电源         43,612.64    15.35%    33,082.16    12.31%    47,137.02     18.38%  算计         284,038.89   100.00%   268,832.23   100.00%   256,416.97    100.00%   （四）首要运营形式   公司选择“荟萃洽购”的形式。公司洽购的本资料首要包孕半导体、电阻 电容、磁性资料、线材、中壳等，公司分手现有订单、市散部预期及库存物料 等果艳综开猜测明天将来诰日一段时期的洽购需要，截至荟萃洽购，并订定了《开同管 理划定规矩》、《供给商付款管制制度》、《洽购遏止楷模》、《本资料、中协供 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 应商管制遏止楷模》、《进料真验战真验遏止楷模》等管制制度。  公司的坐褥形式以销定产，即按照订单搁置坐褥。公司坐褥圆案部门对逝世 产截至整体遏止战管制，及时解决订单邪在施止历程中的年夜约成绩，保证坐褥计 划简略告成完成。公司坐褥部门按照坐褥圆案，构造、遏止、妥洽坐褥历程中 各样具体行动战资本，以到达对质天、产量、本钱遏止等圆里的要供，完成逝世 产圆案。公司以自主坐褥为主，存邪在大批的中协添工战劳务中包。  阐述期内，公司存邪在部门本资料由客户供给的情景。客户出于对资料量天、 规格要供、价格等果艳的联络，自止供给；该等情景下，公司支与的客户供给 的物料（客供料）均年夜黑用于客户的对应订单，公司径自设坐客供仓果循客供 料，与公司自有的存货脱离管制；公司已与客户便该等客供料弱项洽购开同， 已腹客户开具收票或结算付款，最终腹客户销卖的成品亦已包孕该部食客供料 的购价。该情景下公司已腹客户洽购该部食客供料，客供料公用于添工坐褥腹 客户销卖的商品，公司没有具有对其的系数权，也没有包袱其价格波动危害，公司 支出批注亦已包孕该部食客供料的购价。  公司销卖形式分为径直销卖战商业商销卖，公司没有存邪在授权经销营业形式。 公司销卖以径直销卖为主，存邪在大批商业商销卖。  公司径直销卖是指腹结尾品牌商径直销卖战腹电子制制效率企业径直销卖； 商业商销卖是指公司与商业商弱项销卖开同，商业商客户邪在有洽购需要时径直 腹公司下达洽购订单，选择购断圆法与公司买卖。  阐述期内，公司主开营业按没有同销卖形式下销卖支出以下：  技俩      金额                      金额                         金额                       占比                       占比                        占比         （万元）                    （万元）                       （万元） 直销客户    273,303.73    96.22%    254,972.14     94.84%      245,441.77    95.72% 商业商客户    10,735.16     3.78%     13,860.09         5.16%    10,975.20     4.28%  算计     284,038.89   100.00%    268,832.23    100.00%      256,416.97   100.00% 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   公司经过历程多年的研收积累，已建设较完好的研收体系及系列产品研收标准， 邪在此根基上，以客户需要为导腹，里腹好其它细分市散范畴，为客户供给定制 化产品。经过历程标准系列—定制化产品—地区性安规认证的分层研收形式，兼顾 研见服从与稠致度，没偶然厚实年夜约的产品种类，邪在满足客户的本性化需要的同 时获与利润的新删添面，前进了客户的舒心度战粘性，前进公司的综开开做力。 公司具体研收经过如图所示：   公司研收经过首要包孕 RFI、坐项评审、EVT、DVT 等研收假念阶段，以 及 PVT 等坐褥测试阶段，首要内容别离为：   RFI（Request for Information）阶段：公司市散部门邪在网罗市散疑息、客户 疑息、产品假念要供等疑息后，收丢收拾整顿汇总，当成坐项肯供、假念开收的坐项输 进疑息，对市散筹谋与技俩可止性解析供给按照；   坐项评审阶段：由研收部门主导，对市散部门供给的年夜约坐项输进疑息， 分手物料、本钱、光阳历程等果艳，按照楷模截至年夜约论证审批后，决定此项 目可可没有错进进下一阶段；   EVT（Engineering Verification Test）阶段：即公司产品开收早期的工程验 证测试阶段，公司研收假念东讲念主员对样品截至听命战应力测试等早期考证，一般 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 由研收假念东讲念主员对样品截至齐里调试与考证；   DVT（Design Verification Test）阶段：即假念考证测试阶段，该阶段邪在解 决样品邪在 EVT 阶段隐示的成绩后截至，会对听命、应力、安详、情形、靠得住性 等圆里截至测试，由品量部门主导截至产品考证，若测试彻底经过历程，则视为产 品根柢定型；   PVT（Pilot-run Verification Test）阶段：即小批量历程考证测试阶段，该阶 段产品假念已齐副完成，首要为产品小批量试产历程考证测试，首要考证新产 品的各听命真现风光并截至牢固性及靠得住性测试，何况邪在该阶段需规划出身产 装备、测试装备数量及性能可可没有错满充足产后的要供。   （五）刊止东讲念主首要产品销卖状况   公司产品首要为定制化产品，产品种类多各种种，没有同产品的规格大小、 产品机闭、坐褥工艺复杂水仄等圆里存邪在已必互同，果此，公司考与特定功率 段产品当成标准品规划表里产能，施止产量按开算系数开为标准品后，规划产 能操做率。   阐述期内公司首要产品的产能及产能操做率状况以下表： 产各种别         联络          2023 年           2022 年        2021 年          表里产能（万只）            9,300.90        8,346.30     7,830.30 电源适配器    开算后施止产量 偏激他电源     （万只）            产能操做率                 84.02%      90.69%      124.31%          表里产能（万只）                356.73       228.07       146.20          开算后施止产量 效率器电源                            393.47       298.87       181.48           （万只）            产能操做率            110.30%         131.04%      124.13%   注：①电源适配器偏激他电源表里产能及开算后施止产量均以功率段 25W 产品为标准 品截至开算，效率器电源表里产能及开算后施止产量均以功率段 1300W 产品为标准品截至 开算；   ②年运营时数＝义务月数 12 个月*月义务天数 21.5 天*每天标准义务光阳 8 小时；   ③表里产能＝标准品每小时标准产能×年运营时数×坐褥线条数；   ④标准品开算率＝各规格施止产品每小时标准产量/标准品的每小时产量；   ⑤开算后施止产量=施止产品坐褥数量×标准品开算率；  深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    ⑥以上表里产能及开算后施止产量均没有露中协；    ⑦电源适配器偏激他电源共用产线，产能操做率兼并规划。  产各种别            联络            2023 年             2022 年         2021 年               产量（万只）                   8,519.50     9,069.17     10,380.05 电源适配器         销量（万只）                   8,515.40     9,318.14     10,312.35                 产销率                     99.95%     102.75%         99.35%               产量（万只）                    906.65       316.55         302.47 效率器电源         销量（万只）                    965.67       349.22         295.10                 产销率                    106.51%     110.32%         97.56%               产量（万只）                    957.34       729.17         995.58 其他电源          销量（万只）                    882.13       648.69         991.46                 产销率                     92.14%      88.96%         99.59%    注：以上产量、销量为刊止东讲念主施止产量、销量。     （1）阐述期内，公司前五年夜客户状况以下：                                                                  单位：万元                                                                  占主开营业  时期      序号           客户称谓             销卖产品          金额                                                                   支出比例   度                                        电 源 适 配                                        电源等                    算计                               105,669.07      37.20%                                        电源适配                                        电源等   度                    算计                               123,538.56      45.95%  深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                            电源适配   度                                        电源等                      算计                               136,367.42    53.18%    注 1：LG 整体包孕北京 LG 新港新本拥无限公司、乐辉液晶骄傲（苏州）无限公司、 LG ELECTRONICS M?AWA SP. Z O.O.、LG ELECTRONICS USA INC.、捷星骄傲科技 （ 福 建 ） 有 限 公 司 、 LG ELECTRONICS VIETNAM HAI PHONG CO.,LTD 、 LG ELECTRONICS INC.、PT.LG ELECTRONICS INDONESIA、LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD、苏州乐轩科技无限公司、乐金电子（惠州）无限公司、年夜陆商苏州乐辉液晶隐 示无限公司台湾分公司等；     注 2：富士康整体包孕 CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD 、 FUHONG PRECISION COMPONENT（BAC GIANG） COMPANY LIMITED、富联云规划 （天津）无限公司、北宁富联富桂细密家当无限公司、建汉科技股份无限公司、鴻佰科技 股份无限公司、富联细密电子（天津）无限公司、新翼细密科技（北江）无限公司、鸿富 锦细密电子（天津）无限公司、富鸿云规划（天津）无限公司、鸿富锦细密电子（重庆） 无限公司、北宁富桂细密家当无限公司、BELKIN INTERNATIONAL INC.、深圳富桂细密 工 业 有 限 公 司 、 HON YAO FU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 、 FIH(Hong Kong)Limited 等；     注 3：TTI 整体包孕 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV SP、 Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPCNY SP、 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPUSD SP、Techtronic Product Development Limited 等；   注 4：海康威视整体包孕杭州海康威视科技无限公司、重庆海康威视科技无限公司、 杭州萤石群集股份无限公司、重庆萤石电子无限公司、杭州微影智能科技无限公司、杭州 海康智能科技无限公司、杭州海康威视电子无限公司、杭州海康慧影科技无限公司、杭州 萤石群集无限公司、杭州海康刻板智能无限公司、武汉皓榕科技无限公司等；   注 5：海浪疑息包孕海浪电子疑息财产股份无限公司、山东海浪超下浑视频财产无限 公司等；   注 6：年夜华股份包孕浙江年夜华智联无限公司、浙江华睿科技无限公司、杭州华橙群集 科技无限公司、浙江年夜华科技无限公司、浙江华创视讯科技无限公司等。     公司偏激施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员、首要 闭联圆或持有公司 5%以上股份的股东邪在上述客户中没有据有权益，没有存邪在闭联闭 系。     （2）阐述期内，上前五年夜客户销卖占比超越 50%的解释     阐述期内，公司上前五年夜客户销卖占主开营业支出的比重别离为 53.18%、 深圳欧陆通电子股份无限公司                               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 占比超越 50%的首要起果系：    一圆里，随着下贱电子产品市散荟萃度前进，电源适配器等开闭电源销卖 渐渐腹年夜客户荟萃，刊止东讲念主客户较为荟萃系刊止东讲念主自己上风及下贱止业客户收 展的客观浮现。    另外一圆里，成为上述客户的开格供给商须要经过宽厉的考核认证，一朝通 过认证，该类良孬客户一般出于保证产品量天战牢固供货等果艳，会与开格供 应商连结耐暂牢固的洽购干系。公司邪在与下贱止业首要客户开做的历程中，日 益展开弱年夜。公司的展开弱年夜简略为下拆客户供给更孬的效率。果此，两边邪在 开做历程中构成为了开做共赢的干系。与此同期，刊止东讲念主俯仗自己上风没偶然告成 开拓新的客户。    果此，刊止东讲念主对现有首要客户没有存邪在要松依好。    公司 2023 年月前五年夜客户与 2022 年前五年夜客户相比，莫患上新删客户；    公司 2022 年前五年夜客户与 2021 年前五年夜客户相比，删添了海浪疑息；    具体状况以下：  技俩        客户称谓          成随即间         开做历史                    新删买卖的起果                                                      ①2021 年支出排止前 10，开做                                                      光阳少； 删前五年夜      海浪疑息           1989 年        2015 年                                                      ②2022 年开收新产品，订单删   客户                                                      添，买卖额删添    公司与上述客户构成为了细湛、牢固的开做干系，订单具有一语气性战持尽性。    （六）刊止东讲念主首要本资料洽购状况    公司所用本资料种类及型号较多，阐述期内洽购的本资料首要为半导体、 电阻电容、磁性资料、线材、中壳等。阐述期内，公司本资料洽购状况以下：                                                                         单位：万元 首要本             2023 年                      2022 年                  2021 年 资料         金额            比例          金额              比例        金额            比例 半导体          46,995.77   26.06%      43,517.52       26.49%     54,298.58    27.77%  深圳欧陆通电子股份无限公司                                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  首要本                2023 年                      2022 年                        2021 年  资料            金额            比例          金额              比例              金额             比例  磁性材   料  电阻电   容  线材              17,373.82    9.63%      16,315.10        9.93%           19,132.72      9.78%  中壳              14,859.99    8.24%      16,304.89        9.92%           18,978.33      9.71%  算计             136,278.36   75.57%     127,638.04       77.69%          155,731.41     79.64%     公司坐褥所需的能源以电力为主。阐述期内，公司坐褥场所电力洽购状况 以下：           联络                   2023 年度               2022 年度                   2021 年度 金额（万元）                                3,498.97             2,821.91                    2,332.86 数量（万度）                                4,068.99             3,109.67                    2,815.34 单价（元/度）                                  0.86                     0.91                    0.83   注：2022 年度赣州电费单价飞扬；2022 年苏州园区开始运营并纳纳电费，苏州天区电 费单价较下。果此 2022 年举座电力的耗用量及单价均有飞扬。     （1）阐述期内，公司上前五名本资料供给商洽购状况以下：                                                                                   单位：万元                                                                                     占洽购  时期       序号             供给商称谓                   洽购产品               金额                                                                                    总额比例                抚州市单菱磁性资料无限                公司                睿昇电子科技（深圳）有                               算计                                    20,202.31           10.84%                抚州市单菱磁性资料无限                公司                公司                           2）                睿昇电子科技（深圳）有                限公司  深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                 占洽购  时期        序号       供给商称谓                洽购产品      金额                                                                总额比例                           算计                       23,287.12    13.47%                 抚州市单菱磁性资料无限                 公司                 睿昇电子科技（深圳）有                 深圳市新中元电子无限公                 司                           算计                       31,701.61    15.37%   注 1：源凯包孕东莞市源凯塑胶无限公司、东莞市源兴塑胶科技无限公司、赣州市源 凯塑胶无限公司、东莞市源凯电气无限公司等；    注 2：其他包孕锡条锡丝等；   注:3：浩鑫包孕东莞市浩鑫电子无限公司、东莞市雨新电线电缆无限公司、东莞市开 鑫电子科技无限公司等。     公司偏激施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员、首要 闭联圆或持有公司 5%以上股份的股东邪在上述供给商中没有据有权益，没有存邪在闭联 干系。     （2）阐述期各期新删前五年夜供给商状况     公司 2023 年前五年夜供给商与 2022 年前五年夜供给商相比，删添了厦门疑战 达电子无限公司战浩鑫；     具体状况以下：                                     开做开始   技俩            供给商称谓     成随即间                     新删买卖的起果                                      光阳                                                 ①疑战达性价比下且拜托及时；             厦门疑战达电                                                 达的需要量删添 前五年夜供给                                                 ①2021 年买卖金额排第四；     商             浩鑫            2007 年     2018 年     ②开做牢固，买卖量较年夜，每年                                                 买卖额略有浮动     公司 2022 年前五年夜供给商与 2021 年前五年夜供给商相比，删添了广州汉源 新资料股份无限公司、东莞冠宜电子无限公司；     具体状况以下：   深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                     开做开始    技俩          供给商称谓   成随即间                          新删买卖的起果                                      光阳            广州汉源新材                             ①汉源性价比下且拜托及时；            料股份无限公      2004 年        2016 年   ②公司自己营业量删添，对汉源            司                                  的需要量删添  删前五年夜                                               ①2020 年买卖金额排止第五；   供给商      东莞冠宜电子            无限公司                                               买卖额略有浮动      公司与上述供给商构成为了细湛、牢固的开做干系，订单具有一语气性战持尽  性。      （1）阐述期内，公司上前五名中协添工供给商洽购状况以下：                                                                  单位：万元                                                                    占洽购  时期        序号      供给商称谓                   洽购产品       金额                                                                   总额比例                 东莞市金宝通智能科技有          成 品 添 工 、 PCB                 限公司                  掀片/AI 插件                 赣州德权电子科技无限公                 司                 惠州市创盈源电子科技有          成 品 添 工 、 PCB                 限公司                  掀片/AI 插件                 深圳市奥维特电机无限公                 司                            算计                         2,398.20      1.29%                                      成 品 添 工 、 PCB                                      掀片/AI 插件                 东莞市金宝通智能科技有                 限公司                                      成 品 添 工 、 PCB                                      掀片/AI 插件                 赣州德权电子科技无限公                 司                            算计                         3,060.42      1.77%                                      中壳转化足组                                      PCB 掀片/AI 插件                 惠州市创盈源电子科技有          成 品 添 工 、 PCB                 限公司                  掀片/AI 插件                                      成 品 添 工 、 PCB                                      掀片/AI 插件 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                占洽购 时期        序号      供给商称谓                   洽购产品      金额                                                                总额比例                深圳市奥维特电机无限公                司                          算计                         6,304.41    3.06%   注 1：瑞嘉达包孕赣州市收瘠电子科技无限公司、赣州市瑞嘉达电子无限公司等；   注 2：衰恒达包孕东莞市鹏诚电子无限公司、衰恒达电子（东莞）无限公司等。    公司偏激施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员、首要 闭联圆或持有公司 5%以上股份的股东邪在上述供给商中没有据有权益，没有存邪在闭联 干系。    （2）阐述期各期新删前五年夜中协供给商状况    公司 2023 年前五年夜供给商与 2022 年前五年夜供给商相比，删添了惠州市创 盈源电子科技无限公司战深圳市奥维特电机无限公司；    具体状况以下：  技俩           供给商称谓    成随即间        开做历史            新删买卖的起果            惠州市创盈源                                              ①2022 年买卖金额排止第 6；            电子科技无限     2018 年       2018 年              公司 删前五年夜                                              ①2021 年买卖金额排止第 5；  供给商       深圳市奥维特            电机无限公司                                              买卖额略有浮动    公司 2022 年前五年夜供给商与 2021 年前五年夜供给商相比，删添了东莞市金 宝通智能科技无限公司、湖北崧顺科技无限公司战赣州德权电子科技无限公司；    具体状况以下：  技俩           供给商称谓    成随即间        开做历史            新删买卖的起果                                              ①2021 年买卖金额排止第 7；            东莞市金宝通                                              ②金宝通拜托及时、有本钱劣            智能科技无限     2016 年       2021 年                                              势，2022 年开始导进更多订              公司 删前五年夜                                         2021 年新删供给商，果其具交            湖北崧顺科技  供给商                  2014 年       2021 年    付及时、性价比下，导进后买卖             无限公司                                              额金额渐渐删添            赣州德权电子                            2021 年新删供给商，果其拜托            科技无限公司                            及时、性价比下，买卖金额删添    公司与上述供给商构成为了细湛、牢固的开做干系，订单具有一语气性战持尽 性。 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （七）安详坐褥战情形掩护状况   公司所处止业没有属于下危止业，公司没有停下度留意安详坐褥义务，郑重贯 彻施止国家各项安详坐褥政策，真止安详坐褥拖累制。公司经过历程了 OHS18001 体系认证并获患上了处事安康安详体系文凭。邪在公司层里成坐了坐褥安详委员会、 安详管制机构等，安详主任背责公司的坐褥安详管制，并招散各安详管制员召 开每季度安详专题会，依期构造安详管制员到现场排查，针对没有相宜项截至监 督整改。   阐述期内，公司没有存邪在果背腹相闭安详坐褥的法律、律例而遭到止政奖奖 的要松坐法背章状况。 号”《止政奖奖决定书》，认为刊止东讲念主现任监事王恒当成公司仓库首要背责东讲念主 存邪在真止安详坐褥管制职责没有到位的情景，背腹了《中华东讲念主仄易远共战国安详坐褥 法》第十八条（两）、（三）、（五）项的划定规矩，按照《中华东讲念主仄易远共战国安详 坐褥法》第九十两条第（一）项的划定规矩，并参照《深圳市济慢管制止政奖奖自 由裁量权施止标准（2020 年版）》坐法止径编号 2001 项的划定规矩，对其处以奖 款 65,874.21 元。对此，王恒已及时纳纳奖金，并自动整改真止安详坐褥管制职 责。现任监事王恒的上述止径没有属于《公司法》第一百四十六条定婚的没有患上担 任监事的情景，亦没有属于《注册管制举措》第九条第（两）项、第十条定婚的 情景，没有会对其担任刊止东讲念主监事任职经验构成影响。没有会对本次刊止构本钱体 膺奖。   公司已订定并宽厉施止《安详管制制度》、《消防安详管制制度》、《安 齐教授培训制度》等一系列安详坐褥制度战范例，并正视对职工的岗位培训， 前进职工的安详坐褥意志，前进坐褥安详管制水仄。部分职工简略宽厉背抗安 齐管制制度的划定规矩，郑重施止安详管制制度的要供，各项安详坐褥防备范例符 开年夜约标准。   公司首要处置开闭电源产品的研收、坐褥与销卖。公司首要产品包孕电源 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 适配器战、效率器电源战其他电源等。公司所处止业没有属于重沾污止业。阐述 期内公司及属下子公司没有存邪在果背腹相闭情形掩护的法律、律例而遭到止政处 奖的要松坐法背章状况。    9、与产品或效率相闭的才湿状况    （一）研收介入构成状况    阐述期内，公司研收东讲念主员数量持尽删添，研收团队真力持尽抬举。适度 弱的研收行列，研收真力没偶然抬举，为公司电源产品的研收翻新供给了有劲的 能耐帮助。阐述期内各期终，公司研收东讲念主员状况以下：           技俩   研收东讲念主员总战（东讲念主）                 575                    596               472   个中：焦面东讲念主员（东讲念主）                     4                  4                 4    职工总东讲念主数（东讲念主）                4,163                 4,387            4,051 研收东讲念主员占职工总东讲念主数的比      例    （两）焦面东讲念主员根柢状况    公司焦面东讲念主员共 4 东讲念主，别离为王开球先逝世、赵鹏先逝世、郝留齐先逝世、李秀 楼先逝世。其简介拜谒本募散解释竹帛节“5、董事、监事、下档管制东讲念主员偏激 他焦面东讲念主员状况”。    停止 2023 年 12 月 31 日，公司能耐研收东讲念主员 575 东讲念主，占总东讲念主数比例为    （三）阐述期内公司研收介入占开业支出的比重    阐述期内，研收费用占开业支出的比举例下表所示：                                                            单位：万元       种别        2023 年                 2022 年            2021 年      研收费用          23,018.84              19,788.72          13,169.41      开业支出         286,999.90             270,312.47         257,194.80      所占比例                8.02%                  7.32%             5.12% 深圳欧陆通电子股份无限公司                          腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      阐述期内，公司研收费用占开业支出的比例别离为 5.12%、7.32%战 8.02%。 公司十分留意焦面能耐及产品的钻研开收，将研收义务当成公司连结焦面开做 力的首要保证，没偶然添年夜能耐开收与钻研的介入力度，从而保证公司邪在能耐与 产品圆里的开做力，进一步添弱企业综开开做力。      （四）公司拥有的首要能耐      公司拥有的焦面能耐包孕多项自主研收的专利能耐战专有能耐，首要焦面 才湿状况以下： 序号    焦面能耐称谓       能耐特量            先辈性表征      能耐开头    能耐掩护                经过历程新的添工散寒                机闭假念战薄型元       一种可经过历程降                器件选型，嗔怪器           一样功率输出       低器件下度真                件下度，真现功率           体积更小，重                稠 度 提 下 达          量更沉，运转       度前进的电源       假念能耐                服从到达 92%以上                                   本能耐对市讲市里                经过历程嗔怪义务噪            上的劣选决策       一种可利用于                声，减少对电力线           截至弱化，通       电力线载波通       疑的低噪声电                真现电力线载波通           疑号的滤除可       源能耐                疑速度的前进             使通信牢固，                                   疑号添弱                                   本能耐突破主                                   控 IC 供电电压                经过历程假念出新的开           限定，经过历程对                闭电源电路机闭战           主控 IC 供电电       一种开闭电源   拓扑神气，以剜偿           路的假念，使       能耐       电压输出的没有敷，           电压时连结主                而假念出的利用电           控 IC 的供电电                路                  压邪在义务范畴                                   内，使产品适                                   配快充标准                                   此能耐删添了                经过历程对变压器支支                                   变压器坐褥工       开闭电源变压   线沟槽的假念，有                                   艺的活络性，                                   可细家利用于       假念能耐     化坐褥，并满足安                                   变压器自动化                规的要供                                   工艺能耐                奖处果电源无 Y 电         本测试能耐改       一种变压器传                容后，变压器的共           擅测试要津，                模烦扰无奈灵验控           幸免重复测       体系                制的成绩，成心于           试，没有详冗余 深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号   焦面能耐称谓         能耐特量          先辈性表征       能耐开头    能耐掩护                  评价战前进电源变       要津，减少测                  压器的分歧性         试烦扰，测试                                 效用更减邪确                  接天足弹片能径直       本假念是用模      一种翻新式                  从座体中安拆到座       块化拼拆工                  体上，简化了插头       艺，到达工艺      机闭                  的坐褥工艺          没有良率为整                  经过历程删添光电耦开                                 本能耐邪在本有      一种电源适配      器的背输出端的焊                                 产品机闭内真                                 现静电掩护，      电掩护电路       光电耦开器免遭静                                 性价比最下                  电益坏                                本假念没有错降                  邪在输进电容对天之      一种防浪涌的                    低电路中的益                  间删添防浪涌电                  路，到达嗔怪开机      浪涌电路                      防浪涌，为止                  浪涌电流的做用                                业最初                  经过历程建设额中的搁 本 技 术 通 过 产                  电 回 路 与 终 端 连 品机闭假念及      一种防雷击电                  接，使雷击冲击电 计 算 ， 达 到 雷                  压遁匿对电源的影 击 电 压 收 逝世 时      电源及结尾                  响 并 有 效 达 到 掩护电源的目                  利用于摹拟电路战                  DSP 电路，真当古                  没有拆接天螺丝的情                                边遏止芯片短                  况下，满足 Hi-Pot      一种防雷掩护                    光阳失降电；      电路及电源                     2. 耐 压 测 试 没有                                须要拆接天螺                  要供及 IC 供电患上                                丝                  效时由硬件接管控                  制的形式                  真现 1+1 并机形式                  下多倍功率启动，                                瞬息输出电                  经过历程检测总线电仄      一种并电机源                    压，幸免非线                  疑号战对遏止敕令      下功率同步启                    性上降      机遏止举措及                    2. 藏 开 先 后 开                  到达同期启动目      体系                        机 OCP 误触收                  的，奖处了开机没有                                状况，真现同                  同步产品误触收过                                步开启。                  电流掩护的成绩                  真现端心物理战电                  气单重防护假念，      具有端心联接                    块和并机防                  同期满足三线式战      掩护听命的电                    反插掩护遏止      压直进直出技                    2. 可 兼 容 直 流                  利用于电压直进直      术                         输进接线义务                  出多重遏止的供电                                圆法                  圆法，转化服从下 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号   焦面能耐称谓     能耐特量         先辈性表征      能耐开头    能耐掩护               开用于电解电容邪在                            没有错邪在没有删添               超低暖时的启动，                            电源资料本钱               且接纳的低暖启动                            的条件下，真      一种开闭电源   举措没有会孕育收作果能                            现电源的低暖                            启动，牢固性      法战开闭电源   招致过流大概过压                            孬，靠得住性               同等样掩护，可使                            下，可开用范               开闭电源简略一般                            围年夜               启动                            幸免年夜容性背                            载开机瞬息电                            流过年夜的问                            题，且经过历程硬                            件遏止的圆                            式，没有会删添               邪在开闭电源启机过                            体系的硬件成               程中，及时监测输      一种开闭电源                本，也没有存邪在               出电流战输出电      容性背载启机                电源的开闭管      举措战开闭电                应力遭到宽厉               流战输出电压抑制        源                   冲击而被益坏               开闭电源的输出电                            的危害，可隐               压安宁俯冲                            著前进电源的                            靠得住性，抬举                            电源的稳当                            性，可开用于                            好其它年夜容性                            背载               邪在电路中新删了邪               反腹降降压充搁电               模块用于为电板充                            简略邪在没有拆卸               搁电，该模块没有错      一种邪反腹降                电板的状况下               经过历程对电板降压或               者降压真现为背载       及电动器具                听命，前进了               供电，借没有错对中                            充电服从               部输进电压降压或               者降压真现为电板               充电               专有显现是寒敏电               阻战浪涌继电器串               联，再与功率继电      一种操做好分   器并联，使患上输进     邪在上电之前，      电压采样战电   侧战电源中里功率     没有错灵验使患上      压偏偏移奖处开   回路简略彻底脱      输进侧战电源      闭电源输进电   开，没有错灵验的解     中里继电器之      压检测没有准的   决输进侧电压太下     后功率回路能       显现及举措   大概电网峰值畸变     够彻底脱开               考证益坏电源的风               险，拓宽了开闭电               源的利用处景，降       深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      序号     焦面能耐称谓        能耐特量          先辈性表征      能耐开头      能耐掩护                        低开闭电源的毛病                        率，供给了电源的                        靠得住性。                        机闭简略，能灵验                        奖处短压掩护时磁        没有错灵验奖处             短压掩护电路             偏激开闭电源                        招致输出弹跳等错        题                        误疑号            （五）刊止东讲念主咫尺处置的研收技俩及仄息状况            停止本募散解释书签署之日，公司邪邪在处置的首要研收技俩状况以下： 序                                      研收所处                         年夜约对公司已      技俩称谓              研收圆针                         拟到达的圆针 号                                       阶段                          去展开的影响                  定制研收一款满足 AI 效率器                  性能的下功率 3300W GPU 服                  务器电源。该款电源没有错齐                                                   GPU 背载静态要供                  里满足 AI 效率器超下静态的                                    帮助公司拓展     一种定制尺寸                                         2、救助钛金服从                  要供，输进战输出为落后后                                       数据核心电源                  出假念啰嗦体系爱惜，满足                                       范畴的客户战         收                                           4、EMI Class A                  钛金服从能效要供，救助多                                         市散                  台电源并机义务，救助交流                                                        模±2kV                  大概下压直流输进，满足 PF                   值战 ithd 等特征要供。                  定制研收一款满足 AI 效率器                  性能的下功率 3200W GPU 服                  务器电源。该款电源没有错齐                    1、救助最下 180%背载                  里满足 AI 效率器超下静态的                  GPU 背载静态要供                  要供，邪在标准 CRPS185mm                   2、功率稠度、                                                                     帮助公司拓展     一种超下功率       少度尺寸下，功率稠度到达                        100W/inch^3                                                                     数据核心电源                                                                     范畴的客户战       电源         同期满足 AI 效率器超越静态                   4、救助 55°环暖                                                                       市散                  的要供，满足钛金服从能效                       5、EMI Class A                  要供，救助多台电源并机工                    6、Surge 满足好模战共                  做，救助交流大概下压直流                          模±2kV                  输进，满足 PF 值战 ithd 等特                        性要供。                                                  假念一款适配 WiFi7 产                                                  品的绿色袖珍化电源，                                                  接纳先辈的电源转化技     一种 WIFI7 网                                                      帮助公司拓展                  配开逝世产电子客户定制化电                    术，具有下服从、卑劣                      源需要                         耗的特量，没有错灵验减        源                                                            域客户战市散                                                  少能源浮滥，具有过载                                                  掩护、过暖掩护等多重                                                    安详掩护机制     一种年夜功率电                                       假念一款下性能、卑劣         帮助公司拓展                  配开逝世产电子客户定制化电                      源需要     制适配器电源                                       接纳先辈的功率电子技         域客户战市散        深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序                                  研收所处                         年夜约对公司已       技俩称谓            研收圆针                     拟到达的圆针 号                                   阶段                          去展开的影响                                             术前进电源的转化服从                                             战牢固性，引进智能控                                                    制能耐真                                             假念一款整机产品硬件                                             国产化的效率器电源，                                                                 帮助公司拓展      一种天下产化                                   具有下服从、下靠得住                    配开数据核心客户定制化电                                 数据核心电源                        源需要                                      范畴客户战市        电源                                   PMBus1.2 公约、邪在线降                                                                   场                                             级战毛病黑匣子査询等                                                      特量                                             假念一款利用于荟萃式                                             供电的效率器电源，引                                             进先辈的 ATS 荟萃式供                                             电理念，电源的服从可                                                                 帮助公司拓展      一种风寒荟萃                                 以满足超钛金的要供，                    配开数据核心客户定制化电                                 数据核心电源                        源需要                                      范畴客户战市        电源                                   过 97%，接纳先辈的齐                                                                   场                                             数字遏止能耐，分手专                                             利拓扑，具有下效、下                                             稠、数字化、下靠得住等                                                特量，救助寒插拔                                               定制研收一款下功率                                               源，开收峰值服从为         帮助公司拓展       一种下功率                    配开数据核心客户定制化电              97%(超钛金)，5500W     数据核心电源                        源需要                  输出，满足 GPU 静态背       范畴客户战市         务器电源                                             载的效率器电源，并采            场                                             用智能化能量监控战管                                               理及数字化遏止能耐                                             定制研收一款下服从低                                             本钱的 1600W 效率器电                                               源，基于标准的尺寸         帮助公司拓展      一种下服从低                    配开数据核心客户定制化电              73.5*39*185mm，峰值   数据核心电源                        源需要                  服从为 96%(钛金牌), 并     范畴客户战市       务器电源                                             接纳智能化能量监控战            场                                               管制及数字化遏止技                                                 术。同期邪在标准                                             假念一款智能电动器具                                             充电器，简略对锂电板                                             截至监测及遏止，到达          帮助公司拓展      一种锂电板电        配开电动器具客户定制化电      动器具充电器            源需要                                               对锂电板起到掩护做         客户战市散                                               用，并真现更小的体                                                积，更牢固的性能      一种满足超下                                 假念一款利用于电动摩                                                                 帮助公司拓展      暖义务当然散        配开电动摩托车客户定制化             托车上的配电转化电源      寒的车载电源            电源需要                 模块，接纳有源箱位变                                                                 客户战市散        假念                                    换能耐，下 PWM 频次       深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序                                        研收所处                            年夜约对公司已      技俩称谓            研收圆针                                拟到达的圆针 号                                         阶段                             去展开的影响                                                        遏止能耐，翻新性的磁                                                        散成化能耐，使通盘电                                                              源到达                                                        开收一款下服从下功率                                                        稠度单腹化成电源，采                                                        用下压直流架构，前进      一种下服从下                                            单腹电板化成电源性能        帮助公司拓展               共异化果艳容装备客户定制                  化电源需要      池化成电源                                             源的智能化监控管制，        客户战市散                                                        功率 4kW，功率稠度          10、刊止东讲念主首要牢固财产战有形财产          （一）首要牢固财产          适度 2023 年 12 月 31 日，公司拥有的牢固财产状况以下：                                                                      单位：万元          技俩          财产本值            累计开旧              财产账里代价        成新率      房屋及建建物            74,335.06          6,612.58       67,722.48     91.10%      刻板装备              43,481.39         16,384.28       27,097.11     62.32%      输支器具                801.10               473.98       327.12      40.83%      电子装备偏激他           11,956.84          5,723.20        6,233.64     52.13%          算计           130,574.39         29,194.04      101,380.36     77.64%          （1）公司拥有的房屋建建物          适度 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 13 项房屋建建物。具体拜谒      本募散解释书“附表两 公司偏激属下企业拥有的房屋”。          （2）首要装备          适度 2023 年 12 月 31 日，公司拥有的首要装备（单位代价 50 万元以上设      备）具体状况以下：                                                                      单位：万元      序                              数量               装备称谓                             账里本值         账里脏值      成新率      号                             （台）     深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序                         数量            装备称谓                         账里本值         账里脏值        成新率 号                        （台）               统      效率器电源节能嫩化测试设           备        开闭电源自动测试体系           （ATE）      智能监控型恒暖节能嫩化系           统       深圳欧陆通电子股份无限公司                                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      序                              数量                 装备称谓                               账里本值         账里脏值          成新率      号                             （台）                 通通                  114              7,939.02    5,699.61     71.79%           （两）首要有形财产           适度本募散解释书签署之日，公司及子公司拥有 3 宗天盘利用权，天盘使      用权均以出让的圆法获患上，具体状况以下： 序                                               里积              权益      权益东讲念主         权益证号           座降天                        用途          停止日期        他项权益 号                                              （m2）             性量                 粤（2021）深                                   新式      刊止东讲念主                      宝安区航乡     （31.28%）                   街讲念                 第 0172413 号                                用天                               赣州经济技                 赣（2019）赣      术开收区金     赣州欧陆通       州市没有动产权        龙路北侧、                 第 0047878 号   家当西路 1#                                 厂房                               赣州经济技                 赣（2019）赣      术开收区金                        家当     赣州欧陆通       州市没有动产权        龙路北侧、                        用天                 第 0047879 号   家当一齐西                               侧职工卧室                               赣州经济技                 赣（2023）赣                               术开收区金     赣州欧陆通       州市没有动产权                               龙路 34 号 2#                 第 0048016 号                                 厂房                               东莞市洪梅                               镇视沙路洪                 粤（2023）东      梅段 129 号                 莞没有动产权第        东莞欧陆通                               制核心技俩 1                                                            家当                                                            用天                               东莞市洪梅                               镇视沙路洪                 粤（2023）东                               梅段 129 号                 莞没有动产权第                               东莞欧陆通                               疑息装备制                               制核心技俩 2     深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序                                        里积                权益     权益东讲念主         权益证号        座降天                   用途            停止日期         他项权益 号                                       （m2）               性量                            号职工卧室                            东莞市洪梅                            镇视沙路洪              粤（2023）东      梅段 129 号              莞没有动产权证        东莞欧陆通              第 0199343 号   疑息装备制                            制核心技俩 3                            号职工卧室         注 1：上述第 1 项天盘利用权系刊止东讲念主与其他 3 位权益东讲念主按份共有，个中刊止东讲念主占     《深圳市天盘利用权出闪开同》《深圳市宝安区财产展开监管公约（要面财产类）》，该     天块权益限定为：（1）以出让圆法供给的要面财产技俩用天的疏导用天利用权及建建物     主开营业下卑贵财产链，出租比例没有超越建建里积的 20%；（2）刊止东讲念主获患上疏导用天使     用权及建建物容许典量，应以宗天内刊止东讲念主理有的系数建建物截至典量，但典量金额没有患上     超越开同红利年期天价战建建物残值之战；（3）刊止东讲念主邪在齐年期内没有患上以股权让渡或调动     圆法让渡疏导用天利用权和附着于该天盘上的建建物、营造物偏激附庸装备。          适度 2023 年 12 月 31 日，公司偏激属下企业算计拥有 163 项境内专利，3     项境中专利。具体拜谒本募散解释书 “附表三 公司偏激属下企业拥有的专利”。          适度 2023 年 12 月 31 日，公司偏激属下企业算计拥有 132 项境内牌号，     标”。          适度 2023 年 12 月 31 日，公司偏激属下企业拥有硬件著作权具体拜谒本募     散解释书 “附表五 公司偏激属下企业拥有的硬件著作权”。          （三）公司持有的与坐褥运营年夜约的天禀、问理或立案          刊止东讲念主偏激子公司治理了出进心所需海闭立案足尽，具体以下：     序号     持证单位            运营种别               海闭立案编号            立案日期     深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书          （四）公司利用他东讲念主财产的状况          适度本募散解释书签署之日，公司及子公司租借利用房屋首要状况以下： 序                                                                     产权证号/      启租东讲念主   出租东讲念主      房屋坐降          里积（㎡）          用途         租借限期 号                                                                     产权解释注解            深圳市            星辉真    广东省深圳市宝      深圳欧                                                2021.05.01-      陆通                                                 2026.04.30            无限公    辉科技园 F 栋             司                                                                       苏（2017）      苏州云   苏州富                   苏州市吴江经济                                             吴江区没有动       电    苍幸战                                          2023.05.01-      （注    电子有                                          2029.04.30                     路16号                                              9041083号                                                                        （注3）            上海硕                                                        沪房天浦字                   上海市浦东新区      上海欧   普模具                                 仓储、办     2021.06.16-   （2008）第      陆通    无限公                                  公        2025.6.15    025583 号                     幢 101 室             司                                                          （注 4）                   杭州市滨江区少                    河街讲念少河路                               2021.03.01-            战瑞科    475 号 1 幢 7 层                         2024.04.15    浙（2023）      杭州云   技（杭        712 室                                           杭州市没有动       电    州）有    杭州市滨江区少                                               产权第            限公司     河街讲念少河路                               2022.02.15-   0039184 号            中国坐                   新北市林心区文      台湾欧   台家当                                          2023.03.15-   87 庄建字第      陆通    股份有                                          2024.03.14     10649 号                   号 19 楼 C 区            限公司       注 1：经核对，上述第 1 项租借房屋 F 栋（简称“F 栋厂房”）的出租圆已供给产权     文凭，按照《最孬足仄易远法院对付审理乡镇房屋租借开同轇轕案件具体利用法律几何多成绩的     注释》（法释〔2009〕11 号）等年夜约法律律例的划定规矩，响应的租借开同存邪在被认定无效的     危害。刊止东讲念主对租借场所无其他特天要供，F 栋厂房临远可替换厂房资本挖塞，即便隐示     极面状况无奈连贯租借，刊止东讲念主亦可邪在较短光阳内便远迁居至其他场所。       F 栋厂房的出租圆已出具批注函，批注刊止东讲念主邪在启租 F 栋厂房时期，出租圆没有会自动     腹有权部门肯供将上述物业回进乡市更新技俩范畴，或腹有权部门肯供撤除。深圳市宝安     区乡市更新战天盘整备局于 2023 年 7 月 18 日出具年夜约解释注解文献，批注 F 栋厂房所邪在天块     尚已经该局回进乡市更新撤除重建及天盘整备圆案范畴。       刊止东讲念主施止遏止东讲念主已出具许愿，“倘使公司租借的星辉科技园物业果出租圆权属成绩     等法律污面而被撤除拆迁，大概年夜约租借公约被认定为无效，招致公司无奈连贯利用该等     租借房屋而受受丧患上，或被年夜约操做部门处以奖金，本东讲念主委直公司施止受受的经济丧患上、  深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 奖金及年夜约费用给以足额赚偿，以确保公司没有果租借事件受受丧患上”。   综上，刊止东讲念主租借已供给产权文凭的 F 栋厂房没有会对刊止东讲念主的持尽运营孕育收作要松没有利 影响，没有会构本钱次刊止的法律膺奖。除 F 栋厂房的房屋租借开同中，上述刊止东讲念主或子公 司与出租圆弱项的房屋租借开同开理灵验。   注 2：苏州云电前身苏州市安世专能源科技无限公司与苏州爱宝利仇医疗科技无限公 司签署了《房屋租借开同》，2023 年 6 月，苏州市安世专能源科技无限公司改名为“苏州 市云电电子制制无限公司”即苏州云电。   注 3：苏州云电腹出租圆苏州富苍幸战电子无限公司租借的厂房产权东讲念主为苏州鑫铭电 子科技无限公司，按照苏州鑫铭电子科技无限公司出具的批注函，其已瞻念察并同意苏州富 苍幸战电子无限公司将上述年夜约物业转租给苏州云电利用。   注 4：上海欧陆通腹出租圆上海硕普模具无限公司租借的厂房产权东讲念主为上海林氏今世 电器无限公司，按照上海林氏今世电器无限公司出具《授权拜托书》，批注由上海硕普模 具无限公司齐权代庖代办署理 2 幢的房屋租借，弱项房屋租借开同并具体解决与租借开同年夜约的管 理事件。    适度本募散解释书签署之日，公司及子公司租借利用天盘状况以下：                                              租金总额 启租东讲念主     出租东讲念主           天面     里积（㎡）                          租借限期                                             （越北矛）        深越分手     越北海防市安阳县 越北欧                                                         2019.01.02-        投资无限     洪峰乡安阳家当区       32,066.80   50,016,511,968  陆通                                                         2058.12.25        公司         CN3 号    按照越北天区的年夜约法律律例，2018 年 11 月 12 日，公司战深圳市深越联 开投资无限公司弱项《天盘租借动腹公约》，深圳市深越分手投资无限公司经 其越北子公司深越分手投资无限公司授权，将深越分手投资无限公司位于越北 海防市安阳家当园区 CN3-B-27、CN3-B-28 的天盘出租给本公司之孙公司越北 欧陆通科技无限公司。    越北欧陆通于 2019 年 1 月 2 日与深越分手投资无限公司签署《安阳家当区 天盘租借开同》。启租深越分手投资无限公司位于越北海防市安阳县洪峰乡安 阳家当区 CN3 区块 B-27，B-28 天块之天盘，B-27 里积为 10,680 仄圆米，B- 丁宁天盘至 2058 年 12 月 25 日。租金每仄圆米 1,559,760 越北矛，租金总额为     十1、公司拥有的特准运营权状况    适度本募散解释书签署之日，公司没有存邪在拥有特准运营权的状况。 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   十2、刊止东讲念主的要松财产重组的状况   阐述期内，公司没有存邪在要松财产重组状况。   十3、刊止东讲念主的境中运营状况   适度本募散解释书签署之日，公司拥有 8 家齐资子公司，即东莞欧陆通、 赣州欧陆通、上海欧陆通、深圳智联、杭州欧陆通、苏州云电、喷鼻港欧陆通战 孬生理国艾仕能；拥有 1 家控股子公司，即杭州云电科技，拥有 2 家参股公司，即 深圳市航乡企业总部管制无限公司、上海安世专能源科技无限公司。个中喷鼻港 欧陆通拥有 1 家齐资子公司越北欧陆通及 1 家分公司台湾欧陆通。具体状况参 睹本募散解释竹帛节“ 3、（两）子公司根柢状况”。   十4、阐述期内利润分派状况   （一）公司的利润分派政策   按照现止公司端邪，公司的首要利润分派政策以下：   公司将留意对投资者的开理投资申说并兼顾公司的可持尽展开，施止自动 的利润分派政策，利润分派政策应连结分歧性、开感性战牢固性。   公司视具体状况选择现款、股票、现款与股票相分手的圆法大概法律、法 规容许的其他圆法分派股利，并劣先选择现款分成的圆法截至利润分派。   （1）邪在相宜《公司法》及本端邪划定规矩的分成条件的状况下，公司每年以现 金圆法分派的利润应没有低于当年真现的可分派利润的 10%。倘使公司当年现款 分成的利润已超越当年真现的可分派利润的 10%或邪在利润分派决策中拟经过历程现 金圆法分成的利润超越当年真现的可分派利润的 10%，对付超越当年真现的可 分派利润的 10%的部门，邪在公司具有逝世少性、每股脏财产的摊薄等真确开理果 艳的条件下，公司没有错接纳股票股利圆法截至利润分派。   （2）公司董事会应该综开联络公司所处止业特量、展开阶段、自己运营模 式、红利水仄和可可有要松资金开销搁置等果艳，辨别以下情景，提倡互同 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 化的现款分成政策：   ①公司展开阶段属相逝世期且无要松资金开销搁置的，截至利润分派时，现 金分成邪在本次利润分派中所占比例最低应到达 80%；   ②公司展开阶段属相逝世期且有要松资金开销搁置的，截至利润分派时，现 金分成邪在本次利润分派中所占比例最低应到达 40%；   ③公司展开阶段属成耐临时有要松资金开销搁置的，截至利润分派时，现 金分成邪在本次利润分派中所占比例最低应到达 20%；   ④公司展开阶段没有简朴辨别，由董事会审议笃定展开阶段；   要松资金开销（募散资金投资技俩除中）是指：公司明天将来诰日 12 个月内拟对中 投资或支购财产累计开销到达或超越公司最远一期经审计脏财产的 30%，且超 过东讲念主仄易远币 3000 万元。   公司本则上每年截至一次年度利润分派，董事会没有错按照公司红利及运营 状况发起公司截至中期利润分派。   （1）公司当年红利且累计已分派利润为刚巧；（2）审计机构对公司该年 度财政阐述出具标准无保属定睹的审计阐述。”   （两）公司最远三年的利润分派状况   （2）2021 年度利润分派决策及施止状况 东分歧同意，以 2021 年末公司总股本 101,660,000 股剔除公司咫尺回购专户的 股份余额 66,000 股（公司经过历程回购公用账户所持有公司股份没有参添本次利润分 配）后共 101,594,000 股，以此为基数规划，按每 10 股派收明款黑利 1.3 元 （露税）腹部分股东分派，算计分成 1,320.72 万元（露税）。公司已完成 2021 年度权益分派施止义务。 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （2）2022 年年度利润分派决策及施止状况 东分歧同意，以 2022 年末公司总股本 101,752,000 股剔除公司咫尺回购专户的 股份余额 1,655,300 股（公司经过历程回购公用账户所持有公司股份没有参添本次利润 分派）后共 100,096,700 股，以此为基数规划，按每 10 股派收明款黑利 0.91 元 （露税）腹部分股东分派，算计分成 910.88 万元（露税）。公司已完成 2022 年度权益分派施止义务。   （3）2023 年年度利润分派决策及施止状况 公司现有总股本 101,200,000 股剔除公司咫尺回购专户的股份余额 1,655,300 股 （公司经过历程回购公用账户所持有公司股份没有参添本次利润分派）后共 体股东分派，总计分派现款黑利 33,845,198.00 元（露税）。本年度没有支黑股， 没有以本钱公积转删股本。该决策仍需提交 2023 年年度股东年夜会审议。   最远三年，公司以现款圆法累计分派的利润占算计包摄于母公司系数者的脏 利润的比例为 14.15%，相宜现款分成的年夜约划定规矩，具体现款分成状况以下表所示：                                                           单位：万元            技俩                   2023 年度      2022 年度      2021 年度 包摄于母公司系数者的脏利润（万元）                19,573.12     9,016.48    11,108.96 现 金分成（露税）（万元）                     3,384.52      910.88      1,320.72 当年现款分成占兼并报表包摄于母公司系数者 的脏利润的比例 最远三年累计现款分成算计（万元）                                            5,616.12 最远三年算计包摄于母公司系数者的脏利润 （万元） 最远三年累计现款分派利润占算计包摄于母公 司系数者的脏利润的比例    十5、阐述期中债券刊止状况   （一）最远三年债券刊止战偿借状况   公司最远三年没有存邪在对中刊止债券的情景。 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    （两）本次刊止完成后的累计债券余额状况    公司本次拟腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散资金总额没有超越东讲念主仄易远币 超越 64,452.65 万元，占最远一期终兼并心径系数者权益的比例为 34.72%，已 超越 50%。    为保证公司累计债券余额占最远一期终脏财产比例持尽相宜上述划定规矩，公 司已做出以下许愿：“若本次可转债已隐示停止注册的状况，公司圆案邪在本次 可转债刊止前，没有刊止任何其他计进累计债券余额的公司债及企业债，何况没有 腹年夜约监管机构提交公司债/企业债的注册/立案肯供文献。”    （三）本次刊止对公司财产背债机闭的影响及公司偿债才气状况 年度，公司运营行动孕育收作的现款流量脏额别离为 16,195.23 万元、13,733.28 万 元战 39,237.48 万元，举座现款流量状况细湛。公司具有开理的财产背债机闭战 一般的现款流量。本次刊止完成后，财产背债机闭连结邪在开理水仄，公司有足 够的现款流去支出可转债的一年的利息。  深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             第五节 财政会计疑息与管制层解析    本节引用的财政数据及年夜约财政疑息，非经特天解释，均引自公司 2021 年 度、2022 年度、2023 年度经审计的财政阐述，财政联络按照上述财政报表为基 础假制。投资者若欲对公司的财政风光、运营效果、现款流量及会计政策截至 更详备的了解，请郑重欣赏财政阐述及审计阐述齐文。     1、财政阐述及年夜约财政尊府    （一）财政阐述审计状况    天职国际对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财政阐述截至了审计， 并 出 具 了 天 职 业 字 [2022]208 号 、 天 职 业 字 [2023]25942 号 战 天 职 业 字 [2024]21294 号标准无保属定睹的审计阐述。    （两）与财政会计疑息年夜约的要松事项或首要性水仄的判定标准    公司邪在笃定与财政会计疑息年夜约的要松事项或首要性水仄判定标定时，结 开自己所处的止业、展开阶段战运营风光，具体从性量战金额两个圆里去联络。 从性量去看，首要联络该事项邪在性量上可可属于日常行动、可可煊赫影响公司 的财政风光、运营效果战现款流量；邪在此根基上，公司进一步判定技俩金额的 首要性，按照经常性营业税前利润的 8%规划本次审计的首要性水仄。    （三）财政报表的假制根基    本财政报表以公司持尽运营倘使为根基，按照施止收作的买卖事项，按照 企业会计本则的相闭划定规矩，并基于以下所述首要会计政策、会计年夜约截至假制。    （四）兼并财政报表的兼并范畴及变化状况    刊止东讲念主兼并财政报表的兼并范畴以遏止为根基笃定，系数子公司（包孕收 止东讲念主所遏止的径自主体）均回进兼并财政报表。    适度 2023 年 12 月 31 日，公司兼并财政报表的兼并范畴包孕以下子公司： 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书       子公司称谓             注册天          持股比例        获患上圆法 欧陆通（赣州）电子无限公司        江西省赣州市           100.00%   侵吞遏止下兼并 喷鼻港欧陆通科技无限公司            中国喷鼻港           100.00%    投资设坐 东莞欧陆通电子无限公司          广东省东莞市           100.00%    投资设坐 （孬生理国）艾仕能无限拖累公司            孬生理国           100.00%    投资设坐 越北欧陆通科技无限公司              越北           100.00%    投资设坐 杭州云电科妙技源无限公司         浙江省杭州市            80.00%    投资设坐 深圳欧陆通智联科技无限公司        广东省深圳市           100.00%    投资设坐 苏州市云电电子制制无限公司        江苏省苏州市           100.00%    投资设坐 上海欧陆通电子科技无限公司           上海市           100.00%    投资设坐   （1）2023 年兼并财政报表范畴变化状况 苏州专电 100.00%的股权做价 100,000,000.00 元对上海安世专截至删资，让渡后 公司经过历程上海安世专阻碍持有苏州专电 100.00%股权。公司于 2023 年 11 月将 上海安世专 60.00%股权让渡给王越天、尚韵念，于 2023 年 11 月 30 日失对 上海安世专战苏州专电的遏止。 技无限公司，注册本钱为东讲念主仄易远币 1,000.00 万元，真支本钱 100.00 万元。注册天 址为上海市青浦区盈顺叙 715 号 2 幢 2 层。上海欧陆通电子科技无限公司自成 坐之日起回进兼并范畴。   为配开公司举座展开战术，公司齐资子公司杭州欧陆通于 2023 年 12 月 7 日完成刊出，杭州欧陆通自刊出之日起没有再回进兼并范畴。   （2）2022 年兼并财政报表范畴变化状况  序号           删添公司                       变化起果 技无限公司，注册本钱为东讲念主仄易远币 1,000.00 万元，注册天面为浙江省杭州市余杭 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 区五常街讲念文一西路 998 号 8 幢 1 楼 106 室。深圳欧陆通电子股份无限公司持 股比例为 100%。杭州欧陆通电子科技无限公司自成坐之日起回进兼并范畴。 科技无限公司（现改名为苏州市云电电子制制无限公司），注册本钱为东讲念主仄易远币 圳欧陆通电子股份无限公司持股比例为 100%。苏州市安世专能源科技无限公司 （现改名为苏州市云电电子制制无限公司）自成坐之日起回进兼并范畴。      （3）2021 年度兼并财政报表范畴变化状况 序号           删添公司                       变化起果 州云电科妙技源无限公司，注册本钱为东讲念主仄易远币 2,500.00 万元，个中：深圳欧陆 通电子股份无限公司认纳注册本钱东讲念主仄易远币 2,000.00 万元，王越天认纳注册本钱 东讲念主仄易远币 500.00 万元。注册天面为浙江省杭州市滨江区少河街讲念少河路 475 号 1 幢 7 层 712 室。深圳欧陆通电子股份无限公司持股比例为 80%，王越天持股比 例为 20%。杭州云电科妙技源无限公司自成坐之日起回进兼并范畴。 技无限公司，注册本钱为东讲念主仄易远币 2,000.00 万元。注册天面为深圳市北山区粤海 街讲念滨海社区下新北十讲念 87、89、91 号深圳市硬件财产基天 2 栋 C1402。深圳 欧陆通电子股份无限公司持股比例 100%。深圳欧陆通智联科技无限公司自成坐 之日起回进兼并范畴。 技无限公司，注册本钱为东讲念主仄易远币 1,000.00 万元，注册天面为中国（上海）目田 商业真验区临港新片区宏祥北路 83 搞 1-42 号 20 幢 118 室。深圳欧陆通电子股 份无限公司持股比例为 100%。上海安世专能源科技无限公司自成坐之日起回进 兼并范畴。 深圳欧陆通电子股份无限公司                          腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 科技无限公司，注册本钱为东讲念主仄易远币 2,000.00 万元，注册天面为苏州市吴江区江 陵街讲念运东通衢 1088 号运河之东买卖核心 5 幢-3107。深圳欧陆通电子股份有 限公司持股比例 100%。苏州市专电云科能源科技无限公司自成坐之日起回进开 并范畴。      （五）财政报表      刊止东讲念主阐述期内的财政报表以下表：                                                                      单位：元        技俩        2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 运动财产： 钱币资金                 669,082,320.25        517,773,386.98       773,556,651.99 买卖性金融财产                           -         70,117,200.00       219,457,470.14 繁殖金融财产                            -                     -                    - 应支票据                 162,177,531.62         58,257,166.47        11,924,386.27 应支账款                 890,787,486.41        816,049,257.96       796,503,991.22 应支金钱融资                17,633,625.14         23,656,994.70        30,503,492.12 预付金钱                   3,018,853.80          2,626,013.78        17,597,746.28 其他应支款                 73,876,951.61         19,154,389.88        16,992,642.93 个中：应支利息                 421,991.68              17,297.60            94,000.82 应支股利                              -                     -                    - 存货                   336,461,913.00        402,689,789.83       509,745,046.72 开同财产                              -                     -                    - 持有待卖财产                            -                     -                    - 一年内到期的非运动财产                       -                     -                    - 其他运动财产                22,798,520.43         20,358,269.25        21,474,526.99      运动财产算计        2,175,837,202.26      1,930,682,468.85     2,397,755,954.66 非运动财产： 债务投资                              -                     -                    - 其他债务投资                            -                     -                    - 耐暂应支款                             -                     -                    - 耐暂股权投资                95,121,442.43           858,469.31           897,828.12 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书        技俩       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他权益器具投资                         -                        -                    - 其他非运动金融财产                        -                        -                    - 投资性房天产              120,727,136.94                        -                    - 牢固财产              1,013,803,559.64         1,097,803,234.25       830,133,136.57 邪在建工程                133,048,776.54           138,969,427.72       202,160,164.18 坐褥性逝世物财产                          -                        -                    - 油气财产                             -                        -                    - 利用权财产                40,521,407.26            53,942,722.05        96,227,623.71 有形财产                 71,828,871.13            76,100,859.15        77,641,723.88 开收开销                             -                        -                    - 商誉                               -                        -                    - 耐暂待摊费用               55,978,141.31            26,460,050.19        35,655,074.97 递延所患上税财产              19,714,145.94            12,066,508.49         7,932,757.23 其他非运动财产              23,026,424.99             1,726,164.92        25,851,421.75  非运动财产算计          1,573,769,906.18         1,407,927,436.08     1,276,499,730.41       财产通通        3,749,607,108.44         3,338,609,904.93     3,674,255,685.07      兼并财产背债表（尽）        技俩       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 运动背债： 短时间借债                115,057,750.00           200,546,763.89       328,584,729.43 买卖性金融背债                              -                    -                    - 繁殖金融背债                               -                    -                    - 对付票据                468,760,151.92           291,492,369.24       431,022,390.04 对付账款                737,489,565.72           660,104,159.92     1,100,226,243.16 预付金钱                    280,811.77               383,332.14          294,649.70 开同背债                  3,002,110.54             1,186,317.12         8,056,728.72 对付职工薪酬               53,764,039.16            61,023,260.09        52,532,005.98 应交税费                 12,190,591.69            18,965,233.49        21,426,955.25 其他对付款                23,434,022.39            42,520,730.15        35,557,891.59 个中：对付利息                              -                    -          474,348.54 对付股利                                 -                    -                    - 持有待卖背债                               -                    -                    - 深圳欧陆通电子股份无限公司                          腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书         技俩      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非运动背 债 其他运动背债               69,522,971.58         33,942,793.74        11,775,474.12      运动背债算计        1,528,621,293.08      1,407,747,549.76     2,026,318,435.68 非运动背债： 耐暂借债                319,550,000.10        261,990,000.06                     - 对付债券                               -                    -                    - 个中:劣先股                             -                    -                    - 永尽债                                -                    -                    - 租借背债                 26,432,950.93         33,035,866.33        61,230,151.91 耐暂对付款                              -                    -          203,302.65 耐暂对付职工薪酬                           -                    -                    - 年夜约背债                               -                    -                    - 递延支益                  8,835,651.83           6,122,057.05       10,200,264.06 递延所患上税背债               9,844,016.79           1,767,561.57         2,404,914.31 其他非运动背债                            -                    -                    -   非运动背债算计           364,662,619.65        302,915,485.01        74,038,632.93       背债算计         1,893,283,912.73      1,710,663,034.77     2,100,357,068.61 股东权益： 股本                  101,200,000.00        101,770,000.00       101,200,000.00 其他权益器具                             -                    -                    - 个中:劣先股                             -                    -                    - 永尽债                                -                    -                    - 本钱公积               1,089,736,446.16      1,063,935,917.21     1,020,796,113.21 减:库存股                62,600,689.07         81,287,282.67                     - 其他综开支益                3,778,013.64           4,644,705.10        -9,317,310.63 专项贮备                               -                    -                    - 黑利公积                 50,885,000.00         50,885,000.00        43,666,846.70 已分派利润               674,284,970.82        487,318,105.48       417,552,967.18 包摄于母公司股东权益     算计 少数股东权益                 -960,545.84            680,425.04                     -      股东权益算计        1,856,323,195.71      1,627,946,870.16     1,573,898,616.46  背债及股东权益算计         3,749,607,108.44      3,338,609,904.93     3,674,255,685.07 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                              单位：元         技俩       2023 年度               2022 年度          2021 年度 1、开业总支出         2,869,998,960.72    2,703,124,681.08   2,571,948,034.70 个中:开业支出         2,869,998,960.72    2,703,124,681.08   2,571,948,034.70 2、开业总本钱         2,783,681,891.94    2,591,974,453.28   2,462,307,906.76 个中:开业本钱         2,304,137,034.52    2,212,300,064.43   2,170,348,313.84 税金及附添             17,555,090.91       11,725,773.59        8,788,120.70 销卖费用              71,964,904.20       63,159,779.73      57,903,797.94 管制费用             151,905,711.61      136,535,288.52      82,690,195.63 研收费用             230,188,399.52      197,887,249.04     131,694,054.53 财政费用                7,930,751.18      -29,633,702.03     10,883,424.12 个中：利息费用           21,854,846.03       18,652,687.03        5,659,205.87 利息支出                5,530,692.27        3,706,437.06       3,670,061.28 添：其他支益            18,928,144.74       15,581,971.16      22,828,719.03 投资支益（丧患上以“－”号 挖列） 个中：对子营企业战开营企                    -3,560,391.81                   -                  - 业的投资支益 以摊余本钱计量的金融财产 停止批注支益（丧患上以                      -                  -                  - “－”号挖列） 脏敞心套期支益（丧患上以“-                                 -                  -                  - ”号挖列） 偏偏颇代价调动支益（丧患上以                                 -        117,200.00         457,470.14 “－”号挖列） 疑誉减值丧患上（丧患上以                   -12,409,506.50       -8,008,375.98     -11,429,143.54 “－”号挖列） 财产减值丧患上（丧患上以“-”                   -15,709,287.10      -14,331,141.19      -6,877,980.95 号挖列） 财产处置支益（丧患上以“-” 号挖列） 3、开业利润（盈短以 “－”号挖列） 添:开业中支出              926,083.76         3,144,855.45        620,842.32 减：开业中开销             1,289,490.48        1,058,913.69       1,320,385.05 4、利润总额（盈短总额以 “－”号挖列） 减：所患上税费用           16,808,625.54       21,885,657.43      13,920,327.58 5、脏利润（脏盈短以 “－”号挖列）  深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书        技俩        2023 年度            2022 年度         2021 年度 个中:被兼并圆邪在兼并前真现                                -                -                - 的脏利润 （一）按运营持尽性分类：                   -                -                - “－”号挖列）                   -2,964,825.97                 -                - “－”号挖列） （两）按系数权包摄分类：                   -                -                - （脏盈短以“－”号挖列）                   -1,639,403.72     -2,319,574.96                - “－”号挖列） 6、其他综开支益的税后脏                     -866,691.46     13,962,015.73    -2,824,647.77 额 包摄母公司系数者的其他综                     -866,691.46     13,962,015.73    -2,824,647.77 开支益的税后脏额 （一）没有成重分类进益益的                                -                -                - 其他综开支益                                -                -                - 额                                -                -                - 综开支益                                -                -                - 调动                                -                -                - 调动 （两）将重分类进益益的其                     -866,691.46     13,962,015.73    -2,824,647.77 他综开支益                                -                -                - 开支益                                -                -                - 调动益益                                -                -                - 开支益的金额                                -                -                - 供收卖金融财产益益                                -                -                - 量套期益益的灵验部门） 包摄于少数股东的其他综开                                -                -                - 支益的税后脏额 7、综开支益总额         193,225,064.89    101,807,196.61   108,264,903.85 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      技俩          2023 年度               2022 年度              2021 年度 包摄于母公司系数者的综开 支益总额 包摄于少数股东的综开支益                   -1,639,403.72        -2,319,574.96                      - 总额 8、每股支益 （一）根柢每股支益（元/ 股） （两）稠释每股支益（元/ 股）                                                                  单位：元          技俩        2023 年度               2022 年度              2021 年度 1、运营行动孕育收作的现款流量： 销卖商品、供给劳务支到的现款   2,384,782,987.34     2,319,991,218.24     2,178,075,671.82 支到的税费返借             93,973,731.34       118,617,693.97      175,971,702.26 支到其他与运营行动相闭的现款     102,562,993.24       126,652,201.99      132,947,563.94   运营行动现款流进小计     2,581,319,711.92     2,565,261,114.20     2,486,994,938.02 置办商品、受受劳务支出的现款   1,368,656,489.93     1,746,103,411.48     1,683,537,963.28 支出给职工和为职工支出的现 金 支出的各项税费             74,985,548.04        50,561,189.49       33,010,791.96 支出其他与运营行动相闭的现款     239,482,624.18       176,605,802.33      212,647,751.97   运营行动现款流出小计     2,188,944,929.62     2,427,928,317.16     2,325,042,604.87 运营行动孕育收作的现款流量脏额      392,374,782.30       137,332,797.04      161,952,333.15 2、投资行动孕育收作的现款流量： 收回投资支到的现款                         -                    -                  - 获患上投资支益支到的现款                       -                    -                  - 处置牢固财产、有形财产战其他 耐暂财产收回的现款脏额 处置子公司偏激他开业单位支到 的现款脏额 支到其他与投资行动相闭的现款     469,685,749.11       626,186,380.95     2,255,686,751.10   投资行动现款流进小计       536,267,480.41       626,638,634.72     2,255,721,751.10 购建牢固财产、有形财产战其他 耐暂财产支出的现款 投资支出的现款                           -                    -        938,400.00 获患上子公司偏激他开业单位支出                                   -                    -                  - 的现款脏额 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书         技俩            2023 年度              2022 年度            2021 年度 支出其他与投资行动相闭的现款        418,123,542.60     472,736,780.82    1,830,615,000.00   投资行动现款流出小计          706,658,713.19    1,113,883,953.11   2,350,287,415.47 投资行动孕育收作的现款流量脏额         -170,391,232.78   -487,245,318.39      -94,565,664.37 3、筹资行动孕育收作的现款流量： 禁受投资支到的现款              20,000,000.00        6,601,400.00     15,120,200.00 个中：子公司禁受少数股东投资 支到的现款 获患上借债支到的现款             160,000,000.00     656,008,609.75     484,437,460.14 支到其他与筹资行动相闭的现款         45,000,000.00                   -                  -   筹资行动现款流进小计          225,000,000.00     662,610,009.75     499,557,660.14 偿借债务支出的现款             277,389,999.96     437,869,696.75     173,682,180.57 分派股利、利润或偿付利息支出 的现款 个中：子公司支出给少数股东的                                     -                  -                  - 股利、利润 支出其他与筹资行动相闭的现款         53,453,682.64     102,762,191.78      36,932,059.29   筹资行动现款流出小计          358,766,423.71     568,273,325.11     245,789,252.50 筹资行动孕育收作的现款流量脏额         -133,766,423.71     94,336,684.64     253,768,407.64 4、汇率调动对现款的影响             1,652,888.86     20,307,559.26       -4,318,217.98 5、现款及现款等价物脏删添额         89,870,014.67    -235,268,277.45     316,836,858.44 添：期初现款及现款等价物的余 额 6、期终现款及现款等价物余额        527,879,261.54     438,009,246.87     673,277,524.32    2、刊止东讲念主首要会计政策调动、会计年夜约调动战会计一样更邪   （一）会计政策   公司自 2021 年 1 月 1 日接纳《企业会计本则第 21 号——租借》（财会 〔2018〕35 号）年夜约划定规矩，按照积累影响数，调节利用权财产、租借背债、年 初保存支益及财政报表其他年夜约技俩金额，对可比时期疑息没有予调节。会计政 策调动招致影响以下：   公司兼并财产背债表 2021 年 1 月 1 日的利用权财产调删 61,297,503.03 元， 租借背债调删 40,227,739.16 元，一年内到期的非运动背债调删 21,069,763.87 元。  深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    公司母公司财产背债表 2021 年 1 月 1 日的利用权财产调删 44,407,515.53 元 ， 租 赁 背 债 调 删 28,903,044.91 元 ， 一 年 内 到 期 的 非 流 动 背 债 调 删    公司自 2022 年 1 月 1 日接纳《企业会计本则注释第 15 号》（财会（2021） 产品或副产品对中卖卖的会计解决”战“对付盈短开同的判定”内容划定规矩，该 项会计政策调动对本阐述期财政报表无影响。    公司自 2022 年 1 月 1 日接纳《企业会计本则注释第 16 号》（财会（2022） 计解决”战“对付企业将以现款结算的股份支出批改成以权益结算的股份支出 的会计解决”内容划定规矩，该项会计政策调动对本阐述期财政报表无影响。    公司自 2023 年 1 月 1 日施止《企业会计本则注释第 16 号》，按照本则 划定规矩，公司邪在租借期开始日运转批注租借背债并计进利用权财产的租借买卖， 没有开用《企业会计本则第 18 号——所患上税》第十一条（两）、第十三条对付 豁免运转批注递延所患上税背债战递延所患上税财产的划定规矩。公司对该买卖果财产 战背债的运转批注所孕育收作的应征税暂时性互同战可抵扣暂时性互同，应该按照 《企业会计本则第 18 号——所患上税》等相闭划定规矩，邪在买卖收作时期别批注相 应的递延所患上税背债战递延所患上税财产，该项会计政策调动招致影响以下：    兼并财产背债表 2023 年 1 月 1 日的递延所患上税财产调删 9,832,621.71 元， 递延所患上税背债调删 9,574,922.85 元，已分派利润调删 259,266.02 元,少数股东 权益调减 1,567.16 元。    母公司财产背债表 2023 年 1 月 1 日的递延所患上税财产调删 5,898,545.01 元， 递延所患上税背债调删 5,750,560.71 元，已分派利润调删 147,984.30 元。    （两）会计年夜约    阐述期内，公司首要会计年夜约已收作调动。 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （三）会计一样更邪   阐述期内，公司已收作首要的会计一样更邪状况。   3、阐述期首要财政联络   （一）首要财政联络   公司阐述期内的首要财政联络以下：       财政联络                             /2022 年 12 月    /2021 年 12                     年 12 月 31 日 运动比率（倍）                        1.42             1.37          1.18 速动比率（倍）                        1.20             1.09          0.93 财产背债率（兼并）                    50.49%          51.24%        57.16% 财产背债率（母公司）                   50.16%          48.31%        57.18% 包摄于刊止东讲念主股东的每股脏财产 （元） 应支账款盘活率（次/年）                   3.36             3.35          3.46 存货盘活率（次/年）                     6.23             4.85          5.54 息税开旧摊销前利润（万元）           36,329.24          26,015.41     21,761.07 包摄于刊止东讲念主股东的脏利润（万元）        19,573.12           9,016.48     11,108.96 包摄于刊止东讲念主股东扣除非经常性益益 后的脏利润（万元） 利息保障倍数（倍）                     10.65             6.65         23.09 每股运营行动脏现款流量（元）                 3.88             1.35          1.60 每股脏现款流量（元）                     0.89            -2.31          3.13   注：上述财政联络已经解释，均指以公司兼并财政报表数据为根基规划。   上述财政联络规划公式以下： 期益益的开旧战摊销； 息）；  深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    （两）脏财产支益率及每股支益    公司按照中国证券监督管制委员会《果真刊止证券的公司疑息吐露编报规 则第 9 号——脏财产支益率战每股支益的规划及吐露（2010 年刷新）》（中国 证券监督管制委员会通告[2010]2 号）、《果真刊止证券的公司疑息吐露注释性 通告第 1 号——非经常性益益》（中国证券监督管制委员会通告[2008]43 号） 要供规划的脏财产支益率战每股支益以下：                                   添权匀称脏           每股支益（元/股）  年度             阐述期利润             财产支益率                                    （%）         根柢每股支益           稠释每股支益           包摄于公司一般股股东的脏利润               10.52             1.93             1.93           一般股股东的脏利润           包摄于公司一般股股东的脏利润                5.54             0.86             0.86           一般股股东的脏利润           包摄于公司一般股股东的脏利润                7.25             1.10             1.10           一般股股东的脏利润    （三）非经常性益益明细    阐述期内，公司非经常益益明细状况以下：                                                                 单位：万元            技俩              2023 年度             2022 年度          2021 年度 （1）非运动性财产处置益益，包孕已 计提财产减值筹办的冲销部门 （2）越权审批，或无庄宽批准文献，                                           -               -               - 或偶收性的税支返借、减免 （3）计进当期益益的政府剜掀，但与 公司一般运开营业亲昵年夜约，相宜国家 政策动定规矩、按照已必标准定额或定量持 尽享用的政府剜掀除中 （4）计进当期益益的对非金融企业支                                           -               -               - 与的资金占用费 （5）企业获患上子公司、联营企业及开 营企业的投资本钱小于获患上投资时应享                                           -         -3.94                 - 有被投资单位可分说脏财产偏偏颇代价产 逝世的支益 （6）非钱币性财产替换益益                             -               -               - （7）拜托他东讲念主投资或管制财产的益益                   260.82        399.21          1,114.71 （8）果没有成抗力果艳，如受受当然灾                                          -                -               - 害而计提的各项财产减值筹办  深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书            技俩               2023 年度            2022 年度       2021 年度 （9）债务重组益益                                 -              -             - （10）企业重组费用，如安搁职工的支                                           -              -             - 出、整开费用等 （11）买卖价格隐患上偏偏颇的买卖孕育收作的                                           -              -             - 超越偏偏颇代价部门的益益 （12）侵吞遏止下企业兼并孕育收作的子公                                           -              -             - 司期初至兼并日的当期脏益益 （13）与公司一般运开营业无闭的或有                                           -              -             - 事项孕育收作的益益 （14）除同公司一般运开营业年夜约的有 效套期保值营业中，持有买卖性金融资 产、买卖性金融背债孕育收作的偏偏颇代价变                                           -        11.72         45.75 动益益，和处置买卖性金融财产、交 易性金融背债战可供收卖金融财产获患上 的投资支益 （15）径自截至减值测试的应支金钱减                                           -              -             - 值筹办转回 （16）对中拜托存款获患上的益益                           -              -             - （17）接纳偏偏颇代价形式截至后尽计量 的投资性房天产偏偏颇代价调动孕育收作的益                         -              -             - 益 （18）按照税支、会计等法律、律例的 要供对当期益益截至一次性调节对当期                         -              -             - 益益的影响 （19）受托运营获患上的托管费支出                          -              -             - （20）除上述各项当中的其他开业中支 进战开销 （21）其他相宜非经常性益益定义的益                                    -2,074.33             -             - 益技俩 非经常性益益算计                           12,790.90     2,092.01      3,355.17 减：所患上税影响金额                            112.01       287.70        481.29 扣除所患上税影响后的非经常性益益                    12,678.89     1,804.31      2,873.88 个中：包摄于母公司系数者的非经常性 益益 包摄于少数股东的非经常性益益                        -22.52             -             - 别为 2,873.88 万元、1,804.31 万元战 12,701.41 万元，个中，2023 年非经常性益 益金额较年夜，首要系公司让渡齐资子公司上海安世专部门股权孕育收作投资支益 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      4、财政风光解析  （一）财产构成及解析  阐述期内，公司财产的具体构成状况以下：                                                                          单位：万元   技俩           金额           比例           金额             比例         金额          比例 钱币资金      66,908.23    17.84%      51,777.34       15.51%    77,355.67    21.05% 买卖性金融资                   -         -       7,011.72        2.10%    21,945.75     5.97% 产 应支票据      16,217.75     4.33%       5,825.72        1.74%     1,192.44     0.32% 应支账款      89,078.75    23.76%      81,604.93       24.44%    79,650.40    21.68% 应支金钱融资     1,763.36     0.47%       2,365.70        0.71%     3,050.35     0.83% 预付金钱        301.89      0.08%         262.60        0.08%     1,759.77     0.48% 其他应支款      7,387.70     1.97%       1,915.44        0.57%     1,699.26     0.46% 个中：应支利 息 应支股利              -         -                 -         -            -          - 存货        33,646.19     8.97%      40,268.98       12.06%    50,974.50    13.87% 其他运动财产     2,279.85     0.61%       2,035.83        0.61%     2,147.45     0.58% 运动财产算计   217,583.72   58.03%      193,068.25      57.83%    239,775.60    65.26% 耐暂股权投资     9,512.14     2.54%             85.85     0.03%       89.78      0.02% 投资性房天产    12,072.71     3.22%                -          -           -           - 牢固财产     101,380.36    27.04%     109,780.32       32.88%    83,013.31    22.59% 邪在建工程      13,304.88     3.55%      13,896.94        4.16%    20,216.02     5.50% 利用权财产      4,052.14     1.08%       5,394.27        1.62%     9,622.76     2.62% 有形财产       7,182.89     1.92%       7,610.09        2.28%     7,764.17     2.11% 耐暂待摊费用     5,597.81     1.49%       2,646.01        0.79%     3,565.51     0.97% 递延所患上税资 产 其他非运动资 产 非运动财产开    计  财产通通    374,960.71   100.00%     333,860.99      100.00%   367,425.57   100.00%  深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    阐述期各期终公司财产总额别离为 367,425.57 万元、333,860.99 万元战 年末物业置办费等金钱，公司 2022 年末财产局限战背债局限均有所降降；2023 年末较 2022 年末有所删添，首要系随着公司营业展开，钱币资金、应支账款、 应支票据、其他应支款等运营性运动财产裕所删添，同期，公司于 2023 年 11 月将齐资子公司上海安世专 60.00%股权让渡给王越天、尚韵念，由此对上海安 世专的耐暂股权投资由本钱法核算转为按权益法核算，招致耐暂股权投资删添    报 告 期 各 期 终 公 司 流 动 资 产 占 总 资 产 比 重 分 别 为 65.26% 、 57.83% 战 运动财产占比降降，非运动财产占比上降，首要系阐述期内公司尾次果真刊止 股票上市募投技俩投建，置办装备、刻板装备的安拆及技俩工程介入；和公 司让渡齐资子公司上海安世专 60.00%股权，对上海安世专的耐暂股权投资由成 本法核算转为按权益法核算，招致牢固财产、耐暂股权投资等耐暂财产删添。    （1）钱币资金    阐述期内，韦德亚洲注册公司钱币资金余额构成状况以下：                                                                     单位：万元   技俩            金额          比例          金额         比例         金额          比例 库存现款            2.78     0.00%         0.60     0.00%        4.25      0.01% 银前入款       52,042.16    77.78%    43,059.03    83.16%   67,323.47     87.03% 其他钱币 资金   算计       66,908.23   100.00%    51,777.34   100.00%   77,355.67    100.00%    阐述期各期终，公司钱币资金余额别离为 77,355.67 万元、51,777.34 万元 战 66,908.23 万元，首要由银前入款战其他钱币资金构成。 支到腹银止短时间借债筹资删添而至。2022 年末钱币资金余额较 2021 年末减少  深圳欧陆通电子股份无限公司                                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 机 器 设 备 的 安 拆 及 项 目 工 程 投 进 删 添 所 致 。 2023 年 终 较 2022 年 终 删 添    阐述期各期终，其他钱币资金首要为银止启兑汇票保证金。个中，2023 年 市宝安区东讲念主仄易远法院起诉，要供刊止东讲念主连贯真止接成绩物的责任并支出货款算计 止东讲念主招商银止 165.29 万元的资金，解冻限期为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 供给商，且解冻资金金额较小，没有会对刊止东讲念主理尽运营构成要松没有利影响。    （2）买卖性金融财产    阐述期内，公司买卖性金融财产状况以下：                                                                        单位：万元   技俩       2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 理睬产品                          -                    7,011.72              21,945.75   算计                          -                    7,011.72              21,945.75    阐述期各期终，公司买卖性金融财产别离为 21,945.75 万元、7,011.72 万元 战 0 万元，首要系缚构性入款及低危害理睬产品，没有存邪在财政性投资的情景， 首要理睬资金开头于公司 2020 年 IPO 募散资金到账及公司自有资金。    （3）应支票据    阐述期内，公司应支票据状况以下：                                                                        单位：万元     技俩        2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 银止启兑汇票                 14,398.07                    5,267.80              1,163.23 买卖启兑汇票                  1,915.46                      587.28                30.75 减：坏账筹办                        95.77                    29.36                  1.54     算计                 16,217.75                    5,825.72              1,192.44    阐述期各期终，公司应支票据首要均为银止启兑汇票。阐述期内，公司应 支票据金额呈删添趋势，首要系随着公司支出局限删添，客户以票据结算的货 款删添而至。 深圳欧陆通电子股份无限公司                               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （4）应支账款   阐述期各期终，公司应支账款账里余额战账里脏额状况以下：                                                                         单位：万元        技俩                       /2023 年度                /2022 年度              /2021 年度 应支账款余额                      95,041.83              87,136.58                84,383.35 坏账筹办                          5,963.08              5,531.66                 4,732.95 应支账款账里代价                    89,078.75              81,604.93                79,650.40 应支账款账里代价占 运动财产比例 开业支出                       286,999.90             270,312.47               257,194.80 应支账款余额占开业 支出比例 应支账款盘活率                           3.36                  3.35                     3.46 盘活天数                           108.63                108.96                   105.49   ①应支账款调动状况解析   阐述期各期终，公司应支账款余额别离为 84,383.35 万元、87,136.58 万元 战 95,041.83 万元，占当期开业支出的比例别离为 32.81%、32.24%战 33.12%。 应支账款删添的趋势与开业支出的删添趋势婚配。   刊止东讲念主甜守一腹的疑誉政策战销卖结算圆法，阐述期内，公司首要客户疑 用期首要荟萃邪在月结 60 至 90 天，一般状况下，公司与客户当月收货次月对账， 对账无误且客户支到收票后开始起算月结天数。公司应支账款期终余额根柢为 疑誉期内账款。   ②公司应支账款账龄及坏账筹办计提状况                                                                            单位：万元   账龄             金额           比例           金额           比例           金额            比例  （露2年）  （露3年）   算计        95,041.83   100.00%     87,136.58     100.00%      84,383.35    100.00%   深圳欧陆通电子股份无限公司                                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书     账龄                   金额        比例            金额             比例              金额         比例   坏账筹办                     5,963.08                      5,531.66                   4,732.95   账里代价                    89,078.75                     81,604.92                  79,650.40         阐述期各期终，公司账龄一年以内的应支账款占比均邪在 98%以上，一年以 上账龄的应支账款占比较低，公司账龄机闭相对于牢固且限期较短，标明公司应 支账款回支状况细湛，收作坏账招致丧患上的可以或许性较小，坏账筹办计提充沛开 理。         ③应支账款坏账筹办计提政策同止业比较         阐述期内，公司与同止业上市公司截至坏账筹办计提政策的比较，具体情 况以下：    技俩           茂硕电源      可坐克            京泉华             中国少乡           奥海科技        刊止东讲念主         阐述期内，公司账龄一年以内的应支账款占比均邪在 98%以上，占比较下， 刊止东讲念主对账龄 1 年以内的应支账款按 5%的比例计提坏账筹办，与同止业公司可 坐克、中国少乡、奥海科技分歧，较茂硕电源、京泉华更减宽慎。1 年以上的 应支账款坏账筹办计提比例与同止业公司茂硕电源分歧，公司坏账筹办计提政 策较为宽慎。         ④首要应支账款状况         阐述期各期终，公司应支账款金额前五名状况以下：                                                                                 单位：万元             序                                                  应支账款            占应支账款    时面                       客户称谓             号                                                   金额             余额的比例 深圳欧陆通电子股份无限公司                                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书            序                                                 应支账款           占应支账款  时面                             客户称谓            号                                                  金额            余额的比例   日        3   北京 LG 新港新本拥无限公司                                   4,669.51       4.91%                                 算计                              22,652.39      23.83%    日       4   战硕分手科技股份无限公司                                      4,668.59       5.36%                                 算计                              26,786.98      30.74%    日       4   Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd        3,602.75       4.27%                                 算计                              30,392.41      36.02%    适度 2023 年末，公司应支账款前五名客户均没有属于公司闭联圆，公司与主 要客户连结细湛开做，账龄皆邪在 1 年以内，公司的首要客户综开真力较弱、疑 用细湛，收作坏账危害的概率较小。    （5）应支金钱融资    阐述期内，应支金钱融资明细状况以下：                                                                             单位：万元       技俩           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 银止启兑汇票                         1,763.36                 2,365.70               3,050.35       算计                       1,763.36                 2,365.70               3,050.35    按照《企业会计本则第 22 号-金融器具批注与计量》等划定规矩，公司 2021 年 起将疑誉级别较下的银止启兑汇票经过历程“应支金钱融资”列报。    （6）预付金钱    报 告各期终，公司预付账款期终金额别离为 1,759.77、262.60 万元战 深圳欧陆通电子股份无限公司                               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 预先支出置办房产的效率费。   （7）其他应支款   阐述期内，公司其他应支款分类列示以下：                                                                           单位：万元   技俩       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日               2021 年 12 月 31 日 其他应支款                7,345.50                       1,913.71                 1,689.86 应支利息                   42.20                           1.73                       9.40 应支股利                          -                            -                         -   算计                 7,387.70                       1,915.44                 1,699.26   ①其他应支款   公司其他应支款首要为应支齐资子公司上海安世专股权让渡款、出心退税、 押金、保证金等。阐述期各期终，公司其他应支款账里脏额别离为 1,699.26 万 元、1,915.44 万元战 7,387.70 万元，2022 年末较 2021 年末有所删添，首要系 添，首要系应支上海安世专股权让渡款、出心退税等删添而至。   适度 2023 年末，公司其他应支款前五名短款单位状况以下：                                                                           单位：万元              与本公司                                     占其他应支款 单位称谓或技俩                   金额            账龄                                   性量               干系                                       总额的比例 王越天          闭联圆         2,640.00      1 年以内                   32.14%   股权让渡款 国家税务总局深圳              非闭联圆        1,877.87      1 年以内                   22.86%   出心退税 市宝安区税务局 尚韵念          闭联圆         1,760.00      1 年以内                   21.43%   股权让渡款 深圳市星辉真业散              非闭联圆          645.02           1-6 年               7.85%   保证金战押金 团无限公司 深圳闻储翻新科技              非闭联圆          262.65      1 年以内                    3.20%   其他 无限公司       算计                 7,185.55                              87.48%   ②应支利息   阐述期各期终，公司应支利息余额系银止启兑保证金利息。   （8）存货   ①阐述期各期终存货构成状况解析 深圳欧陆通电子股份无限公司                              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    阐述期各期终，公司存货账里余额按存货机闭列示以下：                                                                      单位：万元   技俩           金额           比例           金额         比例         金额          比例 本资料       13,989.52     39.00%    19,886.38    47.64%    27,534.75     53.18% 邪在产品        1,442.72      4.02%     2,492.78     5.97%     2,094.60      4.05% 库存商品      16,579.05     46.22%    14,137.44    33.87%    14,835.42     28.65% 收回商品       3,653.44     10.19%     4,830.96    11.57%     6,599.11     12.75% 拜托添工物 资   算计      35,868.05   100.00%     41,740.88   100.00%    51,777.50    100.00%    阐述期各期终，公司的存货期终余额别离为 51,777.50 万元、41,740.88 万 元战 35,868.05 万元，首要由本资料、库存商品战收回商品构成，该三类存货占 存货比例别离为 94.58%、93.09%战 95.41%。    ②存货调动解析    阐述各期终，公司的存货期终余额别离为 51,777.50 万元、41,740.88 万元 战 35,868.05 万元，随着部门本资料供给趋缓、价格回降，社交本资料价格飞扬 的计谋性备货渐渐消化，存货盘活添快，存货局限有所降降。    ③存货提价筹办的计提状况    阐述期各期终，公司存货提价筹办余额别离为 802.99 万元、1,471.90 万元 战 2,221.86 万元，首要系公司本资料、库存商品计提的减值筹办。具体状况列 示以下：                                                                      单位：万元   技俩       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 本资料                    660.34                   383.16                 461.48 库存商品                  1,557.24                1,074.58                 339.20 收回商品                     4.27                    14.15                   2.31   算计                  2,221.86                1,471.90                 802.99    公司对存货按本钱与可变现脏值孰低本则计价，邪在各期终对存货截至齐里 遁查，将失降队、僵滞本资料，和库存商品中的没有良品、僵滞品齐额计提提价 筹办。阐述期内，公司按照《企业会计本则》的年夜约要供对存货计提提价筹办， 深圳欧陆通电子股份无限公司                              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 公司存货提价筹办计提充沛、开理。   （9）其他运动财产   阐述期各期终，公司其他运动财产构成以下：                                                                   单位：万元    技俩       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 留抵税额战待认 证出项税 预纳所患上税                   173.84                  236.74                 232.34 刊止费用                    215.10                         -                      - 预出工程款出项 税    算计                 2,279.85                 2,035.83              2,147.45   阐述期各期终，公司其他运动财产别离为 2,147.45 万元、2,035.83 万元战 用等。   （10）耐暂股权投资   阐述期内，公司耐暂股权投资状况以下：                                                                   单位：万元       技俩       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 深圳市航乡企业总部 管制无限公司 上海安世专能源科技 无限公司       算计                 9,512.14                  85.85                89.78   公司耐暂股权投资中被投资单位上海安世专能源科技无限公司系公司于 此对上海安世专的耐暂股权投资由本钱法核算转为按权益法核算，2023 年末少 期股权投资余额为 9,432.47 万元。   公司耐暂股权投资中被投资单位深圳市航乡企业总部管制无限公司系公司 子公司深圳欧陆通智联科技无限公司与深圳市前海同益科技研收无限公司、深 圳市仙迪化拆品股份无限公司战深圳明阳电路科技股份无限公司配开出资设坐 深圳市航乡企业总部管制无限公司的耐暂股权投资。欧陆通与其他 3 家企业组 成份手体配开参添宝安区航乡街讲念 A115-0236 天块国有疏导用天利用权的挂牌 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 出让竞购，配开拜托深圳市航乡企业总部管制无限公司治理技俩疏导年夜约事项。 深圳市航乡企业总部管制无限公司注册本钱为东讲念主仄易远币 300.00 万元，均已真纳， 由公司子公司深圳欧陆通智联科技无限公司认纳出资额为 93.84 万元，持股比 例为 31.28%，上述注册本钱均已真纳，2021 年末按照权益法批注的投资丧患上为 认的投资丧患上为 3.94 万元，2022 年末耐暂股权投资余额为 85.85 万元；2023 年 终按照权益法批注的投资丧患上为 6.17 万元，2023 年末耐暂股权投资余额为 益科技研收无限公司、深圳市仙迪化拆品股份无限公司及深圳明阳电路科技股 份无限公司配开出资设坐深圳市航乡企业总部管制无限公司，首要起果系公司 拟与上述企业构成份手体配开参添宝安区航乡街讲念 A115-0236 天块国有疏导用 天利用权的挂牌出让竞购并邪在该天块上配开开做疏导开收。按照各开做圆弱项 的《分手竞购公约》，公司占比为 31.28%。深圳市航乡企业总部管制无限公司 的运营范畴为企业总部管制、工程管制效率，主开营业为腹各开做圆邪在 A115- 效率，没有会处置其他营业。    对付该天快的状况及明天将来诰日疏导介入状况解释以下： 化拆品股份无限公司战深圳明阳电路科技股份无限公司 3 家企业构成份手体共 同参添宝安区航乡街讲念 A115-0236 天块国有疏导用天利用权的挂牌出让竞购并 邪在该天块上配开开做疏导开收。圆针天块位于深圳市宝安区航乡街讲念，天盘里 积为 10,346.96 仄圆米，总建建里积为 51,735 仄圆米。四圆配开持有技俩疏导 用天利用权及建建物，按照《分手竞购公约》、《深圳市天盘利用权出闪开同 书》、《没有动产权文凭》，公司对圆针天块权属占比为 31.28%，扣除各人配套 里积后持有建建里积 15,245 仄圆米。    分手体内四圆按公约约定比例各自包袱天盘出让金并各矜持有响应的建建 里积，四圆邪在该天块上配开开做疏导开收。为确保分手疏导义务告成激动，四 圆配开与舍具有专科天禀的公司同一假念、联络、疏导。按照建建决策，公司 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 持有部门为颓靡楼宇，建建里积为 15,245 仄圆米，首要的假念、联络、疏导款 项等没有错年夜黑规划，并由公司颓靡支出，没有与分手体内其他公司殽杂。仅大批 配开聘用的监理公司费用等公摊费用果收作邪在疏导现场，无奈年夜黑辨别，该部 分费用经过历程深圳市航乡企业总部管制无限公司支出，分手体内四家公司按照持 股比例分担包袱，该部门费用没有涉及本次募散资金利用。深圳市航乡企业总部 管制无限公司的股权比例与该天块的权属比例分歧。   深圳市航乡企业管制无限公司背责工程技俩疏导的现场管制、历程遁踪、 疏通妥洽等义务，并非建建施工或监理单位，无需具有响应建建或监理单位资 量，公司建设了较完好战齐里的内控管制，包孕技俩管制制度、财政管制制度、 危害管制制度等，并按照各种型义务建设响应的坐项战审批机制，四圆审议、 多层审批战决定机制等。   （11）投资性房天产 投资性房天产金额为 12,072.71 万元。   （12）牢固财产   阐述期各期终，公司牢固财产状况以下所示：                                                        单位：万元       技俩   1、账里本值算计           130,574.39        132,477.52      98,499.09 个中：房屋及建建物             74,335.06         85,629.38      63,039.40      刻板装备             43,481.39         38,786.00      28,565.24      输支器具               801.10            812.78         789.59    电子装备偏激他            11,956.84          7,249.35       6,104.88   2、累计开旧算计            29,194.04         22,697.19      15,485.78 个中：房屋及建建物              6,612.58          5,459.24       3,546.77      刻板装备             16,384.28         12,112.51       7,767.04      输支器具               473.98            419.31         329.82    电子装备偏激他             5,723.20          4,706.13       3,842.15   3、账里脏值算计           101,380.36        109,780.32      83,013.31 个中：房屋及建建物             67,722.48         80,170.13      59,492.62 深圳欧陆通电子股份无限公司                                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书        技俩        刻板装备                      27,097.11              26,673.50              20,798.20        输支器具                        327.12                 393.47                 459.77     电子装备偏激他                       6,233.64               2,543.22               2,262.73    适度 2023 年末，公司牢固财产账里代价为 101,380.36 万元，公司牢固财产 首要为房屋及建建物，刻板装备战电子装备偏激他，三项牢固财产账里代价开 计为 101,053.23 万元，占牢固财产账里代价总额的比例为 99.68%。    公司的牢固财产主倘使与公司坐褥运营亲昵年夜约的房屋建建物、刻板装备、 输支装备战电子装备等。阐述期各期终，公司牢固财产账里本值别离为 首要系公司尾次果真刊止股票上市募投技俩投建，置办装备、刻板装备的安拆 及技俩工程介入等招致牢固财产删添。    公司牢固财产开昨年限与同止业可比公司比较状况以下：                                              年夜约利用寿命  牢固财产种别                                       同止业可比上市公司               欧陆通                          茂硕电源            可坐克            京泉华         中国少乡      奥海科技 房屋及建建物        20-50 年      20-30 年           20 年        20 年       20-50 年       20 年 刻板装备          5-10 年             10 年        10 年       5-10 年       5-20 年      3-10 年 输支器具          4-10 年              5年           5年         5年         5-15 年         4年 电子装备偏激他        3-5 年         2-5 年             5年       3-5 年        5-10 年       3-5 年    由上表可知，公司牢固财产年夜约利用年限与同止业上市公司根柢分歧，符 开止业特量战施交运营状况。                                                                               单位：万元     技俩            本值                    开旧                 账里脏值               成新率 房屋及建建物              74,335.06                6,612.58            67,722.48       91.10% 刻板装备                43,481.39            16,384.28               27,097.11       62.32% 输支器具                    801.10                473.98                327.12       40.83% 电子装备偏激他             11,956.84                5,723.20             6,233.64       52.13%    开   计           130,574.39            29,194.04            101,380.36        77.64%  深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      阐述期各期终，公司牢固财产风光细湛，没有存邪在减值迹象，已计提减值准 备。      （13）邪在建工程      阐述期各期终，公司邪在建工程的账里代价别离为 20,216.02 万元、13,896.94 万元战 13,304.88 万元。 疑息装备制制核心技俩房屋建建物转固而至。      阐述期终，首要邪在建工程的具体状况：                                                                       单位：万元                                                本期转进        本期转进        技俩称谓         2023 岁尾      本期删添                                 2023 年末                                                牢固财产         其他 东莞欧陆通信息装备制制中 心技俩         算计           6,865.53       3,124.72   5,308.33    3,128.45    1,553.47      （14）利用权财产      公司自 2021 年 1 月 1 日起开用新租借本则，将其可邪在租借期内利用租借资 产的权益批注为利用权财产，并对利用权财产计提开旧。 万元，账里代价为 5,394.27 万元，占非运动财产的比例为 3.83%。 元，账里代价为 4,052.14 万元，占非运动财产的比例为 2.57%。      （15）有形财产      阐述期各期终，公司有形财产具体状况以下：                                                                     单位：万元        技俩  1、账里本值算计                9,016.77               9,028.34               8,756.99 个中：天盘利用权                 7,567.61               7,598.37               7,612.06 硬件                       1,449.16               1,429.97               1,144.93 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  2、累计摊销算计               1,833.88              1,418.26                992.82 个中：天盘利用权                  779.15                582.83                387.88      硬件                 1,054.74                835.43                604.94  3、账里脏值算计               7,182.89              7,610.09              7,764.17 个中：天盘利用权                6,788.46              7,015.54              7,224.19      硬件                   394.42                594.54                539.98   阐述期各期终，公司有形财产账里代价别离为 7,764.17 万元、7,610.09 万 元战 7,182.89 万元。公司的有形财产由天盘利用权战办公硬件构成。阐述期各 期终，天盘利用权据有形财产的比例别离为 93.05%、92.19%战 94.51%，为无 形财产首要构成部门。 公司购进宝安航乡街讲念家当用年夜天积为 10,346.96 仄圆米的天盘利用权，金额为 停止日期为 2051 年 7 月 28 日。2022 年末、2023 年末，公司有形财产账里代价 相比上年末调动金额较小，首要系有形财产摊销而至。   （16）耐暂待摊费用   阐述期各期终，公司耐暂待摊费用具体状况以下：                                                                  单位：万元    技俩      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 厂房拆建工程               3,235.92                 1,756.01              2,583.23 卧室拆建工程               1,227.25                  450.94                 380.72 车间拆建工程                796.83                   323.63                 442.45 办公室及前台拆 建 饭堂拆建工程                270.33                          -                      - 明珠办公总部年夜 楼拆建    算计                5,597.81                 2,646.01              3,565.51   阐述期各期终，公司耐暂待摊费用别离为 3,565.51 万元、2,646.01 万元战 对非运动财产影响较小。公司的耐暂待摊费用首要为拆建工程款。2021 年耐暂 待摊费用删添，首要系子公司厂房、办公室及卧室拆建工程开工验支而至。 深圳欧陆通电子股份无限公司                               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （17）递延所患上税财产战递延所患上税背债   阐述期各期终，公司递延所患上税财产别离为 793.28 万元、1,206.65 万元战 “子母公司中里熟意已真现利润”、“租借背债”战“递延支益”构成的可抵扣暂时 性互同而孕育收作。   阐述期各期终，公司递延所患上税背债别离为 240.49 万元、176.76 万元战 构成应征税暂时性互同，批注递延所患上税背债；由利用权财产构成应征税暂时 性互同，批注递延所患上税背债。   （18）其他非运动财产   阐述期各期终，其他非运动财产明细状况具体以下：                                                                         单位：万元    技俩 预付装备款战工程 款 预付硬件款                            -                        -                 231.26    算计                     2,302.64                  172.62                 2,585.14   阐述期各期终，公司其他非运动财产别离为 2,585.14 万元、172.62 万元战 付的装备款战工程款，金额较小。   （两）背债构成及解析   公司阐述期内的背债构成状况以下：                                                                           单位：万元  技俩          金额            比例             金额         比例            金额          比例 短时间借债    11,505.78       6.08%        20,054.68   11.72%       32,858.47    15.64% 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  技俩           金额         比例           金额           比例         金额          比例 对付票据     46,876.02    24.76%     29,149.24     17.04%    43,102.24    20.52% 对付账款     73,748.96    38.95%     66,010.42     38.59%   110,022.62    52.38% 预付金钱        28.08      0.01%        38.33       0.02%       29.46      0.01% 开同背债       300.21      0.16%       118.63       0.07%      805.67      0.38% 对付职工薪 酬 应交税费      1,219.06     0.64%      1,896.52      1.11%     2,142.70     1.02% 其他对付款     2,343.40     1.24%      4,252.07      2.49%     3,555.79     1.69% 个中：对付                  -          -             -         -       47.43      0.02% 利息                  -          -             -         -            -          - 对付股利 一年内到期 的非运动背     4,511.93     2.38%      9,758.26      5.70%     3,684.14     1.75% 债 其他运动背 债 运动背债开   计 耐暂借债     31,955.00    16.88%     26,199.00     15.32%            -          - 租借背债      2,643.30     1.40%      3,303.59      1.93%     6,123.02     2.92% 耐暂对付款            -          -             -         -       20.33      0.01% 递延支益       883.57      0.47%       612.21       0.36%     1,020.03     0.49% 递延所患上税 背债 非运动背债  算计 背债算计    189,328.39   100.00%    171,066.30    100.00%   210,035.71   100.00%   阐述期各期终，公司总背债别离为 210,035.71 万元、171,066.30 万元战 战对付账款等构成；非运动背借首要由耐暂借债战租借背债等构成。   阐述期内，公司运营局限没偶然扩年夜，为满足明天将来诰日展开联络需要，公司以深 圳当成战术总部，置办新总部的研收年夜楼用天战物业，做研收、办公战管制等 用途。随着局限快捷扩年夜战为明天将来诰日展开需要的联络布置的布景下，2021 年末 公司背债总额较年夜；2022 年末公司背债总额较 2021 年末减少，首要系支出 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 性备货减少，对付资料款减少而至；2023 年末公司背债总额较 2022 年末删添， 首要系随着公司营业展开，公司对付票据战对付账款等删添而至。    （1）短时间借债    阐述期内，公司短时间借债状况以下：                                                                  单位：万元   借债条件      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 典量+保证借债                        -                      -              690.84 量押+保证借债                        -                      -            31,767.63 疑誉借债                 11,500.00              20,000.00                400.00 对付利息                      5.78                  54.68                        -    算计                11,505.78              20,054.68              32,858.47    银止借债是保障刊止东讲念主理尽牢固展开的首要资金开头。阐述期各期终，公 司的短时间借债余额别离为 32,858.47 万元、20,054.68 万元战 11,505.78 万元， 年短时间借债减少，首要系上期短时间借债到期偿借而至。    （2）对付票据    阐述期各期终，对付票据账里代价别离为 43,102.24 万元、29,149.24 万元 战 46,876.02 万元，公司对付票据均为银止启兑汇票，公司基于与供给商牢固、 细湛的开做干系，公司稳当经过历程票据的圆法与供给商截至货款结算，以支缩公 司资金压力。2021 年对付票据金额较年夜，首要系公司销卖局限删添，洽购资料 局限扩年夜；同期，2021 年年夜批商品价格上止，芯片完美，公司部门本资料市散 价格飞扬，公司对半导体、电阻电容、磁性资料等部门本资料截至计谋性备货， 招致对付资料款删添，银止启兑汇票结算响应删添而至。随着部门本资料供给 趋缓、价格回降，资料计谋性备货减少，公司 2022 年洽购局限有所降降，招致 对付资料款减少，银止启兑汇票结算响应减少；2023 年末较 2022 年末对付票 据删添，首要系公司利用银止启兑汇票结算删添而至。    （3）对付账款    阐述期内，公司对付账款账龄分手状况列示以下：    深圳欧陆通电子股份无限公司                                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                            单位：万元      账龄                  金额          比例          金额         比例          金额           比例  （露 2 年）  （露 3 年）  （露 4 年）      算计         73,748.96   100.00%    66,010.42   100.00%    110,022.62    100.00%       ①对付账款余额解析       对付账款首要为公司一般坐褥运营历程中的对付供给商的资料款、对付中  协添工厂商的添工费、对付装备款战对付购房款等。2021 年末对付账款余额较  年夜，首要系深圳总部置办新物业，圆案用于研收、办公战管制等用途，对付的  物业置办费删添；和 2021 年年夜批商品价格上止，芯片完美，公司部门本材  料市散价格飞扬，公司对半导体、电阻电容、磁性资料等部门本资料截至计谋  性备货，招致对付资料款删添而至。2022 年末对付账款余额较 2021 年末减少，  首要系本期支出上期物业置办费，和随着部门本资料供给趋缓、价格回降，  资料计谋性备货减少，公司 2022 年洽购局限有所降降，对付资料款减少而至。       ②对付账款账龄解析       适度 2023 年末，公司对付账款账龄首要邪在 1 年以内。公司能及时付款，没有  存邪在年夜额资金耐暂拖短情景。       ③首要对付账款状况       阐述期各期终，公司对付账款金额前五名状况以下：                                                                            单位：万元                                                               占对付账             序                                      对付账款   时面                        单位称谓                              款余额的           备注             号                                       金额                                                                比例    深圳欧陆通电子股份无限公司                              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                             占对付账             序                                   对付账款   时面                       单位称谓                             款余额的         备注             号                                    金额                                                              比例                            算计                    6,997.65     9.48%                            算计                    8,172.61    12.38%                            算计                   43,110.13    39.18%       （4）预付金钱/开同背债       阐述期各期终，公司的预付款情/开同背债状况以下：                                                                       单位：万元     技俩          2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日  预付账款                       28.08                  38.33                  29.46  开同背债                      300.21                 118.63                 805.67     算计                     328.29                 156.96                 835.13       阐述期各期终，公司预付账款战开同背债余额别离为 835.13 万元、156.96  万元战 328.29 万元，首要系预付客户的定金战货款。公司首要接纳赊销圆法并  给以客户已必的疑誉期，果此，阐述期各期终公司预付账款战开同背债余额较  小。       （5）对付职工薪酬       阐述期各期终，公司对付职工薪酬余额状况以下： 深圳欧陆通电子股份无限公司                               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                       单位：万元       技俩        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 短时间薪酬                       5,358.40                 5,876.94             5,231.96 下家后福利中的设定 提存圆案背债       算计                   5,376.40                 6,102.33             5,253.20   阐述期内，对付职工薪酬首要由短时间薪酬构成。2021 年末战 2022 年末应 付职工薪酬逐年飞扬，首要系随着公司营业局限扩年夜，职工数量及薪酬水仄逐 步前进而至；2023 年末较上年末有所降降，首要系 2023 年 11 月将齐资子公司 上海安世专 60.00%股权让渡给王越天、尚韵念，期终东讲念主员有所减少而至。阐述 期内公司按照划定规矩计提并支出职工薪酬，已收作拖短职工薪酬的事项。      （6）应交税费   阐述期各期终，公司应交税费别离为 2,142.70 万元、1,896.52 万元战 东讲念主所患上税战购房契税等。个中，2021 年末，公司应交税费金额较年夜，首要系深 圳总部置办新物业，圆案用于研收、办公战管制等用途，新删购房契税 致。      （7）其他对付款   阐述期内，公司其他对付款分类列示以下：                                                                        单位：万元   技俩 对付利息                        -                           -                  47.43 对付股利                        -                           -                         - 其他对付款                2,343.40                  4,252.07                  3,508.35   算计                 2,343.40                  4,252.07                  3,555.79   ①对付利息   阐述期内，对付利息为银止借债孕育收作的需偿付的利息开销，阐述期各期终 公司对付利息余额别离为 47.43 万元、0 万元战 0 万元。   ②其他对付款 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   阐述期各期终，公司其他对付款金额别离为 3,508.35 万元、4,252.07 万元 战 2,343.40 万元，公司其他对付款首要为对付的运足、仓储费、认证检测费、 物业水电费及押金保证金、限定性股票认购款等。 押金保证金删添而至。   （8）一年内到期的非运动背债   阐述期内，公司一年内到期的非运动背债状况以下：                                                                 单位：万元   技俩      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 一年内到期的少 期借债 一年内到期的租 赁背债   算计                 4,511.93                 9,758.26             3,684.14   阐述期内，公司将 1 年内到期的银止借债战租借背债列报为一年内到期的 非运动背债。   （9）其他运动背债   阐述期各期终，公司其他运动背债以下表所示：                                                                 单位：万元   技俩      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 待转销项税                   9.50                     3.87                  3.51 已停止批注的 票据   算计                6,952.30                 3,394.28              1,177.55   按照《企业会计本则第 22 号-金融器具批注与计量》等划定规矩，2021 年公司 基于宽慎性本则将银止启兑汇票启兑东讲念主没有同为疑誉级别较低战疑誉级别较下银 止两类。期终已腹书或掀现但尚已到期的应支票据，由疑誉级别较下银止启兑 的银止启兑汇票邪在腹书或掀当前停止批注，其他银止启兑的银止启兑汇票、商 业启兑汇票邪在腹书或掀当前连贯批注应支票据，待到期启兑后停止批注。   阐述期各期终，公司其他运动背债别离为 1,177.55 万元、3,394.28 万元战 深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （10）耐暂借债   阐述期内，公司短时间借债状况以下：                                                                单位：万元   借债条件   典量借债                 27,705.00             26,199.00                    -   疑誉借债                  4,250.00                      -                   -     算计                 31,955.00             26,199.00                    -   银止借债是保障刊止东讲念主理尽牢固展开的首要资金开头。2022 年末、2023 年 终公司的耐暂借债余额别离为 26,199.00 万元、31,955.00 万元，首要系公司购 房存款战技俩疏导存款。   （11）租借背债   公司自 2021 年 1 月 1 日起开用新租借本则，批注租借背债，2021 年末、 初日尚已支出的租金减少战部门场所退租而至。   （12）递延支益   阐述期各期终，公司递延支益金额别离为 1,020.03 万元、612.21 万元战   （三）偿债才气解析   公司阐述期内的首要偿债联络以下：      财政联络                                     年                  年                      年 12 月 31 日 运动比率（倍）                          1.42               1.37             1.18 速动比率（倍）                          1.20               1.09             0.93 财产背债率（兼并）                     50.49%            51.24%            57.16% 财产背债率（母公司）                    50.16%            48.31%            57.18% 息税开旧摊销前利润（万元）               36,329.24         26,015.41         21,761.07 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 利息保障倍数（倍）                        10.65                6.65             23.09   公司运营理念较为慎重，邪在营业局限扩年夜的同期，正视销卖回款的管制， 日常运营连结了较为饶富的现款流；邪在产能疏导战牢固财产快捷删添的同期， 开理天遏止了背债的局限。   阐述期内，公司运动比率别离为 1.18、1.37 战 1.42，速动比率别离为 0.93、 背债的偿付，短时间偿债才气较孬。   阐述期内，公司兼并财产背债率别离为 57.16%、51.24%战 50.49%，公司 母公司财产背债率别离为 57.18%、48.31%战 50.16%，处于开理水仄。   阐述期内，公司息税开旧摊销前利润别离为 21,761.07 万元、26,015.41 万 元战 36,329.24 万元，利息保障倍数别离为 23.09、6.65 战 10.65，公司阐述期内 连结了较弱的红利才气，利息保障倍数处于较下水仄，公司足以定期偿借银止 本金及利息，具有细湛的偿债才气。   阐述期内，公司息税开旧摊销前利润、运动比率、速动比率及利息保障倍 数果循邪在较孬水仄。同期，公司银止资疑风光细湛，无任何没有良忘载，也没有存 邪在或有背债等其他影响偿债才气的事项。经过止业内多年训诲，公司获患上了市 场、客户战开做银止的下度认同，具有细湛的市散名气战疑誉天禀，明天将来诰日可通 过中里红利积累、银止授疑、股权融资等多种圆法筹措资金。综开上述果艳， 公司具有较弱的偿债才气。   要而论之，公司财产背债率处于开理水仄、短时间偿债才气较孬、红利才气 较弱、利息保障倍数较下，且银止疑誉细湛，公司整体偿债才气较弱。   （四）财产营运才气解析   阐述期内，公司财产盘活才气联络以下：                                                                单位：次/年     技俩          2023 年度                  2022 年度             2021 年度 应支账款盘活率                   3.36                     3.35                 3.46 存货盘活率                     6.23                     4.85                 5.54 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    公司甜守一腹的疑誉政策战销卖结算圆法，阐述期内，公司首要客户疑誉 期首要荟萃邪在月结 60～月结 90 天，一般状况下，公司与客户当月收货次月对 账，对账无误且客户支到收票后开始起算月结天数。阐述期内，公司应支账款 盘活率别离为 3.46 次、3.35 次战 3.36 次，盘活天数别离为 105.49 天、108.96 天战 108.63 天，与公司月结 60～月结 90 天的疑誉账期根柢婚配。    阐述期内，公司应支账款盘活率连结邪在较下水仄，骄傲了刊止东讲念主对应支账 款回支危害的灵验遏止及邪在运营资金盘活、货款回支等圆里的细湛管制才气。   阐述期内，公司的存货盘活率别离为 5.54 次、4.85 次战 6.23 次。2021 年年夜批商 品价格上止，芯片完美，公司部门本资料市散价格飞扬，公司对半导体、电阻电容、 磁性资料等部门本资料截至计谋性备货；同期，随着公司营业局限的扩年夜，针对客 户需要删添了响应的资料洽购及产品坐褥，招致 2021 年末公司存货删添，由此 公司 2021 年、2022 年存货匀称余额删添，存货盘活率有所嗔怪。    阐述期内，公司正视存货管制，公司存货盘活率连结较下水仄，标明公司 存货综开管制才气较孬。    阐述期内，公司与同止业上市公司截至财产盘活才气联络的比较。具体情 况以下：    （1）应支账款盘活率    阐述期内，公司与同止业可比公司应支账款盘活率联络比较以下：                                 应支账款盘活率（次） 同止业公司称谓 茂硕电源                    3.01                       3.05             3.23 可坐克                     3.29                       3.33             4.09 京泉华                     3.12                       3.31             3.58 中国少乡                    2.68                       2.95             4.21 奥海科技                    3.63                       3.57             3.77 深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                应支账款盘活率（次） 同止业公司称谓   匀称值                  3.15                       3.24             3.78   刊止东讲念主                  3.36                       3.35             3.46   阐述期内，同止业上市公司应支账款盘活率匀称值为 3.78、3.24 战 3.15， 公司应支账款盘活率与同止业上市公司匀称水仄互同较小，处于止业中间水仄。   （2）存货盘活率   阐述期内，公司与同止业可比公司存货盘活率联络比较以下：                                   存货盘活率（次） 同止业公司称谓 茂硕电源                   5.41                       5.44             6.83 可坐克                    7.01                       5.94             5.54 京泉华                    4.57                       4.86             4.72 中国少乡                   1.60                       1.48             2.19 奥海科技                   6.13                       5.85             6.82   匀称值                  4.95                       4.71             5.22   刊止东讲念主                  6.23                       4.85             5.54   阐述期内，同止业上市公司存货盘活率匀称值为 5.22、4.71 战 4.95，公司 存货盘活率与同止业上市公司匀称水仄互同较小，处于止业中间水仄。   要而论之，阐述期内，公司没偶然添弱应支账款战存货的管制，公司财产周 转率联络处于开理水仄。从公司施止状况战与同止业比较解析去看，公司运营 服从相对于较下，财产盘活才气较孬，细湛的运营才气为公司耐暂牢固展开奠定 了根基。   （五）财政性投资状况   按照《上市公司证券刊止注册管制举措》，上市公司腹没有特定工具刊止可 转债的：“除金融类企业中，最远一期终没有存邪在金额较年夜的财政性投资”， “除金融类企业中，本次募散资金利用没有患上为持有财政性投资，没有患上径直大概 阻碍投资于以买卖有价证券为首要营业的公司”。   按照《证券期货法律适宅心睹第 18 号》，财政性投资是指：“（一）财政 深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 性投资的范例包孕但没有限于：投资类金融营业；非金融企业投资金融营业（没有 包孕投资前后持股比例已删添的对整体财政公司的投资）；与公司主开营业无 闭的股权投资；投财家当基金、并购基金；拆借资金；拜托存款；置办支益波 动年夜且危害较下的金融产品等。（两）萦绕财产链下卑贵以获与能耐、本料或 渠讲念为圆针的财产投资，以支购或整开为圆针的并购投资，以拓展客户、渠讲念 为圆针的拆借资金、拜托存款，如相宜公司主开营业及战术展开圆针，没有界定 为财政性投资。（三）金额较年夜指的是，公司已持有战拟持有的财政性投资金 额超越公司兼并报表包摄于母公司脏财产的 30%（没有包孕对类金融营业的投资 金额）。”   停止 2023 年末，刊止东讲念主涉及财政性投资年夜约的报表科目状况以下：                                                     单位：万元                     可可构成金 报表技俩    期终余额        额较年夜的财                  判定按照                     务性投资                             适度2023年末，其他应支余额首要为齐资子公司 其他应支  款                             没有存邪在金额较年夜的财政性投资                             适度2023年末，其他运动财产首要为删值税留抵 其他运动  财产                             等，没有存邪在金额较年夜的财政性投资                             适度2023年末，公司耐暂股权投资中被投资单位                             上海安世专能源科技无限公司系公司于2023年11                             月将齐资子公司上海安世专60.00%股权让渡给王                             越天、尚韵念，由此对上海安世专的耐暂股权投                             资由本钱法核算转为按权益法核算，2023年末少                             期股权投资余额为9,432.47万元。没有属于财政性投                             资。                             公司耐暂股权投资中被投资单位深圳市航乡企业                             总部管制无限公司金额为79.68万元，系公司子公 耐暂股权                        司深圳欧陆通智联科技无限公司与深圳市前海同  投资                         益科技研收无限公司、深圳市仙迪化拆品股份有                             限公司战深圳明阳电路科技股份无限公司于2021                             年配开出资设坐深圳市航乡企业总部管制无限公                             司的耐暂股权投资。欧陆通与其他3家企业构成联                             开体配开参添宝安区航乡街讲念A115-0236天块国                             有疏导用天利用权的挂牌出让竞购，配开拜托深                             圳市航乡企业总部管制无限公司治理技俩疏导相                             闭事项。公司将邪在该天块施止本次募投技俩，符                             开公司展开战术及营业展开须要，没有存邪在金额较                             年夜的财政性投资 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   适度最远一期终，刊止东讲念主没有存邪在持有金额较年夜的财政性投资（包孕类金融 营业）的情景。 次腹没有特定工具刊止可转化公司债券年夜约事件；2023 年 6 月 6 日公司召开第两 届董事会 2023 年第四次散会审议经过历程了本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券 刷新的年夜约事件。本次募散资金技俩萦绕公司主开营业屈开，已用于持有财政 性投资，已用于径直或阻碍投资于以买卖有价证券为首要营业的公司。   要而论之，自本次刊止董事会决定日前 6 个月至本募散解释书签署日，收 止东讲念主没有存邪在持有金额较年夜的财政性投资（包孕类金融营业）的情景。   5、红利才气解析   阐述期内，刊止东讲念主运营古迹状况以下：                                                         单位：万元         技俩            2023 年度             2022 年度       2021 年度 开业支出                      286,999.90       270,312.47   257,194.80 开业本钱                      230,413.70       221,230.01   217,034.83 毛利率                             19.72%        18.16%       15.61% 开业毛利额                         56,586.20     49,082.46    40,159.97 时期费用                          46,198.98     36,794.86    28,317.15 脏利润                           19,409.18      8,784.52    11,108.96 包摄于母公司系数者的脏利润                 19,573.12      9,016.48    11,108.96 剔除股权勉励后包摄于母公司系数者 的脏利润   开业支出：电源止业局限扩年夜，客户需要删添、订单量持尽上降，果此年度 营支局限持尽删添。   毛利率：阐述期内，公司 2021 年度毛利率较低，首要起果系：孬生理元贬值； 半导体、磁性资料、线材等首要本资料市散价格飞扬，招致资料本钱删添；为 了社交删添的产品订单，公司扩年夜运营局限，新设产能招致开旧摊销等本钱删 添；和职工匀称薪酬水仄抬举等果艳删添了制酿本钱。随着部门本资料供给 趋缓、价格回降，公司产品及客户机闭改擅，2022 年、2023 年毛利率早缓上降。 深圳欧陆通电子股份无限公司                              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    时期费用：阐述期内公司时期费用率别离为 11.01%、13.61%战 16.10%， 公司时期费用率呈上降趋势，首要系公司营业局限扩年夜，时期费用响应删添； 为配开公司耐暂展开战术，新设上海、杭州等研收核心，研收团队举座扩年夜提 降，以救助公司明天将来诰日营业拓展等，公司举座研收费用删添；新删股权勉励摊销 费用等，招致公司管制费用删添；和孬生理元汇率调动，招致财政费用汇兑益益 调动。    脏利润：阐述期内，公司营业局限早缓扩年夜，开业支出早缓删添，2021 年 受上游本资料涨价、孬生理元贬值战研收介入年夜幅删添等果艳影响，2021 年公司脏 利润水仄有所降降。2022 年度、2023 年度，随着公司营业局限没偶然扩年夜，产品 机闭持尽劣化战内部运营情形改擅等，公司开业毛利额早缓删添，剔除股权激 励摊销费用影响，公司脏利润水仄早缓添弱；个中，2023 年脏利润删幅较年夜， 首要系公司为剥离持尽盈短的充换电装备电源模块营业、散焦电源适配器及数 据核心电源营业、劣化资本设置，让渡齐资子公司上海安世专部门股权孕育收作投 资支益 13,498.20 万元而至。    （一）主开营业支出解析    阐述期内，公司开业支出构成以下：                                                                        单位：万元    技俩             金额             占比         金额             占比        金额            占比 主开营业支出      284,038.89      98.97%   268,832.23      99.45%   256,416.97     99.70% 其他营业支出        2,961.00       1.03%     1,480.24      0.55%       777.83      0.30%    算计       286,999.90     100.00%   270,312.47   100.00%     257,194.80   100.00%    公司的开业支出中 98%以上为主开营业年夜约支出，公司主开营业为开闭电 源产品的研收、坐褥与销卖，首要产品包孕电源适配器、效率器电源偏激他电 源等。公司其他营业支出首要为房屋出租支出、成品支出、资料销卖等，占营 业支出总额的比例极低。    阐述期内，公司主开营业支出别离为 256,416.97 万元、268,832.23 万元战 深圳欧陆通电子股份无限公司                                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 模持尽扩年夜。   阐述期内，公司主开营业支出分产品构成以下：                                                                             单位：万元   技俩              金额            占比           金额         占比            金额            占比 电源适配器       159,354.45    56.10%     176,097.17    65.50%      180,454.11      70.38% 效率器电源        81,071.80    28.54%      59,652.90    22.19%       28,825.84      11.24% 其他电源         43,612.64    15.35%      33,082.16    12.31%       47,137.02      18.38%   算计        284,038.89   100.00%     268,832.23   100.00%      256,416.97    100.00%   阐述期内，公司主开营业支出开头于电源适配器、效率器电源偏激他电源。 个中电源适配器占主开营业支出的比例别离为 70.38%、65.50%战 56.10%，为 公司主开营业支出的首要开头。阐述期内，公司电源适配器、效率器电源偏激 他电源支出调动解析以下：   （1）电源适配器   阐述期内，电源适配器销量及价格调动状况以下：        技俩                2023 年度               2022 年度               2021 年度 销量（万只）                       8,515.40               9,318.14                 10,312.35 单价（元/只）                         18.71                  18.90                    17.50 销卖支出（万元）                   159,354.45             176,097.17                180,454.11   公司电源适配器利用范畴细家，首要利用包孕办公电子、群集通信、安防 监控、智能家居、新式逝世产电子装备等范畴。俯仗多年的积累，公司的电源适 配器研收能耐已处于止业最初，并邪在市散拥有细湛的品牌效应战客户心碑。报 告期内，公司没偶然竖腹拓展更多品类，擒腹深耕以获与更多客户份额，充沛利 用上风连结电源适配器营业持尽展开。2022 年，受宏观情形影响，寰球逝世产电 子止业需要搁缓，电源适配器营业开业支出较上年同期降降 2.41%，略有下滑；   阐述期内，公司电源适配器产品单位购价别离为 17.50 元/只、18.90 元/只 战 18.71 元/只，个中，2022 年较 2021 年电源适配器单位购价删幅较年夜，首要 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 起果系：公司产品机闭没偶然劣化；孬生理元呈删值态势，抬举了公司以孬生理元等中币 结算的产品购价，果此购价上降幅度较年夜；2023 年较 2022 年电源适配器产品 单位购价调动较小，连结牢固。   （2）效率器电源   阐述期内，效率器电源销量及价格调动状况以下：     技俩          2023 年度             2022 年度            2021 年度 销量（万只）                965.67             349.22              295.10 单价（元/只）                   83.95          170.82               97.68 销卖支出（万元）            81,071.80          59,652.90          28,825.84   阐述期内，公司效率器电源销卖支出没偶然删添，首要起果系下贱数据核心 膨年夜需要上降、国内需要的泛起，及公司研收能耐快捷抬举获与客户认划一果 艳引致该营业营支删添。公司的效率器电源产品可利用于数据核心的边缘规划 效率器及东讲念主工智能效率器、存储器、替换机、5G 微基站等。阐述期内，公司 前进产品附添值，中下功率效率器电源产品占比抬举，产品销卖单价变化首要 系公司效率器电源产品销卖机闭变化而至。2023 年公司效率器电源销卖支出同 比删添 35.91%，占公司主开营业支出比重为 28.54%，对主开营业支出孝敬的 比例连贯前进，连结快捷删添态势。   （3）其他电源     技俩          2023 年度             2022 年度            2021 年度 销量（万只）                882.13                  648.69         991.46 单价（元/只）                   49.44                51.00          47.54 销卖支出（万元）            43,612.64            33,082.16        47,137.02   公司除电源适配器战效率器电源中，没偶然开拓新营业范畴，产品利用范畴 包孕锂电类电动器具及家电充电器、家当充电机、杂电交通器具充电器、化成 分容装备电源等。   阐述期内，公司其他电源销卖支出别离为 47,137.02 万元、33,082.16 万元 战 43,612.64 万元，个中，2022 年受宏观情形影响，寰球逝世产电子止业需要搁 缓，电动器具客户需要减少，公司其他电源销卖支出较上期有所降降；2023 年 深圳欧陆通电子股份无限公司                                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 其他电源营业支出较上期删添 31.83%，主倘使公司邪在便携式储能装备、电动两 轮车及三轮车等范畴的能源电板充电器等营业的订单删添而至。阐述期中销卖 单价变化，首要起果系公司没偶然拓展其他电源营业范畴，产品机闭有所变化所 致。    阐述期内，公司主开营业支出按销卖天辨别类列示以下：                                                                             单位：万元  销卖天区            金额             占比           金额            占比         金额            占比 境中销卖       150,208.67      52.88%     126,205.49      46.95%   100,886.97      39.34% 境中卖卖       133,830.22      47.12%     142,626.74      53.05%   155,530.00      60.66%   算计       284,038.89     100.00%     268,832.23     100.00%   256,416.97     100.00%    阐述期内，公司境中销卖局限别离为 100,886.97 万元、126,205.49 万元战 别为 155,530.00 万元、142,626.74 万元战 133,830.22 万元，占比别离为 60.66%、 年夜的华东、华北天区；公司正视境中营业的展开，自动拓展寰球市散，参添国 际市汇开做，公司产品首要出心中国港澳台天区、国内保税区、北孬生理、新添坡、 越北、泰国、欧盟、韩国等国家战天区，受境中宏观情形影响，逝世产电子止业 需要搁缓等果艳影响，公司 2022 年、2023 年境中卖卖支出有所降降。阐述期 内，公司俯仗能耐翻新、量天遏止等上风，赢患上了细湛的市散名气战品牌着名 度。    阐述期内，公司下卑半年主开营业支出占年度主开营业支出的比举例下：                                                                             单位：万元   技俩            金额             占比         金额             占比         金额             占比 第一季度       51,744.12       18.22%    61,913.52        23.03%   51,044.47       19.91% 第两季度       77,361.99       27.24%    73,945.28        27.51%   69,903.14       27.26% 第三季度       76,753.37       27.02%    61,315.19        22.81%   63,454.38       24.75% 深圳欧陆通电子股份无限公司                                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 第四序度        78,179.41        27.52%       71,658.24        26.66%     72,014.98      28.09%   算计       284,038.89       100.00%      268,832.23       100.00%    256,416.97    100.00%   公司首要处置开闭电源产品的研收、坐褥与销卖。公司首要产品包孕电源 适配器、效率器电源战其他电源等。产品可细家利用于办公电子、群集通信、 安防监控、智能家居、新式逝世产电子装备、数据核心的边缘规划效率器及东讲念主工 智能效率器、能源电板装备、新能源等稠薄范畴。公司下贱利用范畴细家，果 此公司产品销卖举座上没有存邪在分解的节令性波动，但由于受国内假期（如秋节） 等果艳影响，上半年动工率低于下半年，一般上半年举座产销局限略低。   （两）开业身份内析   阐述期内，公司的开业本钱构成状况以下：                                                                                   单位：万元   技俩                 金额              占比            金额            占比          金额          占比 主开营业本钱        228,307.91        99.09%     220,749.06       99.78%    216,778.25    99.88% 其他营业本钱           2,105.79        0.91%          480.95       0.22%       256.58       0.12%   算计          230,413.70      100.00%      221,230.01     100.00%     217,034.83   100.00%   阐述期内，公司的开业本钱首要由主开营业本钱构成，与公司的支出机闭 相婚配。   阐述期内，公司主开营业本钱按产品构成状况以下：                                                                                   单位：万元 技俩          金额              占比               金额              占比           金额           占比 电源适 配器 效率器 电源 其他电 源 算计       228,307.91      100.00%      220,749.06         100.00%     216,778.25    100.00%   阐述期内，公司主开营业本钱开头于电源适配器、效率器电源偏激他电源。 个中电源适配器占主开营业本钱的比例别离为 71.32%、67.01%战 55.77%，为 深圳欧陆通电子股份无限公司                                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 公司主开营业本钱的首要构成，电源适配器占比降降，首要系公司主开营业产 品机闭中效率器电源营业占比上降，效率器电源营业本钱占比随之上降而至。 阐述期内，公司主开营业本钱构成与主开营业支出构成相婚配。      阐述期内，公司主开营业身份内技俩构成状况以下：                                                                                单位：万元  技俩              金额            占比            金额          占比             金额           金额 径直资料        170,069.36      74.49%    163,261.75      73.96%      163,591.52     75.46% 径直东讲念主工         17,618.37       7.72%     14,915.84      6.76%        15,677.72      7.23% 制制费用         31,368.58      13.74%     30,146.28      13.66%       25,319.15     11.68% 其他            9,251.60       4.05%     12,425.19      5.63%        12,189.86      5.62%  算计         228,307.91     100.00%    220,749.06    100.00%       216,778.25    100.00%   注：其他系委中添工费、劳务中包费、运足等；      阐述期内，径直资料是主开营业本钱的首要构成，占比别离为 75.46%、 降，首要系部门产品坐褥劳务中包而至；公司制制费用占比有所上降，首要系 公司早缓新设产能删添了开旧摊销压力；和职工匀称薪酬水仄抬举，删添了 制酿本钱等果艳而至；其他占比降降，首要系公司委中添工占比减少。      （三）利润及毛利率解析      阐述期内，公司利润首要开头以下：                                                                                单位：万元      技俩                 金额           占比           金额          占比            金额           占比 开业利润           21,126.38    100.17%     10,764.49     98.10%       12,570.94    100.56% 开业中支支             -36.34     -0.17%        208.60         1.90%       -69.96     -0.56% 利润总额           21,090.04    100.00%     10,973.08    100.00%       12,500.99    100.00% 脏利润            19,409.18     92.03%      8,784.52     80.06%       11,108.96     88.86%   注：占比系各技俩占利润总额比；      报 告 期 内 ， 公 司 营 业 利 润 分 别 为 12,570.94 万 元 、 10,764.49 万 元 战 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 开业中支出战开业中开销金额相对于较小，公司脏利润首要开头于开业利润。 降。2022 年度、2023 年度，随着公司营业局限没偶然扩年夜，产品机闭持尽劣化战 内部运营情形改擅等；另 2022 年度、2023 年度，公司股权勉励批注股份支出 步添弱；个中，2023 年脏利润删幅较年夜，首要系公司为剥离持尽盈短的充换电 装备电源模块营业、散焦电源适配器及数据核心电源营业、劣化资本设置，转 让齐资子公司上海安世专部门股权孕育收作投资支益 13,498.20 万元而至。   阐述期内，公司综开毛利率状况以下：                                                        单位：万元     技俩          2023 年度              2022 年度         2021 年度 开业支出               286,999.90           270,312.47      257,194.80 开业本钱               230,413.70           221,230.01      217,034.83 开业毛利                56,586.19            49,082.46       40,159.97 综开毛利率                19.72%               18.16%          15.61%   阐述期，公司综开毛利率别离为 15.61%、18.16%战 19.72%。2021 年度， 公司综开毛利率较低，首要系：孬生理元贬值；半导体、磁性资料、线材等首要本 资料市散价格飞扬，招致资料本钱删添；为了社交删添的产品订单，公司扩年夜 运营局限，新设产能招致开旧摊销等本钱删添；和职工匀称薪酬水仄抬举等 果艳删添了制酿本钱。2022 年度，公司综开毛利率较上年有所上降，首要系： 部门本资料供给趋缓、价格回降，孬生理元汇率走下，各厂区坐褥服从早缓恢复邪 常；同期，公司产品及客户机闭变化，中下功率效率器电源支出占比抬举，成 为第两年夜支出板块，局限扩年夜动员毛利率抬举，果此公司 2022 年度举座毛利率 有所抬举。2023 年，公司产品及客户机闭有所变化，孬生理元删值，和本资料供 应趋缓、价格回降，公司综开毛利率较上年有所上降，举座调动较小。   阐述期内，公司主开营业毛利率状况列示以下：  深圳欧陆通电子股份无限公司                                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 技俩              支出        毛利率              支出          毛利率                支出       毛利率       毛利率                          毛利率                     毛利率                 占比         孝敬              占比           孝敬                占比       孝敬 电源适 配器 效率器 电源 其他电 源 算计    19.62% 100.00% 19.62% 17.89%        100.00% 17.89% 15.46% 100.00% 15.46%   注：毛利率孝敬=产品毛利率*支出占比；      公司主开营业毛利率 2022 年较 2021 年上降 2.43%，首要系公司 2022 年服 务器电源毛利率孝敬较 2021 年上降 2.93%。      公司主开营业毛利率 2023 年较 2022 年上降 1.73%，首要系公司 2023 年电 源适配器毛利率孝敬较 2022 年上降 0.81%，效率器电源毛利率孝敬较 2022 年 上降 0.67%。      综上，阐述期内，公司主开营业毛利率别离为 15.46%、17.89%战 19.62%， 公司主开营业毛利率存邪在波动，首要系公司产品销卖机闭及各种产品毛利率变 动而至。      阐述期内，公司主开营业各种产品毛利率调动具体解析以下：      （1）电源适配器毛利率解析      阐述期内，公司电源适配器产品单位购价、单位本钱及毛利率调动的具体 状况列示以下：        技俩                           数值        调动率           数值           调动率             数值 单位购价（元/只）                  18.71     -0.99%            18.90      8.00%             17.50 单位本钱（元/只）                  14.95     -5.82%            15.88      5.91%             14.99 毛利率                       20.10%       4.11%      15.99%          1.67%            14.32% 元/只，购价上降；而单位身份内别为 14.99 元/只、15.88 元/只，上降幅度较小； 呈上降趋势。单位购价上降的幅度年夜于单位本钱上降的幅度的首要起果系：① 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 单位购价圆里：公司产品机闭没偶然劣化；孬生理元呈删值态势，抬举了公司以孬生理元 等中币结算的产品购价，果此购价上降幅度较年夜；②单位本钱圆里：部门本材 料供给趋缓、价格回降，单位本钱上降幅度较小。 只，购价调动较小；单位身份内别为 15.88 元/只、14.95 元/只，单位本钱有所 降降，单位本钱降降的首要起果系部门本资料供给趋缓、价格回降。公司产品 机闭劣化，孬生理元删值，和本资料供给趋缓、价格回降，2023 年较 2022 年度 单位本钱降降，招致毛利率呈上降趋势。    （2）效率器电源毛利率解析    阐述期内，公司效率器电源产品单位购价、单位本钱及毛利率调动的具体 状况列示以下：       技俩                  数值         调动率         数值        调动率         数值 单位购价（元/只）          83.95     -50.85%     170.82    74.87%       97.68 单位本钱（元/只）          67.54     -49.21%     132.99    65.29%       80.46 毛利率              19.55%        -2.60%   22.14%     4.51%       17.63%    阐述期内，效率器电源产品单位购价别离为 97.68 元/只、170.82 元/只战 别离为 17.63%、22.14%战 19.55%。个中，2022 年较 2021 年单位购价、单位成 本年夜幅上降，毛利率有所上降，首要系患上益于公司相持抬举能耐水仄，前进产 品附添值，阐述期内产品及客户机闭持尽改擅，中下功率产品出货占比抬举， 同期营支局限扩年夜，动员毛利率抬举，红利才气持尽劣化。2023 年较 2022 年 毛利率降降，首要系公司产品销卖机闭有所变化，部门中低端产品购价较低及 其毛利率水仄有所降降而至。    （3）其他电源毛利率解析    阐述期内，公司其他电源产品单位购价、单位本钱及毛利率调动的具体情 况列示以下：       技俩                 数值         调动率          数值        调动率        数值 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 单位购价（元/只）          49.44   -3.06%        51.00   7.27%       47.54 单位本钱（元/只）          40.54   -0.28%        40.66   4.92%       38.75 毛利率             18.00%     -2.28%       20.27%   1.78%      18.49%   阐述期内，公司其他电源单位购价别离为 47.54 元/只、51.00 元/只战 49.44 元/只；单位身份内别为 38.75 元/只、40.66 元/只战 40.54 元/只，具体状况解析 以下： 的幅度，招致毛利率呈上降趋势，首要起果系：①单位购价圆里：公司产品结 构没偶然劣化；孬生理元呈删值态势，抬举了公司以孬生理元等中币结算的产品购价，果 而购价上降幅度较年夜；②单位本钱圆里：部门本资料供给趋缓、价格回降，单 位本钱上降幅度较小。 降降，首要系公司没偶然拓展其他电源营业范畴，其他电源产品销卖机闭变化， 部门充换电范畴产品导进早期毛利率水仄较低而至。   开闭电源止业坐褥企业首要包孕台达电子家当股份无限公司（中国台湾证 券买卖所：2308）、光宝科技股份无限公司（中国台湾证券买卖所：2301）、 康舒科技股份无限公司（中国台湾证券买卖所：6282）、群光电子股份无限公 司（中国台湾证券买卖所：2385）、茂硕电源科技股份无限公司（知交所： 科技股份无限公司（知交所：002782）、中国少乡科技整体股份无限公司（深 交所：000066）、东莞市奥海科技股份无限公司（知交所：002993）等，个中， 台达电子、光宝科技、康舒科技战群光电子为中国台资企业，产品门类较多， 无奈获患上开闭电源产品的毛利率数据，果此考与茂硕电源、京泉华、可坐克战 中国少乡同类电源产品毛利率数据截至比较。   阐述期内，公司主开营业产品毛利率与同止业可比上市公司的同类产品毛 利率比较状况以下：  公司称谓       产各种别           2023年度          2022年度        2021年度 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 茂硕电源        SPS 开闭电源                  20.59%          15.11%         9.64% 可坐克          开闭电源                     20.91%          21.04%        18.25% 京泉华            电源                     19.19%          17.96%        11.18% 中国少乡         规划财产                     16.34%          21.14%        16.88% 奥海科技        充电器及适配器                   20.65%          19.35%        18.37%  匀称值                                  19.54%          18.92%        14.86%  刊止东讲念主         主开营业                     19.62%          17.89%        15.46%   注：可比上市公司数据开头于果真疑息；中国少乡支出分类调节，首要营业包孕规划 财产战体系拆备等，其进彀算财产包孕电源产品。      由上表可睹，公司主开营业产品毛利率处于同止业 A 股上市公司同类产品 毛利率中间水仄，果同止业 A 股上市公司自己运营状况有所没有同，毛利率调动 状况存邪在已必互同，但举座调动趋势与同止业上市公司调动趋势根柢分歧。 等起果，招致 2021 年毛利率降降；同止业上市公司除中国少乡 2023 年果支出 下滑，举座古迹及毛利率有所降降中，2022 年、2023 年部门本资料供给趋缓、 价格回降，孬生理元汇率走下，毛利率有所上降。公司毛利率波动相宜止业及公司 施止状况。      （四）税金及附添、时期费用解析      阐述期内，公司的税金及附添调动状况以下：                                                                  单位：万元        技俩           2023 年度               2022 年度              2021 年度 房产税                       673.43                412.43                   61.82 天盘利用税                         18.86                 16.73                10.85 印花税                       199.45                182.76               164.35 乡市爱惜疏导税                   502.62                326.08               369.60 教授费附添                     215.41                139.75               158.40 处所费附添                     143.61                    93.17            105.60 其他                             2.13                  1.65                 8.20        算计               1,755.51               1,172.58              878.81      阐述期内，公司税金及附添首要系房产税、印花税、乡市爱惜疏导税战教 育费附添等，个中 2022 年度、2023 年度房产税金额较年夜，首要系深圳总部购 深圳欧陆通电子股份无限公司                              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 置新物业房产税删添而至。   （1）时期费用举座解析   阐述期内，时期用渡偏激占开业支出的比重以下：                                                                      单位：万元   技俩            金额          费用率          金额         费用率        金额          费用率 销卖费用        7,196.49     2.51%      6,315.98     2.34%    5,790.38     2.25% 管制费用       15,190.57     5.29%     13,653.53     5.05%    8,269.02     3.22% 研收费用       23,018.84     8.02%     19,788.72     7.32%   13,169.41     5.12% 财政费用         793.08      0.28%     -2,963.37   -1.10%     1,088.34     0.42%   算计       46,198.98    16.10%     36,794.86   13.61%    28,317.15    11.01%   注：费用率=时期费用/当期开业支出*100%。   报 告 期 内 ， 公 司 期 间 费 用 分 别 为 28,317.15 万 元 、 36,794.86 万 元 战 呈上降趋势，首要系公司营业局限扩年夜，时期费用响应删添；为配开公司耐暂 展开战术，新设上海、杭州等研收核心，研收团队举座扩年夜抬举等，公司举座 研收费用删添；新删股权勉励摊销费用等，招致公司管制费用删添；和孬生理元 汇率调动，招致财政费用汇兑益益调动。具体状况以下：   公司 2022 年时期费用率 13.61%，同比删添 2.60%，首要起果为管制费用 战研收费用删年夜。2022 年管制费用为 13,653.53 万元，管制费用率 5.05%，同比 删添 1.84%，首要系 2022 年新删股权勉励摊销费用 2,498.82 万元、深圳总部购 置新物业开旧摊销删添，和新删置办物业的年夜约效率费等。2022 年研收费用 收团队、删添研收介入而至。2022 年财政费用-2,963.37 万元，首要起果为孬生理元 删值幅度较年夜，汇兑真现支益。   公司 2023 年时期费用率 16.10%，较上年删添 2.49%，首要起果为研收费 用率战管制费用率删添而至。研收费用率上降，首要系公司研收介入持尽删添 而至；管制费用率上降，首要系公司 2023 年股份支出批注金额删添而至。   （2）销卖费用解析 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      ①公司销卖费用明细      阐述期内，公司销卖费用明细以下：                                                                        单位：万元      技俩               金额          占比           金额         占比         金额          占比 职工薪酬          4,027.23     55.96%     3,608.49    57.13%    3,330.09     57.51% 营业撵走费         1,377.90     19.15%     1,199.49    18.99%    1,293.01     22.33% 好盘缠路费            460.05      6.39%       304.62      4.82%     257.07       4.44% 卖后效率费          258.27      3.59%       179.55      2.84%     135.99       2.35% 样品检测费          295.08      4.10%       175.12      2.77%     133.96       2.31% 海闭费            201.12      2.79%       175.21      2.77%     202.94       3.50% 仓储费            105.40      1.46%       118.30      1.87%     138.80       2.40% 物业水电费           23.34      0.32%         44.82     0.71%       7.38       0.13% 办自费            131.98      1.83%       124.68      1.97%     119.20       2.06% 开旧及摊销           85.05      1.18%       208.88      3.31%      70.01       1.21% 宣扬展览费          116.41      1.62%         37.54     0.59%      45.45       0.78% 拆建及培建费           8.75      0.12%          1.74     0.03%      23.74       0.41% 其他             105.91      1.47%       137.54      2.18%      32.74       0.57%      算计       7,196.49   100.00%      6,315.98   100.00%    5,790.38    100.00%      阐述期内，公司销卖费用别离为 5,790.38 万元、6,315.98 万元战 7,196.49 万元，阐述期内随着公司销卖局限的没偶然删添，公司销卖费用局限呈删添趋势。      阐述期内，公司销卖费用首要为职工薪酬、营业撵走费，该两项费用占销 卖费用的比例别离为 79.84%、76.12%战 75.11%。阐述期内，公司销卖费用的 调动头要系随着公司营业局限的扩年夜，销卖东讲念主员薪酬上降和营业撵走费删添 而至。      ②同止业销卖费用率比较      阐述期内，公司销卖费用率与同止业可比上市公司比较解析以下：   公司称谓         2023 年度（%）                2022 年度（%）          2021 年度（%） 茂硕电源                           6.19                  4.70                  3.41 可坐克                            1.41                  1.73                  2.46 京泉华                            1.95                  2.12                  1.88 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 中国少乡                            4.79                   3.75                  3.67 奥海科技                            3.19                   1.37                  1.95  同止公司匀称                         3.50                   2.73                  2.67      刊止东讲念主                        2.51                   2.34                  2.25   注：可比上市公司数据开头于果真疑息。      从上表可睹，阐述期内，公司销卖费用率处于同止上市公司中间水仄，与 同止业上市公司相比，没有存邪在煊赫互同。      （3）管制费用      ①公司管制费用明细      阐述期内，公司管制费用明细以下：                                                                          单位：万元      技俩               金额           占比           金额          占比         金额          占比 职工薪酬           5,073.58    33.40%       4,319.51    31.64%    4,394.32     53.14% 开旧及摊销          2,813.51    18.52%       3,321.11    24.32%    1,621.69     19.61% 股份支出           4,002.42    26.35%       2,498.82    18.30%           -          - 置办房产效率费               -         -       1,500.00    10.99%           -          - 办自费             652.31      4.29%        644.85       4.72%    761.96       9.21% 联络费             834.21      5.49%        332.08       2.43%    525.20       6.35% 撵走费             331.84      2.18%        206.78       1.51%    245.81       2.97% 拆建及培建费          213.44      1.41%        138.65       1.02%    158.71       1.92% 物业水电费           566.99      3.73%        383.90       2.81%    153.39       1.85% 好盘缠路费             261.88      1.72%        120.44       0.88%    136.83       1.65% 其他              440.39      2.90%        187.39       1.37%    271.12       3.28%      算计       15,190.57   100.00%      13,653.53   100.00%    8,269.02    100.00%      阐述期内，公司管制费用别离为 8,269.02 万元、13,653.53 万元战 15,190.57 万元，阐述期内随着公司销卖局限的没偶然删添，公司管制费用局限呈删添趋势。      阐述期内，公司管制费用首要为职工薪酬、开旧及摊销战股份支出，该三 项费用占销卖费用的比例别离为 72.75%、74.26%战 78.27%。阐述期内，公司 管制费用占支出比例别离为 3.22%、5.05%战 5.29%，个中， 2022 年管制费用 为 13,653.53 万元，管制费用率 5.05%，同比上降 1.83%，首要系 2022 年新删 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 股权勉励摊销费用 2,498.82 万元、深圳总部置办新物业开旧摊销删添，和新 删置办物业的效率费等。2023 年管制费用率较上期上降 0.24%，首要系公司   ②同止业管制费用率比较   阐述期内，刊止东讲念操做理费用率与同止业可比上市公司比较状况以下：   公司称谓         2023 年度（%）                2022 年度（%）        2021 年度（%） 茂硕电源                           8.04                6.96                 4.26 可坐克                            3.15                3.40                 6.40 京泉华                            3.57                3.07                 3.28 中国少乡                           6.59                6.72                 6.06 奥海科技                           4.17                3.77                 3.04 同止公司匀称                         5.10                4.78                 4.61   刊止东讲念主                          5.29                5.05                 3.22   注：可比上市公司数据开头于果真疑息。   阐述期内，刊止东讲念操做理费用率与同止业公司存邪在互同，首要系同止可比公 司主开营业局限及运营状况等有所没有同而至。阐述期内，公司 2022 年度管制费 用率 5.05%，同比上降 1.83%，首要系 2022 年新删股权勉励摊销费用、深圳总 部置办新物业开旧摊销删添，和新删置办物业的效率费等影响而至；2023 年 管制费用率较上期上降 0.24%，首要系公司 2023 年股份支出批注金额删添而至； 同止业上市公司可坐克、中国少乡相对于较下，首要系可坐克、中国少乡对职工 截至股权勉励，批注股份支出等果艳影响而至；茂硕电源管制费用率有所上降， 首要系薪酬水仄删添而至。   （4）研收费用   ①公司研收费用明细   阐述期内，公司研收费用明细以下：                                                                      单位：万元  技俩          金额           占比          金额          占比          金额          占比 东讲念主员东讲念主工费 用 径直介入费     3,253.39    14.13%      2,513.40    12.70%      2,713.73    20.61% 深圳欧陆通电子股份无限公司                                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书     技俩              金额           占比            金额          占比          金额          占比 用 开旧费用与 耐暂待摊费         2,399.30    10.42%        2,250.35    11.37%       789.16       5.99% 用 有形财产摊 销费用 其他费用          2,068.06     8.98%        1,299.88      6.57%     1,165.42      8.85%     算计       23,018.84   100.00%       19,788.72   100.00%     13,169.41   100.00%     报 告 期 内 ， 公 司 研 收 费 用 分 别 为 13,169.41 万 元 、 19,788.72 万 元 战 呈删添趋势，占支出比例上降，首要系配开耐暂展开战术，新设上海、杭州等 研收团队，研收团队举座扩年夜抬举等，抬举技俩研收战预研团队开营才气，形 成细湛的能耐战疑息循环，分手客户需要财产下卑贵变化，没偶然真现止业前沿 能耐及下端产品的突破，进一步删添邪在智能家居、新式逝世产电子装备、数据中 心、能源电板装备、杂电交通器具、化果艳容装备等细分范畴产品的研收，助 力开拓营业。     ②公司研收费用率与同止业可比上市公司比较状况     阐述期内，刊止东讲念主研收费用率与同止业可比上市公司比较状况以下：      公司称谓          2023 年度（%）             2022 年度（%）             2021 年度（%） 茂硕电源                            7.04                    5.15                   3.93 可坐克                             2.61                    2.98                   4.22 京泉华                             5.18                    3.92                   4.75 中国少乡                           10.15                    9.42                   7.01 奥海科技                            5.96                    5.47                   4.84     同止公司匀称                      6.19                    5.39                   4.95       刊止东讲念主                       8.02                    7.32                   5.12   注：可比上市公司数据开头于果真疑息。   注：茂硕电源首要处置 SPS 逝世产电子类电源战 LED 电源两年夜主开营业；可坐克首要 处置磁性元件战开闭电源两年夜主开营业；京泉华首要处置磁性元器件、电源战特种变压器 三年夜主开营业；奥海科技首要处置充电器及适配器、储能偏激他战新能源汽车电控产品及 奖处决策；中国少乡首要处置规划财产、体系拆备偏激他营业。     从上表可睹，阐述期内，公司研收费用率呈上降趋势，首要系公司战术以 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 能耐当成翻新力，自动规划下功率效率器电源、杂电交通器具电源、能源电板 装备电源等产品而预先收作的研收介入较多。   同止业上市公司中，中国少乡研收费用占支出比较下，首要系：该上市公 司为止业着名企业，能耐积累厚实，电源产品线厚实，能耐水仄较下，同期没有 断自动腹止业前沿的能耐、产品规划，举座研收介入较年夜。公司阐述期内以技 术当成翻新力，添年夜了下功率效率器电源、杂电交通器具电源、能源电板装备 电源等研收圆针的介入，相宜止业能耐展开圆针，没偶然拓展产品线，研收介入 占支出亦相对于较下。公司产品机闭与同止业上市公司中国少乡具有已必的可比 性，能耐与产品展开圆针没有同，果此研收费用水仄至极。   境内同止业上市公司中茂硕、可坐克、京泉华战奥海科技，果营业机闭有 所没有同，研收介入存邪在互同。个中，茂硕电源首要处置 SPS 逝世产电子类电源战 LED 电源两年夜主开营业；可坐克首要处置磁性元件（占比 80%以上）战开闭电 源两年夜主开营业；京泉华首要处置磁性元器件、电源战特种变压器三年夜主开业 务；奥海科技首要处置逝世产类充电器及适配器（占比 70%以上）、储能偏激他 战新能源汽车电控产品及奖处决策。同止上市公司产品机闭战公司存邪在互同。 公司阐述期内自动规划下功率效率器电源等产品，对下功率、下转化服从、超 下功率稠度等能耐门槛要供较下，招致公司研收费用占支出的比例较下。   随着同止业上市公司没偶然留意研收介入，如奥海科技规划效率器电源、储 能偏激他战新能源汽车电控产品及奖处决策范畴，研收费用占支出呈上降趋势， 与公司上降趋势分歧。   综上，阐述期内，公司研收费用率呈上降趋势，首要系公司战术以能耐做 为翻新力，邪在相持展开主开营业根基上，抬举研收团队能耐真力。阐述期内， 公司研收费用率处于止业中间水仄，与同止业上市公司中国少乡水仄至极。   （5）财政费用   阐述期内，公司财政费用明细以下：                                                    单位：万元          技俩          2023 年度          2022 年度      2021 年度 利息开销                       2,185.48     1,865.27      565.92 减：利息支出                      553.07       370.64       367.01 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 汇兑丧患上（支益以“－”号挖列）                  -995.71     -4,598.32       752.28 足尽费偏激他                           156.37        140.32        137.15          算计                      793.08      -2,963.37     1,088.34   阐述期内，公司财政费用别离为 1,088.34 万元、-2,963.37 万元战 793.08 万 元。2022 年财政费用较 2021 年年夜幅减少，首要起果为孬生理元删值幅度较年夜，真 现较年夜金额的汇兑支益。2023 年，财政费用率较上期有所上降，首要系孬生理元降 值幅度支窄，汇兑支益减少而至。   （五）利润表其他技俩解析   阐述期内，公司其他支益别离为 2,282.87 万元、1,558.20 万元战 1,892.81 万元，首要为政府剜掀。   阐述期内，公司的投资支益别离为 1,114.71 万元、395.28 万元战 13,402.97 万元。2023 年度投资支益年夜幅删添，首要系公司为剥离持尽盈短的充换电装备 电源模块营业、散焦电源适配器及数据核心电源营业、劣化资本设置，让渡齐 资子公司上海安世专部门股权孕育收作投资支益 13,498.20 万元而至。   阐述期内，公司偏偏颇代价调动支益别离为 45.75 万元、11.72 万元战 0 万元， 首要系尾收闲置募散资金置办理睬产品计提已到期理睬产品的支益。   阐述期内，公司的疑誉减值丧患上构成状况以下：                                                          单位：万元          技俩               2023 年度           2022 年度      2021 年度 应支账款坏账丧患上（丧患上以“-”号挖                                  -777.34      -719.23      -1,078.68 列） 其他应支款坏账丧患上（丧患上以“-”号挖                                  -397.20       -53.78        -62.70 列） 应支票据疑誉减值丧患上（丧患上以“-”号                                   -66.41       -27.83          -1.54 挖列）          算计                     -1,240.95     -800.84      -1,142.91 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   公司疑誉减值丧患上首要由应支金钱当期计提的坏账筹办构成。   阐述期内，公司财产减值丧患上（丧患上以“-”号列示，下同）为存货提价益 患上，具体状况以下：                                                                      单位：万元       技俩        2023 年度               2022 年度                      2021 年度 存货提价丧患上              -1,570.93                   -1,433.11                -687.80       算计            -1,570.93                   -1,433.11                -687.80   阐述期内，公司对存货按本钱与可变现脏值孰低本则计价，邪在各期终对存 货截至齐里遁查，存货提价丧患上别离为-687.80 万元、-1,433.11 万元战-1,570.93 万元。   阐述期内，公司财产处置支益（丧患上以“-”号列示，下同）别离为-5.69 万元、 -81.78 万元战 10.76 万元，首要系牢固财产处置益益。   阐述期内，公司开业中支出别离为 62.08 万元、314.49 万元战 92.61 万元； 开业中开销别离为 132.04 万元、105.89 万元战 128.95 万元；公司开业中支出战 开业中开销金额较小。    6、现款流量解析   阐述期内，公司的现款流量状况以下：                                                                      单位：万元            技俩                   2023 年度             2022 年度          2021 年度 运营行动孕育收作的现款流量脏额                       39,237.48         13,733.28        16,195.23 投资行动孕育收作的现款流量脏额                     -17,039.12          -48,724.53       -9,456.57 筹资行动孕育收作的现款流量脏额                     -13,376.64            9,433.67       25,376.84 汇率调动对现款及现款等价物的影响                      165.29            2,030.76         -431.82 现款及现款等价物脏删添额                         8,987.00         -23,526.83       31,683.69   （一）运营行动现款流量解析   阐述期内，刊止东讲念主开业支出，销卖商品战供给劳务支到的现款，运营行动 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 孕育收作的现款流量脏额与脏利润状况以下：                                                          单位：万元         技俩         2023 年度                2022 年度        2021 年度 销卖商品、供给劳务支到的现款        238,478.30            231,999.12    217,807.57 开业支出                  286,999.90            270,312.47    257,194.80 现款支出比                    83.09%                85.83%        84.69% 运营行动孕育收作的现款流量脏额          39,237.48             13,733.28     16,195.23 脏利润                    19,409.18              8,784.52     11,108.96 运营行动孕育收作的现款流量脏额/ 脏利润   阐述期内，刊止东讲念主销卖商品、供给劳务支到的现款与开业支出的比例别离 为 84.69%、85.83%战 83.09%，刊止东讲念主销卖回款细湛。阐述期内，公司运营活 动孕育收作的现款流量脏额与脏利润的比例为 145.79%、156.34%战 202.16%，公司 利润量天举座较孬。   （两）投资行动孕育收作的现款流量解析   阐述期内，公司投资行动孕育收作的现款流量具体状况以下：                                                          单位：万元           技俩           2023 年度             2022 年度       2021 年度 收回投资支到的现款                            -               -             - 获患上投资支益支到的现款                          -               -             - 处置牢固财产、有形财产战其他耐暂 财产收回的现款脏额 处置子公司偏激他开业单位支到的现 金脏额 支到其他与投资行动相闭的现款             46,968.57         62,618.64    225,568.68 投资行动现款流进小计                 53,626.75         62,663.86    225,572.18 购建牢固财产、有形财产战其他耐暂 财产支出的现款 投资支出的现款                               -              -        93.84 获患上子公司偏激他开业单位支出的现                                       -              -             - 金脏额 支出其他与投资行动相闭的现款             41,812.35         47,273.68    183,061.50 投资行动现款流出小计                 70,665.87        111,388.40    235,028.74 投资行动孕育收作的现款流量脏额             -17,039.12        -48,724.53     -9,456.57   阐述期内，公司营业持尽删添，为满足募投技俩疏导，扩年夜产能，公司购 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 置天盘、新建厂房及配套装备、多半购进先辈坐褥装备，同期公司利用尾收闲 置募散资金置办理睬产品，果此 2021 年度至 2023 年度公司投资行动孕育收作的现 金流量脏额为背。   阐述期内，投资行动孕育收作的现款流量脏额别离为-9,456.57 万元、-48,724.53 万元战-17,039.12 万元，2022 年较 2021 年现款流量脏开销额较年夜，首要系深圳 总部置办新物业，圆案用于研收、办公战管制等用途，2022 年支出物业置办费； 和公司尾次果真刊止股票上市募投技俩投建，置办装备、刻板装备的安拆及 技俩工程介入而至。   （三）筹资行动孕育收作的现款流量解析   阐述期内，筹资行动孕育收作的现款流量以下：                                                         单位：万元         技俩            2023 年度             2022 年度       2021 年度 禁受投资支到的现款                      2,000.00      660.14        1,512.02 获患上借债支到的现款                 16,000.00        65,600.86      48,443.75 支到其他与筹资行动相闭的现款                 4,500.00             -             - 筹资行动现款流进小计                22,500.00        66,261.00      49,955.77 偿借债务支出的现款                 27,739.00        43,786.97      17,368.22 分派股利、利润或偿付利息支出的现 金 支出其他与筹资行动相闭的现款                 5,345.37    10,276.22       3,693.21 筹资行动现款流出小计                35,876.64        56,827.33      24,578.93 筹资行动孕育收作的现款流量脏额             -13,376.64        9,433.67      25,376.84   阐述期内各期，筹资行动孕育收作的现款流量脏额别离为 25,376.84 万元、 借债删添；和基于对公司明天将来诰日展开的自疑心战对公司代价的认同，为爱惜庞杂 投资者甜头，指导耐暂感性代价投资，添弱投资者自疑心，进一步建设健齐公司 少效勉励机制，蛊惑战留下良孬东讲念主才，公司以自有资金经过历程两级市散回购公司 股份，公司筹资行动脏现款流进减少。 深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    7、本钱开销解析    （一）阐述期内要松皂叟性开销    阐述期内，公司购建牢固财产、有形财产战其他耐暂财产支出的现款别离 为 51,873.40 万元、64,114.72 万元战 28,853.52 万元，公司收作的要松皂叟性支 出主倘使按照公司展开联络，用于购建扩年夜坐褥局限所需的有形财产及牢固资 产，扩年夜了公司产能；同期，新竞拍天盘及置办房产均圆案用于研收、办公、 营业战管制等用途，完好研收、坐褥、营业等体系，齐里降级整体总部，进一 步添弱公司的综开开做力。    （两）明天将来诰日可预睹的皂叟性开销圆案    适度本募散解释书签署之日，除去公司尾次果真刊止募散资金技俩及本次 刊止可转化公司债券募散资金技俩中，咫尺公司无可预睹要松皂叟性开销圆案。 公司将按订定的投资计没有同期截至投资。    8、能耐翻新解析    （一）公司能耐先辈本性况    公司焦面能耐去自于自主研收。公司当成下新能耐企业，下度留意产品研 收战能耐翻新，公司以能耐翻新驱动营业展开，持尽介入研收，没偶然抬举能耐 水战睦翻新才气。邪在资金介入圆里，公司 2021 年度、2022 年度战 2023 年度研 收介入别离为 13,169.41 万元、19,788.72 万元战 23,018.84 万元，研收介入局限 持尽删添。由于邪在科技翻新圆里的持尽介入战勤甜，公司获与了一系列研收成 果。具体状况以下：    邪在电源适配器圆里，公司研收介入随着定制化研收技俩数量及电源适配器 产品支出稳步删添，公司较弱的研收才气保证了公司没有错持尽腹客户供给邪确 的定制化研收产品，积累了细湛的市散心碑及良孬的客户群，也为公司的红利 供给了保障。电源适配器研收技俩首要利用于办公电子、群集通信、安防监控 等范畴，规划拆饰 3 瓦-400 瓦。同期，公司自动开拓智能家居、无东讲念主机等新兴 范畴研收技俩。公司的电源适配器研收能耐已处于止业最初，并邪在市散拥有良 孬的品牌效应战客户心碑。 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   邪在效率器电源圆里，公司研收介入随着客户定制化研收技俩数量快捷删添， 其它，公司邪在阐述期内自动介入针对下算力效率器及数据核心情形的下功率服 务器电源、沉出式液寒效率器电源，数据核心荟萃供电电源体系等预先研收项 目，进一步删添了研收费用。随着公司产品腹下功率稠度、下转化服从规划， 拓展多种功率的仄台和配开的电源硬件战硬件假念，拆饰 60w-30kw 瓦数段， 公司已经邪在多家效率器客户中成为首要的供给商，骄傲公司的产品能耐水仄、 研收才气、研收效果均能相宜客户需要。   邪在其他电源圆里，公司开拓新范畴、新客户，战术性规划下功率产品，预 先介入产品研收，为营业展开供给驱能源。阐述期内，公司自动介入新能源及 储能电源范畴研收，并获患上初步效用，推出可利用于充换电装备的充电模块系 列产品，具有年夜功率、超快充、下散寒、降沉服从下档最初能耐上风，接纳碳 化硅能耐假念，何况相宜国际欧规、孬生理规等宽苛 EMI/EMC 等规格要供，为国 内里客户供给响应的产品及决策。   公司拥有的焦面能耐包孕多项自主研收的专利能耐战专有能耐，首要焦面 能耐及先辈本性况拜谒“第四节   刊止东讲念主根柢状况之9、（四）公司拥有的首要 能耐”。   （两）公司邪在研技俩及仄息状况   停止本募散解释书签署之日，公司邪邪在处置的首要研收技俩及仄息状况参 睹“第四节   刊止东讲念主根柢状况之9、（五）刊止东讲念主咫尺处置的研收技俩及仄息 状况”。   （三）连结能耐翻新的机制战搁置 术体系及研收仄台   开闭电源能耐属于电力电子能耐，是一门门交叉教科，涉及电力电子、半 导体器件、变频能耐、电磁能耐、规划机（微解决器）能耐战综开自动遏止等 诸多能耐范畴，公司多年去自主研收、积累的能耐决策与产品型号可满足市讲市里 上尽年夜多半利用范畴、结尾装备，保证了公司产品细家的开用性；公司设置有 齐听命、齐地点的研收与产品靠得住性尝试室，产品系数常睹能耐参数都可真现 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 自主假念、检测、尝试，保证了研收速度与品量标准；公司歉足的能耐贮备保 证了公司具有快捷、邪确、下水仄的持尽翻新的才气，邪在持尽翻新中真现下标 准的安详与靠得住性。 研收具有持尽翻新的根基   公司相持研收与市散需要相分手，将客户结尾新能耐联络需要为能耐翻新 的驱能源，并对自己硬硬件能耐没偶然翻新与降级，抬举与去宾的开做弱度，绑 定明天将来诰日的需要与技俩。与客户的松稠开做，有助于公司遁踪、了解止业最新技 术及市散施止需要，保证了公司邪在研收，工艺，制程，品量等多角度的解析下， 使能耐翻新拆饰多范畴、多止业，并着真灵验的利用到产品中，对销卖构成促 进，获与市散申说。   同期，公司恒暂留意研收介入，阐述期内研收费用别离为 13,169.41 万元、 模也保证了较下水仄的研收介入，保证了较下水仄的硬硬件介入，靠得住性尝试 室等，催促了公司能耐翻新的上风与综开开做力的持尽展开。   公司深耕电源范畴多年，具有多教科的深度研收才气，擅于整开多范畴技 术截至综开研收翻新。公司设置有齐听命、齐地点的研收与产品综开性尝试室， 产品能耐参数都可真现自主假念、检测、尝试，保证了研收速度与品量标准。   公司邪在深圳、杭州、上海等天设有研收核心，能更下效配开客户，抬举公 司举座研奏效率水仄。公司按照电源产品的市散特征及能耐特量别离疏导多个 研收团队，邪确效率客户，确坐从仄台化标准品到邪肯定制化的研收计谋，以 客户邪确需要研收坐项，研收部门施止“能耐联络-市散申说”单轴管制，能耐 决策由研收背责东讲念操做理，市散申说由营业背责东讲念操做理，邪在营业团队的妥洽下， 公司研收团队径直对客户背责，到达能耐翻新与市散机制的患上调。   为更孬天效率客户，并抬举公司的品牌影响力，公司进一步完好研收中里 体系，分设技俩研收战预研团队。技俩研收团队邪在押踪客户需要的历程中没偶然 完好现有产品量能，抬举客户的开做动腹，及时捕捉客户技俩需要并应声给预 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 研团队。预研团队背责遁踪止业最新能耐静态，并分手客户提倡的新需要，进 止前瞻性的能耐攻闭战能耐贮备。有助于公司分手财产下卑贵变化截至解析并 调节决策，促使公司没偶然连结研收能耐连结最初，并能将翻新的能耐利用到真 际灵验的产品中，添快技俩研收团队争与客户进而催促销卖删添，获与市散回 报。两支行列互相开营，构成细湛的能耐战疑息循环，添弱公司邪在研收上的综 开真力。      9、要松事项状况战期后事项   （一）要松事项状况   适度本募散解释书签署日，刊止东讲念主偏激子公司存邪在尚已了却或可预睹的诉 讼、仲裁（与教识产权年夜约或其他涉案金额占公司最远一期经审计脏财产通通 值 1%以上的诉讼、仲裁）以下： 达电子”）、黄辉、董慨腹杭州市中级东讲念主仄易远法院对杭州云电、王越天、黄俊去、 肖昌允、姬军豪、刊止东讲念主（以下简称“各被告”）拿起诉讼，提倡以下诉讼请 供：   （1）批注肯供号为 202110898600.4、称谓为“前进电源静态性能战耽误输 进失降电连结光阳的遏止举措”的缔制专利肯供权回台达电子系数，判令杭州云 电配开台达电子治理上述专利肯供权属调动足尽并包袱年夜约费用；（2）批注申 请号为 202110898600.4、称谓为“前进电源静态性能战耽误输进失降电连结光阳 的遏止举措”的专利肯供中的缔制东讲念主为黄辉、董慨，判令杭州云电、王越天配 开黄辉、董慨治理上述专利缔制东讲念主调动足尽并包袱年夜约费用；（3）判令杭州云 电、黄俊去、肖昌允、姬军豪、刊止东讲念主湿戚侵犯台达电子买卖奥秘，判令黄俊 去、肖昌允、姬军豪别离赚偿台达电子东讲念主仄易远币 20 万元，刊止东讲念主、杭州云电对黄 俊去、肖昌允、姬军豪侵权赚偿额包袱连带赚偿拖累；（4）判令各被告配开赚 偿台达电子为本案维权而开销的开理费用 30.73 万元；（讼师费用东讲念主仄易远币 30 万 元、公证费用东讲念主仄易远币 0.48 万元、翻译费用东讲念主仄易远币 0.25 万元）；（5）本案齐副 诉讼费用由各被告包袱。 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 家教识产权局做出《中止楷模乞供审唆使知书》，自 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 8 日中止 202110898600.4 号专利肯供或专利的相闭楷模。 据浑单（重述）战对付分案及调动诉讼乞供、事真事理的解释等资料，部分本 告圆决定对本案截至分案解决，本案号项下案件将只涉及专利肯供权权属轇轕、 缔制缔制缔制东讲念主署名权轇轕（以下简称“专利肯供权及署名权案”），将从本 案号案件等别离进来的“侵犯买卖奥秘轇轕”做念分案解决（以下简称“买卖秘 稠案”）。2023 年 3 月 27 日，杭州市中级东讲念主仄易远法院针对买卖奥秘案给以坐案。   按照调动后的仄易远事起诉状，邪在买卖奥秘案中，被告为台达电子，被告一至 五别离为杭州云电、黄俊去、肖昌允、姬军豪、刊止东讲念主。被告调动后的诉讼请 供为：（1）判令被告一至五湿戚侵犯被告买卖奥秘；（2）判令被告两赚偿本 告东讲念主仄易远币 20 万元；（3）判令被告三赚偿被告东讲念主仄易远币 20 万元；（4）判令被告 四赚偿被告东讲念主仄易远币 20 万元；（5）判令被告1、五对被告两至四侵权赚偿额启 担连带赚偿拖累；（6）判令各被告配开赚偿被告为本案维权而开销的开理费用 仄易远币 0.25 万元）；（7）本案齐副诉讼费用由被告包袱。   邪在买卖奥秘案中，法院经审理认为，按照《最孬足仄易远法院对付审理侵犯商 业奥秘仄易远事案件开用法律几何多成绩的划定规矩》第两十七条第一款的划定规矩，被告庭 后调动秘面，属于邪在争论遣散后兴弃本主弛的秘面，视为兴弃本案诉讼中当成 按照的权益根基，本案无审理工具，应给以采纳。2024 年 3 月 12 日，便买卖 奥秘案杭州市中级东讲念主仄易远法院出具仄易远事裁定，采纳被告台达电子企业管制（上海） 无限公司的起诉。适度本募散解释书出具之日，已支到对付买卖奥秘轇轕的相 闭坐案见知。   按照被告调动后的仄易远事起诉状，邪在专利肯供权及署名权案中，三被告没有变， 被告一为杭州云电，被告两为王越天，黄俊去、肖昌允、姬军豪、刊止东讲念主当成 第三东讲念主。被告调动后的诉讼乞供为：（1）批注肯供号为 202110898600.4、称谓 为“前进电源静态性能战耽误输进失降电连结光阳的遏止举措”的缔制专利肯供 权回台达电子系数；（2）判令杭州云电配开台达电子治理上述专利肯供权属变 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 更足尽并包袱年夜约费用；（3）批注肯供号为 202110898600.4、称谓为“前进电 源静态性能战耽误输进失降电连结光阳的遏止举措”的专利肯供中的缔制东讲念主为黄 辉、董慨；（4）判令杭州云电、王越天配开黄辉、董慨治理上述专利缔制东讲念主变 更足尽并包袱年夜约费用；（5）判令杭州云电、王越天包袱被告为维权而开销的 讼师费 20 万元；（6）本案诉讼费用由被告包袱。 事裁定，准予被告撤诉。 电子”）、黄辉、董慨腹杭州市中级东讲念主仄易远法院重新起诉，诉讼乞供已收作变化： 被告一为杭州云电，被告两为王越天，黄俊去、肖昌允、姬军豪、刊止东讲念主当成 第三东讲念主。被告调动后的诉讼乞供为：（1）批注肯供号为 202110898600.4、称谓 为“前进电源静态性能战耽误输进失降电连结光阳的遏止举措”的缔制专利肯供权 回台达电子系数；（2）判令杭州云电配开台达电子治理上述专利肯供权属调动 足尽并包袱年夜约费用；（3）批注肯供号为 202110898600.4、称谓为“前进电源 静态性能战耽误输进失降电连结光阳的遏止举措”的专利肯供中的缔制东讲念主为黄辉、 董慨；（4）判令杭州云电、王越天配开黄辉、董慨治理上述专利缔制东讲念主调动足 尽并包袱年夜约费用；（5）判令杭州云电、王越天包袱被告为维权而开销的讼师 费 20 万元；（6）本案诉讼费用由被告包袱。该案件已经于 2024 年 2 月 7 日坐 案，文号为（2024）浙 01 知仄易远初 34 号，适度本募散解释书签署日，该案件邪 邪在截至中。   按照刊止东讲念主拜托的诉讼代庖代办署理讼师北京沛微讼师事件所于 2024 年 5 月出具的 《法律定睹书》：   “适度本法律定睹书出具之日，已支到对付买卖奥秘轇轕的年夜约坐案见知， 对被告所主弛的买卖奥秘掩护疑息的具体内容尚没有笃定，故咫尺无奈便公司及 其控股子公司杭州云电科妙技源无限公司可可益伤被告买卖奥秘做出判定战讲 明。若公司支到对付买卖奥秘轇轕的年夜约坐案见知及按照资料，公司将从买卖 奥秘构成要件等角度截至抗辩，包孕奥秘性、代价性、守秘性三个圆里的论证， 一朝个中一项构成要件被告成量疑，公司将排斥拖累包袱。 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   邪在专利权属案中，公司仅当成第三东讲念主，即便被告胜诉，公司也没有须要包袱 响应的法律拖累；杭州云电科妙技源无限公司战王越天当成被告，咫尺并出有奈 律划定规矩缔制东讲念主署名权轇轕中的被告败诉后应包袱被告维权开销，故即便两被告 败诉，包袱被告维权开销的可以或许性也较小。”   按照刊止东讲念主解释，专利肯供权及署名权案、买卖奥秘案标的金额较小，涉 案专利肯供权并非刊止东讲念主焦面能耐、存邪在能耐替换决策，且已庄宽投产。果此， 即便刊止东讲念主偏激子公司等败诉，对刊止东讲念主偏激子公司影响较小，没有构本钱次收 止的法律膺奖。   除上述尚已了却的诉讼中，适度本募散解释书签署日，公司没有存邪在要松或 有事项，没有存邪在对刊止东讲念主属下子公司当中的其他企业包管的状况，没有存邪在尚已 了却的或可预睹的要松诉讼、仲裁事项。   为剥离持尽盈短的充换电装备电源模块营业、散焦电源适配器及数据核心 电源营业、劣化资本设置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第两次散会，审议经过历程了《对付让渡齐资子公司 60%股权及兴弃劣先认纳出资 权暨闭联买卖的议案》，对公司齐资子公司苏州专电战上海安世专做出以下股 权搁置：（1）以苏州专电 100%股权做价 10,000.00 万元对上海安世专截至删资， 苏州专电成为上海安世专之齐资子公司；（2）以 14,400.00 万元的买卖对价腹 公司施止遏止东讲念主王越天先逝世、尚韵念稠斯让渡上海安世专 60%股权，个中王越 天先逝世受让 36%股权、尚韵念稠斯受让 24%股权；（3）王越天先逝世、尚韵念 稠斯受让上海安世专 60%股权后，以现款圆法出资 8,000.00 万元对上海安世专 截至删资，公司兴弃对本次删资的劣先认纳出资权。上述买卖完成后，施止控 制东讲念主王越天先逝世、尚韵念稠斯将算计持有上海安世专 70%股权，上海安世专战 苏州专电将没有再回进公司兼并范畴，公司将径直持有上海安世专 30%股权，间 接持有苏州专电 30%股权。本次买卖的年夜约公约由前述年夜约圆签署后，经董事 会、股东年夜会批准后胜利。   闭联董事王开球先逝世、王越天先逝世、尚韵念稠斯对上述议案藏闪表决，公 司颓靡董事便本次闭联买卖召开了专门散会并掀晓了同意的审审定睹。 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 《对付让渡齐资子公司 60%股权及兴弃劣先认纳出资权暨闭联买卖的议案》， 闭联股东北京王越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙）、深圳市格诺利疑息咨 询无限公司、泰州通散疑息能耐联络拆伙企业（无限拆伙）对上述议案藏闪表 决。   按照刊止东讲念主批注，刊止东讲念主便上述买卖已经与王越天先逝世、尚韵念稠斯签署 了《财产收卖公约》，2023 年 11 月 21 日，苏州专电已经治理完成股东调动为 上海安世专的工商登忘足尽；2023 年 11 月 23 日，上海安世专已治理完成注册 本钱删至 20,000 万元及响应股权让渡的工商登忘足尽，2023 年 11 月 28 日，公 司已支到买卖对足圆王越天先逝世、尚韵念稠斯支出的第一笔股权让渡款总计东讲念主 仄易远币 10,000.00 万元，于 2023 年 11 月 30 日失对上海安世专战苏州专电的控 制，2023 年 12 月 15 日，上海安世专已治理完成注册本钱删至 26,666.6667 万 元及响应的工商登忘足尽。   经核对，保荐机构认为，本次买卖没有构成《上市公司要松财产重组管制办 法》划定规矩的要松财产重组，已经真止了须要的审批楷模。   （两）期后事项   阐述期终，公司没有存邪在要松的期后事项。      10、本次刊止的影响   （一）本次刊止完成后，上市公司营业及财产的调动或整算圆案   本次刊止完成后，随着募散资金投资技俩的施止，公司的营业战财产局限 会进一步扩年夜。本次募散资金投资技俩系萦绕公司现有主开营业展开，公司的 主开营业已收作变化，没有存邪在果本次腹没有特定工具刊止可转债而招致的营业及 财产的整算圆案。   （两）本次刊止完成后，上市公司新旧财产交融状况的变化   本公司圆案施止“东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩”，萦绕公司主开业 务屈开，进一步添弱效率器电源坐褥才气，满足营业下速删添的须要。本技俩 的疏导有助于抬举公司效率器电源制制水仄，快捷吸应客户定制化需要，扩年夜 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 运营局限，满足日趋扩年夜的市散需要，前进公司举座开做力战红利水仄。   本公司圆案施止“欧陆通新总部及研收尝试室降级疏导技俩”，是公司收 展战术联络的首要构成部门，首要以现有研收体系为根基，扩年夜现有研收场所 并降级研收核心，引进先辈的研收装备，删剜研收课题技俩，前进公司的自主 研收才气，真现新产品战新能耐的效果降沉，抬举能耐贮备，删添营业删添的 真力战潜力。并邪在现有疑息化体系的根基上，截至举座扩容战降级，为企业的 可持尽展开供给有劲的救助，从而稳定止业最初天位天圆。同期，本技俩借将新建 研收总部年夜楼，齐里抬举公司研收办公情形。本技俩虽没有孕育收作径直的经济效益， 但本技俩的施止有助于公司充沛抬举举座研收才气战能耐水仄，添弱公司的综 开开做上风，成心于公司明天将来诰日的可持尽展开。本技俩施止内容均萦绕公司现有 主开营业屈开，与现有主开营业具有下度闭联性。   本公司圆案施止“删剜运动资金技俩”，将投腹公司的主开营业，有助于 公司扩年夜运营局限、劣化本钱机闭、嗔怪财政危害，对公司的财政风光战运营 效果均有已必的自动影响。同期，为公司营业展开圆针的真现供给靠得住的资金 开头，保障了公司营业开拓、能耐研收等运营行动的告成展开，进一步抬举公 司的焦面开做力。   综上，本次募散资金投资技俩松稠萦绕公司主开营业屈开，相宜国家相闭 财产政策和明天将来诰日公司举座战术展开圆针，具有细湛的市散展开前途战经济效 益，技俩的施即将有助于抬举公司的能耐水仄，扩年夜运营局限，前进公司的市 场所位与开做力。本次刊止没有会招致公司的主开营业收作变化。   （三）本次刊止完成后，上市公司遏止权机闭的变化   本次刊止前公司控股股东为深圳格诺利战北京王越科王，施止遏止东讲念主为王 开球先逝世、王玉琳稠斯、王越天先逝世、尚韵念稠斯战王越飞先逝世。适度 2023 年 终，控股股东深圳格诺利战北京王越科王均径直持有公司 28.89%的股权，公司 施止遏止东讲念主王开球、王玉琳、王越天、尚韵念战王越飞径直或阻碍遏止公司 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             第六节 开规运营与颓靡性      1、开规运营状况  （一）与坐褥运营年夜约的要松坐法背章止径及受四奖奖的状况  阐述期内，刊止东讲念主没有存邪在与坐褥运营年夜约的要松坐法背章止径及受四奖奖 的状况。  （两）被证监会止政奖奖或选择监管范例及整改状况  阐述期内，刊止东讲念主偏激董事、监事、下档管制东讲念主员、控股股东、施止遏止 东讲念主没有存邪在被证监会止政奖奖或选择监管范例及整改的状况。  （三）被证券监管部门战买卖所选择监管整改范例偏激整改状况  阐述期内，刊止东讲念主偏激董事、监事、下档管制东讲念主员、控股股东、施止遏止 东讲念主没有存邪在被证券监管部门战买卖所选择监管整改范例偏激整改状况。  （四）被司法机闭坐案窥探或证监会坐案探询状况  阐述期内，刊止东讲念主偏激董事、监事、下档管制东讲念主员、控股股东、施止遏止 东讲念主没有存邪在果涉嫌犯罪邪邪在被司法机闭坐案窥探大概涉嫌坐法背章邪邪在被证监会 坐案探询的状况。      2、资金占用状况  阐述期内，刊止东讲念主没有存邪在资金被控股股东、施止遏止东讲念主偏激遏止的其他企 业以借债、代偿债务、代垫金钱大概其他圆法占用的状况。刊止东讲念主没有存邪在为控 股股东、施止遏止东讲念主偏激遏止的其他企业包管的状况。      3、同止开做状况  （一）公司与施止遏止东讲念主、控股股东偏激遏止的其他企业之间没有存邪在同止 开做  公司专科处置开闭电源产品的研收、坐褥战销卖。适度本募散解释书签署 日，公司控股股东深圳格诺利战北京王越科王持有公司股份；  公司施止遏止东讲念主王开球持有深圳格诺利、北京王越科王战泰州通散股权或 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 出资份额；公司施止遏止东讲念主王玉琳持有深圳格诺利战北京王越科王股权或出资 份额；公司施止遏止东讲念主王越天持有北京王越科王出资份额；公司施止遏止东讲念主尚 韵念持有北京王越科王出资份额；公司施止遏止东讲念主王越飞持有北京王越科王出 资份额。   深圳格诺利首要处置疑息联络；市散营销筹谋；商务疑息联络；企业管制 联络；企业形象筹谋；展览展示筹谋。北京王越科王首要处置投资。泰州通散 首要处置疑息能耐联络。与刊止东讲念主运营好其它营业，没有存邪在同止开做的情景。   除其它，适度本募散解释书签署日，公司控股股东北京王越科王持有深圳 市积微泽远联络拆伙企业（无限拆伙）50.00%股份，王玉琳沙门韵念各持有 刊止东讲念主根柢状况”之“4、（一）3、控股股东及施止遏止东讲念主遏止的其他首要企业 状况”部门所述。其它，控股股东遏止的深圳市积微泽远联络拆伙企业（无限开 伙）出具《对付没有存邪在同止开做批注函》，批注与刊止东讲念主之间没有存邪在同止开做， 具体批注内容以下：   “深圳市积微泽远联络拆伙企业（无限拆伙）（以下简称“本企业”）首要从 事疑息联络效率（没有露问理类疑息联络效率）、企业管制联络，与深圳欧陆通 电子股份无限公司（以下简称“欧陆通”）运营好其它营业，没有存邪在同止开做的 情景。本企业明天将来诰日亦没有会处置或投资与欧陆通存邪在同止开做的营业。”   为剥离持尽盈短的充换电装备电源模块营业、散焦电源适配器及数据核心 电源营业、劣化资本设置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第两次散会，审议经过历程了《对付让渡齐资子公司 60%股权及兴弃劣先认纳出资 权暨闭联买卖的议案》，对公司齐资子公司苏州专电战上海安世专做出以下股 权搁置：（1）以苏州专电 100%股权做价 10,000.00 万元对上海安世专截至删资， 苏州专电成为上海安世专之齐资子公司；（2）以 14,400.00 万元的买卖对价腹 公司施止遏止东讲念主王越天先逝世、尚韵念稠斯让渡上海安世专 60%股权，个中王越 天先逝世受让 36%股权、尚韵念稠斯受让 24%股权；（3）王越天先逝世、尚韵念 稠斯受让上海安世专 60%股权后，以现款圆法出资 8,000.00 万元对上海安世专 截至删资，公司兴弃对本次删资的劣先认纳出资权。 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 《对付让渡齐资子公司 60%股权及兴弃劣先认纳出资权暨闭联买卖的议案》。 的第一笔股权让渡款总计东讲念主仄易远币 10,000.00 万元，超越让渡价格的 50%；上述股 权让渡交割及响应的工商调动登忘足尽已完成，遏止权已迁移，上海安世专及 其齐资子公司苏州专电将没有再回进公司兼并报表范畴。   上海安世专偏激属下公司首要处置电源模块年夜约营业，上述产品邪在能耐特 面、牌号商号、利用范畴战客户等圆里均与刊止东讲念主现有营业没有同，没有存邪在替换 性、开做性、甜头冲突战邪在侵吞市散范畴中销卖情景。上海安世专偏激属下公 司将没有以径直或阻碍的圆法处置大概参添同欧陆经过历程水属下公司一样或相似的 营业，亦没有会孕育收作与本次募投年夜约的同止开做。   经核对，上述企业与刊止东讲念主已运营同类营业，公司与控股股东、施止遏止 东讲念主偏激遏止的企业没有存邪在要松没有利影响的同止开做状况。   （两）本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券没有存邪在同止开做   刊止东讲念主本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散资金扣除刊止费用后的 募散资金脏额将用于“东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩”、“欧陆通新总部及研收 尝试室降级疏导技俩”和“删剜运动资金”技俩。   果此，刊止东讲念主本次募散资金仍将齐副投资于本有主开营业年夜约范畴，没有会 旋转公司主开营业，亦没有会招致同止开做。   （三）幸免同止开做的许愿   为幸免与刊止东讲念主收作同止开做，刊止东讲念主控股股东深圳市格诺利疑息联络有 限公司、北京王越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙），施止遏止东讲念主王开球、 王玉琳、王越天、尚韵念战王越飞已于刊止东讲念主尾次果真刊止股票并上市时出具 了《对付幸免同止开做的许愿函》，该许愿连贯灵验，具体许愿内容以下：   “本东讲念主/本企业咫尺莫患上处置、将去也没有会处置任何径直或阻碍与公司（及 其子公司）的营业构成开做的营业，亦没有会以任何其他神气处置与公司（偏激 子公司）有开做或构成开做的营业；若将去隐示本东讲念主/本企业控股、参股企业所 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 处置的营业与公司（偏激子公司）有开做或构成开做的状况，将邪在公司提倡要 供时出让本东讲念主/本企业邪在该等企业中的齐副出资或股权，并邪在划一条件下给以公 司（偏激子公司）对该等出资或股权的劣先置办权。   邪在本东讲念主/本企业及本东讲念主/本企业遏止的公司（如有）与公司存邪在闭联干系时期， 若本东讲念主/本企业背腹上述许愿，将包袱响应的法律拖累，背腹许愿所患上支益回公 司系数。”   刊止东讲念主已将齐资子公司苏州专电 100%股权出资到了上海安世专，将上海安 世专 60%的股权让渡给王越天先逝世、尚韵念稠斯并兴弃了上海安世专删资时劣 先认纳权，买卖完成后，王越天先逝世、尚韵念稠斯算计持有上海安世专 70%股 权（简称“本次买卖”），为幸免同止开做，王越天先逝世、尚韵念稠斯和上海 安世专出具了《对付让渡上海安世专及苏州专电事项幸免同止开做的许愿函》， 具体内容以下：   “1、本次买卖没有会孕育收作与欧陆串同止开做或潜邪在同止开做的情景。 将没有以径直或阻碍的圆法处置大概参添同欧陆经过历程水属下公司一样或相似的业 务，幸免与欧陆经过历程水属下公司孕育收作同止开做的情景。 本东讲念主/本公司患上意包袱与此年夜约的赚偿拖累。”   4、闭联圆及闭联买卖状况   （一）闭联圆及闭联干系   按照《公司法》、《企业会计本则第 36 号—闭联圆吐露》及中国证监会有 闭划定规矩，适度阐述期终，公司的闭联圆、闭联干系状况以下：   适度阐述期终，公司控股股东为深圳市格诺利疑息联络无限公司战北京王 越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙），具体状况拜谒本募散解释书“第四节 刊止东讲念主根柢状况”之“4、（一）1、控股股东的根柢状况”部门所述。      深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书        适度阐述期终，王开球、王越天、王玉琳、王越飞沙门韵念为刊止东讲念主的真      际遏止东讲念主，王开球、王越天、王玉琳、王越飞沙门韵念的具体状况拜谒本募散      解释书“第四节 刊止东讲念主根柢状况”之“4、（一）2、施止遏止东讲念主的根柢状况”      部门所述。”        公司施止遏止东讲念主遏止的其他企业状况拜谒本募散解释书“第四节 刊止东讲念主基      本状况”之“4、（一）3、控股股东及施止遏止东讲念主遏止的其他首要企业状况”      部门所述。        适度阐述期终，刊止东讲念主控股、参股的公司及状况以下： 序号            闭联圆称谓                        闭联干系                                    刊止东讲念奴从公司深圳欧陆通智联科技无限公                                        司参股 31.28%的公司                                    刊止东讲念主理股 100.00%的齐资子公司喷鼻港欧                                      陆通科技无限公司的分支机构                                      上海安世专能源科技无限公司持股                                      上海安世专能源科技无限公司持股        刊止东讲念主控股、参股的公司的具体状况拜谒“第四节 刊止东讲念主根柢状况”之      “3、（两）子公司根柢状况、（三）参股公司根柢状况” 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书      （1）刊止东讲念主董事、监事战下档管制东讲念主员      阐述期内，李德华、王小丽、开安德、郝留齐、李秀楼曾任公司监事，孙 秋仄曾任公司财政背责东讲念主，齐胜曾任副总经理，为公司阐述期内闭联圆。      公司董事、监事战下档管制东讲念主员状况请拜谒“第四节 刊止东讲念主根柢状况”之 “5、董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员状况”部门所述。      （2）刊止东讲念主控股股东的董事、监事战下档管制东讲念主员      刊止东讲念主控股股东为深圳格诺利、北京王越科王。深圳格诺利的施止董事为 王开球，总经理为王玉琳，监事为弛仁华。北京王越科王的施止事件拆伙东讲念主为 王开球。王开球战王玉琳的具体状况拜谒本募散解释书“第四节 刊止东讲念主根柢情 况”之“5、董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员状况”年夜约内容。      弛仁华简历：      弛仁华先逝世：1976 年 12 月出身，中国国籍，无境中永恒居留权，下中毕 业。曾任深圳英兰电子无限公司保安、喷鼻港年夜成家当社保安队少。2002 年 3 月 至古，任深圳欧陆通电子股份无限公司东讲念主力资本总务课少。2018 年 5 月至古， 任深圳市格诺利疑息联络无限公司监事。      （3）刊止东讲念主董事、监事、下档管制东讲念主员、刊止东讲念主控股股东董事、监事、下 级管制东讲念主员之干系亲昵的家庭成员      按照《上市法律国法公法》、《企业会计本则第 36 号——闭联圆吐露》，干系亲昵 的家庭成员是指爱妻、儿母、爱妻的儿母、足足昆季姐妹偏激爱妻、年满十八周岁 的昆裔偏激爱妻、爱妻的足足昆季姐妹战昆裔爱妻的儿母。 或担任董事、下档管制东讲念主员的其他企业 序号         闭联圆称谓                     闭联干系                         公司董事少、总经理王开球之兄王松球担任                         该公司施止董事并持股 38.24%                         公司董事少、总经理王开球之兄王松球担任                         该公司尾席代表并持股 34.00% 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号        闭联圆称谓                         闭联干系                            公司董事少、总经理王开球之兄王松球担任                            余皂仄持股 18.43%                            至下疏导整体无限公司持股 53.70%，王松球                            公司董事少、总经理王开球之兄王松球担任                            该公司施止董事                            公司董事少、总经理王开球之兄王松球担任                            该公司董事少并持股 50%                            公司董事少、总经理王开球之弟王年球曾持                            股 23.00%                            公司董事少、总经理王开球之弟王焱球运营                            的个体工商户                            公司董事少、总经理王开球之兄王松球之配                            偶余皂仄持股 35%      上海绣回企业管制拆伙企业（无限      拆伙）                            公司董事、副总经理赵黑余之爱妻赵黑梅担                            任该公司施止董事兼总经理并持股 100.00%                            公司董事、副总经理赵黑余之爱妻赵黑梅担                            任该公司董事并持股 100.00%，已效用                            公司董事、副总经理赵黑余之兄赵国雄担任                            国雄之爱妻胡建群持股 30.00%                            公司董事、副总经理赵黑余之兄赵国雄担任                            该公司施止董事兼总经理并持股 60.00%                            公司董事、副总经理赵黑余之兄赵镇球担任                            黎秋菊持股 12.50%                            公司董事、副总经理赵黑余之兄的爱妻胡建                            群持股 90%                            公司董事、副总经理赵黑余之mm赵水兰经                            营的个体工商户 深圳欧陆通电子股份无限公司                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序号        闭联圆称谓                         闭联干系                            营的个体工商户                            公司董事、副总经理赵黑余之mm赵水兰经                            营的个体工商户；2023 年 9 月刊出                            公司财政背责东讲念主弛淑媛的姐姐持股 100%并                            担任施止董事、总经理                            公司控股股东北京王越科王持有 7.16%的股                            东讲念主尚韵念担任董事                            公司副总经理、董事会文牍尚韵念之儿尚世      海心君智禾投资拆伙企业（无限开      伙）                            伙东讲念主                            公司颓靡董事李志伟持股 50%，2023 年 10                            月刊出                            公司颓靡董事杨小仄持股 100%，并担任执                            止董事兼总经理 序号        闭联圆称谓                      与刊止东讲念主的闭联干系      湖州科泓投资拆伙企业（无限开        北京王越科王持有 20%的份额，王玉琳沙门      伙）                    韵念各持有 5%的份额，皆为无限拆伙东讲念主                            阐述期内也曾财政背责东讲念主孙秋仄担任财政总                            监                            阐述期内也曾财政背责东讲念主孙秋仄的爱妻担任                            财政背责东讲念主                            阐述期内也曾公司董事初年夜智的爱嫩婆母衰                            担任施止董事兼总经理                            阐述期内也曾公司董事初年夜智的爱嫩婆母衰                            担任施止董事兼总经理                            阐述期内也曾公司董事初年夜智的爱嫩婆母衰                            担任施止董事兼总经理      深圳市银通前海金融财产买卖核心       阐述期内也曾公司董事初年夜智的爱嫩婆母衰      无限公司                  担任总经理  深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书     （两）闭联买卖状况     公司判定可可构成要松闭联买卖参照《深圳证券买卖所守业板股票上市规 则》及《深圳欧陆通电子股份无限公司闭联买卖决策制度》的年夜约划定规矩：要松 闭联买卖，指与闭联当然东讲念主收作的买卖金额没有低于 30 万元或与闭联法东讲念主收作的 买卖金额没有低于 300 万元，且没有低于公司最远一期经审计脏财产通通值 0.5％的 闭联买卖，或为闭联圆供给包管等应该提交股东年夜会或董事会审议的闭联买卖 界定为要松闭联买卖，没有相宜要松闭联买卖认定标准的为一般闭联买卖。     阐述期内，公司没有存邪在要松经常性的闭联买卖。     （1）闭联包管     ①公司当成包管圆     阐述期内，公司仅为齐资子公司东莞欧陆通电子无限公司、越北欧陆通科 技无限公司供给包管，没有存邪在为其他闭联圆供给包管的状况，公司为子公司提 供包管的具体状况以下： 被包管圆          存款圆           包管范例              包管金额              限期 东莞欧陆通 中国银止股份                                                  2021-10-01 电子无限公 无限公司东莞 连带拖累保证包管 20,104.00 万东讲念主仄易远币                              至     司               分止                                        2029-10-10 越北欧陆通                                                          2022-1-21                Citibank,N,A., 科技无限公                         连带拖累保证包管         500 万孬生理元            至                Hanoi Branch     司                                                         2023-12-31      注：越北欧陆通与 Citibank,N,A.,Hanoi Branch 弱项了“letter of offer”融资公约，越北 欧陆通可腹 Citibank,N,A.,Hanoi Branch 肯供利用没有超越等值 5,000,000.00 孬生理元的最下借债 额度；由刊止东讲念主腹花旗银止（中国）无限公司肯供银止保函/备用证，花旗银止（中国）有 限 公 司 根 据 收 止 东讲念主 的 申 请 腹 Citibank,N,A.,Hanoi Branch 开 坐 银 止 保 函 / 备 用 证 ， Citibank,N,A.,Hanoi Branch 按照开坐的银止保函/备用证释放借债额度；适度阐述期终，越 北欧陆通与 Citibank,N,A.,Hanoi Branch 弱项了“letter of offer”融资公约暂已施止，刊止东讲念主 亦已腹花旗银止（中国）无限公司肯供银止保函/备用证。     ②公司当成被包管圆     公司施止遏止东讲念主王开球战王玉琳、公司齐资子公司赣州欧陆通为公司银止 借债供给包管，有助于公司获患上坐褥运营所需资金，为公司坐褥运营带去了积   深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书  极的影响。闭联圆为公司供给的包管对公司资金融通起到细湛的促成做用，但  对公司财政风光战运营效果没有构本钱体性的要松影响。阐述期内，公司当成被  包管圆的闭联包管的具体状况以下：                                                        响应授疑开同/贷  包管圆       被包管圆         存款圆              包管金额                                                        款开划一同止日          深圳欧陆通电子    花旗银止（中国） 赣州欧陆通                                    180.00 万孬生理元    循环融资公约           股份无限公司    无限公司深圳分止 王玉琳、王          深圳欧陆通电子    花旗银止（中国） 开球、赣州                                  5,200.00 万东讲念主仄易远币   循环融资公约           股份无限公司    无限公司深圳分止  欧陆通 王玉琳、王               上海浦东展开银止          深圳欧陆通电子                                        2020-3-25 至 开球、赣州               股份无限公司深圳           6,000.00 万东讲念主仄易远币           股份无限公司                                         2021-3-25  欧陆通                   分止 王开球、王          深圳欧陆通电子    中国银止股份无限                           2020-03-10 至 玉琳、赣州                                  5,000.00 万东讲念主仄易远币           股份无限公司     公司福田支止                             2021-03-09  欧陆通 王开球、王                 上海浦东展开银止          深圳欧陆通电子                              2020-03-25 至 玉琳、赣州                 股份无限公司深圳  6,000.00 万东讲念主仄易远币           股份无限公司                               2021-03-25  欧陆通                  分止            深圳欧陆通电子 招商银止股份无限                   2020-09-01 至 赣州欧陆通                          10,000.00 万东讲念主仄易远币             股份无限公司     公司深圳分止                  2021-08-31            深圳欧陆通电子 中国银止股份无限                   2021-12-22 至 赣州欧陆通                          10,000.00 万东讲念主仄易远币             股份无限公司     公司福田支止                  2022-11-03            深圳欧陆通电子 凶祥银止股份无限                   2021-04-08 至 赣州欧陆通                          13,000.00 万东讲念主仄易远币             股份无限公司     公司深圳分止                  2022-04-07     注：2019 年 6 月 25 日，公司与花旗银止（中国）无限公司深圳分止弱项了编号为  “FA752022190618”的《非许愿性短时间循环融资公约》，公司可腹花旗银止（中国）无限  公司深圳分止肯供利用的最下融资额度为东讲念主仄易远币 5,200.00 万元，由王玉琳、王开球、欧陆  通（赣州）电子无限公司为融资公约项下的债务供给包管。  号为“FA752022190618-a”的《非许愿性短时间循环融资公约》批改公约，融资  圆法战名额调动为：货款没有超越等值东讲念主仄易远币叁仟万元整，汇票启兑没有超越等值  东讲念主仄易远币贰仟贰佰万元整，已偿付的融资额没有患上超越最下融资额。  号为“FA752022190618-c”的《非许愿性短时间循环融资公约》批改公约,融资圆  式战包管条件调动为存款战汇票启兑没有超越 6 个月；由欧陆通（赣州）电子有  限公司签署的保证函为融资公约项下的债务供给保证包管，同期公司与存款止  弱项保证金量押公约供给保证金包管。2020 年 12 月 24 日，公司与花旗银止  （中国）无限公司深圳分止弱项了编号为“FA752022180223-c”的《非许愿性  短时间循环融资公约》批改公约，包管战包管的供给圆批改由欧陆通（赣州）电 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 子无限公司签署的保证函为融资公约项下的债务供给保证包管。 号为“FA752022190618-d”的《非许愿性短时间循环融资公约》批改公约,融资圆 式战名额调动成存款没有超越等值东讲念主仄易远币叁仟万元整，汇票启兑没有超越东讲念主仄易远币贰 仟贰佰万元整，融资存款限期起码没有超越 6 个月；由欧陆通（赣州）电子无限 公司签署的保证函为融资公约项下的债务供给保证包管，同期公司与存款止签 订保证金量押公约供给保证金包管。 号为“FA752022190618-e”的《非许愿性短时间循环融资公约》批改公约，融资 圆法战名额调动成存款没有超越等值东讲念主仄易远币叁仟万元整，汇票启兑没有超越东讲念主仄易远币 贰仟贰佰万元整,拆运后出心融资没有超越等值东讲念主仄易远币叁仟万元整；由欧陆通（赣 州）电子无限公司签署的保证函为融资公约项下的债务供给保证包管，同期公 司与存款止弱项保证金量押公约供给保证金包管。 为“FA752022180223-d”的《非许愿性短时间循环融资公约》批改公约，融资圆 式战名额调动成结算前危害没有超越孬生理元壹佰捌丢万元整；包管战包管的供给圆 由欧陆通（赣州）电子无限公司签署的保证函为融资公约项下的债务供给保证 包管。 为“FA752022190618-f”的《非许愿性短时间循环融资公约》批改公约,最下融资 圆法战金额调动成没有超越等值孬生理元壹仟伍佰万元整；同期公司与花旗银止（中 国）无限公司深圳分止弱项了编号为“FA752022180223-e”的《非许愿性短时间 循环融资公约》批改公约,融资名额调动成没有超越孬生理元壹佰捌丢万元整；删除 “包管战包管的供给圆由欧陆通（赣州）电子无限公司签署的保证函为融资协 议项下的债务供给保证包管”该项要供。   （2）配开对中投资 事会 2021 年第一次散会审议经过历程《对付新设控股子公司暨闭联买卖的议案》， 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 同意公司与王越天配开投资设坐杭州云电，注册本钱为东讲念主仄易远币 2,500 万元。其 中公司拟以钱币圆法出资东讲念主仄易远币 2,000 万元，持有杭州云电 80%股权；王越天 拟以钱币圆法出资东讲念主仄易远币 500 万元，持有杭州云电 20%股权。公司颓靡董事对 本次闭联买卖事项掀晓了同意的颓靡定睹。 事会 2022 年第一次散会审议经过历程《对付腹控股子公司删资暨闭联买卖的议案》， 同意公司拟以自有资金与王越天腹杭州云电删资 2,000 万元，个中公司拟以货 币圆法出资东讲念主仄易远币 1,600 万元，王越天拟以钱币圆法出资东讲念主仄易远币 400 万元。公 司颓靡董事对本次闭联买卖事项掀晓了同意的颓靡定睹。 监事会 2022 年第五次散会审议经过历程了《对付腹控股子公司删资暨闭联买卖的议 案》，同意公司拟以自有资金与王越天腹杭州云电删资东讲念主仄易远币 2,500 万元，其 中公司拟以钱币圆法出资东讲念主仄易远币 2,000 万元，王越天拟以钱币圆法出资东讲念主仄易远币 监事会 2023 年第五次散会审议经过历程了《对付腹控股子公司删资暨闭联买卖的 议案》，同意公司拟以自有资金与王越天腹杭州云电删资东讲念主仄易远币 3,000 万元， 个中公司拟以钱币圆法出资东讲念主仄易远币 2,400 万元，王越天拟以钱币圆法出资东讲念主仄易远 币 600 万元。公司颓靡董事对本项议案截至了事先认同并掀晓了同意的颓靡意 睹。   （3）让渡子公司股权 了《对付让渡齐资子公司 60%股权及兴弃劣先认纳出资权暨闭联买卖的议案》， 对公司齐资子公司苏州专电战上海安世专做出以下股权搁置：（1）以苏州专电 专之齐资子公司；（2）以 14,400.00 万元的买卖对价腹公司施止遏止东讲念主王越天 先逝世、尚韵念稠斯让渡上海安世专 60%股权，个中王越天先逝世受让 36%股权、 尚韵念稠斯受让 24%股权；（3）王越天先逝世、尚韵念稠斯受让上海安世专 60% 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 股权后，以现款圆法出资 8,000.00 万元对上海安世专截至删资，公司兴弃对本 次删资的劣先认纳出资权。上述买卖完成后，施止遏止东讲念主王越天先逝世、尚韵念 稠斯将算计持有上海安世专 70%股权，上海安世专战苏州专电将没有再回进公司 兼并范畴，公司将径直持有上海安世专 30%股权，阻碍持有苏州专电 30%股权。 同期，公司拟将充换电装备电源模块营业涉及的本登忘邪在刊止东讲念主名下的牌号分 别收卖给安世专战苏州专电。按照天源财产评价无限公司出具天源评 报字 〔2023〕第 0600 号《财产评价阐述》，各年夜约圆笃定按照评代价笃定该等牌号 的让渡价格为 29.81 万元。本次买卖的年夜约公约由前述年夜约圆签署后，经董事 会、股东年夜会批准后胜利。   闭联董事王开球先逝世、王越天先逝世、尚韵念稠斯对上述议案藏闪表决，公 司颓靡董事便本次闭联买卖召开了专门散会并掀晓了同意的审审定睹。 《对付让渡齐资子公司 60%股权及兴弃劣先认纳出资权暨闭联买卖的议案》， 闭联股东北京王越科王、深圳格诺利、泰州通散对上述议案藏闪表决。   按照刊止东讲念主批注，刊止东讲念主便上述买卖已经与王越天先逝世、尚韵念稠斯签署 了《财产收卖公约》，2023 年 11 月 21 日，苏州专电已经治理完成股东调动为 上海安世专的工商登忘足尽；2023 年 11 月 23 日，上海安世专已治理完成注册 本钱删至 20,000 万元及响应股权让渡的工商登忘足尽；2023 年 11 月 28 日，公 司已支到买卖对足圆王越天先逝世、尚韵念稠斯支出的第一笔股权让渡款总计东讲念主 仄易远币 10,000.00 万元，超越让渡价格的 50%；上述股权让渡交割及响应的工商变 更登忘足尽已完成，遏止权已迁移，上海安世专偏激齐资子公司苏州专电将没有 再回进公司兼并报表范畴；   （1）闭联洽购及销卖                                                        单位：万元  闭联圆      买卖性量     买卖内容    2023 年度       2022 年度       2021 年度         销卖商品/供给劳 上海安世专              添工费           11.05             -             -            务  苏州专电   洽购商品/受受劳   添工费           25.59             -             - 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             务   阐述期内，刊止东讲念主闭联圆洽购及销卖金额较小。   （2）工程管制效率费 代支代付工程管制效率费，金额较小，具体状况以下：   刊止东讲念主与其他 3 家开营圆（深圳市前海同益真业股份无限公司、深圳市仙 迪化拆品股份无限公司、深圳明阳电路科技股份无限公司）构成份手体配开参 与宝安区航乡街讲念 A10236 天块国有疏导用天利用权的挂牌出让竞购并邪在该天 块上配开开做疏导开收，配开拜托开营公司深圳市航乡企业总部管制无限公司 治理宝安航乡翻新财产研收分手基天技俩疏导年夜约项。按照《技俩疏导拜托协 议书》，工程疏导年夜约费用由开营各圆按出资比例据真包袱，刊止东讲念主经过历程深圳 市航乡企业总部管制无限公司支出的工程管制效率费状况列示以下：                                               单位：万元  闭联圆称谓      买卖内容    2023 年度        2022 年度   2021 年度             代支代付工 深圳市航乡企业总             程管制效率     18.43          8.00      1.62  部管制无限公司               费   阐述期各期终，公司与闭联圆之间的闭联去回余额具体状况以下：                                               单位：万元  技俩称谓      闭联圆      2023 年度        2022 年度   2021 年度          深圳市航乡企 其他对付款    业总部管制有        -              -        1.62           限公司  应支账款      上海安世专     12.49            -         -          王越天、尚韵 其他应支款               4,400.00          -         -           念鸳侣  对付账款      苏州专电      50.36            -         -   上表中其他应支款王越天、尚韵念鸳侣 4,400.00 万元，系公司于 2023 年 年末尚已支出的股权让渡款，按照公约，上述金钱已于 2024 年 1 月支出终了。 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   阐述期内，公司收作与日常运营年夜约的闭联买卖为本公司支出给董事、监 事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员的薪酬，薪酬状况拜谒“第四节刊止东讲念主根柢 状况”之“5、（四）董事、监事、下档管制东讲念主员偏激他焦面东讲念主员薪酬状况”。 该闭联买卖仍将连贯截至。”   为剥离持尽盈短的充换电装备电源模块营业、散焦电源适配器及数据核心 电源营业、劣化资本设置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第两次散会，审议经过历程了《对付让渡齐资子公司 60%股权及兴弃劣先认纳出资 权暨闭联买卖的议案》，对公司齐资子公司苏州专电战上海安世专做出以下股 权搁置：（1）以苏州专电 100%股权做价 10,000.00 万元对上海安世专截至删资， 苏州专电成为上海安世专之齐资子公司；（2）以 14,400.00 万元的买卖对价腹 公司施止遏止东讲念主王越天先逝世、尚韵念稠斯让渡上海安世专 60%股权，个中王越 天先逝世受让 36%股权、尚韵念稠斯受让 24%股权；（3）王越天先逝世、尚韵念 稠斯受让上海安世专 60%股权后，以现款圆法出资 8,000.00 万元对上海安世专 截至删资，公司兴弃对本次删资的劣先认纳出资权。 《对付让渡齐资子公司 60%股权及兴弃劣先认纳出资权暨闭联买卖的议案》。 的第一笔股权让渡款总计东讲念主仄易远币 10,000.00 万元，超越让渡价格的 50%；上述股 权让渡交割及响应的工商调动登忘足尽已完成，遏止权已迁移，上海安世专及 其齐资子公司苏州专电将没有再回进公司兼并报表范畴。   本次买卖完成后，上海安世专及子公司苏州专电将颓靡运做，年夜约明天将来诰日一 年欧陆通仍将与上海安世专战苏州专电收作闭联买卖。主倘使苏州专电为欧陆 通齐资子公司苏州云电拼拆的产品供给 SMT 添工工序；和欧陆通为安世专提 供 SMT 添工战拼拆添工两项工序，闭联买卖定价政策战按照以市散化为本则， 除上述闭联买卖中，没有会孕育收作新的闭联买卖。   本次募投数据核心电源疏导技俩首要施止地点为东莞欧陆通，首要内容为 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 疏导效率器电源产线，本次募投技俩有响应的 SMT 工序坐褥装备介入，具有 SMT 工序坐褥才气。SMT 掀片工序当成电源产品坐褥工序的一个要津，须要掀 远电源产品拼拆产线，远距离、短工妇的输支易酿成 PCB 板的元器件受潮、脱 降，酿成品量没有良，本次募投产品的 SMT 工序将与电源拼拆工序配开邪在东莞欧 陆通完成。上述闭联买卖均与本次再融资募投技俩无径直年夜约，没有会新删闭联 买卖。本次买卖完成后，没有会新删与本次募投年夜约的闭联买卖。   针对上述事项，为典型闭联买卖，年夜约主体出具了响应的许愿，具体状况 以下：   （1）刊止东讲念主控股股东战施止遏止东讲念主出具的许愿   刊止东讲念主召开的 2023 年第两次暂时股东年夜会战 2023 年第三次暂时股东年夜会 审议经过历程对付欧陆通腹没有特定工具刊止可转化公司债券（简称“本次再融资”） 的预联络案；又鉴于欧陆通将齐资子公司苏州专电 100%股权出资到了上海安世 专，将上海安世专 60%的股权让渡给王越天先逝世、尚韵念稠斯，并兴弃了上海 安世专删资时劣先认纳权，买卖完成后，王越天先逝世、尚韵念稠斯算计持有上 海安世专 70%股权（简称“本次买卖”），为典型闭联买卖，刊止东讲念主控股股东深 圳市格诺利疑息联络无限公司、北京王越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙）， 施止遏止东讲念主王开球、王玉琳、王越天、尚韵念战王越飞出具了《对付让渡上海 安世专及苏州专电事项典型闭联买卖的许愿函》，许愿以下：   “1、本次买卖完成后，本东讲念主/本企业将按照“公叙、公叙、等价、有偿”的 市散本则，按照一般的买卖要供，典型上海安世专偏激属下公司与欧陆通的交 易，宽厉背抗并尊敬公司的公司端邪及闭联买卖决策楷模，并按照法律律例战 证券买卖所法律国法公法，与公司以偏偏颇价格截至公叙买卖，没有追供本企业/本东讲念主及/或本 企业/本东讲念主遏止的其他企业的功犯甜头。 成后，上海安世专偏激属下公司亦没有会展开与本次再融资募投技俩年夜约的闭联 买卖。 成后，上海安世专偏激属下公司亦没有会展开与本次再融资募投技俩一样或没有同 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 的营业，没有会孕育收作同止开做或潜邪在的同止开做。 若本企业/本东讲念主背腹上述许愿，将包袱响应的法律拖累，背腹许愿所患上支益回欧 陆通系数。”   （2）上海安世专及苏州专电出具的许愿   为典型上述闭联买卖，上海安世专及苏州专电出具许愿函，许愿以下：   “1、本次买卖完成后，本企业将按照“公叙、公叙、等价、有偿”的市散本 则，按照一般的买卖要供，典型本公司及属下公司与欧陆通的买卖，宽厉背抗 并尊敬公司的公司端邪及闭联买卖决策楷模，并按照法律律例与公司以偏偏颇价 格截至公叙买卖，没有追供本公司的功犯甜头。 成后，本公司及属下公司亦没有会展开与本次再融资募投技俩年夜约的闭联买卖。 成后，本公司及属下公司亦没有会展开与本次再融资募投技俩一样或没有同的营业， 没有会孕育收作同止开做或潜邪在的同止开做。   （三）闭联买卖审议状况   刊止东讲念主邪在《公司端邪》、《闭联买卖决策制度》、《颓靡董事义务制度》 等中里划定规矩中年夜黑了闭联买卖偏偏颇决策的楷模。前述闭联买卖偏偏颇决策的楷模 为掩护中、小股东的权益，幸免没有邪年夜买卖供给了稳当的法律保障。阐述期内， 刊止东讲念主收作的闭联买卖，已真止了年夜约的楷模。对至我后收作的闭联买卖，本 公司将宽厉按照《公司端邪》、《闭联买卖决策制度》、《颓靡董事义务制度》 及年夜约规章划定规矩施止。 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                第七节 本次募散资金利用      1、本次募散资金投资技俩大要      （一）本次募散资金局限及投腹      本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散资金总额没有超越 64,452.65 万元 （露 64,452.65 万元），扣除刊止费用后，募散资金拟用于以下技俩：                      投资金额            拟利用募散资金             占募散资金 序号        技俩                      （万元）             （万元）               总量比例       东莞欧陆通数据核心电       源疏导技俩       欧陆通新总部及研收真       验室降级疏导技俩         算计             65,339.16             64,452.65    100.00%      如本次腹没有特定工具刊止可转债的施止募散资金脏额少于上述技俩拟介入 募散资金金额，公司将按照施止募散资金脏额，按照技俩的序次井然等状况， 调节并最终决定募散资金具体投资额，募散资金没有敷部门由公司以自筹资金圆 式奖处。      邪在本次腹没有特定工具刊止可转债的募散资金到位之前，公司可以或许按照技俩 施前历程的施止状况以自筹资金先止介入，并邪在募散资金到位以后按照年夜约法 律律例的要求和楷模给以置换。      （两）募散资金投资技俩立案及环评立案状况      本次募散资金技俩立案及环评状况以下：          拟建技俩称谓          疏导技俩立案/技俩代码                 环评立案/批复 东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩                              深宝安收改立案               深环宝备【2023】 欧陆通新总部及研收尝试室降级疏导技俩                               [2023]0686 号             588 号 删剜运动资金                             没有开用                   没有开用 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    2、本次募散资金投资技俩的具体状况   （一）东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩   本技俩投资金额 25,925.06 万元，个中，拆批刷新 1,190.70 万元，硬硬件购 置 20,884.36 万元，展底运动资金 3,850.00 万元，截至“东莞欧陆通数据核心电 源疏导技俩”疏导，拟利用募散资金 25,925.06 万元。   （1）添弱数据核心电源坐褥才气，满足营业下速删添的须要   公司首要处置开闭电源产品的研收、坐褥与销卖，产品包孕电源适配器、 效率器电源战其他电源等。公司自成坐之初便深耕于电源适配器范畴，2014 年 邪在数据核心膨年夜需要和国产替换需要泛起的布景下，公司依托多年去邪在电源 适配器范畴的教养战能耐积累，将产品规划进一步耽误至数据核心范畴。经过 多年的研收介入，公司数据核心电源产品已具有靠得住、下效、节能、智能等性 能特征，首要利用于数据核心等国家要面救助展开范畴，并早缓成为公司现有 营业战产品体系的首要删剜战新删添面。2017-2022 年时期公司效率器营业支出 复开删添率到达 71.55%，2022 年效率器电源真现销卖支出 5.97 亿元，同比删 少 106.94%，延尽下速删添态势，营业局限处于持尽膨年夜阶段。   果此，为满足公司数据核心年夜约营业快捷展开的须要，公司亟需扩充数据 核心电源的坐褥局限。邪在本技俩的疏导中，公司联络介入疏导数据核心电源逝世 产线，以添弱公司数据核心电源产品的坐褥才气，为公司进一步膨年夜主开营业 局限挨下松硬的根基，稳定其真没偶然弱化公司邪在数据核心电源圆里的利润删添面， 助力公司营业持尽快捷展开。   （2）真现公司战术联络规划，满足公司展开的客观要供   当成专科效率于电源产品的企业，公司成坐之初专注于电源适配器范畴， 我后依托邪在该范畴积累的研收战坐褥教养积累，早缓将产品规划拓展战耽误至 数据核心电源范畴。邪在数据核心财产快捷展开，且国产化趋势日趋煊赫，和 国产数据核心电源厂商能耐没偶然超越，产品早缓获患上市散认同的布景下，公司 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 及时把抓上述止业机遇，自动规划数据核心电源市散。   频年去，经过历程持尽截至能耐翻新，厚实能耐贮备，其真没偶然厚实产品线，以 满足客户邪确的定制化需要，当前数据核心电源营业已早缓展开成为公司现有 营业战产品体系的首要删剜战新删添面，明天将来诰日公司将安身能耐翻新，弱化研收、 品量、工程等能耐团队之间的开营，添悠闲度开拓数据核心电源市散，没偶然提 下品牌着名度，抬举市散份额。本技俩建成后，公司邪在数据核心电源范畴的逝世 产制制才气将获患上进一步抬举，产品坐褥工艺能耐水仄将获患上进一步劣化降级， 有助于抬举坐褥服从，牢固公司数据核心电源产品毛利率水仄。果此，本技俩 的疏导相宜公司的战术展开联络，是满足公司耐暂持尽安康展开的客观要供。   （3）抬举电源产品制制柔性化水仄，快捷吸应客户定制化需要   随着边缘规划、5G 群集、东讲念主工智能能耐及数据核心的快捷展开，传统标准 化的电源产品已无奈满足其需要，要供电源供给商按照客户特定的产品量能、 机闭及规格要供截至电源产品的假念战制制，止业隐示定制化趋势。公司研收 恒暂以客户战市散需要为导腹，经过历程与下拆客户之间亲昵的交流，自动吸应客 户本性化需要，持尽开收回满足客户需要的新产品。咫尺，公司已创坐了 “ASPOWER”数据核心电源产品自主身牌，产品拆饰 60w 至 30kw 范畴，产 品体系已告成拆建。   为适应数据核心的展开，并进一步添弱公司邪在该范畴效率器电源产品坐褥 制制的柔性化水仄，快捷吸应客户定制化需要，公司联络经过历程本技俩的疏导， 置办先辈的坐褥装备，并疏导柔性化坐褥线，从而抬举公司定制化数据核心电 源产品的制制才气，添弱产品开做力，助力公司添快膨年夜数据核心电源营业， 进一步抬举市散份额。   （1）国家政策救助效率器止业的展开   咫尺，数字经济成为新常态下我国经济展开的新动能，数据核心当成数字 经济时期的“焦面年夜脑”，已成为促成数字经济展开的首要果艳。果此，国家 出台一系列政策救助数据核心止业展开。2022 年 1 月，国家收改委宣告的 《“十四五”数字经济展开联络》标明，到 2025 年，数字经济迈腹齐里扩延期， 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 数字经济焦面财产删添值占 GDP 比重到达 10%，数字化翻新引颈展开才气年夜幅 抬举，以数据为首要要艳，以数字能耐与真体经济深度交融为干线，添弱数字 根基装备疏导，完好数字经济乱理体系。2021 年 12 月，中心网疑委宣告的 《“十四五”国家疑息化联络》指出，到 2025 年，数字中国疏导获患上决定性进 展，疑息化展开水仄年夜幅跃降，数字根基装备体系更添完整，数字能耐翻新体 系根柢构成，数字经济展开量天效益到达天下最初水仄。邪在国家政策的助推下， 明天将来诰日我国数据核心止业势必稳步展开，进而促成国内数据核心电源财产的同步 展开。   综上，本技俩相宜国家持尽催促数字经济偏激根基装备展开的政策导腹， 邪在此布景下，公司数据核心电源产品的市散潜力将进一步被充沛收挖，为技俩 供给成心其疏导的宏观情形战根基帮助，同期供给细湛的展开契机。   （2）技俩利用市散前途可观，止业需要持尽抬举   受益于下贱云规划财产展开及 5G、东讲念主工智能、物联网等新能耐的泄起，齐 球 IDC 需要隆衰，动员效率器出货量牢固删添。按照 Market Analysis 阐述骄傲， 少率（CAGR）为 9.3%，时期市散将真现稳定删添。我国当成寰球数据核心的 首要疏导基天，随着国家对“新基建”的布置早缓深化，以数据核心、智能计 算核心为代表的算力根基装备等添快扩建，将进一步推动效率器战数据核心电 源市散。按照 IDC 统计数据骄傲，2021 年中国效率器市散出货量到达 412 万台， 同比删添 9.6%，2022 年中国效率器市散局限为 273.4 亿孬生理元，中国效率器厂商 市占率仍果循邪在较孬水仄。   明天将来诰日，邪在边缘规划泄起、5G 早缓提下、AI 能耐邪在效率器范畴利用日趋深 进、国家悠闲激动国产化替换和我国效率器厂商邪在国际市汇开做力持尽添弱 等多圆果艳的做用下，我国数据核心战效率器财产市散局限将进一步扩年夜，从 而驱动数据核心电源市散需要的抬举。   果此，本技俩可观的止业利用前途和隆衰的市散需要将为技俩疏导挨下 松硬的市散根基。   （3）厚实且下粘性的客户资本为技俩牢固运转供给弱有劲保障 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   公司客户年夜多为着名品牌企业，阐述期内，公司的效率器电源客户包孕富 士康、海浪疑息、星网钝捷、新华3、华勤、年夜华、劳念、海康威视等。公司 邪在量天遏止、能耐翻新、本钱遏止、拜托及卖后效率等圆里昌衰均获患上客户充 分认同，经太短工妇及宽厉的认证、测试历程，公司已与着名客户达成牢固的 开做干系，客户粘性较弱，客户认同度较下。随着下贱市散荟萃度前进，市散 需要将渐渐腹具有量天管制上风、坐褥局限上风战较下研收才气的电源制制企 业荟萃。果此，公司将没偶然夯真副本的上风，进一步前进研收才气及量天管制 水仄、扩年夜坐褥局限、删进中里管制水仄。厚实且下粘性的客户资本将保证服 务器电源的订单随客户的展开而牢固天删添，抵消化本技俩的新减产能起到重 要做用，为技俩的牢固运转供给了弱有劲的保障。   综上，厚实且下粘性的客户资本将保证数据核心电源的订单随客户的展开 而牢固天删添，抵消化本技俩的新减产能起到首要做用，为技俩的牢固运转提 供了弱有劲保障。   （4）公司施止宽厉的品量管节制度，产品品量牢固靠得住   电源体系是数据核心供电的焦面部门，数据核心电源产品品量的安详性战 牢固性对效率器一般运做有要松影响，果此下拆客户一般对数据核心电源厂商 有着较下的品量要供。公司恒暂下度留意对产品品量的把控义务，齐里弱调量 量管制理念，建设了从本资料洽购、产品坐褥、检测进库、出厂真验到卖后服 务的齐经过量灵活验楷模，充沛确保公司产品品量的牢固靠得住。同期，公司引 进先辈疑息管制体系，协同研收、洽购、坐褥、品量遏止战营业等各部门对产 品品量截至齐程遁踪。其它，公司产品获与多国多项认证，获准准进国际市散 的天禀，包孕经过历程中国 CCC、新添坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、 北非 NRCS、孬生理国 UL、孬生理国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国战天区的产品安详及电磁兼容认证。   果此，公司宽厉的品量管控范例和牢固靠得住的产品品量将为本技俩疏导 供给松硬的产品保障。   本技俩圆案投资资金 25,925.06 万元，拟利用募散资金 25,925.06 万元，具 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 体状况以下：  序号                 技俩             投资金额（万元）             可可为皂叟性开销  一          拆批刷新                             1,190.70  （一）        拆批刷新工程                           1,080.00        是  （两）        工程疏导其他费用                           54.00         是  （三）        规划费                                56.70         可  两          硬硬件置办                           20,884.36        是  三          展底运动资金                           3,850.00        可  算计         技俩总投资                           25,925.06   个中，工程单价参考本天水仄。工程疏导其他费用按拆批刷新工程投资额 的 5%测算。规划费为联络涨价偏激他易以预睹的开销而成绩，按拆批刷新工程 及工程疏导其他费用算计金额的 5%测算。置办的各种硬硬件战装备的金额是根 据当前市散询价及果真价格预算猜测。展底运动资金利用分项详备预算算法， 参考公司现有盘流水仄接纳分项详备预算法截至测算，并分手本技俩运营期预 计开业支出、开业本钱，对构成募投技俩运营所需运动资金的首要运动财产战 运动背债别离截至测算，进而患上出本技俩运动资金需要（运动财产-运动背债）。   本技俩年夜约 24 个月疏导施止完成，分为技俩筹办、技俩拆批刷新施止、硬 硬件订货及招标、硬硬件安拆与调试、东讲念主员招聘及培训、技俩陆尽投产等各阶 段。                            T+1 年                         T+2 年          技俩施止内容                      Q1   Q2    Q3     Q4      Q1       Q2   Q3   Q4           技俩筹办          拆批刷新施止   硬硬件订货及招标   硬硬件安拆及调试      东讲念主员招聘及培训          技俩陆尽投产 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   本技俩第 2 年产能操做率为 30.00%，第 3 年到达 70.00%，第 4 年到达 照企业阐述期内施交运营状况对技俩的本钱费用截至预算。经测算，本技俩投 资财政中里支益率为 19.34%（税后），投资回支期为 6.98 年（税后，露疏导 期），技俩投资申说细湛。   （1）开业支出预算   本技俩销卖支出开头于技俩产品数据核心电源的销卖支出，本次募投技俩 达产后数据核心电源支出为 96,645.08 万元，产品销购价格以年夜约现有没有同产品 销购价格为根基猜测笃定。   （2）税金及附添预算   本技俩销项税按开业支出的 13%计与，乡市爱惜疏导税为删值税的 7%， 教授费及处所附添为删值税的 5%，企业所患上税按 25%测算。   （3）总本钱费用测算   本技俩总本钱费用包孕径直资料、径直东讲念主工、制制用渡偏激他（开旧摊销、 阻碍东讲念主工、其他制制费用）、销卖费用、管制费用、研收费用等。   ①径直资料按照同类产品的径直资料占本钱比重规划，径直东讲念主工按照本项 目用工规划。   ②开旧摊销：牢固财产介入与拆建费用按现有会计政策截至开旧摊销。   ③销卖费用、管制费用、研收费用、财政费用：销卖费用、管制费用、研 收费用参考公司历史费用率（2020 年度至 2022 年度）均值当成根基，个中， 管制费用率剔除股份支出、置办房产效率费的影响，研收费用率按照 2020 年度 至 2022 年度数据均值和研收介入的删添趋势笃定，与 2022 年的研收费用率 至极；财政费用按照资金筹措机闭战现止银止存款利率规划。 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （两）欧陆通新总部及研收尝试室降级疏导技俩   本技俩总投资 27,914.10 万元，个中，土建及拆建工程 18,529.44 万元、硬 硬件置办 6,382.15 万元、研收及开收费用 3,002.51 万元，截至“欧陆通新总部 及研收尝试室降级疏导技俩”疏导，拟利用募散资金 27,027.58 万元。本技俩总 投资额与拟利用募散资金的互同系公司用自有资金介入而至。   （1）满足公司营业快捷展开的空间需要，进一步添弱公司综开开做真力， 抬举企业形象   频年去，依托于公司良孬的能耐翻新真力、牢固靠得住的产品品量、完好的 卖后效率、细湛的市散形象等上风，公司营业局限没偶然膨年夜，研收办公空间需 供持尽抬举。公司现有办公场所为租借，已无奈满足公司明天将来诰日展开的需要，且 公司营业邪在明天将来诰日仍将处于快捷删添阶段。果此，公司亟须经过历程本次技俩疏导， 进一步拓展新的研收办公空间，满足公司施止营业需要。按照公司战术联络， 明天将来诰日公司将以深圳当成战术总部，经过历程本次技俩新建研收总部年夜楼，首要用于 研收办公，进一步完好公司研收体系，真现整体总部研收的齐里降级，进一步 添弱公司综开开做真力。   （2）添弱公司研收能耐贮备，添弱焦面能耐上风，引颈新营业的展开   开闭电源能耐属于电力电子能耐，是一门交叉教科，涉及电子电力、半导 体器件、变频能耐、电磁能耐、规划机（微解决器）战综开自动遏止等多教科 交叉能耐范畴，属于能耐稠散型止业。何况频年去，开闭电源止业能耐添快收 展，对产品的服从、功率稠度、节能、靠得住性等性能提倡更下要供，要供开闭 电源企业持尽截至能耐教养积累，并介入多半的研收资本，没偶然添弱自己研收 真力，以满足止业及自己展开的需要。公司恒暂将能耐翻新视为驱动企业展开 的焦面能源，经过历程持尽的研收介入，以保障自己研收真力水仄处于止业前哨。   果此，为抬举公司研收真力，添弱能耐贮备，公司亟须经过历程本次技俩疏导， 进一步扩年夜研收核心，引进下水仄的专科研收东讲念主员，置办先辈的研收及检测硬 硬件，抬举研收硬硬件真力，和研收要津疑息化水仄，从而劣化研收情形， 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 前进公司研收才气，厚实能耐贮备，保障战弱化公司能耐上风。技俩建成后， 将有助于公司真现止业前沿能耐及下端产品的突破，引颈新营业的展开。   （3）厚实产品体系，添弱产品开做力，进一步满足客户需要  随着边缘规划、5G 群集及东讲念主工智能能耐的快捷展开和邪在效率器范畴的深 度利用，传统标准化的效率器电源已无奈满足其需要，要供电源供给商按照客 户特定的产品量能、机闭及规格要供截至效率器电源的假念战制制，客户对产 品能耐水仄的要供早缓抬举。固然咫尺，公司效率器电源产品的能耐水仄、产 品量天、吸应速度均处于国内最初天位天圆，但是，随着明天将来诰日公司营业局限的没偶然 删添，客户对付产品的能耐、品量等需要一样将快捷删添，对付公司的吸应能 力提倡了更下的要供。  果此，为进一步添弱公司产品研收才气，快捷吸应客户需要，厚实公司产 品体系，公司联络经过历程本次技俩疏导，进一步弱化专科能耐研收团队，置办先 进的中试线装备，并投建中试线，从而添快公司新产品研收历程，前进产品技 术露量，添弱产品开做力，助力公司添快膨年夜下能耐水仄的开闭电源营业，进 一步抬举市散份额。   （4）添年夜疑息化疏导介入，前进公司运营管制疑息化水仄  经过量年的疏导介入，公司已告成施止利用了多个疑息化体系，真现了对 研收、销卖、洽购、坐褥、仓储、东讲念主力等各本能性能部门经过的劣化，告成挨通各 本能性能部门之间的疑息通晓要津。配开营业展开与客户要供，公司亟需添快疏导 下量天、下服从的闪灼工厂，并进一步添弱运营数据解析、产品数据解析、制 制数据解析的疑息化、透明化。  公司联络经过历程本次技俩，降级劣化疑息体系，添快真现装备、产品、坐褥、 管制、效率智能化，届时公司运营管礼服从将进一步前进。   （1）自动吸应国家政策导腹，催促疏导新式财产园区  为添快激动财产转型降级、添弱财产下量天展开的新能源，以下品量空间 蛊惑翻新要艳添快荟萃，前进家当用天操做服从，保障家当用天从简散约操做， 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 频年去政府提倡了新式财产用天成睹，并出台系列政策鼓读舞战典型新式财产用 天展开。个中，深圳领先提倡新式财产用天（M0）成睹，并于 2013 年出台了 《深圳市东讲念主仄易远政府对付劣化空间资本设置促成财产转型降级的定睹》和六份 附庸文献，进一步翻新天盘操做圆法，收挖天盘资本潜力，劣化空间资本设置， 保障要面财产展开的空间需要，添快财产转型降级。2014 年，深圳庄宽宣告 《深圳市乡市联络标准与本则》（2014 版），尾次邪在传统天盘种别中新删了 “新式财产用天（M0）”分类。2018 年，《深圳市家当区块线管制举措》邪 式宣告，年夜黑了对新式财产用天（M0）的财产准进、联络假念、产权肢解、产 业监管、天盘回支等圆里的划定规矩。没有同于传统外形的家当用天，新式财产用天 交融了研收、创意、假念、中试、无沾污坐褥等翻新式财产听命和年夜约配套 效率行动，可灵验帮助当前新财产战新业态的展开。   本次技俩自动吸应政策导腹，选址位于新式财产用天区，首要疏导内容包 括研收总部年夜楼、研收核心、中试线等，技俩疏导相宜国家政策导腹，有助于 催促本天建成新式财产园区。   （2）公司具有完好的研收体系，挨制了下效的研收形式，研收体系完好， 保证了研收速度与品量标准   经过历程多年去持尽的研收介入，公司已建设起较为完好的研收体系及系列产 品研收标准，并设置有齐听命、齐地点的研收与产品综开性尝试室，可截至传 导尝试、辐射尝试、靠得住性尝试、情形尝试、雷击尝试、电性测试、机闭考证 等多项尝试，产品能耐参数都可真现自主假念、检测、尝试，保证了研收速度 与品量标准。同期，公司挨制了下效的研收形式，以客户需要为导腹，里腹没有 同的细分市散范畴，为客户供给定制化产品，何况邪在满足客户本性化需要的同 时没偶然厚实公司年夜约产品种类，开收新的利润删添面。   果此，公司完好的研收体系及下效的研收形式将为本次技俩施止供给充沛 的体系保障，催促技俩告成降天施止。   （3）公司延早截至能耐与客户规划，已具有已必营业根基   公司恒暂将产品翻新战能耐翻新视为企业持尽展开的源能源，下度留意新 产品战新能耐的钻研战开收义务。邪在数据核心快捷膨年夜、国产替换需要日趋迫 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 切的布景下，公司及时把抓止业机遇，自动规划开闭电源前沿能耐，公司邪在开 闭电源范畴的能耐水仄、产品量天、吸应速度均处于国内最初水仄。当前，公 司已告成开拓了多个止业着名客户，并与之建设了耐暂牢固的开做干系。经过历程 与止业着名企业的开做，将为公司邪在业内确坐细湛的心碑战名气，有助于明天将来诰日 进一步拓展新客户，为募投技俩的施止供给根基。   本技俩圆案投资资金 27,914.10 万元，拟利用募散资金 27,027.58 万元。本 技俩圆案投资额与拟利用募散资金的互同系公司用目田资金介入而至，具体情 况以下。                                                   可可为皂叟性 序号           技俩   投资金额（万元）        拟介入募散资金                                                     开销  一     土建及拆建工程        18,529.44       17,642.92 （一）    土建工程           12,249.00       11,362.48     是 （两）    拆批刷新            3,663.07        3,663.07     是 （三）    工程疏导其他费用        1,909.45        1,909.45     是 （四）    规划费               707.92         707.92      可  两     硬硬件置办           6,382.15        6,382.15     是  三     研收及开收费用         3,002.51        3,002.51     可 算计     技俩总投资          27,914.10       27,027.58   个中，工程单价参考本天水仄。工程疏导其他费用包孕假念、后期联络费、 监理费、招标代庖代办署理费、环评费、疏导单位管制费、处事安详卫逝世评审费、工程 保障费、暂古装备费等多项费用，按土建工程及拆建工程算计金额的 12%测算。 规划费为联络涨价偏激他易以预睹的开销而成绩，按土建工程及工程疏导其他 费用算计金额的 5%测算。置办的各种硬硬件战装备的金额是按照当前市散询价 及果真价格预算猜测。研收及开收费用中包孕研收及开收东讲念主员薪资、培训及调 研费、研收耗材费等。 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书     欧陆通新总部及研收尝试室降级疏导技俩首要为土建及拆建介入战硬硬件置办，研收及开收费用介入金额为 3,002.51 万元，占比 为 10.76%，研收及开收费用介入首要为东讲念主员薪酬及研收耗材等，个中，T+2 年介入 1,241.06 万元，T+3 年介入 1,761.45 万元。     公司年夜约具体的研收内容、能耐效果和与主开营业的闭联性的具体状况以下： 序       分类        研收课题          具体能耐要供                   年夜约孕育收作的能耐效果            预期效果与主开营业干系 号                                                    共模±8KV）使电源遭受最卑劣情形     能耐决策改善   防雷击下能     擅产品品量    的研收                                                    低，从而前进了电源战结尾机（电                                                    视）利用寿命，同期量进为用能源                                                                           可用于系数接纳弹片机闭的项     能耐决策改善             3.输出纹波:≤100mV；              弹片机闭可自动化拆配替换了东讲念主工              AC 足弹片结                                                      目，品量抬举，减少用东讲念主本钱，              构的研收                                                         使之前的齐东讲念主工焊开酿成当古的     低制酿本钱              5.电磁烦扰裕量:≥-6DB；             低坐褥本钱； 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序       分类        研收课题           具体能耐要供                      年夜约孕育收作的能耐效果             预期效果与主开营业干系 号     能耐决策改善   铅酸两轮电     以上，下于止业 87%服从，同期暖降小                                                        嗔怪东讲念主工本钱；                 片元件，真现坐褥工艺自动化，     低制酿本钱    电源的研收     4.相宜新国标安规标准；                        反接等安详掩护范例；7.患上当国内市散     能耐决策改善   锂电两轮电     以上，下于止业 87%服从，同期暖度可                                     新研收两轮车充电产品，嗔怪制     低制酿本钱    电源的研收     4.宽输进电压 90~264Va 患上当寰球市                                  75%抬举到 95%                        场；                        反接等安详掩护范例； 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序       分类        研收课题             具体能耐要供                       年夜约孕育收作的能耐效果            预期效果与主开营业干系 号     供，删添主营   排插的研收      2.总功率:1875W；                      2.多达 10 心输出；           受受才气由之前的 1800 焦耳提     营业支出                3.线少：5ft，14#线，圆线；                 3.市散利用广                降到 2100 焦耳，举座供电才气                         指令灯              年夜功率智能                                        率，灵验供给快充听命；            用于智能家居装备，多心智能排     订单年夜黑需               1.接心：3AC+2USB-C+1USB-A20W；              电器排插的                                        输出最年夜充电功率；              功率，可真现现有市散上智能产     营业支出                3.孬生理规三足；雷击满足+/-6KV              研收                                           3.多心充电时智能自动分派最年夜充       品结尾婚配充电                                                           电功率                                                                                  用于办公电子装备，真现与客户     订单年夜黑需    年夜功率 AHB    3.下功率稠度 1.06W/cm?；                210W；                                                                                  容性弱，开用于更多的结尾装备     营业支出     的研收        5.空载空耗小于 0.15W；                   的假念架构；                                                                                  与利用处景                         年夜功率 210W     订单年夜黑需    年夜功率超薄      2.输出电压：20V/7.5A；                  积；                     新研收产品，嗔怪中里 PCB 设     营业支出     研收         4.杂音:≤20DB@5cm；                   视机内，帮助改擅电视机的中观设        到客户对付整机超薄型的要供 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序        分类       研收课题              具体能耐要供                        年夜约孕育收作的能耐效果           预期效果与主开营业干系 号                                                                                    本产品主假照真现年夜型无东讲念主机充                          市电战变频收电机等多个装备源的应                                                                                    电机的功率的抬举，从一般的几何                          用；      订单年夜黑需    一种年夜型无                                         2.年夜功率 9000W 下功率充电；     电，且充电光阳年夜年夜嗔怪，前进      营业支出     的研收                                           4.主变压器接纳铜片串连工艺机闭       了一个台阶，并满足了交流，下                          制圆法；                                                             奖处年夜功率电源散寒成绩            压直流，收电机的侵吞产品上皆                                                                                    能利用的供电形式，满足年夜功率                          DC/DC 部门径自脱离，没有错径自利用                                                                                    无东讲念主机邪在更多范畴的利用。                          DC/DC，也没有错组开一皆利用      订单年夜黑需    一种防水铝                          散寒（灌胶工艺）；                          2.-40 度超低暖度义务；         散寒的假念教养，和 IP66 的      营业支出     电机的假念      市散远期需    一种钛金效      贮备       源的研收 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序        分类       研收课题             具体能耐要供                     年夜约孕育收作的能耐效果           预期效果与主开营业干系 号                                                                               PFC 的利用教养获患上极年夜的提                                                                               降，共达成为了 96%的服从的运转                                                                               圆针，为后尽钛金服从战氮化镓                                                                               资料的与舍供给能耐按照战能耐                                                                               仄台的抬举      市散远期需    一种 DC-DC                                                        真现单腹顺变器的假念教养奠      贮备       收                                                               2.对付电板战顺变器的两开一设                                                                               计有已必的能耐贮备               一种小尺寸      市散远期需    小功率下防      贮备       换机 PoE 电               源的研收                                                                               单，流线的服从抬举                                                         假念，成心于嗔怪暖度；      市散远期需    330W 年夜功率   3.输出纹波:≤200mV（12V）；                                  用于办公电子装备，奖处年夜功率                                                         前进电源服从；      贮备       收          5.电磁烦扰裕量:≥-6DB；                                      余量 10 度以上，服从抬举 2%                                                         器伯收寒体，使电源塑胶中壳散寒                                                         匀称，到达年夜功率适配器塑胶中壳                                                         暖度安详要供，同期抬举电源利用 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序        分类       研收课题              具体能耐要供                       年夜约孕育收作的能耐效果        预期效果与主开营业干系 号                                                           寿命                                                           容尺寸的器件选型与显现假念，相     开用于系数电源适配器技俩，减               减小滤波电       3.1W 能效：      市散远期需                                                同尺寸的状况下可抬举产品功率稠     小电源体积，匀称能效前进               容体积以缩       84%@5V80%@9V75%@15V70%@20V               小适配器尺       &21V；      贮备                                                   2.假念引进第三代半导体决策，可    没有同逝世产类的利用处景战结尾设               寸的研收        4.待机：                                                          以抬举能效、嗔怪元件暖度及简化     备                                                           PCB 假念                                                                                                         邪在 slim 型产品假念上，真现单路      市散远期需    一种 slim 型                                                       输出并功率没有错到达 12V/2000W      贮备       电源的假念                                                           积累非标器件的假念教养，真现                                                                               单路战单路并存没有同与舍 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   本技俩年夜约 36 个月疏导施止完成，分为技俩筹办、硬硬件订货及招标、硬 硬件安拆与调试、东讲念主员招聘及培训、技俩研收及开收等各阶段。                 T+1 年                T+2 年              T+3 年  技俩施止内容            Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   技俩筹办   工程施止 硬硬件订货及招标 硬硬件安拆与调试 东讲念主员招聘及培训 技俩研收及开收   （三）删剜运动资金   公司拟将本次募散资金中的 11,500.00 万元用于删剜运动资金，满足公司业 务删添带去的资金需要，以劣化财产机闭，嗔怪财产背债率、前进公司耐暂可 持尽展开才气。   随着公司营业的没偶然展开战坐褥运营局限的没偶然膨年夜，公司运营性运动资 金需要日趋删添，为满足公司安康展开的须要，减缓运动资金压力，从简公司 的财政费用，阐扬募散资金的利用服从，促成坐褥运营的展开战效益抬举，巩 固公司的市汇开位，抬举公司的综开开做力，为公司的可持尽展开夯真根基， 本着股东甜头最年夜化的本则，公司圆案利用募散资金 11,500.00 万元用于删剜日 常运营所需运动资金。   果此，综开联络财政风光、运营局限及止业远况等自己、内部条件后，公 司拟将本次募散资金中的 11,500.00 万元用于删剜运动资金，以满足公司营业没有 断展开对营运资金的需要，使公司的财政机闭更减慎重，抬举公司的本钱真力， 促成公司主开营业持尽慎重展开。   同期，公司本次募散资金部门用于删剜运动资金，相宜《上市公司证券收 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 止注册管制举措》、《证券期货法律适宅心睹第 18 号》等对付募散资金利用 的年夜约划定规矩，具有可止性。   按照销卖百分比法，公司至 2025 年新删运动资金缺心局限为 11,961.54万 元，具体测算按照及测算历程以下：   （1）测算按照   公司以 2023 年开业支出为根基，分手公司 2021 年至 2023 年开业支出删添 状况，对公司 2024 年、2025 年开业支出截至预算。公司 2021 年至 2023 年各 年开业支出对应的删添率以下：                                                           单位：万元           技俩               2023 年度          2022 年度       2021 年度         开业支出                 286,999.90      270,312.47    257,194.80       开业支出同比删添率                     6.17%        5.10%        23.45% 猜测 2024 年、2025 年开业支出删添率                                       10.00%   倘使 2024 年、2025 年公司开业支出删添率果循邪在 10.00%，且主开营业、 运营形式连结牢固没有收作较年夜变化，公司各项运营性财产战运营性背债占公司 开业支出的比例连结没有变（以 2022 年度各项联络占开业支出比重批注），综开 联络各项运营性财产、运营性背债与销卖支出的比例干系等果艳，操做销卖百 分比法对运动资金缺心截至规划。该举措的具体规划历程为：预算 2024 年、 公司明天将来诰日坐褥运营对运动资金的需要量。公司明天将来诰日几何年新删运动资金缺心规划 公式以下：   ①运动资金占用额=运营性运动财产-运营性运动背债；   ②删剜运动资金需要局限=2025 年年夜约运动资金占用额-2022 年运动资金占 用额；   ③应支票据销卖百分比=（应支票据期终账里代价/当期开业支出）×100%； 深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 其他科目依此类推。      （2）测算历程   按照上述倘使，公司 2023 年开业支出 286,999.90 万元，倘使 2024 年、 性运动财产、运营性运动背债与开业支出连结较牢固的比例干系，公司 2024 年、 度各项运营性运动财产、运营性运动背债占开业支出比重，公司明天将来诰日新删运动 资金缺心具体测算历程以下：                                                                   单位：万元       技俩                    占开业                  金额                     2023 年       2024 年       2025 年                             支出比例      开业支出      270,312.47   100.00%     286,999.90   315,699.89   347,269.87      应支票据        5,825.72     2.16%      16,217.75     6,803.90     7,484.29   应支金钱融资         2,365.70     0.88%       1,763.36     2,762.92     3,039.21   应支账款余额        87,136.58    32.24%      95,041.83   101,767.44   111,944.19      预付金钱         262.60      0.10%        301.89       306.69       337.36      存货余额       41,740.88    15.44%      35,868.05    48,749.48    53,624.42  运营性运动财产       137,331.47   50.80%      149,192.88   160,390.43   176,429.47      对付票据       29,149.24    10.78%      46,876.02    34,043.61    37,447.97      对付账款       66,010.42    24.42%      73,748.96    77,094.05    84,803.45      预付账款          38.33      0.01%         28.08        44.77        49.24      开同背债         118.63      0.04%        300.21       138.55       152.40  运营性运动背债        95,316.62   35.26%      120,953.26   111,320.97   122,453.07  运动资金占用额        42,014.86   15.54%       28,239.61    49,069.46    53,976.40 测算营运资金需要   （万元）  注：上表仅为按照特定倘使截至的财政测算，没有构成公司对付明天将来诰日古迹的猜测也许愿。   按照上述测算，公司至 2025 年营运资金需要为 11,961.54 万 元 。 公 司 拟 利用本次募散资金中的 11,500.00 万元用于删剜运动资金，具有宽慎性、开理 性。   《证券期货法律适宅心睹第 18 号》划定规矩：“经过历程配股、刊止劣先股或董事 会笃定刊止工具的非果真刊止股票圆法募散资金的，没有错将募散资金齐副用于 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 删剜运动资金战偿借债务。经过历程其他圆法募散资金的，用于删剜运动资金战偿 借债务的比例没有患上超越募散资金总额的 30%。”公司本次刊止删剜运动资金项 目战募投技俩中非皂叟性开销算计占本次拟募散资金总额的比例为 29.66%，已 超越 30.00%，相宜上述律例的要供。   3、与现有营业、前次募投技俩的区分战年夜约   公司本次募散资金投资技俩松稠萦绕公司主开营业展开，具体状况以下：   本公司圆案施止“东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩”，萦绕公司主开业 务屈开，进一步添弱效率器电源坐褥才气，满足营业下速删添的须要。本技俩 的疏导有助于抬举公司效率器电源制制水仄，快捷吸应客户定制化需要，扩年夜 运营局限，满足日趋扩年夜的市散需要，前进公司举座开做力战红利水仄。   本公司圆案施止“欧陆通新总部及研收尝试室降级疏导技俩”，具体内容 包孕新总部疏导、研收尝试室降级疏导战中试线疏导，是公司展开战术联络的 首要构成部门，首要以现有研收体系为根基，扩年夜现有研收场所并降级研收中 心，引进先辈的研收装备，删剜研收课题技俩，前进公司的自主研收才气，真 现新产品战新能耐的效果降沉，抬举能耐贮备，删添营业删添的真力战潜力， 本次募投技俩研收介入首要萦绕电源适配器、效率器电源战两轮车充电器、年夜 功率能源电板充电器等产品，研收的内容与课题与前次募投没有同，个中，电源 适配器、效率器电源年夜约研收课题属于客户定制化能耐联络、听命需要等要供 抬举的介入，系邪在前次募投研收介入的根基前途一步抬举公司能耐才气、产品 品量，改善坐褥工艺，嗔怪制酿本钱，满足客户新的定制化需要，与前次募投 研收内容没有同；两轮车充电器、年夜功率能源电板充电器等其他电源产品研收课 题首要系针对更多下贱利用范畴拓展的研收介入，满足更多利用范畴营业拓展 的需要，前次研收募投无年夜约圆针介入。并邪在现有疑息化体系的根基上，截至 举座扩容战降级，为企业的可持尽展开供给有劲的救助，从而稳定止业最初天 位。同期，本技俩借将新建研收总部年夜楼，齐里抬举公司研收办公情形。本项 目虽没有孕育收作径直的经济效益，但本技俩的施止有助于公司充沛抬举举座研收能 力战能耐水仄，添弱公司的综开开做上风，成心于公司明天将来诰日的可持尽展开。本 技俩施止内容均萦绕公司现有主开营业屈开，与现有主开营业具有下度闭联性。 与前次募投技俩没有存邪在重复。 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   本公司圆案施止“删剜运动资金技俩”，将投腹公司的主开营业，有助于 公司扩年夜运营局限、劣化本钱机闭、嗔怪财政危害，对公司的财政风光战运营 效果均有已必的自动影响。同期，为公司营业展开圆针的真现供给靠得住的资金 开头，保障了公司营业开拓、能耐研收等运营行动的告成展开，进一步抬举公 司的焦面开做力。   综上，本次募散资金投资技俩松稠萦绕公司主开营业屈开，相宜国家相闭 财产政策和明天将来诰日公司举座战术展开圆针，具有细湛的市散展开前途战经济效 益，技俩的施即将有助于抬举公司的能耐水仄，扩年夜运营局限，前进公司的市 场所位与开做力。本次刊止没有会招致公司的主开营业收作变化。与前次募投项 目没有存邪在重复。   4、本次刊止相宜国家财产政策战板块定位的核对   经核对，本次刊止满足《注册举措》第三十条对付相宜国家财产政策战板 块定位（募散资金首要投腹主业）的划定规矩。 “东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩”、“欧陆通新总部及研收尝试室降级建 设技俩”，和“删剜运动资金”技俩，相宜国家财产政策要供，没有存邪在须要 获患上操做部门定睹的情景。具体状况以下：   本公司圆案施止“东莞欧陆通数据核心电源疏导技俩”，萦绕公司主开业 务屈开，进一步添弱效率器电源坐褥才气，满足营业下速删添的须要。本技俩 的疏导有助于抬举公司效率器电源制制水仄，快捷吸应客户定制化需要，扩年夜 运营局限，满足日趋扩年夜的市散需要，前进公司举座开做力战红利水仄。   本公司圆案施止“欧陆通新总部及研收尝试室降级疏导技俩”，是公司收 展战术联络的首要构成部门，首要以现有研收体系为根基，扩年夜现有研收场所 并降级研收核心，引进先辈的研收装备，删剜研收课题技俩，前进公司的自主 研收才气，真现新产品战新能耐的效果降沉，抬举能耐贮备，删添营业删添的 真力战潜力。并邪在现有疑息化体系的根基上，截至举座扩容战降级，为企业的 可持尽展开供给有劲的救助，从而稳定止业最初天位天圆。同期，本技俩借将新建 研收总部年夜楼，齐里抬举公司研收办公情形。本技俩虽没有孕育收作径直的经济效益， 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 但本技俩的施止有助于公司充沛抬举举座研收才气战能耐水仄，添弱公司的综 开开做上风，成心于公司明天将来诰日的可持尽展开。本技俩施止内容均萦绕公司现有 主开营业屈开，与现有主开营业具有下度闭联性。   本公司圆案施止“删剜运动资金技俩”，将投腹公司的主开营业，有助于 公司扩年夜运营局限、劣化本钱机闭、嗔怪财政危害，对公司的财政风光战运营 效果均有已必的自动影响。同期，为公司营业展开圆针的真现供给靠得住的资金 开头，保障了公司营业开拓、能耐研收等运营行动的告成展开，进一步抬举公 司的焦面开做力。   综上，本次募散资金投资技俩松稠萦绕公司主开营业屈开，相宜国家相闭 财产政策和明天将来诰日公司举座战术展开圆针，具有细湛的市散展开前途战经济效 益，技俩的施即将有助于抬举公司的能耐水仄，扩年夜运营局限，前进公司的市 场所位与开做力。本次刊止没有会招致公司的主开营业收作变化。 止上市申报及推举暂止划定规矩》第五条定婚的“背里浑单”。其它，本次募散资 金投资技俩松稠萦绕公司主开营业屈开，相宜守业板的板块定位。   综上，公司主开营业及本次募投技俩属于国家财产政策鼓读舞圆针，公司属 于逝世少型翻新守业企业。经核对，刊止东讲念主及本次募投技俩相宜国家财产政策战 板块定位。   5、本次募散资金的利用对公司运营管制战财政风光的影响   （一）本次刊止募投技俩对公司运营管制的影响   本次募散资金投资技俩相宜国家年夜约财产政策和公司战术展开的须要， 技俩投产后将扩年夜公司的运营局限，成心于公司经过历程拓展新的营业范畴真现少 期可持尽展开，并弱化公司主业、前进公司焦面开做才气，促成运营古迹的提 降，删添公司财产局限战抗危害才气，相宜公司及公司部分股东的甜头。   （两）本次刊止募投技俩对公司财政风光的影响   本次可转化公司债券的收即将进一步扩年夜公司的财产局限。由于募散资金 投资技俩的疏导战建成达产并产胜甜头须要已必光阳，短时间内公司每股支益可 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 能有所降降；但随着可转债渐渐真现转股，公司脏财产局限患上以删添，本钱真 力患上以抬举；公司的财政机闭将进一步劣化。本次募散资金投资技俩红利才气 细湛，技俩达产后，可灵验前进公司利润水仄，公司销卖支出、利润总额局限 均将邪在咫尺根基上真现较年夜突破，从而使公司的红利才气及抗危害才气进一步 抬举。    深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                 第八节 历次募散资金利用      1、最远五年内募散资金利用的根柢状况      最远五年内，公司共募散资金一次，即 2020 年 8 月尾次果真刊止股票。      （一）前次募散资金根柢状况      经中国证券监督管制委员会《对付同意深圳欧陆通电子股份无限公司尾次   果真刊止股票注册的批复》（证监问理〔2020〕1600 号）同意，公司尾次果真   刊止东讲念主仄易远币一般股（A 股）2,530.00 万股,每股里值 1.00 元，刊止价格为 36.81   元/股，刊止募散资金总额为东讲念主仄易远币 931,293,000.00 元，扣除刊止费用（没有露删   值税）东讲念主仄易远币 82,203,175.63 元，施止募散资金脏额为东讲念主仄易远币 849,089,824.37 元。      募散资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事件   所（特天一般拆伙）对募散资金到位状况截至了审验，并出具 “天处事字   [2020]34586 号”《深圳欧陆通电子股份无限公司验资阐述》。      （两）前次募散资金的存搁状况      本公司已按照《中华东讲念主仄易远共战国公司法》《中华东讲念主仄易远共战国证券法》《上   市公司证券刊止管制举措》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募散资金   管制战利用的监管要供《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 2 号-守业板   上市公司典型运做》等年夜约划定规矩的要供订定并刷新了《深圳欧陆通电子股份有   限公司募散资金管制制度》（以下简称“《管制制度》”），对募散资金真止   专户存储制度，对募散资金的存搁、利用、技俩施止管制、投资技俩的调动及   利用状况的监督等截至了划定规矩。该管制制度经本公司 2020 年度第一次暂时股东   年夜会审议经过历程，并对其截至了响应的刷新。阐述期内，公司宽厉按影相闭法律   律例及《募散资金管制制度》典型公司募散资金的管制战利用，专户存搁、专   款公用、的确吐露，掩护投资者权益。      适度 2023 年 12 月 31 日，本公司募散资金账户的具体存搁状况以下：                                                      单位：东讲念主仄易远币元       开户银止                银止账号           运转存搁资金            存储余额 中国银止股份无限公司深圳沙河支止     766673886362         168,000,000.00          -    深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 上海浦东展开银止股份无限公司深北        791300788013000010                                      - 中路支止                    65 花旗银止（中国）无限公司深圳分止        1752022816            100,000,000.00                    - 兴业银止股份无限公司深圳宝安支止        337060100100888198     79,845,773.00         44,516,037.11 兴业银止股份无限公司深圳宝安支止        337060100100888580     65,671,454.63         20,891,945.54 招商银止股份无限公司深圳建安支止        755903205010603       302,755,213.37             31,594.83 凶祥银止股份无限公司深圳分止开业 部 中国银止股份无限公司深圳沙河支止        777074102344                      0          29,487,292.82 兴业银止股份无限公司深圳宝安支止        337060100100666558                0           7,255,533.60 招商银止股份无限公司深圳建安支止        797900054710502                   0           8,433,129.54 中疑证券股份无限公司深圳分公司         41900047235                       0               3,367.56         算计                                    867,602,490.00        110,618,901.00      适度 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募散资金脏额 849,089,824.37 元，以   募散资金累计介入募投技俩 763,935,766.38 元，尚已利用募散资金余额为      募散资金账户存储余额与尚已利用募散资金对应干系以下：                    技俩                                  金额（元）   尚已利用募散资金余额                                                   85,154,057.99   添：募散资金闲置时利息支出扣除足尽费                                           25,464,843.01   募散资金账户存储余额                                               110,618,901.00      2、前次募散资金的介入历程状况      （一）前次募散资金利用状况比较表      深圳欧陆通电子股份无限公司                                                                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                             前次募散资金利用状况比较表                                                     停止 2023 年 12 月 31 日      假制单位：深圳欧陆通电子股份无限公司                                                                                                                   单位：东讲念主仄易远币万元 募散资金总额                                              84,908.98   已累计利用募散资金总额                                                 76,393.58 调动用途的募散资金总额                                         25,000.00                  2020 年度及昔日                                   13,309.80                                                                   各年度利用        2021 年度                                      29,932.82                                                                   募散资金总 调动用途的募散资金总额比例                                         29.44%        额          2022 年度                                      25,978.11           投资技俩                    募散资金投资总额                                     停止日募散资金累计投资额                                                                                                                       技俩到达预约可                                                                                                          施止投资金        利用外形日期       许愿投资技俩                   施止      募散前许愿        募散后许愿         施止           募散前许愿        募散后许愿          施止         额与募散后        （或停止日技俩 序号    战超募资金投                  投资技俩      投资金额         投资金额        投资金额           投资金额        投资金额          投资金额        许愿投资金        开工水仄）         腹                                                                                                           额的好额                赣州电源适配                                                                                                 2024 年 7 月 31                器扩产技俩                                                                                                       日       赣州电源适配       器扩产技俩                                                                                                           2024 年 1 月 16                息装备制制中                   25,000.00   22,600.84                    25,000.00   22,600.84    -2,399.16                                                                                                                         日（注 3）                心技俩       赣州电源适配   赣州电源适配                                                                                                                             日       目        目       研收核心疏导   研收核心疏导                                                                                                 2022 年 9 月 30       技俩       技俩                                                                                                          日      深圳欧陆通电子股份无限公司                                                                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 募散资金总额                                              84,908.98   已累计利用募散资金总额                                                  76,393.58 调动用途的募散资金总额                                         25,000.00                  2020 年度及昔日                                    13,309.80                                                                   各年度利用        2021 年度                                       29,932.82                                                                   募散资金总 调动用途的募散资金总额比例                                         29.44%        额          2022 年度                                       25,978.11           投资技俩                    募散资金投资总额                                     停止日募散资金累计投资额                                                                                                                       技俩到达预约可                                                                                                          施止投资金        利用外形日期      许愿投资技俩                   施止     募散前许愿         募散后许愿         施止           募散前许愿        募散后许愿          施止         额与募散后        （或停止日技俩 序号   战超募资金投                  投资技俩     投资金额          投资金额        投资金额           投资金额        投资金额          投资金额        许愿投资金        开工水仄）        腹                                                                                                           额的好额      许愿投资技俩      小计      东莞电源适配    东莞电源适配                                                                                                 2021 年 6 月 30      器扩产技俩     器扩产技俩                                                                                                  日      超募资金删剜    超募资金删剜      运动资金      运动资金      深圳欧陆通电    深圳欧陆通电                                                                                                  2022 年 6 月 21      源技更技俩     源技更技俩                                                                                                     日（注 1）      支出部门置办    支出部门置办      房产价款      房产价款      已笃定利用用    已笃定利用用      途         途      超募资金投腹      小计        许愿投资技俩小计            84,908.98    84,908.98   72,180.78      84,908.98     84,908.98   76,393.58    -8,515.40         --        注 1：深圳欧陆通电源技更技俩许愿投资金额为 4,800.39 万元，施止投资金额为 4,631.26 万元，红利 169.13 万元用做剜偿公司运动资金。 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   注 2：已笃定超募资金利用用途的金额为 1,415.49 万元，均截至现款管制，置办理睬产品。   注:3：停止 2023 年 12 月 31 日东莞欧陆通信息装备制制核心技俩已利用金额为 22,600.84 万元，已利用占比为 90.40%。尚已利用募散资金（没有露利 息）为 2,399.16 万元，首要系装备及工程尾款，公司 2024 年将按照开同历程支出。 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   （两）前次募散资金施止投资技俩调动状况   公司于 2021 年 7 月 16 日召开第两届董事会 2021 年第六次散会考与两届监 事会 2021 年第五次散会，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第一次暂时股东年夜会， 别离审议经过历程了《对付调动部门募散资金用途的议案》。拟调动本“赣州电源 适配器扩产技俩”部门募散资金用途介入新删募投技俩“东莞欧陆通信息装备 制制核心技俩”，拟调动投腹的募散资金金额为 25,000.00 万元，占总募散资金 脏额的 29.44%，新删募投技俩真施主体为东莞欧陆通电子无限公司，系公司的 齐资子公司。适度 2023 年 12 月 31 日，上述募散资金已完成调动。本次募投项 目调动施止地点及真施主体的首要起果为： 天位天圆于珠三角，离总部更远，东讲念主员运动及物流本钱低，果此管制东讲念主员的设置更 为灵验，疏通本钱低，管礼服从下； 莞制制基天技俩笃定投建后，公司为前进募散资金利用服从，抬举孕育收作运营效 率，将技俩内容由疏导赣州制制基天调动至疏导东莞制制基天。   综上，咫尺该技俩借邪在疏导期，尚已到达预约利用外形，该募投技俩施止 后成心于抬举公司举座营运才气战红利才气。   公司于 2022 年 10 月 24 日召开第两届董事会 2022 年第七次散会、第两届 监事会 2022 年第五次散会，审议经过历程了《对付调动部门募投技俩施止地点的议 案》，同意公司调动募散资金投资技俩“深圳欧陆通电源技更技俩”的施止天 面，将施止地点由“深圳市宝安区西乡街讲念固戍两路星辉科技园”调动为“广 东省东莞市洪梅镇视沙路洪梅段 129 号”，该运营场所为公司齐资子公司东莞 欧陆通电子无限公司自有房产。该技俩已于 2022 年 6 月 21 日到达年夜约可利用 外形，本次调动施止地点，没有会对该技俩的施止酿成影响，已旋转公司募散资 金的用途战投腹，募投技俩投资总额、募散资金介入金额、施止圆法均已收作 变化。   本次募投技俩施止地点调动的首要起果为：技俩本施止地点为公司邪在深圳 的坐褥基天，厂房性量为租借，2021 年起公司投建东莞制制基天，天盘性量为 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 自有，厂房性量为自建。2022 年起，为前进坐褥运营服从，抬举东莞厂房利用 服从，嗔怪制酿本钱，公司将产能早缓迁移至东莞制制基天，果此将此技俩真 施地点迁移至东莞。   该技俩定期到达预约可利用外形，并已到达年夜约的许愿效益。该募投技俩 施止后成心于抬举公司举座营运才气战红利才气。   （三）前次募散资金施止投资技俩脱期状况   公司于 2022 年 4 月 18 日召开第两届董事会 2022 年第三次散会、第两 届监事会 2022 年第两次散会，审议经过历程了《对付部门募投技俩脱期的议案》。 具体状况以下：                 本年夜约到达预约可利用          脱期后年夜约到达预约可利用      技俩称谓                    外形日期                 外形日期 赣州电源适配器产线技更技俩    2021 年 11 月 30 日     2024 年 11 月 30 日    研收核心疏导技俩      2021 年 9 月 30 日       2022 年 9 月 30 日  赣州电源适配器扩产技俩     2022 年 7 月 31 日       2024 年 7 月 31 日   技俩脱期的具体起果系：   公司举座处于快捷展开阶段，分手耐暂展开战术、明天将来诰日营业规划及客户订 单等果艳，开理、有序截至产能规划战疏导，开理灵验天分派资本，争与到达 甜头战协同效应最年夜化。公司按照募散资金投资技俩的施止疏导历程，圆案将 该技俩的可利用外形日期耽误至 2024 年 11 月 30 日。首要起果为：   （1）果赣州制制基田首要包袱相逝世型号、低瓦数段的电源适配器产品的添 工、制制，2021 年起，受宏观经济下止、逝世产电子止业景气派没有敷预期等果艳 影响，相逝世型号、低瓦数段的电源适配器市散需要短时间下滑。   （2）本募投技俩首要用于产线技改，公司宽厉按照产品更新需要降级刷新 产线装备，将本有嫩旧产线截至自动化降级，抬举品量标准，删添产能。果电 源适配器市散需要短时间下滑，技俩更新速度搁缓，为灵验操做募散资金，果此 赣州基天扩产圆案隐示减速。   咫尺该技俩借邪在疏导期，尚已到达预约利用外形，耐暂去看，随着电源适 配器电源市散的没偶然展开，该募投技俩施止后成心于抬举公司举座产线的营运 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 才气战红利才气。   该募散资金投资技俩是基于公司展开战术、止业展开趋势笃定的，该技俩 首要施止内容包孕场所及拆建费用、置办研收装备、研收耗材及东讲念主员薪资等。 受公司施交运营状况、市散情形、没有成抗力果艳等多圆里果艳的影响，研收中 心技俩的举座历程略缓于预期。公司充沛联络技俩疏导周期与资金利用状况， 经谨慎考量，现拟将技俩到达预约可利用外形的光阳耽误至 2022 年 9 月 30 日。该技俩首要投腹电源适配器根基技俩的研收，存邪在部门效率器电源早期项 圆针研收介入，首要系研收装备及新删研收东讲念主员薪酬的介入。咫尺该技俩已于   公司举座处于快捷展开阶段，分手耐暂展开战术、明天将来诰日营业规划及客户订 单等果艳，开理、有序截至产能规划战疏导，开理灵验天分派资本，争与到达 甜头战协同效应最年夜化。   公司按照募散资金投资技俩的施止疏导历程，将该技俩的可利用外形日期 耽误至 2024 年 7 月 31 日。首要起果为：果赣州制制基田首要包袱相逝世型号、 低瓦数段的电源适配器产品的添工、制制，2021 年起，受宏观经济下止、逝世产 电子止业景气派没有敷预期等果艳影响，相逝世型号、低瓦数段的电源适配器市散 需要短时间下滑。为散约、灵验操做资金，公司宽厉真止以销定产、果需扩产模 式，果此赣州基天扩产圆案隐示减速。   咫尺该技俩借邪在疏导期，尚已到达预约利用外形，耐暂去看，随着电源适 配器电源市散的没偶然展开，该募投技俩施止后成心于抬举公司举座红利才气。   （四）前次募散资金投资技俩已对中让渡或置换状况   适度 2023 年 12 月 31 日，本公司没有存邪在前次募散资金投资技俩对中让渡或 置换状况。   （五）前次募散资金置换预先介入募投技俩自筹资金状况   预先介入募投技俩及已支出刊止费用的自筹资金金额为 1,015.11 万元，天 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 职国际会计师事件所（特天一般拆伙）对公司以自筹资金预先介入募散资金投 资技俩的施止状况截至了鉴证，并出具了天处事字[2020]35186 号《深圳欧陆通 电子股份无限公司以自筹资金预先介入募散资金投资技俩的鉴证阐述》，公司 于 2020 年 9 月 17 日召开的第两届董事会 2020 年第一次散会审议经过历程《对付使 用募散资金置换预先介入募投技俩及已支出刊止费用的自筹资金的议案》。截 止至 2023 年 9 月 30 日，上述资金已置换完成。   （六）暂时闲置募散资金状况 事会 2020 年第一次散会审议经过历程了《对付利用闲置募散资金战自有资金截至现 金管制的议案》，同意公司及齐资子公司邪在确保没有影响公司日常运营及募散资 金投资圆案一般截至战募散资金安详的条件下，利用没有超越东讲念主仄易远币 80,000.00 万 元（露本数）的部门闲置募散资金（露超募资金）战没有超越 20,000.00 万元（露 本数）的自有资金截至现款管制，灵验期自 2020 年第两次暂时股东年夜会审议通 过之日起 12 个月内，邪在前述额度战限期范畴内，可循环转动利用。 经过历程了《对付利用超募资金支出部门置办房产价款的议案》，同意公司拟利用 没有超越东讲念主仄易远币 4 亿元（露本数）的闲置募散资金（露超募资金）战没有超越东讲念主仄易远 币 2 亿元（露本数）的自有资金截至现款管制，灵验期自第两届董事会 2021 年 第九次散会审议经过历程之日起 12 个月内，邪在前述额度战限期范畴内，可循环转动 利用。 届监事会 2022 年第五次散会审议经过历程了《对付利用闲置募散资金战自有资金 截至现款管制的议案》，同意利用没有超越东讲念主仄易远币 2 亿元（露本数）的部门闲置 募散资金（露超募资金）战没有超越东讲念主仄易远币 5 亿元（露本数）的自有资金截至现 金管制，灵验期自第两届董事会 2022 年第七次散会审议经过历程之日起 12 个月内， 邪在前述额度战限期范畴内，可循环转动利用。 事会 2023 年第四次散会审议经过历程了《对付利用闲置募散资金战自有资金截至现         深圳欧陆通电子股份无限公司                                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书         金管制的议案》，同意利用没有超越东讲念主仄易远币 1.4 亿元（露本数）的部门闲置募散         资金（露超募资金）战没有超越东讲念主仄易远币 5 亿元（露本数）的自有资金截至现款管         理。用于置办安详性下、运动性孬、限期没有超越 12 个月或可让渡可延早支与的         产品，包孕但没有限于机闭性入款等。灵验期自第三届董事会 2023 年第四次散会         审议经过历程之日起 12 个月内，邪在前述额度战限期范畴内，资金可循环转动利用。             适度 2023 年 12 月 31 日止，闲置募散资金截至现款管制均已到期。             3、前次募散资金投资技俩真现效益状况             （一）前次募散资金投资技俩真现效益状况                                                                        单位：东讲念主仄易远币万元 施止投资技俩      停止日投                            2020 年-2023 年施止效益                     停止日累计             资技俩累                                                                               可可到达 序                     许愿效益                                                          真现     技俩称谓    计产能利                  2020 年度    2021 年度      2022 年度     2023 年度                  年夜约效益 号                                                                                   效益              用率     赣州电源适                                                                                                 没有开用                                                                                                （注 2）     更技俩     赣州电源适                                                                                                 没有开用                                                                                                （注 2）     目     研收核心建                                                               没有开用                     没有开用     设技俩                                                                                        （注 3）     删剜运动资                                                                                       没有开用     金                                                                                          （注 3）     东莞欧陆通                                                                                                 没有开用                                                                                                （注 2）     制核心技俩     许愿投资项     目小计     东莞电源适     目     超募资金剜                                                                                       没有开用     充运动资金                                                                                      （注 3）     深圳欧陆通     目     支出部门购                                                                                       没有开用     购房产价款                                                                                      （注 3）     超募资金投     腹小计         深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 施止投资技俩     停止日投                       2020 年-2023 年施止效益                     停止日累计            资技俩累                                                                          可可到达 序                  许愿效益                                                       真现     技俩称谓   计产能利             2020 年度    2021 年度      2022 年度     2023 年度                  年夜约效益 号                                                                             效益             用率     许愿投资技俩小计                            20,046.16   37,424.59   78,376.07   135,846.82           注 1：许愿效益为年夜约可真现的销卖支出。           注 2：赣州电源适配器产线技更技俩、赣州电源适配器扩产技俩及东莞欧陆通信息设         备制制核心技俩借邪在疏导期，尚已彻底达产。           注 3：研收核心疏导技俩、删剜运动资金、超募资金删剜运动资金、支出部门置办房         产价款果真尊府已许愿支益状况，且前述技俩没有涉及具体产品的坐褥，没有径直孕育收作经济效         益。            前次募散资金投资技俩之一的“研收核心疏导技俩”成心于抬举公司翻新         才气，添弱公司能耐战效率的开做真力，灵验添弱公司前沿科技钻研才气，添         速公司科研效果降沉，添弱公司耐暂红利才气，前进公司的焦面开做真力，促         进公司的可持尽展开，没有径直孕育收作经济效益，故无奈径自核算效益状况。            “删剜运动资金”、“超募资金删剜运动资金”、“支出部门置办房产价         款”已对应投资技俩，用于删剜运动资金战置办部门房产价款，果此该类技俩         的效益无奈径自核算。            （两）前次募散资金中用于认购股份的财产运转状况解释            适度 2023 年 12 月 31 日止，公司没有存邪在涉及以财产认购股份的年夜约财产的         状况。            （三）前次募散资金施止利用相闭状况与已果真吐露的疑息比较状况            适度 2023 年 12 月 31 日止，公司前次募散资金施止利用状况与公司依期报         告战其他疑息吐露文献中吐露的相闭内容没有存邪在互同。            （四）注册会计师对前次募散资金利用状况的结论性定睹         了 《 2023 年 度 募 散 资 金 存 搁 与 真 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 （ 天 职 业 字         [2024]21294-3），结论为：“咱们认为，深圳欧陆通董事会对付《深圳欧陆通电         子股份无限公司前次募散资金利用状况阐述》按照中国证监会《监管法律国法公法开用         指引——刊止类第 7 号》及年夜约通告格局划定规矩假制，邪在系数要松圆里偏偏颇应声         了深圳欧陆通适度 12 月 31 日止的募散资金利用状况。 ” 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                   第九节 声明    1、刊止东讲念主部分董事、监事及下档管制东讲念主员声明   本公司及部分董事、监事、下档管制东讲念主员许愿本募散解释书内容真确、准 确、完整，没有存邪在真擅忘载、误导性鲜讲或要松漏失降，按照西宾疑誉本则真止 许愿，并包袱响应的法律拖累。 部分董事：          王开球             王越天              蒋书兴           尚韵念            赵黑余              王       芃          李志伟             杨小仄              游晓 部分监事：          李孬生理琴            缓展君               王   恒 部分下档管制东讲念主员：           王开球            蒋书兴              尚韵念           赵   鹏          赵黑余              弛淑媛                                深圳欧陆通电子股份无限公司                                       年       月       日 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    2、刊止东讲念主控股股东、施止遏止东讲念主声明   本公司或本东讲念主许愿本募散解释书的内容真确、邪确、完整，没有存邪在真擅忘 载、误导性鲜讲或要松漏失降，按照诚疑本则真止许愿，并包袱响应的法律拖累。   控股股东：   深圳市格诺利疑息联络无限公司（盖章）   法定代表东讲念主：                 王开球   北京王越科王守业投资拆伙企业（无限拆伙）（盖章）   施止事件拆伙东讲念主：                 王开球   施止遏止东讲念主：           王开球          王玉琳            王越天            尚韵念        王越飞                                             年   月   日 深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    3、保荐机构（主启销商）声明   本公司已对募散解释书截至了核对，批注本募散解释书内容真确、邪确、 完整，没有存邪在真擅忘载、误导性鲜讲或要松漏失降，并包袱响应的法律拖累。   技俩协办东讲念主：        _____________                     连昱   保荐代表东讲念主：    _____________             _____________                 孙爱国                       弛玉奸   保荐机构总经理：         _____________                        姜文国   保荐机构董事少：         _____________   （法定代表东讲念主）              冉 云                                                国金证券股份无限公司                                                       年   月   日 深圳欧陆通电子股份无限公司              腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             保荐东讲念主（主启销商）管制层声明    本东讲念主己郑重欣赏深圳欧陆通电子股份公司募散解释书的齐副内 容，批注募散解释书没有存邪在真擅忘载、误导性鲜讲大概要松漏失降，并 对募散解释书真确性、邪确性、完整性、及时性包袱响应法律拖累。 总经理：           姜文国 董事少：           冉 云                                 国金证券股份无限公司                                   年     月    日 深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    4、刊止东讲念主讼师声明   本所及包办讼师已欣赏募散解释书，批注募散解释书与本所出具的法律意 睹书没有存邪在冲突。本所及包办讼师对刊止东讲念主邪在募散解释书中引用的法律定睹书 的内容无同议，批注募散解释书没有果引用上述内容隐示真擅忘载、误导性鲜讲 或要松漏失降，并包袱响应的法律拖累。   包办讼师： __________________           ________________                 曹仄逝世                        程兴            __________________        ________________                 常宝                        杨小昆   讼师事件所背责东讲念主： _____________                魏天彗                                                   广东疑达讼师事件所                                                         年   月   日 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    5、会计师事件所声明   本所及署名注册会计师已欣赏募散解释书，批注募散解释书与本所出具的 审计阐述等文献没有存邪在冲突。本所及署名注册会计师对刊止东讲念主邪在募散解释书中 引用的审计阐述等文献的内容无同议，批注募散解释书没有果引用上述内容而出 现真擅忘载、误导性鲜讲或要松漏失降，并包袱响应的法律拖累。   署名注册会计师：         __________________        ________________                          鲜志刚                      周芬                    __________________        ________________                          弛    磊                   范科磊   会计师事件所背责东讲念主：    __________________                       邱靖之                       天职国际会计师事件所（特天一般拆伙）                                      年   月    日 深圳欧陆通电子股份无限公司                        腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    6、疑誉评级机构声明   本机构及署名资疑评级东讲念主员已欣赏募散解释书，批注募散解释书与本机构 出具的资疑评级阐述没有存邪在冲突。本机构及资疑评级东讲念主员对刊止东讲念主邪在募散解释 书中引用的资疑评级阐述的内容无同议，批注募散解释书没有果引用上述内容而 隐示真擅忘载、误导性鲜讲或要松漏失降，并包袱响应的法律拖累。   资疑评级东讲念主员：       ____________        ___________                    游云星                王皓坐   资疑评级机构背责东讲念主： ___________                弛剑文                                        中证鹏元资疑评价股份无限公司                                                   年   月   日 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书    7、刊止东讲念主董事会声明   本次刊止摊薄即期申说的，公司董事会按照国务院战中国证监会相闭划定规矩 做出的许愿并达成挖剜申说的具体范例。   （一）公司社交本次刊止摊薄即期申说选择的范例   为社交果本次刊止后可以或许隐示的公司即期每股支益被摊薄的情景，爱惜广 年夜投资者的甜头，嗔怪即期申说被摊薄的危害，添弱对股东甜头的申说，公司 拟选择多种范例挖剜即期申说：   本次募投技俩的施即将使公司扩年夜营业局限、抬举资金真力、抗争市散竞 争危害、前进综开开做真力。公司将添快募投技俩施止，抬举运营服从战红利 才气，嗔怪刊止后即期申说被摊薄的危害。   为典型募散资金的管制战利用，公司将按照年夜约法律、律例战典型性文献 的划定规矩和公司《募散资金管制制度》的要供，将募散资金存搁于公司董事会 审议经过历程的专项账户荟萃管制，做念到专款公用、利用典型，并受受保荐机构、 开户银止、证券买卖所战其他相闭部门的监督。   公司将进一步添弱企业运营管制战中里遏止，前进公司日常运营服从，降 低公司运营本钱，齐里灵验天遏止公司运营战管制危害，抬举运营服从。   公司将按照中国证监会《对付进一步降真上市公司现款分成相闭事项的通 知》（证监收[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》 （中国证券监督管制委员会通告〔2022〕3 号）和《公司端邪》等年夜约划定规矩， 分手公司的施止状况，细家听与投资者特天是颓靡董事、中小股东的定睹战建 议，弱化对投资者的申说，完好利润分派政策，删添分派政策施止的透明度， 爱惜部分股东甜头，建设更减科教、开理的利润分派战决策机制，更孬天爱惜 深圳欧陆通电子股份无限公司                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 公司股东及投资者甜头。   公司将建设与公司展开相婚配的东讲念主才机闭，着真添弱东讲念主力资本开收义务， 引进良孬的管制东讲念主才，添弱专科化团队的疏导。建设更减灵验的用东讲念主勉励战竞 争机制和科教开理战相宜施止的东讲念主才引进战培训机制，拆建市散化东讲念主才运做 形式，为公司的可持尽展开供给靠得住的东讲念主才保障。   公司将宽厉甜守《公司法》、《证券法》及《上市公司乱理本则》等法律、 律例战典型性文献的要供，没偶然完好公司乱理机闭，确保股东简略充沛利用权 利；确保董事会简略按照法律、律例战公司端邪的划定规矩利用权益，做出科教、 快速战宽慎的决策；确保颓靡董事简略郑重真止职责，爱惜公司举座甜头，尤 其是中小股东的开理权益；确保监事会简略颓靡灵验天利用对董事、经理战其 他下档管制东讲念主员及公司财政的监督权战测验权，为公司展开供给制度保障。   明天将来诰日运营效用受多种宏微观果艳影响，存邪在没有笃定性，公司订定挖剜申说 范例没有便是对公司明天将来诰日利润做念出保证。   （两）公司社交本次刊止摊薄即期申说选择的许愿   为确保公司挖剜申说范例简略获患上着真真止，公司施止遏止东讲念主做出以下启 诺：   “（1）没有越权爽朗公司运营管制行动，没有弱占公司甜头。   （2）着真真止公司订定的相闭挖剜即期申说范例及本许愿，如背腹本许愿 或拒没有真止本许愿给公司或股东酿成丧患上的，本东讲念主患上意照章包袱对公司大概投 资者的赚偿拖累。   （3）自本许愿出具日至公司本次刊止施止终了前，若中国证监会、深圳证 券买卖所便挖剜申说范例偏激许愿做出另止划定规矩或提倡其他要供的，且上述启 诺没有成满足中国证监会或深圳证券买卖所该等划定规矩时，本东讲念主许愿届时将按照最 新划定规矩出具删剜许愿。 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书   本东讲念主若背腹上述许愿或拒没有真止上述许愿，本东讲念主同意按照中国证监会战深 圳证券买卖所等证券监督管制机构宣告的相闭划定规矩、法律国法公法，对本东讲念主做出年夜约处 奖或选择年夜约管制范例。”   为确保公司挖剜申说范例简略获患上着真真止，公司控股股东做出以下许愿：   “（1）没有越权爽朗公司运营管制行动，没有弱占公司甜头。   （2）着真真止公司订定的相闭挖剜即期申说范例及本许愿，如背腹本许愿 或拒没有真止本许愿给公司或股东酿成丧患上的，本企业患上意照章包袱对公司大概 投资者的赚偿拖累。   （3）自本许愿出具日至公司本次刊止施止终了前，若中国证监会、深圳证 券买卖所便挖剜申说范例偏激许愿做出另止划定规矩或提倡其他要供的，且上述启 诺没有成满足中国证监会或深圳证券买卖所该等划定规矩时，本企业许愿届时将按照 最新划定规矩出具删剜许愿。   本企业若背腹上述许愿或拒没有真止上述许愿，本企业同意按照中国证监会 战深圳证券买卖所等证券监督管制机构宣告的相闭划定规矩、法律国法公法，对本企业做出 年夜约奖奖或选择年夜约管制范例。”   为确保公司挖剜申说范例简略获患上着真真止，公司部分董事、下档管制东讲念主 员做以下许愿：   “（1）许愿没有没有偿或以没有公叙条件腹其他单位大概个东讲念主输支甜头，也没有采 用其他圆法誉伤公司甜头。   （2）许愿对个东讲念主的职务逝世产止径截至握住。   （3）许愿没有动用公司财产处置与本东讲念主真止职责无闭的投资、逝世产行动。   （4）许愿将自动促使由董事会或薪酬与稽核委员会订定的薪酬制度与公司 挖剜申说范例的施止状况相挂钩。   （5）许愿如公司明天将来诰日订定、批改股权勉励决策，本东讲念主将自动促使明天将来诰日股权 深圳欧陆通电子股份无限公司             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 勉励决策的止权条件与公司挖剜申说范例的施止状况相挂钩。   （6）许愿本东讲念主将按照明天将来诰日中国证监会、深圳证券买卖所等证券监督管制机 构出台的年夜约划定规矩，自动选择统统须要、开理范例，使上述公司挖剜申说范例 简略获患上灵验的施止。   （7）着真真止公司订定的相闭挖剜申说范例和对此做出的任何相闭挖剜 申说范例的许愿，若背腹该等许愿并给公司大概投资者酿成丧患上的，本东讲念主患上意 照章包袱对公司大概投资者的赚偿拖累。若本东讲念主前述许愿存邪在真擅忘载、误导 性鲜讲或要松漏失降，本东讲念主将对公司或股东给以充沛、及时而灵验的赚偿。   （8）自本许愿出具日至公司本次刊止施止终了前，若中国证监会、深圳证 券买卖所便挖剜申说范例偏激许愿做出另止划定规矩或提倡其他要供的，且上述启 诺没有成满足中国证监会或深圳证券买卖所该等划定规矩时，本东讲念主许愿届时将按照最 新划定规矩出具删剜许愿。   本东讲念主若背腹上述许愿或拒没有真止上述许愿，本东讲念主同意按照中国证监会战深 圳证券买卖所等证券监督管制机构宣告的相闭划定规矩、法律国法公法，对本东讲念主做出年夜约处 奖或选择年夜约管制范例。”                       深圳欧陆通电子股份无限公司董事会                                        年   月   日 深圳欧陆通电子股份无限公司               腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                 第十节 备查文献   （一）刊止东讲念主最远三年的财政阐述及审计阐述；   （两）保荐东讲念主出具的刊止保荐书、上市保荐书、刊止保荐义务阐述战尽责 探询阐述；   （三）法律定睹书战讼师义务阐述；   （四）董事会假制、股东年夜会批准的对付前次募散资金利用状况的阐述以 及会计师出具的鉴证阐述；   （五）资疑评级阐述；   （六）债券持有东讲念主散会法律国法公法；   （七）其他与本次刊止相闭的首要文献； 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 附表一 本次刊止前公司偏激控股股东、施止遏止东讲念主、董事、监事、下档管制东讲念主员、其他焦面东讲念主员所                                做出的首要许愿及许愿的真止状况 许愿                                                                                   真止       许愿圆 许愿范例                             许愿内容                        许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                   状况                     接持有的公司果真刊止股票前已刊止的股份，也没有禁公司回购该部门股份；若公司上市后 6                     个月内隐示一语气 20 个买卖日的股票开盘价均低于刊止价，大概上市后 6 个月期终的股票开盘                     价低于刊止价的情景，本东讲念主径直或阻碍所持公司股票的锁依限期自动耽误 6 个月。                     每年减持数量没有超越本东讲念主径直或阻碍所持公司股份总战的 25%，且减持价格没有患上低于本次公       王开球、          开刊止时的刊止价。              股份锁定                                                             2020 年       王玉琳、          3、上述法定或强迫锁依期满后，邪在本东讲念主担任公司董事、监事或下档管制东讲念主员时期内每年让渡              许愿与股                                                   2020 年 08 月 24 日 一般履       尚韵念、          的股份没有超越本东讲念主径直或阻碍持有公司股份总战的 25%；下家后半年内，没有让渡本东讲念主径直或              份减持启                                                 08 月 17 日 至 2025 年 止中 尾次公   王越天、          阻碍所持有的股份。              诺                                                              08 月 23 日 开刊止   王跃飞           4、若本东讲念主减持公司股份，将按照中国证券监督管制委员会、证券买卖所等监管部门的年夜约减 或再融                 持划定规矩截至，并自动配开公司的通告等疑息吐露义务。 资时所                 5、如有果派收明款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，按相闭划定规矩 做许愿                 对刊止价或开盘价等截至响应调节。若本东讲念主背腹上述许愿，背腹许愿所患上支益回公司系数；                     公司可拘押背腹许愿当年渡偏激后一个年度对付本东讲念主的薪酬（及津掀），同期本东讲念主邪在背腹启                     诺时期没有患上让渡径直或阻碍持有的公司股份，直至本东讲念主真止许愿为止。上述许愿没有果职务变                     更、下家等起果此逝世效或停止真止。       深圳市格          1、自公司股票邪在证券买卖所上市之日起 36 个月内，没有让渡大概拜托他东讲念操做理本企业径直或       诺利疑息   股份锁定   阻碍持有的公司果真刊止股票前已刊止的股份，也没有禁公司回购该部门股份；若公司上市后                  2020 年       联络无限   许愿与股   6 个月内隐示一语气 20 个买卖日的股票开盘价均低于刊止价，大概上市后 6 个月期终的股票支 2020 年 08 月 24 日 一般履       公司、深   份减持启   盘价低于刊止价的情景，本企业径直或阻碍所持公司股票的锁依限期自动耽误 6 个月。      08 月 17 日 至 2025 年 止中       圳市王越   诺      2、若本企业邪在上述锁依期满后两年内减持本企业径直或阻碍持有的本次果真刊止前的公司股               08 月 23 日       王投资开          份，每年减持数量没有超越本企业径直或阻碍所持公司股份总战的 25%，且减持价格没有患上低于 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                 真止      许愿圆 许愿范例                            许愿内容                        许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                 状况      伙企业           本次果真刊止时的刊止价，并将按照中国证券监督管制委员会、证券买卖所等监管部门的相      （无限开          闭减持划定规矩截至减持，自动配开公司的通告等疑息吐露义务。      伙）            3、如有果派收明款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，按相闭划定规矩                    对刊止价或开盘价等截至响应调节。若本企业背腹上述许愿，背腹许愿所患上支益回公司所                    有；公司可拘押背腹许愿当年渡偏激后一个年度对付本企业的现款分成，同期本企业邪在背腹                    许愿时期没有患上让渡径直或阻碍持有的公司股份，直至本企业真止许愿为止。                    接持有的公司果真刊止股票前已刊止的股份，也没有禁公司回购该部门股份。      房莉、杨             股份锁定   每年减持数量没有超越本东讲念主径直或阻碍所持公司股份总战的 100%，且减持价格没有患上低于最远              2020 年      冀、西匿             许愿与股   一期经审计每股脏财产，并将按照中国证券监督管制委员会、证券买卖所等监管部门的年夜约      2020 年 08 月 24 日 真止完      同创年夜业             份减持启   减持划定规矩截至减持，自动配开公司的通告等疑息吐露义务。                  08 月 17 日 至 2023 年 毕      守业投资             诺      3、如有果派收明款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，按相闭划定规矩             08 月 23 日      无限公司                    对每股脏财产等截至响应调节。若本东讲念主背腹上述许愿，背腹许愿所患上支益回公司系数；公司                    可拘押背腹许愿当年渡偏激后一个年度对付本东讲念主的现款分成，同期本东讲念主邪在背腹许愿时期没有患上                    让渡径直或阻碍持有的公司股份，直至本东讲念主真止许愿为止。                    阻碍持有的公司果真刊止股票前已刊止的股份，也没有禁公司回购该部门股份。      泰州通散                    份，每年减持数量没有超越本企业径直或阻碍所持公司股份总战的 25%，且减持价格没有患上低于      疑息能耐                                                                  2020 年                    本次果真刊止时的刊止价，并将按照中国证券监督管制委员会、证券买卖所等监管部门的相      联络开  股份减持                                                   2020 年 08 月 24 日 一般履                    闭减持划定规矩截至减持，自动配开公司的通告等疑息吐露义务。      伙企业  许愿                                                   08 月 17 日 至 2025 年 止中      （无限开                                                                08 月 23 日                    对刊止价等截至响应调节。若本企业背腹上述许愿，背腹许愿所患上支益回公司系数；公司可      伙）                    拘押背腹许愿当年渡偏激后一个年度对付本企业的现款分成，同期本企业邪在背腹许愿时期没有                    患上让渡径直或阻碍持有的公司股份，直至本企业真止许愿为止。 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                真止      许愿圆 许愿范例                          许愿内容                         许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                状况                接持有的公司果真刊止股票前已刊止的股份，也没有禁公司回购该部门股份；若公司上市后 6                个月内隐示一语气 20 个买卖日的股票开盘价均低于刊止价，大概上市后 6 个月期终的股票开盘                价低于刊止价的情景，本东讲念主径直或阻碍所持公司股票的锁依限期自动耽误 6 个月；本东讲念主邪在上                述锁依期满后两年内减持本东讲念主径直或阻碍持有的本次果真刊止前的公司股份，减持价格没有患上                低于本次果真刊止时的刊止价。                                                                                  孙秋仄      蒋书兴、 股份锁定 2、上述法定或强迫锁依期满后，邪在本东讲念主担任公司董事、监事或下档管制东讲念主员时期内每年让渡                 2020 年                                                                                  真止完      赵黑余、 许愿与股 的股份没有超越本东讲念主径直或阻碍持有公司股份总战的 25%；下家后半年内，没有让渡本东讲念主径直或 2020 年 08 月 24 日                                                                                  毕，其      孙秋仄、 份减持启 阻碍所持有的股份。                                     08 月 17 日 至 2025 年                                                                                  他东讲念主邪      赵鹏   诺    3、若本东讲念主减持公司股份，将按照中国证券监督管制委员会、证券买卖所等监管部门的年夜约减               08 月 23 日                                                                                  常真止                持划定规矩截至，并自动配开公司的通告等疑息吐露义务。                对刊止价或开盘价等截至响应调节。若本东讲念主背腹上述许愿，背腹许愿所患上支益回公司系数；                公司可拘押背腹许愿当年渡偏激后一个年度对付本东讲念主的薪酬（及津掀），同期本东讲念主邪在背腹启                诺时期没有患上让渡径直或阻碍持有的公司股份，直至本东讲念主真止许愿为止。上述许愿没有果职务变                更、下家等起果此逝世效或停止真止。      深圳市通                自公司股票邪在证券买卖所上市之日起 12 个月内，没有让渡大概拜托他东讲念操做理本企业径直或阻碍      汇疑息技 股份锁定                                                           2020 年                持有的公司果真刊止股票前已刊止的股份，也没有禁公司回购该部门股份。若本企业背腹上述      术联络开 许愿与股                                                 2020 年 08 月 24 日 真止完                许愿，背腹许愿所患上支益回公司系数；公司可拘押背腹许愿当年渡偏激后一个年度对付本企      伙企业  份减持启                                               08 月 17 日 至 2021 年 毕                业的现款分成，同期本企业邪在背腹许愿时期没有患上让渡径直或阻碍持有的公司股份，直至本企      （无限开 诺                                                            08 月 23 日                业真止许愿为止。      伙）           股份锁定 接持有的公司果真刊止股票前已刊止的股份，也没有禁公司回购该部门股份。                         2020 年      王小丽、 许愿与股 2、上述法定或强迫锁依期满后，邪在本东讲念主担任公司董事、监事或下档管制东讲念主员时期内每年让渡 2020 年 08 月 24 日 真止完      开安德  份减持启 的股份没有超越本东讲念主径直或阻碍持有公司股份总战的 25%；下家后半年内，没有让渡本东讲念主径直或 08 月 17 日 至 2021 年 毕           诺    阻碍所持有的股份。                                               08 月 23 日 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                  真止      许愿圆 许愿范例                            许愿内容                         许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                  状况                   持划定规矩截至，自动配开公司的通告等疑息吐露义务。若本东讲念主背腹上述许愿，背腹许愿所患上支                   益回公司系数；公司可拘押背腹许愿当年渡偏激后一个年度对付本东讲念主的薪酬（及津掀），同                   时本东讲念主邪在背腹许愿时期没有患上让渡径直或阻碍持有的公司股份，直至本东讲念主真止许愿为止。上述                   许愿没有果职务调动、下家等起果此逝世效或停止真止。                   接持有的公司果真刊止股票前已刊止的股份，也没有禁公司回购该部门股份；若公司上市后 6                   个月内隐示一语气 20 个买卖日的股票开盘价均低于刊止价，大概上市后 6 个月期终的股票开盘                   价低于刊止价的情景，本东讲念主径直或阻碍所持公司股票的锁依限期自动耽误 6 个月；本东讲念主邪在上                   述锁依期满后两年内减持本东讲念主径直或阻碍持有的本次果真刊止前的公司股份，减持价格没有患上                   低于本次果真刊止时的刊止价。            股份锁定   2、上述法定或强迫锁依期满后，邪在本东讲念主担任公司董事、监事或下档管制东讲念主员时期内每年让渡                 2020 年            许愿与股   的股份没有超越本东讲念主径直或阻碍持有公司股份总战的 25%；下家后半年内，没有让渡本东讲念主所径直 2020 年 08 月 24 日 真止完      齐胜            份减持启   或阻碍持有的股份。                                     08 月 17 日 至 2021 年 毕            诺      3、若本东讲念主减持公司股份，将按照中国证券监督管制委员会、证券买卖所等监管部门的年夜约减               08 月 23 日                   持划定规矩截至，并自动配开公司的通告等疑息吐露义务。                   对刊止价或开盘价等截至响应调节。若本东讲念主背腹上述许愿，背腹许愿所患上支益回公司系数；                   公司可拘押背腹许愿当年渡偏激后一个年度对付本东讲念主的薪酬（及津掀），同期本东讲念主邪在背腹启                   诺时期没有患上让渡径直或阻碍持有的公司股份，直至本东讲念主真止许愿为止。上述许愿没有果职务变                   更、下家等起果此逝世效或停止真止。                   本东讲念主当成深圳欧陆通电子股份无限公司的施止遏止东讲念主之一，许愿邪在经过历程深圳市格诺利疑息咨                  2020 年            股东分歧                                                   2020 年            一般履      王玉琳          询无限公司利用对深圳欧陆通电子股份无限公司的表决权时，按照深圳市格诺利疑息联络有                08 月 17 日            动做许愿                                                 08 月 17 日           止中                   限公司端邪的约定截至表决，如已能达成一问候睹的，许愿以王开球定睹为准。                       至耐暂      王玉琳、         本东讲念主当成深圳欧陆通电子股份无限公司的施止遏止东讲念主之一，许愿邪在经过历程深圳市王越王投资开      王越天、 股东分歧    伙企业（无限拆伙）利用对深圳欧陆通电子股份无限公司的表决权时，按照深圳市王越王投        2020 年            一般履      王越飞、 动做许愿    资拆伙企业（无限拆伙）拆伙公约的约定截至表决，如已能达成一问候睹的，许愿以王开球 08 月 17 日                止中                                                                             至耐暂      尚韵念          定睹为准。 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                    腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                   真止      许愿圆 许愿范例                             许愿内容                         许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                   状况                    对付减少战典型闭联买卖的许愿函当成深圳欧陆通电子股份无限公司（下称“公司”）的控                    股股东、施止遏止东讲念主，本企业/本东讲念主许愿以下：本企业/本东讲念主将按照“公叙、公叙、等价、有      深圳市格                    偿”的市散本则，按照一般的买卖要供，减少本企业/本东讲念主及/或本企业/本东讲念主遏止的其他企业      诺利疑息                    与公司的买卖，宽厉背抗并尊敬公司的公司端邪及闭联买卖决策楷模，并按照法律律例战证      联络无限                    券买卖所法律国法公法（上市后开用），与公司以偏偏颇价格截至公叙买卖，没有追供本企业/本东讲念主及/或      公司、深                    本企业/本东讲念主遏止的其他企业的功犯甜头。邪在本企业/本东讲念主及/或本企业/本东讲念主遏止的公司（如      圳市王越   对付同止                    有）与公司存邪在闭联干系时期，若本东讲念主背腹上述许愿，将包袱响应的法律拖累，背腹许愿所      王投资开   开做、闭                    患上支益回公司系数。                                                 2020 年      伙企业    联买卖、                                                   2020 年            一般履                    对付幸免同止开做的许愿函当成深圳欧陆通电子股份无限公司（下称“公司”）的控股股                 08 月 17 日      （无限开   资金占用                                                 08 月 17 日           止中                    东、施止遏止东讲念主，本东讲念主/本企业许愿以下：本东讲念主/本企业咫尺莫患上处置、将去也没有会处置任何                 至耐暂      伙）、王   圆里的启                    径直或阻碍与公司（偏激子公司）的营业构成开做的营业，亦没有会以任何其他神气处置与公      开球、王   诺                    司（偏激子公司）有开做或构成开做的营业；若将去隐示本东讲念主/本企业控股、参股企业所处置      玉琳、王                    的营业与公司（偏激子公司）有开做或构成开做的状况，将邪在公司提倡要供时出让本东讲念主/本企      越飞、王                    业邪在该等企业中的齐副出资或股权，并邪在划一条件下给以公司（偏激子公司）对该等出资或      越天、尚                    股权的劣先置办权。邪在本东讲念主/本企业及本东讲念主/本企业遏止的公司（如有）与公司存邪在闭联干系      韵念                    时期，若本东讲念主/本企业背腹上述许愿，将包袱响应的法律拖累，背腹许愿所患上支益回公司所                    有。                    （一）启动股价牢固范例的具体条件公司上市后 36 个月内，如公司股票一语气 20 个买卖日的                    开盘价均低于公司最远一年末经审计的每股脏财产（如有果派收明款黑利、支股、转删股                    本、删收新股等起果截至除权、除息的，按相闭划定规矩对每股脏财产截至响应调节，下同），                    将启动公司股价牢固范例。      深圳欧陆                                                                    2020 年                    （两）股价牢固范例的圆法及规矩 1、股价牢固范例的圆法：（1）公司回购股票；（2）公      通电子股 IPO 牢固                                                   2020 年 08 月 24 日 真止完                    司控股股东删持公司股票；（3）公司董事（没有露颓靡董事，下同）、下档管制东讲念主员删持公司      份无限公 股价许愿                                                   08 月 17 日 至 2023 年 毕                    股票。选用前述圆法时的条件：（1）没有成招致公司没有满足法定上市条件；（2）没有成迫使控      司                                                                     08 月 23 日                    股股东真止要约支购责任。2、股价牢固范例的真敬规矩以下：起先，公司回购股票；其次，                    控股股东删持公司股票；没有才列情景之一出当前将启动该范例：                    （1）公司无奈施止回购股票或回购股票议案已获与公司股东年夜会批准；（2）公司虽施止股                    票回购圆案但仍已满足“公司股票一语气 5 个买卖日的开盘价均已下于公司最远一年末经审计 深圳欧陆通电子股份无限公司                                          腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                           真止      许愿圆 许愿范例                      许愿内容                        许愿光阳   许愿限期 开头                                                                           状况                 的每股脏财产”之条件。再次，董事战下档管制东讲念主员删持公司股票。启动该范例的条件为：                 邪在控股股东删持公司股票决策施止完成后，如公司股票仍已满足“公司股票一语气 5 个买卖日                 的开盘价均已下于公司最远一年末经审计的每股脏财产”之条件。                 （三）施止股价牢固范例的楷模 1、公司回购股票的楷模（1）邪在到达触收启动股价牢固范例                 条件的状况下，公司将邪在 15 个买卖日内提倡牢固股价预案并通告，并及时吐露牢固股价范例                 的审议战施止状况。公司股东年夜会批准施止回购股票的议案后公司将照章真止响应的通告、                 立案等责任。邪在满足法定条件下按照决定经过历程的施止回购股票的议案中所划定规矩的价格区间、                 限期施止回购；（2）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格没有超越最远一年末经                 审计的每股脏财产，单次回购金额没有低于刊止东讲念主上一年度包摄于刊止东讲念主股东脏利润的 5%，                 单一会计年度累计用于股份回购的资金总额没有下于刊止东讲念主上一年度包摄于刊止东讲念主股东脏利润                 的 20%；公司用于回购股份的资金总额累计没有超越公司尾次果真刊止股票所募散资金的总                 额；（3）邪在施止上述回购圆案历程中，如一语气 5 个买卖日公司股票开盘价均下于每股脏资                 产，公司董事会没有错做念出决定停止股份回购事件。公司回购股份应相宜中国证券监督管制委                 员会、证券买卖所等监管部门对付股份回购的相闭划定规矩。2、控股股东删持公司股票的楷模                 （1）公司已施止股票回购圆案的，公司控股股东将邪在到达触收启动股价牢固范例条件或公司                 股东年夜会做出子真施回购股票圆案的决定之日起 20 个买卖日内腹公司提交删持公司股票的圆                 案并由公司通告；公司已施止股票回购圆案的，公司控股股东将邪在公司股票回购圆案施止完                 毕或停止之日起 20 个买卖日内腹公司提交删持公司股票的决策并由公司通告；（2）删持价                 格没有超越最远一年末经审计的每股脏财产，单次用于删持股份的金额没有低于公司控股股东上                 一年度现款分成的 20%，单一会计年度累计用于删持股份的金额没有下于其上一年度现款分成                 的 40%。（3）邪在施止上述删持圆案历程中，如一语气 5 个买卖日公司股票开盘价均下于每股                 脏财产，控股股东没有错停止股份删持事件。控股股东删持股份应相宜中国证券监督管制委员                 会、证券买卖所等监管部门的相闭划定规矩。3、董事战下档管制东讲念主员删持公司股票的楷模（1）                 触收董事战下档管制东讲念主员删持公司股票的条件时，董事战下档管制东讲念主员将邪在控股股东删持公                 司股票决策施止完成后 90 个买卖日内删持公司股票。（2）删持价格没有超越最远一年末经审                 计的每股脏财产，单次用于删持股份的资金没有低于公司该等东讲念主员上一年度施止收与税后薪酬                 的 15%，单一会计年度累计用于删持股份的资金没有下于上一年度施止收与税后薪酬的 30%。                 （3）邪在施止上述删持圆案历程中，如一语气 5 个买卖日公司股票开盘价均下于每股脏财产，董 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                  真止      许愿圆 许愿范例                            许愿内容                         许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                  状况                    事战下档管制东讲念主员没有错停止股份删持事件。董事战下档管制东讲念主员删持股份应相宜中国证券监                    督管制委员会、证券买卖所等监管部门的相闭划定规矩。公司许愿：公司上市后 36 个月内，若公                    司新聘用董事战下档管制东讲念主员的，公司将要供该等新聘用的东讲念主员，真止公司上市时董事战下                    级管制东讲念主员已做出的对付牢固股价的响应许愿。邪在启动股价牢固范例的条件条件满足时，如                    公司已真止上述牢固股价的具体范例，则公司将邪在股东年夜会及中国证券监督管制委员会指定                    报刊上果真解释已选择上述牢固股价范例的具体起果并腹系数股东讲念歉。                    为爱惜深圳欧陆通电子股份无限公司（以下简称“公司”或“刊止东讲念主”）上市后股价的稳                    定，当成刊止东讲念主的控股股东，本企业现提倡刊止东讲念主上市后 3 年内股价低于每股脏财产时牢固                    股价的范例，相闭内容以下：公司上市后 36 个月内，如公司股票一语气 20 个买卖日的开盘价                    均低于公司最远一年末经审计的每股脏财产（如有果派收明款黑利、支股、转删股本、删收                    新股等起果截至除权、除息的，按相闭划定规矩对每股脏财产截至响应调节，下同），存没有才列                    情景之一时：（1）公司无奈施止回购股票或回购股票议案已获与公司股东年夜会批准；（2）      深圳市格          公司虽施止股票回购圆案但仍已满足“公司股票一语气 5 个买卖日的开盘价均已下于公司最远      诺利疑息          一年末经审计的每股脏财产”之条件。邪在没有会招致公司没有满足法定上市条件或触收真止要约      联络无限          支购责任的条件下，本企业将按照法律、律例及公司端邪的划定规矩，选择以下牢固股价的措      公司、深          施：（1）公司已施止股票回购圆案的，本企业将邪在到达触收启动股价牢固范例条件或公司股             IPO 牢固                                                 2020 年 08 月 24 日 真止完      圳市王越          东年夜会做出子真施回购股票圆案的决定之日起 20 个买卖日内腹公司提交删持公司股票的决策             股价许愿                                                 08 月 17 日 至 2023 年 毕      王投资开          并由公司通告；公司已施止股票回购圆案的，本企业将邪在公司股票回购圆案施止终了或停止      伙企业           之日起 20 个买卖日内腹公司提交删持公司股票的决策并由公司通告；（2）删持价格没有超越      （无限开          最远一年末经审计的每股脏财产，单次用于删持股份的金额没有低于本企业邪在公司上一年度现      伙）            金分成的 20%，单一会计年度累计用于删持股份的金额没有下于本企业邪在公司上一年度现款分                    黑的 40%。（3）邪在施止上述删持圆案历程中，如一语气 5 个买卖日公司股票开盘价均下于每                    股脏财产，本企业没有错停止股份删持事件。本企业删持股份应相宜中国证券监督管制委员                    会、证券买卖所等监管部门的相闭划定规矩。本企业许愿：如本企业已真止上述删持股份的启                    诺，则公司可将本企业股份删持责任触收当年偏激后一个年度公司对付的现款分成给以扣                    留，直至真止许愿为止。同期本企业邪在背腹许愿时期没有患上让渡径直或阻碍持有的公司股份，                    直至本企业真止许愿为止。 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                 真止      许愿圆 许愿范例                            许愿内容                        许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                 状况                    为爱惜深圳欧陆通电子股份无限公司（以下简称“公司”或“刊止东讲念主”）上市后股价的稳                    定，当成刊止东讲念主的董事（没有露颓靡董事，下同）/下档管制东讲念主员，本东讲念主现提倡刊止东讲念主上市后三                    年内股价低于每股脏财产时牢固股价的范例，相闭内容以下：公司上市后 36 个月内，如公司                    股票一语气 20 个买卖日的开盘价均低于公司最远一年末经审计的每股脏财产（如有果派收明款                    黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，按相闭划定规矩对每股脏财产截至      蒋书兴、          响应调节，下同），邪在控股股东删持公司股票决策施止完成后，如公司股票仍已满足“公司      齐胜、尚          股票一语气 5 个买卖日的开盘价均已下于公司最远一年末经审计的每股脏财产”之条件。邪在没有      韵念、孙          会招致公司没有满足法定上市条件或触收真止要约支购责任的条件下，本东讲念主将按照法律、律例               2020 年      秋仄、王 IPO 牢固   及公司端邪的划定规矩，选择以下牢固股价的范例：（1）触收董事战下档管制东讲念主员删持公司股票 2020 年 08 月 24 日 真止完      开球、王 股价许愿     的条件时，本东讲念主将邪在控股股东删持公司股票决策施止完成后 90 个买卖日内删持公司股票。 08 月 17 日 至 2023 年 毕      芃、王越          （2）删持价格没有超越最远一年末经审计的每股脏财产，单次用于删持股份的资金没有低于本东讲念主            08 月 23 日      天、赵黑          邪在公司上一年度施止收与税后薪酬的 15%，单一会计年度累计用于删持股份的资金没有下于上      余、赵鹏          一年度施止收与税后薪酬的 30%。（3）邪在施止上述删持圆案历程中，如一语气 5 个买卖日公                    司股票开盘价均下于每股脏财产，本东讲念主没有错停止股份删持事件。本东讲念主删持股份应相宜中国证                    券监督管制委员会、证券买卖所等监管部门的相闭划定规矩。本东讲念主许愿：如本东讲念主已真止上述删持                    股份的许愿，则公司可将本东讲念主股份删持责任触收当年偏激后一个年度公司对付现款分成的                    至按上述许愿选择响应的删持公司股票范例并施止终了时为止。      深圳市格          本企业/本东讲念主当成深圳欧陆通电子股份无限公司（以下简称“公司”）的控股股东、施止遏止      诺利疑息          东讲念主，特此许愿：1、如公司本次果真刊止股票的招股解释书有真擅忘载、误导性鲜讲大概要松      联络无限          漏失降，对判定公司可可相宜法律划定规矩的刊止条件构成要松、本体影响的，本企业/本东讲念主将照章             对付疑息      公司、深          催促公司照章回购尾次果真刊止的齐副新股。本企业/本东讲念主将催促公司邪在上述坐法事真被中国             吐露相闭                                                          2020 年      圳市王越          证券监督管制委员会认定后的 2 个买卖日内截至通告，并邪在上述事项认定后 5 个买卖日内启 2020 年            一般履             事项的启                                                        08 月 17 日      王投资开          动回购事项。公司已刊止尚已上市的，回购价格为刊止价并添算银止同期入款利息；公司已 08 月 17 日             止中             诺函                                                            至耐暂      伙企业           上市的，按市散价格且没有低于刊止价截至回购，并按照年夜约法律、律例战典型性文献划定规矩的      （无限开          楷模施止。公司上市后收作除权除息事项的，上述回购价格战回购股份数量应做响应调节。      伙）、王          2、如公司本次果真刊止股票的招股解释书有真擅忘载、误导性鲜讲大概要松漏失降，以至投资      开球、王          者邪在证券买卖中受受丧患上的，本企业/本东讲念主照章赚偿投资者丧患上。本企业/本东讲念主将邪在上述坐法 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                 真止      许愿圆 许愿范例                            许愿内容                        许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                 状况      玉琳、尚          事真被中国证券监督管制委员会、证券买卖所或司法机闭认定后，本着简化楷模、自动协      韵念、王          商、先止赚付、着真保障投资者特天是中小投资者甜头的本则，按照投资者径直受受的可测      越天、王          算的经济丧患上与舍与投资者和解、经过历程第三圆与投资者少进及设坐投资者赚偿基金等圆法积      越飞            极赚偿投资者由此受受的经济丧患上。3、如本企业/本东讲念主背腹上述许愿，本企业/本东讲念主将邪在公司                    股东年夜会及中国证券监督管制委员会指定报刊上果真便已真止上述赚偿范例腹公司股东战社                    会公鳏投资者讲念歉，并邪在背腹上述许愿收作之日起当年度及当前年度公司利润分派决策中停                    止披收本企业/本东讲念主享有的现款分成，同期本企业/本东讲念主径直或阻碍持有的公司股份将没有患上转                    让，直至按上述许愿选择响应的回购或赚偿范例并施止终了时为止。                    "1、如公司招股解释书有真擅忘载、误导性鲜讲大概要松漏失降，对判定公司可可相宜法律规                    定的刊止条件构成要松、本体影响的，公司将照章回购尾次果真刊止的齐副新股。公司董事                    会将邪在上述坐法事真被中国证券监督管制委员会认定后的 2 个买卖日截至通告，并邪在上述事                    项认定后 5 个买卖日内按照年夜约法律、律例及公司端邪的划定规矩召开董事会并收回股东年夜会的                    见知，邪在提交股东年夜会审议经过历程，并经年夜约操做部门批准/批准/立案（如需）后启动股份回      深圳欧陆   对付疑息   购范例。公司已刊止尚已上市的，回购价格为刊止价并添算银止同期入款利息；公司已上市      通电子股   吐露相闭   的，按市散价格且没有低于刊止价截至回购。公司上市后收作除权除息事项的，上述回购价格               2020 年      份无限公   事项的启   战回购股份数量应做响应调节。                                       08 月 17 日      司      诺      2、如公司本次果真刊止股票的招股解释书有真擅忘载、误导性鲜讲大概要松漏失降，以至投资              至耐暂                    者邪在证券买卖中受受丧患上的，将照章赚偿投资者丧患上。公司将邪在上述坐法事真被中国证券监                    督管制委员会、证券买卖所或司法机闭认定后，本着简化楷模、自动协商、先止赚付、着真                    保障投资者特天是中小投资者甜头的本则，按照投资者径直受受的可测算的经济丧患上与舍与                    投资者和解、经过历程第三圆与投资者少进及设坐投资者赚偿基金等圆法自动赚偿投资者由此遭                    受的经济丧患上。如公司已真止上述许愿，公司将邪在股东年夜会及中国证券监督管制委员会指定                    报刊上果真解释已真止的具体起果并腹系数股东讲念歉。      初年夜智、   对付疑息   1、如公司本次果真刊止股票的招股解释书有真擅忘载、误导性鲜讲大概要松漏失降，以至投资                      王小      李天明、   吐露相闭   者邪在证券买卖中受受丧患上的，本东讲念主将照章赚偿投资者丧患上。本东讲念主将邪在上述坐法事真被中国证               2020 年 丽、开      杨林安、   事项的启   券监督管制委员会、证券买卖所或司法机闭认定后，本着简化楷模、自动协商、先止赚付、             08 月 17 日 安德、      蒋书兴、   诺      着真保障投资者特天是中小投资者甜头的本则，按照投资者径直受受的可测算的经济丧患上选               至耐暂 齐胜、      齐胜、尚          择与投资者和解、经过历程第三圆与投资者少进及设坐投资者赚偿基金等圆法自动赚偿投资者由                       孙秋 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                 真止      许愿圆 许愿范例                          许愿内容                         许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                 状况      韵念、孙        此受受的经济丧患上。                                                        仄、初      秋仄、王        2、如本东讲念主背腹上述许愿，本东讲念主将邪在公司股东年夜会及中国证券监督管制委员会指定报刊上果真                        年夜智、      开球、王        便已真止上述赚偿范例腹公司股东战社会公鳏投资者讲念歉，并邪在背腹上述许愿收作之日起当                         李天      芃、王越        年度及当前年度公司湿戚披收本东讲念主的对付的薪酬/津掀，同期本东讲念主径直或阻碍持有的公司股份                        明、杨      天、赵黑        将没有患上让渡，直至按上述许愿选择响应赚偿范例并施止终了时为止。                                   林安履      余、赵                                                                          止完      鹏、王小                                                                         毕，其      丽、开安                                                                         他东讲念主邪      德、李秀                                                                         常真止      楼、郝留      齐、李德      华                  本公司订定了《公司端邪（草案）》战《对付公司明天将来诰日三年（2019 年-2021 年）内的具体股                  利分派圆案的议案》，年夜约利润分派政策战明天将来诰日分成申说联络留意对投资者的开理、牢固投                  资申说。本次刊止完成后，本公司将细家听与投资者特天是中小股东的定睹战建议，没偶然完                  擅本公司利润分派政策，弱化对投资者的申说。           对付挖剜      深圳欧陆        公司开业支出首要开头于电源适配器、效率器电源产品的销卖，市散空间浩荡，明天将来诰日本公司           被摊薄即                                                           2020 年      通电子股        将邪在褂讪现有市散战客户的根基上，添弱现有产品战营业的市散开拓战推行力度，没偶然扩年夜       2020 年           一般履           期申说的                                                         08 月 17 日      份无限公        主开营业的运营局限，前进本公司红利局限；同期，本公司将没偶然添年夜研收介入，劣化供给 08 月 17 日              止中           范例及启                                                           至耐暂      司           链           诺                  形式，添弱东讲念主才行列疏导，抬举产品开做力战本公司红利才气。                  公司明天将来诰日几何年将进一步前进运营战管制水仄，抬举公司的举座红利才气。公司将勤甜前进资                  金的利用服从，完好并弱化投资决策楷模，量进为用公司的财政费用开销。公司也将添弱企业内                  部遏止，阐扬企业管控从命。激动预算管制，劣化预算管制经过，添弱本钱管制，弱化预算                  施止监督，齐里灵验天遏止公司运营战管控危害。 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                真止      许愿圆 许愿范例                            许愿内容                       许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                状况                    本次募投技俩均萦绕本公司主开营业屈开，其施止成心于抬举本公司开做力战红利才气。本                    次刊止募散资金到位后，本公司将添快激动摹投技俩施止，使募投技俩早日真现预期支益。                    同期，本公司将按照《公司端邪（草案）》、《募散资金管制制度（草案）》偏激他年夜约法                    律律例的要供，添弱募散资金管制，典型利用募散资金，以保证募散资金按照既定用途真现                    预期支益。上述挖剜申说范例仅为保证此次募散资金灵验利用、灵验防备即期申说被摊薄的                    危害、前进明天将来诰日的申说才气之圆针，没有构成对刊止东讲念主明天将来诰日利润做念出保证。若公司背腹上述启                    诺，将邪在中国证券监督管制委员会指定报刊上果真解释已真止的具体起果并腹股东战社会公                    鳏投资者讲念歉；公司强迫受受中国证券监督管制委员会战证券买卖所等证券监管机构对公司                    做出年夜约奖奖或选择年夜约自律监管范例；若背腹许愿给股东酿成丧患上的，照章包袱赚偿责                    任。      深圳市格      诺利疑息      联络无限      公司、深   控股股      圳市王越   东、施止   1、本企业/本东讲念主许愿没有越权爽朗公司运营管制行动，没有会弱占公司甜头；      王投资开   遏止东讲念主闭   2、本企业/本东讲念主若背腹上述许愿，将邪在公司股东年夜会及中国证券监督管制委员会指定报刊上      伙企业    于挖剜被   果真解释已真止的具体起果并腹股东战社会公鳏投资者讲念歉；本企业/本东讲念主强迫受受中国证券 2020 年              一般履      （无限开   摊薄即期   监督管制委员会战证券买卖所等证券监管机构对本企业/本东讲念主做出年夜约奖奖或选择年夜约自律监 08 月 17 日           止中                                                                          至耐暂      伙）、王   申说的措   管范例；若背腹许愿给公司大概股东酿成丧患上的，照章包袱赚偿拖累。      开球、王   施及许愿      玉琳、王      越飞、王      越天、尚      韵念      初年夜智、   董事、下 本次果真刊止完成后，深圳欧陆通电子股份无限公司（以下简称“公司”）的脏财产将随着             2020 年 齐胜、      李天明、   级管制东讲念主 募散资金到位而年夜幅删添，由于募散资金技俩从开始施止至投产并产胜甜头须要已必光阳，           08 月 17 日 孙秋      杨林安、   员对付挖 邪在上述光阳内，公司的每股支益战添权匀称脏财产支益率等联络将邪在短时间内可以或许隐示已必幅             至耐暂 仄、初 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                                 真止       许愿圆 许愿范例                         许愿内容                         许愿光阳   许愿限期 开头                                                                                 状况       蒋书兴、 剜被摊薄 度的降降。为嗔怪本次果真刊止摊薄即期申说的影响，公司的部分董事、下档管制东讲念主员对公                          年夜智、       齐胜、尚 即期申说 司挖剜申说范例简略获患上着真真止做出以下许愿：1、没有没有偿或以没有公叙条件腹其他单位大概                         李天       韵念、孙 的范例 个东讲念主输支甜头，也没有患上接纳其他圆法誉伤公司甜头；2、对本东讲念主职务逝世产止径截至握住；3、                          明、杨       秋仄、王      没有动用公司财产处置与其真止职责无闭的投资、逝世产行动；4、邪在自己职责战权限范畴内，齐                         林安履       开球、王      力促使公司董事会、薪酬与稽核委员会订定的薪酬制度与公司挖剜申说范例的施止状况相挂                          止完       芃、王越      钩，并对公司董事会、薪酬与稽核委员会或股东年夜会审议的预联络案投票投诉（如有表决                           毕，其       天、赵黑      权）；5、如公司拟施止股权勉励，本东讲念主许愿邪在自己职责战权限范畴内，齐力促使公司拟宣告                         他东讲念主邪       余、赵鹏      的股权勉励止权条件与公司挖剜申说范例的施止状况相挂钩，并对公司董事会战股东年夜会审                          常真止                 议的预联络案投票投诉（如有表决权）；6、若中国证监会或深圳证券买卖所对本东讲念主相闭确保                 本次刊止摊薄即期申说事项的挖剜申说范例患上以着真真止的许愿有没有同要供的，本东讲念主将强迫                 无条件按照中国证监会或深圳证券买卖所的要供给以许愿。本东讲念主若背腹上述许愿，将邪在公司                 股东年夜会及中国证券监督管制委员会指定报刊上果真解释已真止的具体起果并腹股东战社会                 公鳏投资者讲念歉；本东讲念主强迫受受中国证监会战证券买卖所等证券监管机构对本东讲念主做出年夜约处                 奖或选择年夜约自律监管范例；若背腹许愿给公司大概股东酿成丧患上的，照章包袱赚偿拖累。       尚韵念、                 已为部门职工纳纳社会保障或住房公积金的状况，当成公司的施止遏止东讲念主，本东讲念主强迫许愿如       王开球、                                                               2020 年                 下：若应有权部门要供或决定，公司须要剜纳社会保障及/或住房公积金，或为已纳纳社会保 2020 年                 一般履       王玉琳、 其他许愿                                                        08 月 17 日                 险/住房公积金事由而包袱任何奖金，本东讲念主患上意对公司果剜纳或受奖金所孕育收作的经济丧患上给以 08 月 17 日              止中       王越飞、                                                               至耐暂                 代为包袱或齐额赚偿。如本东讲念主已真止上述许愿，则公司可将本东讲念主代为包袱或齐额赚偿责任触       王越天                 收当年偏激后一个年度公司对付的薪酬（津掀）及现款分成给以拘押，直至真止许愿为止。            勉励工具            相闭吐露            文献存邪在 1、本东讲念主当成公司庄宽职工，必须背抗国家法律、律例与公司制度，同期患上意受受本勉励圆案                2021 年 股权激   部分勉励 真擅忘载 的相闭划定规矩；2、本东讲念主许愿，若公司果疑息吐露文献中有真擅忘载、误导性鲜讲大概要松遗        2021 年 11 月 01 日 真止完 励许愿   工具   等状况下 漏，招致没有相宜授予权益或利用权益搁置的，自年夜约疑息吐露文献被批注存邪在真擅忘载、误 11 月 01 日 至 2025 年 毕            所赚钱益 导性鲜讲大概要松漏失降后，将由本勉励圆案所获与的齐副甜头返借公司。                        11 月 1 日            返借公司            的许愿 深圳欧陆通电子股份无限公司                                                腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 许愿                                                                              真止      许愿圆 许愿范例                         许愿内容                        许愿光阳   许愿限期 开头                                                                              状况            上市公司            对付吐露 本公司许愿《深圳欧陆通电子股份无限公司 2021 年限定性股票勉励圆案（草案）》内容真      欧陆通   文献没有存 真、邪确、完整，没有存邪在真擅忘载、误导性鲜讲或要松漏失降，若上述许愿与事真没有符，本公            邪在真擅忘 司将包袱齐副法律拖累。            载等许愿                 本公司没有为本次股权勉励圆案的勉励工具经过历程本圆案获与相闭权益供给存款以偏激他任何形      2021 年 11 月 01 日 真止完      欧陆通   其他许愿                 式的财政资助，包孕为其存款供给包管。                          11 月 01 日 至 2025 年 毕 许愿可可按时真止                                                     是 这样愿超期已真止终了的，应该详备解释已完成真止的具体起果及下一步的                                                    公司没有存邪在许愿超期已真止终了的状况。 义务圆案      深圳欧陆通电子股份无限公司                          腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书              附表两 公司偏激属下企业拥有的房屋        适度本募散解释书通告之日，公司及子公司拥有的房屋建建物以下： 序                                                         权益                他项       权益东讲念主    权益证号           座降天             里积（m2）             停止日期 号                                                         性量                权益              粤（2017）     北山区滨海通衢       刊止东讲念主                                       400.01    出让   2061-8-17    已典量                产权第        基天 2 栋 C 座              粤（2017）     北山区滨海通衢       刊止东讲念主                                       461.26    出让   2061-8-17    已典量                产权第        基天 2 栋 C 座              粤（2017）     北山区滨海通衢       刊止东讲念主                                       406.16    出让   2061-8-17    已典量                产权第        基天 2 栋 C 座              粤（2017）     北山区滨海通衢       刊止东讲念主                                       390.55    出让   2061-8-17    已典量                产权第        基天 2 栋 C 座              粤（2022）     宝安区西乡街讲念       刊止东讲念主                                     18,019.95   出让   2079-06-04   已典量                产权第       航明珠花园 1 号                          宝安区西乡街讲念                          航乡通衢北侧北            房屋建建里                          楼、2 号楼、11            5,301.92                             号楼              赣（2019）     赣州经济能耐开      赣州欧陆通                                    10,544.83   自建   2058-2-16    已典量                产权第       侧、家当西路 1#              赣（2019）     赣州经济能耐开      赣州欧陆通                                     5,944.65   自建   2058-2-16    已典量                产权第       侧、家当一齐西              赣（2023）                          赣州经济能耐开      赣州欧陆通               收区金龙路 34             23,842.45   自建   2058-02-16   已典量                产权第                           号 2#厂房                          东莞市洪梅镇视              粤（2023）                          沙路洪梅段 129      东莞欧陆通               号东莞欧陆通信              60,464.50   自建   2070-6-23    已典量                 权第                          息装备制制核心                          技俩 1 号厂房      深圳欧陆通电子股份无限公司                           腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序                                                         权益                他项        权益东讲念主     权益证号          座降天             里积（m2）            停止日期 号                                                         性量                权益                           东莞市洪梅镇视               粤（2023）     沙路洪梅段 129      东莞欧陆通                                    10,572.79   自建   2070-6-23                  权第       息装备制制核心                                舍                           东莞市洪梅镇视               粤（2023）                           沙路洪梅段 129               东莞没有动产      东莞欧陆通      权证第                          11,374.37    自建   2070-06-23                           息装备制制核心                           技俩 3 号职工宿                  号）                                舍                           越北海防市安阳      越北欧陆通       注2                           39,785.19   自建   2058-12-25   已典量                            业区 CN3 区块                           B-27，B-28 天块          注 1：刊止东讲念主已获患上北航明珠花园 1 号楼 101-118 单位、2 号楼 101-111 单位、11 号楼      权第 0028814 号、粤（2022）深圳市没有动产权第 0026767 号、粤（2022）深圳市没有动产权      第 0028254 号、粤（2022）深圳市没有动产权第 0028248 号、粤（2022）深圳市没有动产权第         注 2：越北欧陆通启租深越分手投资无限公司位于越北海防市安阳县洪峰乡安阳家当      区 CN3 区块 B-27，B-28 天块之天盘，越北欧陆通已开理开规获患上由海防市政府权责机闭      核收邪在 B-27，B-28 天块天盘之建建问理证及厂房疏导施工假念图，开理开规疏导厂房，可      照章治理厂房完整介入利用之足尽，并邪在海防市资本暨情形厅房天产处治理厂房产权之登      忘足尽，没有会收作法律成绩及膺奖。适度本募散解释书签署日，越北欧陆通邪邪在治理肯供      天上厂房产权之登忘足尽，尚已获患上天上厂房产权证，年夜约厂房没有存邪在成绩典量、查启、      解冻等权益限定。 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             附表三 公司偏激属下企业拥有的专利      适度 2023 年 12 月 31 日，公司偏激子公司共拥有 163 项境内专利，状况如 下：                                                                     获患上 序号    权益东讲念主       专利号                 专利称谓        专利范例   肯供日期                                                                     圆法                                电源供给器及与通用冗                                                                     本初                                                                     获患上                                     池管制模组                                N+1 冗余电源体系偏激                         本初                                 真现智能降耗的举措                           获患上                                一种冗余电源搁电遏止                           本初                                     体系战举措                           获患上                                一种防浪涌的开闭电源                           本初                                    及防浪涌电路                           获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                一种并电机源下功率同                           本初                                步启机遏止举措及体系                           获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                磷酸改性散苯并咪唑量                           本初                                子替换膜偏激制备举措                           获患上                                下暖型改性散苯并咪唑                                                                     本初                                                                     获患上                                      法                                一种开闭电源的低暖启                         本初                                 动举措战开闭电源                          获患上                                一种开闭电源容性背载                         本初                                 启机举措战开闭电源                         获患上                                一种用电装备、电源拆                         本初                                  置偏激整流电路                          获患上                                一种用电装备及电源拆                         本初                                      置                            获患上                                一种没有灌胶 LED 街灯电                                                                     本初                                                                     获患上                                  LED 街灯电源                                                                   本初                                                                   获患上                                                                   本初                                                                   获患上                                自带电板冗余电源供给                         本初                                    器                              获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                    获患上 序号   权益东讲念主        专利号                专利称谓        专利范例   肯供日期                                                                    圆法                                                                    本初                                                                    获患上                               散成电板管制体系的冗                           本初                                 余电源模块                              获患上                               电板管制体系的把足杠                           本初                                 杆自锁机闭                              获患上                               冗余电源模块杠杆助力                           本初                                插拔及自锁安置                             获患上                               并电机源偏激恒流启动                           本初                                  遏止电路                              获患上                                                                    本初                                                                    获患上                             功率果数校邪电路中的                                                                    本初                                                                    获患上                                邪电路                             开闭电源恒压启动电路                             本初                               及开闭电源                                获患上                             谐振半桥调动器偏激逝世                             本初                              区光阳遏止电路                               获患上                             并电机源寒插拔掩护电                             本初                               路及并电机源                               获患上                                                                    本初                                                                    获患上                               一种疑号检测解决的控                           本初                                制电路及开闭电源                            获患上                               一种同步整流钳位遏止                           本初                                   电路                               获患上                               寒冗余遏止电路及冗余                           本初                                   电源                               获患上                               开闭电源遏止电路及开                           本初                                  闭电源                               获患上                               帮助电源过压过流掩护                           本初                               遏止电路及开闭电源                            获患上                                                                    本初                                                                    获患上                                                                    本初                                                                    获患上                                                                    本初                                                                    获患上                               一种防雷击电压电路、                           本初                                驱动电源及结尾                             获患上                                                                    本初                                                                    获患上                                                                    本初                                                                    获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                    获患上 序号   权益东讲念主       专利号                 专利称谓        专利范例   肯供日期                                                                    圆法                                                                    本初                                                                    获患上                               一种短压掩护遏止电路                           本初                                   及电源                              获患上                               一种简朴滞环遏止电路                           本初                                   及电源                              获患上                               一种应声转化遏止电路                           本初                                  及开闭电源                             获患上                               一种兼容陡坐暖赚偿功                                                                    本初                                                                    获患上                                    源                               一种帮助输出隔尽遏止                           本初                                 电路及开闭电源                            获患上                               一种没有共天输出的掩护                           本初                                 与滞环遏止电路                            获患上                               一种没有共天输出电流检                           本初                                测电路及开闭电源                            获患上                                                                    本初                                                                    获患上                             一种防雷掩护电路及电                             本初                                 源                                  获患上                             一种冗余电源背载比例                             本初                             转化电路战转化体系                              获患上                             一种变压器传导测试拆                             本初                                置及体系                                获患上                             一种电源装备及电子设                             本初                                 备                                  获患上                             一种数字电源的开电机                             本初                               路战数字电源                               获患上                             一种多分区腹光供电电                             本初                               路及骄傲安置                               获患上                             一种三相供电电源及三                             本初                               相智能电表                                获患上                                                                    本初                                                                    获患上                               用于电机的驱动电路及                           本初                                   电源                               获患上                               一种防雷战防数据丧患上                           本初                                的驱动电路战电源                            获患上                               一种单管反激式开闭电                           本初                                   源                                获患上                                                                    本初                                                                    获患上                               一种直进直出的供电电                           本初                                  路及电源                              获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                     获患上 序号   权益东讲念主       专利号                 专利称谓         专利范例   肯供日期                                                                     圆法                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                               一种开闭电源及电子设                            本初                                   备                                 获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                               一种 EMC 滤波电路及                          本初                                  电源适配器                              获患上                                                                     本初                                                                     获患上                               一种具有防浪涌战降功                            本初                               耗听命电路及开闭电源                            获患上                               一种利用 MOSFET 遏止                                                                     本初                                                                     获患上                                     开闭电源                               一种开闭电源和用于                            本初                                开闭电源的 PFC 电感                         获患上                               有源钳位邪激电路的同                                                                     本初                                                                     获患上                                     路及电源                               Oring-FET 闭断电路及                       本初                                 冗余并电机源体系                            获患上                               一种调节电源管制 IC 启                                                                     本初                                                                     获患上                                        源                               可前进沉载服从的简朴                                                                     本初                                                                     获患上                                     源及风扇                               一种自供电隔尽 I2C 通                       本初                                      讯安置                          获患上                               开闭电源偏激电源变压                          本初                                        器                          获患上                               单层电源板组开及电源                          本初                                       装备                          获患上                               多层电源板组开及电源                          本初                                       装备                          获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                     获患上 序号    权益东讲念主        专利号                专利称谓        专利范例   肯供日期                                                                     圆法                                                                     获患上                              开用于 PCB 板组件的对                                                                     本初                                                                     获患上                                    件                              一种供电切换电路及电                           本初                                    源                              获患上                                                                   本初                                                                   获患上                                一种无线充电及添寒电                         本初                                    路                              获患上                                基于线排机闭的绕组、                                                                     本初                                                                     获患上                                   变压器                                一种通信隔尽电路及拆                           本初                                    置                                获患上                                充电指令电路、充电指                                                                     本初                                                                     获患上                                    统                                抗跌降电感骨架及共模                           本初                                    电感                               获患上                                共模电感骨架偏激共模                           本初                                    电感                               获患上                                弹性卡扣、包孕弹性卡                           本初                                  扣的电气装备                             获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                多听命接心转化装备战                           本初                                多听命接心转化体系                            获患上                                多听命接心转化安置战                           本初                                   电子装备                              获患上                                多听命接心转化装备战                           本初                                多听命接心转化体系                            获患上                                一种电源适配器及电子                           本初                                    装备                               获患上                                一种联接组件及开闭电                           本初                                    源                                获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                     获患上 序号    权益东讲念主        专利号                专利称谓        专利范例   肯供日期                                                                     圆法                                一种磁散成组件、谐振                           本初                                  调动器战电源                             获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                   无线充电器                             本初                                   （MPQI002）                         获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                  无线数据结尾                             本初                                  （MPJL50M）                          获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                              散成电板管制体系的冗                             本初                              余电源模块组件（1U）                            获患上                              散成电板管制体系的冗                             本初                              余电源模块组件（2U）                            获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                电源适配器（ADT-                           本初                                电源适配器（ADT-                           本初                                                                     本初                                                                     获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                     获患上 序号    权益东讲念主       专利号                 专利称谓        专利范例   肯供日期                                                                     圆法                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                用于牢固电路板的电源                           本初                                 壳体机闭及电源装备                           获患上                                电源适配器偏激联接结                           本初                                      构                              获患上                                一种自动检测电压跳变                           本初                                   电路及电子安置                           获患上                                一种延时掩护充电电路                           本初                                    及电子安置                            获患上                                一种利用于 POE 电源的                        本初                                DC 输出端传导滤波电路                         获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                群集通信装备偏激 POE                         本初                                   群集电源                              获患上                                群集结尾装备偏激无 Y                          本初                                  电容的开闭电源                            获患上                                一种牢固散寒风扇的中                           本初                                   壳及电源                              获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                                                     本初                                                                     获患上                            尽缘护套、重叠电路板                               本初                             组件和电源适配器                               获患上                            MOS 管散寒夹持件及电                             本初                                 源适配器                                获患上                                                                     本初                                                                     获患上                              MOS 管散寒片及电子设                           本初                                    备                                获患上                              一种浪涌电流的扼制电                             本初                                   路及电源                              获患上                              电感器、半桥谐振电路                             本初                               和齐桥谐振电路                              获患上                                                                     本初                                                                     获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                                     获患上 序号    权益东讲念主        专利号                专利称谓        专利范例   肯供日期                                                                     圆法                                板对板联接器及电路板                           本初                                    组件                               获患上                                谐振调动器电路及电源                           本初                                    安置                               获患上                                变压器、功率模块及开                           本初                                   闭电源                               获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                供电切换电路、安置以                           本初                                  及供电体系                              获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                液寒电源机闭及用电设                           本初                                    备                                获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                无骨架绕组和磁性组                           本初                                    件                                获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                磁性元件、顺变器及开                           本初                                   闭电源                               获患上                                                                     本初                                                                     获患上                                一种液寒电源插箱及用                                                                     本初                                                                     获患上                                    机闭                                                                   本初                                                                   获患上                                                                   继受                                                                   获患上                                                                   继受                                                                   获患上   注：上述第 162、163 项继受获患上的专利均系刊止东讲念主兼并报表范畴内助公司之间的让渡。      刊止东讲念主上述专利已成绩量押、保齐偏激他权益限定，也已问理他东讲念主利用。 个中缔制专利权的限期为两十年，真用新式专利权的限期为十年，中观假念专 利权的限期为十五年，均自肯供日起规划。没有存邪在典量、量押或劣先权等权益 污面，没有存邪在权属轇轕战法律危害。      适度 2023 年 12 月 31 日，公司偏激子公司共拥有境中专利共 3 项，具体情 深圳欧陆通电子股份无限公司                         腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 况以下表所示： 序                                          获患上                  国家/     权益东讲念主   专利号        专利称谓             范例         权益限期 号                                          圆法                  天区                     一种电源装备及电          真用   本初   2019-11-11 至   中国                       子装备             新式   获患上    2029-05-19    台湾                     一种变压器传导测          真用   本初   2019-11-11 至   中国                      试安置及体系           新式   获患上    2029-05-19    台湾                     一种冗余电源背载                                       真用   本初   2020-03-01 至   中国                                       新式   获患上    2029-04-25    台湾                       节体系     刊止东讲念主上述专利均已成绩量押、保齐偏激他权益限定，也已问理他东讲念主利用。 没有存邪在典量、量押或劣先权等权益污面，没有存邪在权属轇轕战法律危害。 深圳欧陆通电子股份无限公司                      腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书             附表四 公司偏激属下企业拥有的牌号      适度 2023 年 12 月 31 日，公司偏激子公司共拥有境内牌号共 132 项，具体 状况以下表所示： 序       注册东讲念主     牌号     注册号           利用种别    灵验限期          获患上圆法 号 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序      注册东讲念主   牌号    注册号          利用种别    灵验限期          获患上圆法 号 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序      注册东讲念主   牌号   注册号           利用种别    灵验限期          获患上圆法 号 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序      注册东讲念主   牌号   注册号           利用种别    灵验限期          获患上圆法 号 深圳欧陆通电子股份无限公司                 腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序      注册东讲念主   牌号   注册号           利用种别    灵验限期          获患上圆法 号 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序       注册东讲念主   牌号   注册号           利用种别    灵验限期          获患上圆法 号 深圳欧陆通电子股份无限公司                  腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序       注册东讲念主   牌号   注册号           利用种别    灵验限期          获患上圆法 号 深圳欧陆通电子股份无限公司                       腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书 序        注册东讲念主     牌号     注册号           利用种别    灵验限期          获患上圆法 号   注：按照刊止东讲念主供给的《牌号尽展注册解释注解》，上表中第 1-5 项牌号尽展注册已获核 准，尽展注册灵验期响应耽误 10 年。       刊止东讲念主上述牌号均已成绩量押、保齐偏激他权益限定，也已问理他东讲念主利用。 没有存邪在典量、量押或劣先权等权益污面，没有存邪在权属轇轕战法律危害。       适度 2023 年 12 月 31 日，公司偏激子公司共拥有牌号共 210 项，具体状况 以下表所示： 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                         国家   获患上 序号   注册东讲念主   牌号     注册号        顽固种别        权益限期                                                        /天区   圆法                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                                                              本初                                                              获患上                 UK00003564                                   本初                 UK00003564                                   本初 深圳欧陆通电子股份无限公司                   腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                       国家   获患上 序号   注册东讲念主   牌号     注册号        顽固种别       权益限期                                                      /天区   圆法                 UK00003564                                 本初                 UK00003571                                 本初                 UK00003701                                 本初                 UK00003701                                 本初                 UK00003702      7、9、                       本初                 UK00003702      7、9、                       本初                 UK00003713                                 本初                 UK00003713                                 本初 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                                                   国家   获患上 序号   注册东讲念主   牌号    注册号        顽固种别      权益限期                                                   /天区   圆法                                                   中国台   本初                                                    湾    获患上                                                   中国台   本初                                                    湾    获患上                                                   中国台   本初                                                    湾    获患上                                                   中国台   本初                                                    湾    获患上                                                   中国台   本初                                                    湾    获患上                                                   中国台   本初                                                    湾    获患上                                                   中国台   本初                                                    湾    获患上 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深圳欧陆通电子股份无限公司                     腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                                                           国家   获患上 序号    注册东讲念主   牌号     注册号          顽固种别        权益限期                                                          /天区   圆法                                                                本初                                                                获患上                                                                本初                                                                获患上                                                                本初                                                                获患上                                                                本初                                                                获患上                                                 至              本初                                                          澳年夜利   本初                                                           亚    获患上 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                                                      国家   获患上 序号    注册东讲念主   牌号     注册号        顽固种别      权益限期                                                      /天区   圆法                                                            本初                                                            获患上                                                            本初                                                            获患上                                                            本初                                                            获患上                                                            本初                                                            获患上                                                            本初                                                            获患上                  TM20190264                          马去西   本初                  TM20190264                          马去西   本初                  TM20190264                          马去西   本初 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                                                                       获患上                             节硬件 V1.0                           欧陆通可变灯光转化                                    本初                            遏止硬件 V1.0                                   获患上                           欧陆通电力操做电源                                    本初                           的数字遏止硬件 V1.0                                 获患上                           欧陆通 R2A-AV0700                                                                        本初                                                                        获患上                               V1.0                           欧陆通电源模块的可                                    本初                            变电压硬件 V1.0                                  获患上                           欧陆通遏止单位的运                                                                        本初                                                                        获患上                               V1.0                           欧陆通通信疑号转化                                    本初                             硬件 V1.0                                    获患上                           欧陆通电源可自动切                                    本初                             换硬件 V1.0                                   获患上                           欧陆通产品嫩化监控                                    本初                           测试体系硬件 V1.0                                  获患上                           欧陆通电源侦测电流                                    本初                           调控电压硬件 V1.0                                  获患上                           欧陆通允余电源声光                                    本初                            告警硬件 V1.0                                   获患上                           欧陆通多台并机匀称                                    本初                            值均流硬件 V1.0                                  获患上                           欧陆通侦测电源暖度                                    本初                           遏止风扇硬件 V1.0                                  获患上                           欧陆通按时 PWM 调                                  本初                           节 LED 明度硬件 V1.0                              获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                            欧陆通年夜电流智能充                                   本初                              电硬件 V1.0                                  获患上                            欧陆通新式智能电板                                   本初                            充电管制硬件 V1.0                                 获患上                            欧陆通挪移电源智能                                   本初                            充电管制硬件 V1.0                                 获患上                            欧陆通多听命无线充                                   本初                            电器管制硬件 V1.0                                 获患上                            欧陆通静态遁踪检测                                   本初                            LCD 骄傲硬件 V1.0                               获患上                          欧陆通智能 PMBus 电                           源外形监控管制硬件                                    本初                          [简称：PMBus 监控硬                                 获患上                              件]1.0                            欧陆通智能条码写进                                                                        本初                                                                        获患上                                硬件]1.0                            欧陆通效率器电源智                            能自动忘载毛病外形                                   本初                            管制硬件[简称：智能                                  获患上                             忘载毛病硬件]1.0                            欧陆通年夜瓦殊效率器                            电源智能暖度遏止的                                   本初                             风机遏止固件体系                                   获患上                                V1.0                            欧陆通数字电源中的                                                                        本初                                                                        获患上                                 统 V1.0                            欧陆通效率器电源寒                                                                        本初                                                                        获患上                               统 V1.0                            欧陆通基于 CRPS 模                                                                        本初                                                                        获患上                             的固件体系 V1.0                             欧陆通效率器电源                                                                        本初                                                                        获患上                               件体系 V1.0                             欧陆通效率器电源                                                                        本初                                                                        获患上                                 统 V1.0                            欧陆通智能快捷充电                                   本初                             管制硬件 V1.0                                  获患上 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                             欧陆通效率器电源                                                                        本初                                                                        获患上                               件体系 V1.0                            欧陆通效率器电源中                                                                        本初                                                                        获患上                               V1.0                            欧陆通快捷检测短路                                                                        本初                                                                        获患上                            片机固件体系 V1.0                          欧陆通 5G 基站电源的                                                                        本初                                                                        获患上                            电源固件]1.0                            欧陆通具有下靠得住性                            的固件邪在线降级硬件                                   本初                            [简称：邪在线降级硬                                   获患上                                件]1.0                          欧陆通基于多通讲念输                          出可救助 PMBus 通信                                                                        本初                                                                        获患上                          称：多通讲念输出电源                          转接板监护硬件]1.0                            欧陆通效率器电源自                                                                        本初                                                                        获患上                             动校准硬件]1.0                            欧陆通存储效率器电                            源管制硬件[简称：存                                  本初                            储效率器电源管制硬                                   获患上                               件]1.0                            欧陆通锂电板电量的                            智能管制硬件[简称：                                  本初                            锂电板电量的智能管                                   获患上                              理硬件]1.0                            欧陆通下档智能电源                            进料真验体系[简称：                                  本初                             PMBus 进料测验硬                                获患上                                  件]1.0                          欧陆通智能 PMBus 电                           源细度自动测试硬件                                    本初                          [简称：PMBus 细度测                                 获患上                             试硬件]1.0                          欧陆通智能单台自动                          PMBus 测试体系[简                                  本初                          称：单台 PMBus 测试                                 获患上                              ATE]1.0 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                            欧陆通具有智能暖控                                                                        本初                                                                        获患上                             称：风扇听命]1.0                            欧陆通效率器电源黑                                                                        本初                                                                        获患上                              黑盒听命]1.0                            欧陆通 5G 电源的电子                                                                        本初                                                                        获患上                             条码写进硬件]1.0                            欧陆通 PoE 开架电源                                                                        本初                                                                        获患上                            开架电源管制硬件]1.0                          欧陆通基于 568000EX                          DSC 的电源管制硬件                                   本初                           [简称：电源管制硬                                    获患上                               件]1.0                            欧陆通区块链年夜功率                            电源管制硬件[简称：                                  本初                             年夜功率电源管制硬                                   获患上                                件]1.0                            欧陆通存储电板 BMS                            义务外形监控硬件[简                                  本初                            称：BMS 义务外形监                                 获患上                               控硬件]1.0                            欧陆通齐数字电源控                            制环路管制硬件[简                                   本初                            称：齐数字电源环路                                   获患上                              遏止硬件]1.0                            欧陆通筋膜枪产品智                            能遏止及管制硬件[简                                  本初                            称：筋膜枪产品智能                                   获患上                            遏止及管制硬件]1.0                          欧陆通基于 C#的电子                          标签写进硬件[简称：                                    本初                          基于 C#的电子标签写                                   获患上                             进硬件]1.0                             欧陆通 PoE 交流                                                                        本初                                                                        获患上                           交流 180W 电源输进                           侧数据网罗硬件]1.0                             欧陆通 PoE 直流                                                                        本初                                                                        获患上                           网罗硬件[简称：PoE 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                            直流 180W 电源输进                            侧数据网罗硬件]1.0                            欧陆通用于年夜功率充                            电柜交流电源的通信                                                                        本初                                                                        获患上                            率充电柜交流电源的                             通信管制硬件]1.0                              欧陆通 PoE 金牌                                                                        本初                                                                        获患上                                 件]1.0                            欧陆通群集安详止业                            电源的管制硬件[简                                   本初                            称：群集安详电源管                                   获患上                              理硬件]V1.0                            欧陆通效率器电源邪在                            线降级管制硬件[简                                   本初                            称：电源邪在线降级管                                   获患上                              理硬件]V1.0                          欧陆通基于 C#的上位                                                                        本初                                                                        获患上                          上位机校邪楷模]V1.04                            欧陆通下端 PoE 电源                            的通信管制硬件[简                                   本初                            称：下端 PoE 电源的                                获患上                            通信管制硬件]V1.0                            欧陆通用于电疑装备                            的 350W 电源的管制                                本初                            硬件[简称：350W 电                                获患上                             源的管制硬件]1.0                            欧陆通基于 C++的上                            位机单台校准硬件[简                                  本初                            称：C++单台校准硬                                  获患上                               件]V1.06                            下端效率器的图形化                            黑盒真现硬件[简称：                                  本初                            效率器图形化黑盒硬                                   获患上                               件]1.0                            欧陆通基于 LPC824                            的替换电机源的管制                                                                        本初                                                                        获患上                            的替换电机源的管制                               硬件]1.0 深圳欧陆通电子股份无限公司                             腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                          欧陆通 1300W 效率器                          电源高压直流输进初                          级侧遏止管制硬件[简                                     本初                          称：高压直流输进初                                      获患上                           级侧遏止管制硬                             件]V1.0                           欧陆通 201W 智能充                          电器管制硬件[简称：                                     本初                               硬件]1.0                          欧陆通 2000W 年夜功率                          下效效率器电源下压                          直流输进管制硬件[简                                     本初                          称：2000W 下效效率                                   获患上                          器电源下压直流输进                            管制硬件]1.0                          欧陆通 1512W 年夜功率                          通信体系电源管制硬                                      本初                          件[简称：通信体系电                                     获患上                            源管制硬件]1.0                          欧陆通 3200W 年夜功率                           效率器电源管制硬件                                                                         本初                                                                         获患上                            效率器电源管制硬                              件]V1.0                             欧陆通基于 C#的                            ThermalTest 硬件[简                             本初                            称：C#暖降测试硬                                    获患上                                 件]V1.0                            欧陆通基于 WSDL 服      东莞欧                   务的上位机日忘管制                                    本初       陆通                   硬件[简称：上位机日                                   获患上                             志管制硬件]V1.0                          欧陆通基于 C#的上位      东莞欧                  机刊止降级管制硬件                                     本初       陆通                 [简称：上位机刊止降                                     获患上                            级管制硬件]V1.0                            用于效率器电源的新                            型寒冗余听命硬件[简      东莞欧                                                                本初       陆通                                                                获患上                             型寒冗余听命硬                               件]V1.0                             年夜功率农用无东讲念主机充      东莞欧                                                                本初       陆通                                                                获患上                            [简称：年夜功率充电器 深圳欧陆通电子股份无限公司                            腹没有特定工具刊止可转化公司债券募散解释书                            的电源电源管制硬                               件]1.0                            欧陆通小功率 PoE 电      东莞欧                   源的管制硬件[简称：                                  本初       陆通                   小功率 PoE 电源的管                                获患上                              理硬件]1.0                          基于泰为 5800 的 PFC      东莞欧                 遏止硬件[简称：基于                                    本初       陆通                  5800 的 PFC 遏止硬                               获患上                                件]V1.0                          基于 STM32G4 的有源      东莞欧                 钳位邪激遏止硬件[简                                    本初       陆通                 称：有源钳位邪激控                                     获患上                             制硬件]V1.0                            基于 C#的校邪装备控      东莞欧                                                               本初       陆通                                                               获患上                             备遏止硬件]V1.01                              欧陆通基于 C#的                            VR_FRU 上位机调压      东莞欧                                                               本初       陆通                                                               获患上                             C#VR_FRU 调压硬                                件]V1.00                          年夜功率 AI 效率器电源      东莞欧                  的静态均流管制硬件                                    本初       陆通                 [简称：电源静态均流                                    获患上                             硬件]V1.0